2024年中国制造业发展趋势报告

2024年中国制造业发展趋势报告 制造业“升级浪潮”汹涌，企业如何智取市场新蓝海？ 探迹观点 制造业是我国国民经济的支柱，为我国的经济高速发展起到主要的推动作用。在全球经济更加复杂的环境下，我国制造业发展迎来了严峻的挑战。国际政治周期新旧交叠，全球分工秩序遭受冲击，产业链裂痕持续加深；人口周期出现分化，劳动力数量与质量影响竞争红利；诸多技术从成熟度曲线的萌芽期走向过热，创新资源争夺日趋激烈；时代之变、历史之变，滔滔如浪，扑面而来，百年之大变局在加速演进。 2024是经济发展关键的一年，在制造业行业经历洗牌和重塑的过程中，市场呈现怎样的竞争格局与态势？企业如何抓住市场机遇从“活下去”变为“活得好”？如何借助数字化力量实现降本增效，快速发展？针对这些问题，探迹开展了全面的行业调研和趋势洞察，盘点近年来涌现的新政策、新技术、新趋势，分别从技术、竞争、趋势等视角揭示制造业的发展趋势，并联合广东省制造业协会联合发布《2024中国制造业发展趋势报告》。希望帮助更多制造企业跳出个体微观环境，俯瞰行业的全貌，抢抓增长机遇。 观点1：国家战略引领制造业高质发展，企业紧跟政策赋能，共迎制造新春天。 观点2：新质生产力成为制造业发展方向，新三样火爆全球，将取代“老三样”成为外贸新增长点 观点3：数字化转型正重塑中国制造，引领企业乃至全产业链迈向更高效、更智能的未来 观点4：数字化浪潮席卷制造业，智能销售引领企业摆脱低利润桎梏，勇闯新增长之道 观点5：个性化、柔性化定制成产品创新方向，企业应构筑“制造+服务”新业态，向“整体解决方案”转型 目录 Content 行业发展概览01 1.1全产业链分析1.2行业发展历程1.3行业市场规模1.4行业企业总量1.5行业地区分布1.6行业竞争格局1.7细分行业发展 行业发展因素分析02 2.1驱动因素：政策支持2.2驱动因素：技术变革2.3驱动因素：产业升级2.4制约因素：多方挑战 行业发展趋势分析03 3.1坚定高质量发展之路3.2发展新质生产力成趋势3.3数字化转型正当时3.4智能销售引领增长3.5定制化需求凸显 案例分享04 01 行业发展概览 1.1全产业链分析1.2行业发展历程1.3行业市场规模1.4行业企业总量1.5行业地区分布1.6行业竞争格局 1.1全产业链分析 产业链上游技术壁垒高，中游产品种类繁多议价能力弱，下游应用领域广泛 制造业是指通过劳动人力、机器、工具等将原物料通过物理或化学处理后加工制造成可供使用或销售的制成品或最终产品的活动。被转化的材料、物质或成分是原料，即农业、林业、渔业、采矿业或采石业以及其他制造活动的产品。产品的实质性变化、革新或重建一般认为属于制造业的范畴。 上游产业，如原材料和关键部件供应，通常具有较高的产业集中度。这是因为上游产业涉及资源的开采、提炼或核心技术的研发，这些都需要大量的资本和技术投入，竞争壁垒通常较高，具有较强的议价能力。中游产业集中度可能相对较低，竞争壁垒较低。由于产品和服务相对标准化，新进入者更容易通过模仿和创新来参与市场竞争，这使得中游产业的市场结构更加动态和多元。中游产业的议价能力可能受到上下游产业的双重挤压，处于相对弱势地位。下游产业集中度较高，议价能力相对较弱。这是因为下游产业直接面向消费者或最终用户，需要通过差异化销售策略、品牌、渠道和服务等手段来建立市场优势。 1.2行业发展历程 行业进入转型升级期，从“制造大国”向“制造强国”高端化跃升 中国制造业经历了从起步阶段到快速崛起再到转型升级的演变过程，始于改革开放，快速发展于全球化浪潮。在国家政策引领下，中国制造业积极融入全球产业链，不断提升技术水平和管理能力，从薄弱到强大，从模仿到创新，从数量到质量，最终走向智能化、数字化和高质量发展的新征程。回顾中国制造业的发展历程，通常可以分为五个阶段： 初步发展（1950年代-1970年代）：建国初期基于计划经济体制和赶超发展战略优先发展重工业。