陈锡鸿战略发展部2024.32024大健康新风口：把握银发经济浪潮，洞察营销新趋势 2本次分享主要聚焦下面几个问题•中国经济目前发展现状？未来会有怎么发展走向？•为什么要开始关注“银发经济“？•医药零售市场发展趋势与值得关注的品类？•2024年营销市场呈现怎样的流量趋势？ 目录contents连锁药店行业概述312聚焦“银发经济”价值宏观变化及消费趋势4医药市场趋势及政策回顾5营销市场概览与流量趋势3大健康消费新常态 401宏观变化及消费趋势 5宏观经济环境趋势2023全年GDP增速5.2%，中国经济回升向好消费服务成为拉动经济的第一引擎数据来源：国家统计局，2024年两会发布•中国经济在没有大刺激一年展现强大韧性，今年两会报告显示出2024中国经济前景可期。•2023中国成为了世界第一汽车出口国，高技术投资增速高居两位数，但通胀复苏缓慢、70大中城市房价负增长“以价换量”，成了最大变动趋势之一，呈现出复苏不均衡态势。•中国消费，尤其是服务消费，已经成为拉动中国经济当之无愧的“第一引擎”。2023年社会消费品零售总额创下历史新高，约47.15万亿元，同比增长7.2%。 6宏观经济环境趋势高技术及投资领域脱钩卡脖子，人流、物流、资金流均出现下滑数据来源：央视新闻、彭博、路透社•中国经济继续面临外部风险和挑战。2023年脱钩断链加剧，越来越多外资选择离开中国。资金流从过去2010年到2021年流入中国的外国投资（FDI）平均每年2千亿美金左右，2023年腰斩仅剩330亿。•往来航班锐减以及国外入境旅游暴跌，对比2019年1.45亿外国人出入境高峰，疫情后仅剩3100万人到访中国至今未恢复原有水平。 7宏观经济环境趋势2023年中国房地产投资增速放缓，同比去年下降9.6%高技术产业投资却越来越火热，前沿科技投资领先制造业投资整体增长数据来源：国家统计局•2020到2022年，高技术产业投资增速分别为10.6%、17.1%、18.9%。资金仍在向高技术产业聚拢，在高位增长的基数上，投资仍然同比增长了10.3%。•无论是空间站、火箭、芯片还是依托于高技术的电子商务，全都在2023 年迎来了爆发式增长。 8宏观经济环境趋势消费模式明显从以商品消费为主转向商品与服务并重数据来源：国家统计局•消费表现出积极信号，2023年社会消费品零售总额同比增长7.2%，达到47.15万亿元人民币(6.63万亿美元) 。尽管对大额消费的谨慎情绪依然存在，但在电商直播、文化旅游和“中国风”产品等新领域，新发展势头不断涌现。 9宏观经济环境趋势面对复杂的国际形势，外贸展现出较强韧性数据来源：国家统计局•中国外贸结构性变化正在加速。中国仍在继续大量进口大宗商品和农产品，但高科技中间产品和高科技产品的进口则少得多，表明中国实现了价值链升级和科技自给自足。•出口方面，中国低端制造业出口明显下降，纺织等低端制造业已逐渐向印度和东南亚等地转移。 10宏观经济环境趋势基础性消费需求基本恢复，改善性需求继续低迷市场已经从供给驱动、以增量跑马圈地旧环境，转变成需求驱动、存量博弈新环境数据来源：国家统计局•全年全国居民人均可支配收入39218元，比上年增长6.3%。但财富全面缩水居民实际感受较差。•第一、居民收入跑赢了经济增长，居民在GDP中的占比从2022年的43.2%增加到了43.9%。•第二、居民收入差距在扩大，高收入增长多于低收入增长。•第三、国家统计局说2023年居民财产性收入增长了2.9%。但2023年沪深300股票指数从2022年底的3871.63下跌到3431.11，下跌了11.4%；这些资产价格纷纷下跌，一方面居民的财产性收入不可能增长，另一方面居民财富缩水，也严重削弱了居民的经济增长获得感。