2024年中国制造业发展趋势报告

2024年中国制造业发展趋势报告制造业“升级浪潮”汹涌，企业如何智取市场新蓝海？400 088 0046 探迹观点观点2：新质生产力成为制造业发展方向，新三样火爆全球，将取代“老三样”成为外贸新增长点观点1：国家战略引领制造业高质发展，企业紧跟政策赋能，共迎制造新春天。观点4：数字化浪潮席卷制造业，智能销售引领企业摆脱低利润桎梏，勇闯新增长之道观点3：数字化转型正重塑中国制造，引领企业乃至全产业链迈向更高效、更智能的未来观点5：个性化、柔性化定制成产品创新方向，企业应构筑“制造+服务”新业态，向“整体解决方案”转型制造业是我国国民经济的支柱，为我国的经济高速发展起到主要的推动作用。在全球经济更加复杂的环境下，我国制造业发展迎来了严峻的挑战。国际政治周期新旧交叠，全球分工秩序遭受冲击，产业链裂痕持续加深；人口周期出现分化，劳动力数量与质量影响竞争红利；诸多技术从成熟度曲线的萌芽期走向过热，创新资源争夺日趋激烈；时代之变、历史之变，滔滔如浪，扑面而来，百年之大变局在加速演进。 2024是经济发展关键的一年，在制造业行业经历洗牌和重塑的过程中，市场呈现怎样的竞争格局与态势？企业如何抓住市场机遇从“活下去”变为“活得好”？如何借助数字化力量实现降本增效，快速发展？针对这些问题，探迹开展了全面的行业调研和趋势洞察，盘点近年来涌现的新政策、新技术、新趋势，分别从技术、竞争、趋势等视角揭示制造业的发展趋势，并联合广东省制造业协会联合发布《2024中国制造业发展趋势报告》。希望帮助更多制造企业跳出个体微观环境，俯瞰行业的全貌，抢抓增长机遇。2 行业发展概览行业发展因素分析行业发展趋势分析案例分享011.1全产业链分析1.2行业发展历程1.3行业市场规模1.4行业企业总量1.5行业地区分布1.6行业竞争格局1.7细分行业发展2.1 驱动因素：政策支持2.2 驱动因素：技术变革2.3 驱动因素：产业升级 2.4 制约因素：多方挑战3.1 坚定高质量发展之路3.2 发展新质生产力成趋势3.3 数字化转型正当时3.4 智能销售引领增长3.5 定制化需求凸显Content目录02030433 行业发展概览011.1 全产业链分析1.2 行业发展历程1.3 行业市场规模1.4 行业企业总量1.5 行业地区分布1.6 行业竞争格局4 产业链上游技术壁垒高，中游产品种类繁多议价能力弱，下游应用领域广泛1.1 全产业链分析制造业是指通过劳动人力、机器、工具等将原物料通过物理或化学处理后加工制造成可供使用或销售的制成品或最终产品的活动。被转化的材料、物质或成分是原料，即农业、林业、渔业、采矿业或采石业以及其他制造活动的产品。产品的实质性变化、革新或重建一般认为属于制造业的范畴。上游产业，如原材料和关键部件供应，通常具有较高的产业集中度。这是因为上游产业涉及资源的开采、提炼或核心技术的研发，这些都需要大量的资本和技术投入，竞争壁垒通常较高，具有较强的议价能力。中游产业集中度可能相对较低，竞争壁垒较低。由于产品和服务相对标准化，新进入者更容易通过模仿和创新来参与市场竞争，这使得中游产业的市场结构更加动态和多元。中游产业的议价能力可能受到上下游产业的双重挤压，处于相对弱势地位。下游产业集中度较高，议价能力相对较弱。这是因为下游产业直接面向消费者或最终用户，需要通过差异化销售策略、品牌、渠道和服务等手段来建立市场优势。