快速发展（1980年代-1990年代）：改革开放助力中国制造腾飞，大量外资企业入驻，“世界工厂”规模初具。迅速崛起（2000年代）：加入WTO后中国制造代工产能释放，整体朝规模化、多元化发展。高质量发展（2010年代）：加速迈向信息化、智能化和绿色化，大力推动工业4.0、中国制造2025等战略，龙头企业向全球市场扩张。未来展望（2024年）：“互联网+”时代来临，“智造”和品牌成为关键词。 制造行业发展历程 1.3行业市场规模 2023年制造业营收达到115万亿，同比增长1.3%，世界制造业大国的地位更加牢固 随着我国经济发展进入新常态，我国制造业经济由高速增长到中高速增长的转折点已经到来。为进一步增强制造业实力，国务院推出了《中国制造2025》战略。多年来，各地区、各部门积极落实，推动我国制造业取得了显著成效，技术创新能力增强，产业结构优化，国际化水平提升。2023年，我国制造业营业收入达115.3万亿元，同比增长1.3%，利润总额达到5.7万亿元，尽管利润总额同比下降2%，但制造业整体仍保持稳定增长态势，为未来发展打下坚实基础。 国家统计局数据显示，2016-2023年中国制造业附加值平均每年增长6.4%，2022年增速达到峰值18.3%。工业和信息化部部长金壮龙表示，我国是世界制造业第一大国，制造业增加值占全球比重约30%，连续14年位居全球首位。在政策、研发、技术等因案的驱动下，我国制造业增加值也在稳步提升，不断降本增效，转型升级，产业结构持续得到优化。 1.4行业企业总量 行业整体活力和实力不断增强，10年间中国制造企业数量增加近2倍，注销企业也在逐年增加，行业进入转型调整期 据探迹大数据研究院数据显示，2014-2023年10年间，中国制造业企业新增注册量呈稳步上升趋势，2014年新增注册量为95.1万家，2023年新增注册量已达到166.1万家，其数量接近为2014年的2倍，企业总量基数十分庞大。从注销情况来看，十年间企业注销数量快速增长。2023年全球经济动荡，制造企业普遍面临成本上涨、需求下滑的困境，对制造企业的业务造成一定影响，2023年注销数量达到峰值。 近十年注册资本达到1千万规模以上企业数量波动增长，在2020年达到峰值，2022-2023年受疫情、制造业迁移等因素影响，企业数量有所下降。 作为“制造强省”，广东是我国工业发展的排头兵。2014-2023年10年间，广东制造业企业总量快速增长，2023年已达到23.2万家。从注销情况来看，2023年注销数量达到峰值，受产业升级和成本上涨等影响，广东省制造业进入行业转型期。 1.5行业企业分布 广东省制造企业占比最高，围绕东部沿海地区分布，形成产业集群 据探迹大数据研究院数据显示，制造企业广东省占比最高，高达70.8万家。江苏、浙江、山东和河北等四大地区紧随其后，以上五大地区企业均分布在东部沿海地区，与贸易发达地区分布基本一致，充分利用分工的优势，加强彼此协助，形成长三角、奥港澳大湾区等产业集群。 前瞻产业研究院资料显示，广东省在特色产业的空间布局方面，服装、家具产业在大部分市区均有分布；新能源汽车产业主要分布在广州、深圳、惠州、珠海等。从各市产业布局来看，广州、佛山、江门特色产业布局较为全面。 1.6行业竞争格局 竞争分散且激烈，未来10年预计中小型机械设备企业的平均利润占比将从原来的31%下降至23% 我国制造业拥有体量大、体系完善健全、品类齐全、光伏等产业核心竞争力强等优势。但部分细分行业仍处于全球价值链的中低端，产品附加值较低，在部分高端产业也缺乏核心技术与国际竞争力。探迹大数据院数据显示，2023年制造企业注册资本在500万以下的企业占比29%，营收在100万以下企业占12.8%，且未来相当一段时间将维持这个发展态势。中小型制造企业以迎合客户业务需求为主，产品同质化严重，附加值较低，竞争力不足。 在行业竞争结构方面，低端制造生产环节面临东南亚等发展国家竞争威胁，高端制造被外国巨头占据，高端制造还有广阔国产替代空间。