userid:532115,docid:156412,date:2024-03-13,sgpjbg.com 11宏观经济环境趋势春节消费调研：居民消费心态有所回暖，极度克制情绪有了一定缓解拼多多业绩超预期，淘宝&京东增长放缓；长假出游人次增加，但人均花费降低数据来源：企鹅有调，龙年春节消费意愿和行为调研报告•调研数据显示，“为未来不确定性做准备”消费心理上近三年呈现先增后减，在今年春节调研中，该消费心理的认同度均明显低于前两年，说明民众对消费的极度克制情绪有了一定缓解，消费心态出现回暖。•综合来看为应对未来不确定性的避险情绪仍然显著。 12宏观经济环境趋势【高欲望低满足】M型消费分化：高收入者通胀，中低收入者通缩数据来源：《M型社会》《迈向橄榄型社会》M型社会和橄榄型社会极简示意图•《M型社会》作者是大前研一。这是日本学者大前研一之前写的一本书，反映日本社会状况的，但实际上我们国家也在陷入这种社会模型中。M型社会是指收入阶层在经济的长期衰退当中，两极分化，社会由原来的中产阶层为主，转变为M型社会，也就是穷人和富人相对立，而中产出现明显的坍塌。•M型消费分化体现为高收入者倾向于购买高端商品，推动奢侈品价格上涨，而中低收入者更注重性价比，导致中低端商品需求减少。•高收入者的购买力增强和信贷获取能力导致资产价格上涨，出现通胀现象；中低收入者因收入增长预期不佳而减少消费，导致通缩趋势。这种分化加剧了社会经济不均衡，对经济增长社会稳定构成挑战。Ø未来M型社会可能出现两极分化，中产崩塌的速度在逐步加快，中低收入会占大部分。所以未来可能商业模式就是两极分化。Ø针对富人的奢侈品，还有针对中低收入的产品；而中间品牌，则会比较难受。M型社会的趋势 13人口结构变化趋势——新生儿锐减2023中国出生人口数902万，人口规模第二年缩减，老年队伍却在加速扩张人口红利消失同时老龄化社会已经提前到来，老龄化加速将导致经济的潜在增长率下降数据来源：国家统计局•2023年新生儿人口跌破千万，总和生育率仅为1.07，远低于人口替代水平。中国人口减少208万人，相当于一座昆山体量的城市凭空消失。现在幼儿园直接掀起关停潮，还有隔壁的小学和医院产房。•目前我国已达到世界银行的深度老龄化社会的标准。预计2033年将达到超老龄化社会的标准，到2052年将达到日本目前的老龄化水平（日本是目前老龄化最严重的国家）。中国总人口和老年人占比 14人口结构变化趋势——老龄化社会2060年中国几乎所有省份的65岁以上人口占比将超过14%，即步入深度老龄化阶段将有20 个省份的65岁以上人口占比超过20%，即步入超老龄化阶段数据来源：中国未来人口结构情景分析技术报告•2060年间，中国几乎所有的省份的65 岁以上人口占比将超过14%，即步入深度老龄化阶段(2018 年只有6 个省份步入深度老龄化)；•将有20 个省份的65 岁以上人口占比超过20%，即步入超老龄化阶段，而2020 年只有12 个省份步入深度老龄化；65-70，70-75岁年龄组或将成为人口总量最多的年龄组。2060 年各省65 岁以上人口占比 15人口结构变化趋势——老龄化社会预计2060年总人口12.1亿，劳动力供给减少、养老金压力、医疗卫生需求增加国家已在多层面发力优化人口结构、提高生育水平、延长退休年龄、完善社保、发展养老产业数据来源：中国未来人口结构情景分析技术报告、灼识咨询•毫无疑问，我们已经进入低生育率的人口规模萎缩阶段。在今后50年之内，将面临越来越少的人口和越来越少的青少年，以及越来越多的老年人。人口规模萎缩趋势和老龄化社会对我们现有的经济政策和经济结构，将产生剧烈的冲击。•应对人口老龄化的危机从多个层面采取措施，包括优化人口结构、提高生育水平、延长退休年龄、完善社会保障、发展养老产业、促进老年教育、增强老年人的社会参与等。2060 年国家尺度人口年龄结构预测 16小结2023年，经济复苏稳中有进，但老龄化问题日益严峻，消费心态渐回暖l人口结构变化趋势：①2023年中国出生人口数减少，人口规模缩减，老龄化加速。②预计到2060年，中国几乎所有省份的65岁以上人口占比将超过14%，即深度老龄化阶段。③2060年，将有20个省份的65岁以上人口占比超过20%，即超老龄化阶段。