卫星遥感监测02月报告

华泰期货研究院农产品组2024.02.08 研究员：邓绍瑞从业资格证号：F3047125投资咨询证号：Z0015474李馨从业资格证号：F03120775投资咨询证号：Z0019724 联系人：白旭宇从业资格证号：F03114139薛钧元从业资格证号：F03114096 CATALOGCONTENTS 本期重点农作物指标监测 重点农产品产量预估 全球天气后期走势 特殊气候对工农业产区影响 第1章 重点农作物指标监测 全球重点农作物长势及气候监测周期 本期（1月1日-31日）重点农作物长势及气候监测 作物长势及气候监测指标 ◆根据卫星遥感数据提取作物关键生长期4大类24个指标，对其中9个关键指标：最高气温、最低气温、监测期累积降水、归一化植被指数NDVI、叶面积指数LAI、增强植被指数EVI、总初级生产力GPP、地表5cm以下土壤体积含水量、地表25cm以下土壤体积含水量具体展示分析。 东南亚棕榈树园区土壤墒情 ◆截止2月初，东南亚印度尼西亚和马来西亚持续多雨，印尼、马来大部分区域降水量超过历史均值，基本无严重干旱区域，但持续降水带来洪涝灾害增多，部分产区已对生产产生不利影响。 印度尼西亚全域棕榈油树监测结果 ◆根据监测，印度尼西亚棕榈油7个主产区整体1月长势偏弱，受阴雨影响，作物产量进入季节性低产周期。 印尼苏门答腊岛棕榈树监测结果 ◆印尼苏门答腊岛棕榈油产区1月份气温正常；累积降水674.91mm，较上月持续增加，降水过量；土壤体积含水，5cm处为0.3798，25cm处为0.3821，较上月继续增加。受持续阴雨影响棕榈树光合作用强度有所下降，GPP值偏低，进入季节性减产周期。 印尼加里曼丹岛棕榈树监测结果 ◆印尼加里曼丹岛棕榈油产区1月份最高气温平均27.21℃，最低气温平均23.46℃，温度正常；累积降水363.69mm，与上月基本一致；土壤体积含水，5cm处为0.3507，25cm处为0.3534，含水量稳定，叶面积指数和EVI分别为2.76和0.40，长势较上月显著回落。 印度尼西亚棕榈树监测结果小结 ◆根据监测，1月印尼降水持续过量，土壤含水量保持高位，产区降水引发局地洪涝灾害，对生产产生较大影响。 ◆从棕榈树植被角度，各项植被指数持续回落，光照条件不足，作物有机物积累减少，棕榈油处于季节性减产周期。 马来西亚全域棕榈油树监测结果 ◆根据监测，全马来西亚5个棕榈油主产区整体1月长势偏弱，各项指标持续回落，进入季节性减产周期。 马来西亚马来半岛棕榈树监测结果 ◆马来半岛棕榈树产区1月份温度正常；累积降水476.20mm，较上月700.37mm大幅回落，但对比历史同期依然处于较高水平；土壤体积含水，5cm处为0.3425，25cm处为0.3460，含水量维持稳定。NDVI和叶面积指数表明，产区棕榈树长势回落，光能利用效率较低，棕榈树生长缓慢，处于季节性减产周期。 马来沙巴和沙捞越州棕榈树监测结果 ◆马来沙巴和沙捞越州棕榈树产区1月份最高气温平均25.87℃，最低气温平均22.46℃，温度稳定；累积降水371.46mm，较上月419.60mm小幅回落，降水正常；土壤体积含水，5cm处为0.3686，25cm处为0.3722，含水维持略微减少；整体长势处于历史平均水平，较前期持续下降。 马来西亚棕榈树监测结果小结 ◆根据监测，马来西亚整体降水较上个月明显减少，逐步回归正常水平，土壤湿度维持稳定，持续减少，温度适宜，整体环境指标良好。 ◆从棕榈树生长指标看，整体指标均进一步下滑，受由于云雨天气增多，日照强度减弱，光合作用强度减弱，光能利用率较低，植被指数值持续下滑，整体处于历史同期平均水平，有进一步降低风险。 巴西大豆、玉米产区监测 ◆截止2月初巴西整体降水有所恢复，降水持续几乎一个月，但降水总量不及预期，也少于历史同期，整体巴西土壤墒情依然较为干旱。