Palasino Holdings Limited百樂皇宮控股有限公司全球發售（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號：2536聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Palasino Holdings Limited百樂皇宮控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ：142,857,000股股份，包括85,714,000股新股份及57,143,000股銷售股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ：14,286,000股新股份（可予重新分配）國際發售股份數目 ：128,571,000股股份，包括71,428,000股新股份及57,143,000股銷售股份（包括優先發售項下的14,286,000股預留股份，可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價 ： 每股發售股份港幣2.60元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費（須於申請時以港幣繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份港幣0.01元股份代號 ：2536獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Зࡋ⳪暲@:9)聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七－送呈公司註冊處處長及展示文件」所指定文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送交香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為每股發售股份港幣2.60元。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視申請渠道而定）就每股香港發售股份支付港幣2.60元的發售價，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）可經本公司同意於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午前隨時調減本招股章程所述發售價及╱或全球發售項下發售股份數目。於該情況下，有關調減發售價及╱或發售股份數目的通知將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.palasinoholdings.com）刊發。本公司屆時將儘快公佈有關安排的詳情。有關進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」。於作出投資決定前，準投資者應慎重考慮本招股章程所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法及美國任何州適用證券法登記規定或在毋須遵守美國證券法及美國任何州適用證券法登記規定的交易中進行除外。發售股份僅可依據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。倘於上市日期上午八時正前出現若干終止理由，獨家整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關理由載於本招股章程「包銷－香港公開發售－包銷安排及開支－終止理由」。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可在聯交所網站（www.hkexnews.hk）及我們的網站（www.palasinoholdings.com）查閱。 閣下如需本招股章程的印刷本，可在上述網址下載並列印。二零二四年三月十八日 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港交易及結算所有限公司網站（www.hkexnews.hk）的「披露易＞新上市＞新上市資料」一欄內查閱，亦可於我們的網站（www.palasinoholdings.com）查閱。 閣下如需本招股章程的印刷本，可在上述網址下載並列印。本招股章程電子版本的內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的印刷本內容相同。 閣下可透過下列程序以電子方式申請香港發售股份。我們將不會提供任何實體渠道接受公眾人士的任何香港發售股份申請。倘 閣下為中介人、經紀或代理人，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。香港公開發售閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須為最少1,000股香港發售股份，並按下表所列其中一個數目提出。倘 閣下透過網上白表服務提出申請， 閣下可參閱下表以瞭解就所選股份數目應付的金額。 閣下申請香港發售股份須於申請時悉數支付應付相關金額。倘 閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請， 閣下須按 閣下的經紀或託管商指定的金額（按香港適用法律及法規釐定）預先支付申請股款。申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付金額(2)申請認購的香港發售股份數目申請╱成功配發時應付金額(2)港幣元 港幣元 港幣元 港幣元1,0002,626.2215,00039,393.3180,000210,097.68900,0002,363,598.902,0005,252.4420,00052,524.4290,000236,359.891,000,0002,626,221.003,0007,878.6625,00065,655.53100,000262,622.102,000,0005,252,442.004,00010,504.8930,00078,786.64200,000525,244.203,000,0007,878,663.005,00013,131.1035,00091,917.74300,000787,866.304,000,00010,504,884.006,00015,757.3240,000105,048.85400,0001,050,488.405,000,00013,131,105.007,00018,383.5545,000118,179.95500,0001,313,110.506,000,00015,757,326.008,00021,009.7750,000131,311.06600,0001,575,732.607,143,000(1)18,759,096.619,00023,635.9960,000157,573.25700,0001,838,354.7010,00026,262.2170,000183,835.46800,0002,100,976.80 重要提示附註：(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，佔初步提呈發售香港發售股份的50%。(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費以及會計及財務匯報局交易徵費。倘 閣下的申請獲接納，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務供應商申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費以及會計及財務匯報局交易徵費將分別付予證監會、聯交所以及會計及財務匯報局。申請任何其他數目的香港發售股份將不獲考慮，且任何有關申請將不獲受理。 – i –預期時間表(1)倘下列預期時間表有任何變動，本公司將於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.palasinoholdings.com）刊發公告。寄發優先發售文件予合資格FEC股東. . . . . . . . . . .二零二四年三月十八日（星期一）香港公開發售及優先發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年三月十八日（星期一） 上午九時正根據(i)網上白表服務；及(ii)網上藍表服務以下列其中一種方式(2)完成電子認購申請的截止時間(1) (i)及(ii)指定網站www.hkeipo.hk(2) (i) IPO App，可通過於App Store或Google Play搜尋 「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp（僅適用於通過網上白表服務提出申請）下載 . . . . . . . .二零二四年三月二十一日（星期四）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年三月二十一日（星期四） 上午十一時四十五分透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 支付(i)網上白表；及(ii)網上藍表申請 款項的截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年三月二十一日（星期四）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的 截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年三月二十一日（星期四） 中午十二時正倘 閣下指示經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過FINI發出電子認購指示代表 閣下申請香港發售股份，建議 閣下聯絡 閣下的經紀或託管商，以瞭解發出有關指示的截止時間（可能與上文所述截止時間不同）。 – ii –預期時間表(1)截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年三月二十一日（星期四） 中午十二時正於(i)聯交所網站（www.hkexnews.hk）及 (ii)本公司網站（www.palasinoholdings.com）(5)刊登有關 香港公開發售及優先發售的申請結果、國際發售、 香港公開發售及優先發售的踴躍程度以及 香港公開發售及優先發售項下香港發售股份及 預留股份分配基準的公告. . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年三月二十五日（星期一）或之前通過以下渠道公佈香港公開發售及優先發售 的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明 文件號碼），包括：(1) 在聯交所網站（www.hkexnews.hk）及 本公司網站（www.palasinoholdings.com） 刊發公告全文(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .自二零二四年三月二十五日（星期一）下午十一時正起(2) 於IPO App的「配發結果」功能或指定分配結果 網站www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult使用「按身份證號碼搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .自二零二四年三月二十五日（星期一）下午十一時正起根據香港公開發售及優先發售就全部或部分獲 接納的申請寄發發售股份的股票或將 發售股份的股票存入中央結算系統(6)(8). . . . . .二零二四年三月二十五日（星期一）或之前根據香港公開發售及優先發售就全部獲接納 （倘適用）或全部或部分不獲接納的申請 寄發網上白表及網上藍表電子 自動退款指示╱退款支票(7)(8).