④预计2060年总人口为12.1亿，劳动力供给减少，养老金压力增大，医疗卫生需求增加。⑤国家正在采取措施优化人口结构，提高生育水平，延长退休年龄，完善社保，发展养老产业。l宏观经济环境趋势：①中国经济在2023年表现出韧性，GDP增速为5.2%，消费服务成为拉动经济增长的主要引擎。②中国成为世界第一汽车出口国，高技术投资增速高，但通胀复苏缓慢，房价负增长。③中美脱钩加剧，外资流入减少，人流、物流、资金流均出现下滑。④国内医药市场呈现放缓收缩趋势，投融资“寒冬”持续，IPO放缓，股市生物医药板块市值蒸发。⑤房地产投资增速放缓，但高技术产业投资火热，前沿科技投资领先。⑥消费降级，基础性需求恢复，改善性需求低迷，人均可支配收入增长，但财富缩水。居民消费心态有所回暖，但避险情绪仍显著。 17小结增量→存量新旧时代的切换•从增量时代过渡到存量时代，出现M型社会消费分化，面临环境与挑战发生显著变化。在这个切换过程中，以下三个核心要点尤为关键：•1. 战略重心的转移：在增量时代，专注于市场扩张和规模增长，是通过不断增加市场份额来实现增长。然而进入存量时代后，要从追求规模增长转向追求质量和效率的提升。这意味着必须调整战略，更加注重客户体验、品牌价值和内部运营效率，以在竞争激烈的市场中保持竞争力。•2. 资源配置的优化：增量时代可能更倾向于投资于快速扩张和市场占领，而在存量时代，资源的合理配置变得尤为重要。需要在短期收益和长期投资之间找到平衡，将资源投入到能够带来持续增长和提高品牌忠诚度的领域，如客户服务和品牌建设。•3. 客户关系的深化：在存量时代，客户关系管理提高效益成为企业获取增量关键。企业要充分利用自身人材优势，通过提供个性化服务、建立品牌忠诚度及客户体验来深化与消费者关系。提高客户的复购率和生命周期价值，在竞争激烈的市场环境中巩固品牌地位。“增量”时代——“旧经济”时代——“存量”时代——“新经济”时代——①人口红利②工业化红利③全球化红利①人材红利②技术化、服务化红利③效益化红利④圈子化（区域经济一体化）红利出口投资拉动消费拉动 1802聚焦“银发经济”深挖人群价值 19中国正在快速进入到老龄化社会，要说未来有哪些市场有确定性增长机遇，我想老年人的“银发经济”市场一定算得上是一个。特别是出生于60-70年的这个群体，他们享受了中国经济高速增长的红利，不仅有钱，有时间，更重要的，是他们是一路享受着越来越丰富的物质生活而变得越来越富有的。因此，他们可不愿意委屈了自己的老年生活。他们也不认为自己是老年人，而是开启了第二人生，希望获得更有价值，更健康、快乐和有意义的生活。对于健康产业的企业来说，就可以多了解有关老年人的需求。借助企业已经拥有的优势，提供他们需要的产品或者服务，满足他们的需求，相信会有不错的机会。对于年龄更大的老年群体，比如在80-90岁左右的这部分群体，就需要被专业的照顾。这就需要更多优质的看护服务，总体而言“银发经济”潜藏着巨大的待开发的机遇。“银发经济”趋势中国“银发经济”市场充满机遇 20国家出台“银发经济”政策，两会上再度强调首部“银发经济”政策文件出台，重磅利好7个前景产业如何发展银发经济增进老年人福祉，这份重磅文件提出解决方案数据来源：官方网站•1月15日，国新办举行国务院政策例行介绍《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》有关情况。该政策聚焦近3亿老年人让老年人共享发展成果、安享幸福晚年。•《意见》结合供给端的发展基础，依据老龄群体和备老人群的需求特征，从老年人自身需要的老年用品、智慧健康养老产品和康复辅助器具，到抗衰老、养老金融和老年旅游等高品质服务，再到全社会适老化改造，重点谋划了以上七大潜力产业。《意见》具体提出了4个方面多项举措。Ø一是发展民生事业，解决急难愁盼。以需求为牵引，从“关键小事”着力增进民生福祉。Ø二是扩大产品供给，提升质量水平。Ø三是聚焦多样化需求，培育潜力产业。围绕老年用品制造、智慧健康养老、康复辅助器具、抗衰老产业、养老金