塔牌集团：2023年年度报告
2023年年度报告 2024年3月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何坤皇、主管会计工作负责人赖宏飞及会计机构负责人（会计主管人员）古艳芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司存在市场变化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险，本报告中第三节“管理层讨论与分析”第十一小节“公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险”中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以届时实施分配时总股本1,192,275,016股扣除回购专户上回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................1第二节公司简介和主要财务指标........................................................5第三节管理层讨论与分析...............................................................10第四节公司治理........................................................................45第五节环境和社会责任.................................................................70第六节重要事项........................................................................79第七节股份变动及股东情况............................................................106第八节优先股相关情况.................................................................113第九节债券相关情况...................................................................114第十节财务报告........................................................................115 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 会计政策变更的原因： 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。此项会计政策变更，仅对公司合并资产负债表产生影响，对合并利润表无需调整，并对母公司财务报表无影响。受重要影响的报表项目名称和金额如下： 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 □是否 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 公司所处行业为水泥行业。水泥作为重要的建筑材料之一，具有耐腐蚀、耐高温、抗震等特点，广泛应用于工业建筑、民用建筑、交通工程、水利工程、海港工程、国防建设等新型工业领域和工程建设，为改善民生、促进国民经济建设和国防安全起到了重要作用，目前尚无任何一种材料可以替代。近年来，水泥行业逐步步入平台期，面临着需求下滑、产能过剩、成本高企等多重挑战，水泥行业需要通过优化自身生产、降本增效积极应对市场变化，实现绿色低碳发展，推动行业转型升级。 水泥行业发展与全社会固定资产投资规模、基础设施建设和房地产行业等紧密相关，发展规律具有周期性特点；同时水泥行业呈现一定的季节性波动，北方冬季、南方雨季因施工减少为淡季。水泥是质重价低的资源型产品，因此水泥企业一般选址于靠近石灰石资源的地区，在地理位置布局上受到局限。由于水泥产品标准化程度高、单价低，承担运输成本的能力较弱，一般公路运输优势销售半径不超过200公里，水路运输优势销售半径不超过500公里，呈现出明显的区域性特征。 宏观环境和行业发展状况 2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好，供给需求稳步改善，转型升级积极推进，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现。根据国家统计局公布数据显示，按不变价格计算，全年GDP同比增长5.2%；全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.0%；基础设施投资同比增长5.9%；全年房地产开发投资同比下降9.6%。（数据来源：国家统计局、数字水泥网） 2023年，在投资增长整体放缓和房地产下行的背景下，水泥行业负重前行，全国水泥市场需求继续萎缩，水泥需求总体表现为“需求不足，预期转弱，淡旺季特征弱化”。同时，水泥企业受到了市场竞争加剧、上游原燃料成本高企和环保能耗约束力增强等多重不利因素冲击，尤其是各地水泥企业销售策略在竞争与竞合间不断切换，竞争大于竞合，价格竞争激烈，促使水泥价格底部震荡运行，企业的利润大幅萎缩，行业利润微薄，行业亏损面积持续扩大。2023年，全国累计水泥产量约20.23亿吨，同比下降 0.7%（同口径），根据全口径产量基数同比下降约4.5%。2023年水泥行业利润约为320亿元，同比下降约50%，行业利润总额为近十六年来最低值，水泥行业销售利润率也远低于工业企业平均水平。（数据来源：数字水泥网） 2023年，受房地产行业深度调整影响，广东水泥需求持续走弱，全年广东省水泥累计产量1.20亿吨，同比下降8.07%，全年广东省水泥累计消费量1.47亿吨，同比下降7.51%。省内水泥需求不足叠加省外水泥的大量冲击，产能过剩矛盾加剧。供需失衡导致水泥价格长期徘徊在低位，广东水泥行业全年收益大幅下滑，企业亏损面超50%。（数据来源：广东省水泥行业协会） 报告期公司经营综述 2023年以来，水泥需求继续下降，竞争愈加激烈，水泥价格不断回落，行业效益大幅下滑。针对水泥行业形势新情况新变化，公司顺应市场变化主动调整经营思路，坚定以经济效益为中心，以安全、质量、环保为前提，进一步巩固市场份额及加强降本增效工作。一方面加强了市场端管控和建设，科学应对，精准施策，进一步巩固公司市场份额；另一方面继续加强内部经营管理工作，扎实推进降本增效工作，强化成本管控，深化对标对表，加强煤炭等原燃材料采购管理，继续精简机构和优化人员，建立和完善弹性薪酬体系，不断压降成本费用，加快固废项目建设和加强运营管理，逐步出清低效产能和关停低质企业恒发建材和恒塔旋窑，助力公司瘦身强体，进一步提升公司竞争力，实现业绩逆市增长。 2023年，公司实现水泥销量1,763.16万吨，较上年同期下降了3.46%；实现熟料销量88.80万吨，与上年同期基本持平；实现营业收入55.35亿元，较上年同期下降了8.29%；实现归属于上市公司股东的净利润7.42亿元，较上年同期大幅上升了178.55%。 报告期内，公司对内持续扎实推进各项降本增效工作，不断降低产品成本，叠加煤炭采购价格同比下降25.12%的影响，报告期公司水泥平均销售成本同比下降16.41%；受益于精准有效、务实管用营销策略，报告期公司水泥销量同比下降3.46%，水泥平均销售价格同比下降5.14%。得益于报告期公司水泥平均销售成本同比降幅大于水泥平均销售价格的降幅，综合毛利率同比上升了9.28个百分点，水泥主业盈利水平同比明显改善。同时，受证券投资浮亏减少影响，报告期非经常性损益同比增加1.55亿元，叠加影响使得报告期公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升。 报告期内，公司加强水泥窑协同处置固废项目运营管理，环保处置量逐渐增加，实现环保处置营业收入5,638.13万元，同比增长82.83%。公司将加快水泥窑协同处置固废项目建设进度，进一步扩大处置规模，增加处置品类，不断做大环保产业的营收和利润规模，尽快形成新的可持续的业绩增长点。 报告期内，公司及下属企业分布式光伏发电项目实现绿色发电3,666万度，并实现余电上网收入197.21万元，同比下降13.36%。下一步，公司将加快各水泥生产企业原材料堆棚屋顶分布式光伏发电 项目的实施进度，进一步扩大光伏发电装机规模；报告期末，公司抓住储能电站设备价格快速下降的时机，加快推进各水泥企业用户侧储能电站的建设，不断提高清洁能源使用比例，不断降低企业用电成本。 报告期内，公司全资及控股搅拌站实现混凝土销量53.32万方，较上年同期下降了3.16%；实现营业收入1.77亿元，较上年同期下降了25.50%，主要是受房地产行业深度调整的影响。 报告期内，公司坚持诚信经营，不断加强和优化内部控制，持续提高信息披露质量和规范运作水平，通过召开业绩说明会、积极回报股东、履行社会责任等方式与投资者共享公司高质量发展成果，公司连续五年荣获深交所信息披露考核最高评级A级，荣