巴西2月初土壤墒情 巴西大豆、玉米产区监测 ◆截止1月底巴西整体作物长势低于历史同期，其中马托格罗索最差；南马托格罗索基本达到峰值后开始回落，即将进入收获阶段；南部巴伊亚、米纳斯吉纳斯、圣卡塔琳娜、南里奥格兰德整体长势略低于历史同期，但基本维持稳定；巴拉那州不容乐观。巴西1月底大豆和玉米产区NDVI距平 巴西大豆产区分布 巴西大豆产区分布 巴西大豆产区监测 ◆巴伊亚州产区大豆产量占比约为5%。目前整体降水大幅恢复，但依然低于历史同期，温度为近20年来最高值，土壤含水量持续恢复，但依然偏低，作物各项指标偏低于去年同期，但基本维持在历史均衡水平。 巴西大豆产区监测 ◆戈亚斯产区大豆产量占比约为10%。该产区同样处于高温干旱状态，降水量持续偏低，土壤墒情严重，土壤含水量依然为近20年来最低值，作物长势和有机物积累都处于偏低水平。 巴西大豆产区监测 ◆马托格罗索产区大豆产量占比约为26%。该产区温度偏高，降水有明显恢复，但依然较历史同期少，耕地内土壤干旱程度与上月一样为近20年较严重水平，含水量有所好转，作物整体指标低于去年同期，维持在历史中等水平，减产风险较大。 巴西大豆产区监测 ◆南马托格罗索产区大豆产量占比约为8%。有效降水偏少，干旱进一步加重，各植被指数低于历史同期，减产风险较大。 巴西大豆产区监测 ◆米纳斯吉拉斯产区大豆产量占比约为5%。目前该产区温度也偏高，产区耕地有效降水有所恢复，但也只有15.63mm，远低于历史均值。土壤含水量持续历史最低，作物长势指标下滑明显。 巴西大豆产区监测 ◆巴拉那州产区大豆产量占比约为15%。该产区整体温度略高，降水偏少，低于历史均值水平，土壤含水量偏低，作物指标表现较差，植被指数均显示出极低水平，减产风险较为显著。 巴西大豆产区监测 ◆南里奥格兰德州产区大豆产量占比约为14%。该产区整体温度略低，降水持续充沛，土壤含水量极高，作物有机物积累高于历史均值，长势良好，高于历史均值，较去年有大幅提高。 巴西第一季玉米产区分布（占比约1/3） 巴西第一季玉米产区分布 巴西第一季玉米产区监测 ◆皮奥伊州产区第一季玉米产量占比约6%。该产区整体温度偏高，降水持续下降，土壤含水量极低，玉米长势偏差。 巴西第一季玉米产区监测 ◆巴伊亚州产区第一季玉米产量占比约6%。该玉米耕作区域整体温度略高，有效降水极低，土壤含水低于2003年的最低水平，玉米长势偏差。 巴西第一季玉米产区监测 ◆戈亚斯州产区第一季玉米产量占比约6%。该产区整体温度极高，降水极低，土壤含水5cm处仅为0.1527，土壤湿度有所恢复，但整体光能利用水平一般，作物长势指标偏弱。 巴西第一季玉米产区监测 ◆米纳斯吉拉斯州产区第一季玉米产量占比约17%。该产区整体温度偏高但处于正常区间，降水有所恢复，但依然低于历史同期均值，作物指标显示该区域玉米基本长势基本与历史持平。 巴西第一季玉米产区监测 ◆圣保罗州产区第一季玉米产量占比约9%。该产区整体温度偏高，有效降水极低，土壤湿度极低，植被整体有机物积累以及长势也偏弱。 巴西第一季玉米产区监测 ◆巴拉那州产区第一季玉米产量占比约13%。该产区整体温度偏高，土壤湿度基本正常，光能利用水平不高，整体长势指标偏差。 巴西第一季玉米产区监测 ◆圣卡塔琳娜州产区第一季玉米产量占比约10%。该产区温度延续正常，降水较多，土壤含水量大幅提高，作物有机物积累强度较大，整体长势处于正常区域。 巴西第一季玉米产区监测 ◆南里奥格兰德州产区第一季玉米产量占比约18%。该产区整体温度正常，降水充沛，土壤含水量丰富，作物指标整体良好。 巴西大豆、玉米产区监测结果小结 ◆根据监测，截止1月底巴西降水改善，降水一直持续，但整体降水量依然低于历史同期，对于早期耕作的大豆玉米基本已经定产，干旱影响不可逆，主要体现在马托格罗索等区域。◆从作物长势来看，整体东部和南部长势较高，基本可以达到历史同期水平，但较去年均存在不同程度下滑。