行业整体呈现“强者恒强，弱者愈弱”的两级分化，大型企业不断侵蚀中小型企业的市场份额，中小型企业的生存和发展愈发艰难。 1.7细分行业发展 站在风口浪尖，机遇与挑战并存，多个制造细分行业从成熟走向过热，资源争夺日趋激烈 按照技术密度、人才和资本密度，探迹大数据研究院把不同行业分为人力密集型、技术密集型和资本密集型行业： 人力密集型行业：这些行业主要依赖大量的人力资源来完成生产或服务任务。人力成本在这些行业中占据相当大的比重，而自动化和技术应用相对较少。例如传统制造业美妆、纺织、玩具制造等行业。 技术密集型行业：这些行业高度依赖先进的技术、研究和开发能力，以及受过高等教育和专业技能训练的劳动力。技术创新和知识产权是这些行业的核心竞争力。典型行业例如机械设备等行业。 资本密集型行业：这些行业需要大量的资本投入来购买和维护高价值的设备、工厂和基础设施。资本成本在这些行业中占据主导地位，而劳动力和技术的投入虽然也重要，但并不是最主要的。例如电子信息、电子设备等行业。 站在风口浪尖，无论是以人力密集型为代表的美妆行业和家装行业、以技术密集型为代表的机械设备和以资本密集型为代表的半导体行业，近10年来，新增注册企业数量呈现出增长态势。多个细分行业从成熟走向过热，资源争夺日趋激烈，行业格局有望被重塑。“强者恒强，弱者愈弱”，大型企业不断侵蚀中小型企业的市场份额，中小型企业的生存和发展愈发艰难。 02 行业发展因素分析 2.1驱动因素：政策支持2.2驱动因素：技术变革2.3驱动因素：产业升级2.4制约因素：主要痛点 2.1驱动因素：政策支持 政策聚焦产业升级、制造出海、税收优惠、数字化转型，向高端制造价值链进发 得益于政府前瞻性政策的引导及推动，中国制造业取得丰硕成果，得以向高端制造价值链进发，政策主要有以下四个扶持方向。 ⚫形成规模化产业集群布局，提升供应链能力；⚫多项出口开放、人才培训、金融扶持政策为制造业出海营造良好环境；⚫税收优惠政策，涉及增值税、企业所得税等多个税种减轻制造企业负担；⚫鼓励数字化转型高质量发展，优化制造业生产、分配、交换、消费各环节。 2.2驱动因素：技术变革 持续“智变”增动力，技改投资“蹄疾步稳”，高质量发展“活力足”，新技术正在重塑制造业格局 制造业面对不断变化的市场环境、多样化的客户需求、同质化竞争加剧等多重挑战，在质量、效率、成本等目标驱动下，不少企业选择顺应技术变革浪潮。国家统计局数据显示，2023年制造业技改投资增长3.8%，高技术产业投资增长10.3%，快于全部固定资产投资增速，高质量发展“活力足”。突出表现为以下三点： 工信部印发的《制造业技术创新体系建设和应用实施意见》也提出要形成关键技术、物料、企业、研发设计、制造装备、质量、标准、管理服务、关键软件9张清单，助推制造业高质量发展。 2.3驱动因素：产业升级 制造企业迈入产业链升级新阶段，重视品牌力与产品力建设，深入利润更高的产业链上游，掌握核心技术优势 传统优势产业抢抓5G、工业互联网、智能制造等新技术。截至2023年年底，我国已培育421家国家级示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂，在国家层面创建绿色工厂5095家，产业升级的重点聚焦在高端化、智能化、绿色化，紧抓全球市场扩容机遇实现出海。重点可关注美妆、家装、半导体、机械设备这四大传统行业表现。 制造业产业升级，扬帆出海反哺全球 中国制造业步入产业升级新阶段，不同类型产业升级形式的选择也不同：1、需求驱动型产业（例如美妆、家装）应关注规模优势与结构转型，持续提升品牌附加价值，着力提升产品力，跨产业升级新业态；2、供给驱动型产业（例如机械设备）聚焦需求扩容打开增长空间，产业升级方向是资本扩张并购推进制造流程升级、绿色转型实现功能升级迭代等。3、供需缺口型产业（例如新一代信息技术产业、半导体）由政策指引助推，通过产品功能升级、