清科数据：2月私募机构单月注销数量创近年新高，投资市场热度有所下降 清科研究中心 2024.03 PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11 清科数据：2月私募机构单月注销数量创近年新高，投资市场热度有所下降 2024-03-08 张荟 韩春玉 2月私募股权市场一览  152支基金发生募集，披露募集金额559.48亿人民币  自2023年1月之后，私募机构单月注销数量再创新高  132起投资案例共投出211.52亿人民币  IT行业获投金额近百亿元人民币 募资分析 根据清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心数据统计，2024年2月VC/PE市场共计152支基金完成新一轮募集，同比下降69.1%，环比下降53.9%；披露募集金额559.481亿人民币，同比下降40.7%，环比下降37.0%。 图 1 2023年2月至2024年2月基金募集情况 1募集金额根据公开信息整理，仅统计基金新募直投部分、可投中国大陆部分 PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11 TOP10基金聚焦新能源赛道 2月募集金额TOP10基金共募集329.351亿人民币，占总募集金额的58.9%。从LP出资金额来看，上海普泽粼管理咨询、全国社会保障基金理事会、友邦人寿保险、国风投创新投资基金、合肥建恒新能源汽车投资基金、湖北钖发国有资本投资集团、萍乡市农业农村发展投资集团、浙江浙能电力及国家绿色发展基金为主要出资力量，出资金额达10亿元及以上。从投资方向来看，新能源、物流、信息技术为重点投资方向，尤其是新能源赛道，获母基金资金扎推布局，备受关注。 表 1 2024年2月募集金额TOP10基金 PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11 浙江募资市场持稳运行，上海、深圳募集金额表现亮眼 2月新募集基金数量排名前三的地区分别是：浙江、江苏、山东，共计77支，占比50.7%。在募集金额方面，上海、深圳得益于大额募资，募集金额分别排名第一和第三，浙江募集金额位居第二，持稳运行。 表 2 2024年2月新募集基金地域分布情况 PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11 私募机构单月注销数量再创近年新高 2月新增股权投资基金（包含创业投资基金、股权投资基金、私募股权投资基金）共计332支，数量环比下降42.2%；2月新登记的股权投资基金管理人有5家，数量环比下降54.5%，私募新增数量整体处于历史较低位；2月注销股权投资基金管理人共计327家，自2023年1月之后，单月注销数量再创新高，达到历史上第四注销高峰。 图 2 2023年2月至2024年2月股权投资基金备案情况 PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11 图 3 2023年2月至2024年2月股权投资基金管理人登记和注销情况 投资分析 根据清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心数据统计，2024年2月VC/PE市场共发生132起投资案例，环比下降58.5%，同比下降80.7%，其中披露金额案例105起，共涉及投资金额211.52亿人民币，环比下降34.6%，同比下降31.7%；单笔投资金额为2.01亿人民币，环比上升56.9%。 PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11 图4 2023年2月至2024年2月投资金额与案例数月度趋势图 半导体行业投资案例数居首，IT行业投资金额夺魁 根据清科研究中心数据统计，从2月VC/PE市场投资案例数量上来看，排名前三的行业分别是：半导体及电子设备、生物技术/医疗健康、IT，共计83起投资案例，占比62.9%，其中半导体及电子设备行业涉及案例数量为32起。从投资金额来看，排名前三的行业分别为：IT、电信及增值业务、生物技术/医疗健康。其中IT行业涉及投资金额96.05亿人民币位列第一。 PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11 表3 2024年2月中国VC/PE市场投资行业分布 PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 165****0083 2024-03-15 07:11PEDATA MAX 16