电子行业点评：苹果与谷歌的碰撞，AI手机新机遇

苹果加码AI手机战略，引领行业变革

主要内容概览：

• 苹果与谷歌合作：苹果正在洽谈将谷歌的Gemini人工智能引擎引入iPhone，以增强软件功能。
• 探索与OpenAI合作：苹果还考虑与OpenAI进行合作，探讨使用其大模型技术。
• 自主AI模型开发：苹果正在为其即将推出的iOS18准备基于自主开发的大模型的新功能，旨在提升设备上运行的功能。
• AI手机的“GPT时刻”：预计AI手机将迎来重要发展机遇，特别是在本地化模型、AI硬件和终端应用的加速发展。
• 产业链机遇：AI技术的广泛应用将推动全球新一代AI手机的出货量增长至1.7亿部，带来电子产业的全面革新。
• 苹果公司大模型发布：苹果研发团队发布了名为MM1的多模态大模型，参数量达300亿，支持高级上下文学习和多图像推理。

行业影响：

• 市场增长点：苹果寻求通过AI技术开拓新的市场增长点和生态系统优势。
• AI赋能手机：AI技术显著提升了手机处理图像、语音、自然语言处理（NLP）等任务的能力。
• 全球AI手机趋势：众多手机厂商已宣布自研大模型，AI手机成为全球竞争焦点。
• 贴身智能助理：AI手机有望成为用户的个人智能助手，类似于5G时代的革新。

投资建议：

• 关注苹果产业链：建议关注立讯精密、水晶光电、蓝思科技、东山精密、中石科技等业绩优质的苹果产业链公司。

风险提示：

• 市场竞争加剧：行业竞争激烈，需关注市场份额变化。
• AI手机推广：AI手机的市场接受度存在不确定性。
• 大模型升级：技术升级速度和效果存在变数。