长安汽车(000625.SZ)发布硬派越野深蓝G318,加入华为HI合作模式。预计公司2023-2025年归母净利润为118、97、127亿元,对应PE分别为15、18、14倍,维持“买入”评级。长安汽车2024年将有多款新车发布,包括阿维塔E15、深蓝C857、长安凯程G393等,有望推动公司业绩增长。同时,汽车央企新能源汽车业务将迎单独考核,长安等央企有望迎来发展机遇。