◆作物类型来看，玉米产区影响要小于大豆产区影响，整体大豆的长势偏差。 阿根廷大豆产区分布 阿根廷大豆产区分布 阿根廷大豆产区监测 ◆截止1月底巴西整体作物差异明显，其中圣地亚哥德尔埃斯特省最差，科尔多瓦省北部区域部分受降水制约偏差，但大部分区域维持较好状态，其他两个省保持较好的长势。 阿根廷大豆产区监测 阿根廷大豆产区监测 ◆阿根廷布宜诺斯艾利斯省产区1月最高气温平均27.35℃，最低气温平均19.84℃，温度整体处于历史均衡水平；累积降水39.74mm，较上月明显减少，但对比历史同期基本持平；土壤体积含水，5cm处为0.1930，25cm处为0.1909，含水量整体基本高于历史均值；耕作条件良好。 阿根廷大豆产区监测 ◆阿根廷科尔多瓦省产区1月最高气温平均27.25℃，最低气温平均21.01℃，温度略高；累积降水105.48mm，与历史均值基本一致；土壤体积含水，5cm处为0.2328，25cm处为0.2417，含水量整体偏高，且蒸发强度较弱，纸杯指数高于历史均值。 阿根廷大豆产区监测 ◆阿根廷圣菲省产区1月最高气温平均27.05℃，最低气温平均21.20℃，温度整体正常；累积降水141.90mm，较历史均值持续偏高；土壤体积含水，5cm处为0.2999，25cm处为0.3158，含水量整体较往年偏高，但5cm高于25cm蒸发强度较高，需关注后续高温影响，纸杯指数均高于历史同期。 阿根廷大豆产区监测 ◆阿根廷圣地亚哥德尔埃斯特省产区1月最高气温平均28.29℃，最低气温平均23.25℃，温度整体与历史同期偏低；累积降水180.31mm，较上月显著减少，降水均衡；土壤体积含水，5cm处为0.2494，25cm处为0.2643，含水量整体较往年偏高；植被长势偏弱。 阿根廷产区监测结果小结 ◆根据监测，阿根廷四大产区1月整体温度偏高，降水差异较大，但整体处于正常范围，从植被长势指标来看产区作物长势分布呈现南好北弱格局。◆土壤湿度来看，大部分区域5cm湿度小于25cm湿度，受高温影响，产区蒸腾作用十分强，需关注后续高温对土壤湿度的影响。 巴西、阿根廷目前卫星云图监测 ◆巴西、阿根廷2月7日卫星云图。 巴西、阿根廷未来1-2周短期降水异常预测 ◆预计未来第1周巴西整体降水集中在中部区域，降水量依然低于历史同期，除中部区域外，整体依然偏干。阿根廷产区降水较为充沛，整体降水高于历史同期。 未来1-7天累积降水 未来1-7天降水距平 巴西、阿根廷未来1-2周短期降水异常预测 ◆预计未来第2周巴西降水零星，降水量依然低于历史同期，阿根廷产区降水依然充沛。 未来1-14天累积降水 未来8-14天降水距平 巴西、阿根廷长期降水异常预测 ◆预计3月巴西产区东部较为乐观，尤其在中部和南部区域降水偏少。 巴西3月多种模型拟合降水异常分布综合结果（mm/day） 巴西、阿根廷长期降水异常预测 ◆预计4月巴西整体降水偏少，整个巴西产区降水均低于历史同期。 巴西4月多种模型拟合降水异常分布综合结果（mm/day） 第2章 重点农产品产量预估 农产品组产量模型预估 农产品组产量模型预估 注：华泰预估值是根据自有模型使用当期（1月1日-31日）作物各监测指标，进行的动态预估，反映当下条件平稳发展而形成的最终产量预估，非对USDA月度报告的预测值。 华泰2023年北半球作物季节预测值与USDA预测值对比回顾 第3章 全球天气后期走势 2月厄尔尼诺监测 ◆最新监测数据,目前Nino3.4区域温度异常已经超过0.5℃，世界气象组织（WMO）7月已宣布进入厄尔尼诺，其中根据多模型最新监测，目前厄尔尼诺强度开始减弱，3月以后厄尔尼诺概率会逐渐降至60%以下，厄尔尼诺强度加速减弱，整体持续时间较之前预测进一步缩短，提前至3月左右结束，与此同时下半年拉尼娜概率大幅上升，8月发生概率超过60%。 2月厄尔尼诺监测 ◆ECMWF的扩展季节性ENSO预报，可以看到一个相当强