上游矿物相关非金属矿物制品业黑色金属冶炼和压延加工业有色金属冶炼和压延加工业金属制品业石化相关石油、煤炭及其他燃料加工业化学原料和化学制品制造业化学纤维制造业橡胶和塑料制品业中游工业机械通用设备制造业专用设备制造业（可能还包含建筑和农业机械）仪器仪表等服务型制造业其他其他制造业废弃资源综合利用业金属制品、机械和设备修理业下游纺织相关纺织业纺织服装、服饰业皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业食品相关农副食品加工食品制造业酒、饮料和精制茶制造业烟草制品业家居、生活用品相关木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业家具制造业造纸和纸制品业印刷和记录媒介复制业文教、工美、体育和娱乐用品制造业医药制造相关医药制造业汽车相关汽车制造业航空航天、铁路、船舶等相关制造铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业计算机、通信和其他电子设备制造业计算机、办公室设备网络、通讯设备半导体、电子元件电子电器设备电气机械和器材制造业（包含家电制造相关）数据来源：探迹大数据研究院整理5 行业进入转型升级期，从“制造大国”向“制造强国”高端化跃升1.2 行业发展历程中国制造业经历了从起步阶段到快速崛起再到转型升级的演变过程，始于改革开放，快速发展于全球化浪潮。在国家政策引领下，中国制造业积极融入全球产业链，不断提升技术水平和管理能力，从薄弱到强大，从模仿到创新，从数量到质量，最终走向智能化、数字化和高质量发展的新征程。回顾中国制造业的发展历程，通常可以分为五个阶段：初步发展（1950年代-1970年代）：建国初期基于计划经济体制和赶超发展战略优先发展重工业。快速发展（1980年代-1990年代）：改革开放助力中国制造腾飞，大量外资企业入驻，“世界工厂”规模初具。迅速崛起（2000年代）：加入WTO后中国制造代工产能释放，整体朝规模化、多元化发展。高质量发展（2010年代）：加速迈向信息化、智能化和绿色化，大力推动工业4.0、中国制造2025等战略，龙头企业向全球市场扩张。未来展望（2024年）： “互联网+”时代来临，“智造”和品牌成为关键词。6资料来源：探迹大数据研究院整理绘制每月意向客户数从90个/人增加至300个/人2000年代代工产能释放，电子、机械、汽车、船舶产品创新与信息化能力升级带动产业链发展。中国制造进入新一轮崛起发展期，形成珠三角、长三角、京津冀三大经济圈和长江经济带，整体朝规模化、多元化发展。2001年加入WTO后，中国融入全球经济，按委托代工生产订单出口、通过阿里、亚马逊等平台获取海外订单，出口顺差持续增加，中国成为全球最大的制造出口国。2010年代ERP(企业资源管理系统)、PLM(产品生命周期管理系统)、CRM(客户关系管理系统)等制造业信息化技术促进产业升级发展。优秀制造企业如美的、联想、海尔、华为等走向全球，开启一系列国际并购2015年面对产业升级和转型升级的压力，中国制造业加速迈向智能化和绿色化。大力推动工业4.0、中国制造2025等战略，提升技术创新能力和产业竞争力。2024年CPS技术、智能制造以及智能工厂驱动制造升级，新工业革命浪潮带来 “互联网+”时代。制造企业注重提升技术含量、品质和品牌力，努力实现从“中国制造”向“中国创造”的跨越。20世纪80年代改革开放后制造业迎来快速发展。引进外资、技术和管理经验，逐步建立起中国制造业体系，多元化发展。各地兴建工业园区，较低的劳动力、土地和原材料成本吸引大量外资企业入驻。20世纪90年代沿海制造业工厂发挥低成本优势赢得大量代加工订单，中国企业参与对外直接投资，“Made in China“开始闻名世界1950年代-1970年代新中国成立初期，中国制造业基础薄弱，主要侧重于国防和基础工业建设，以满足国内需求为主。制造行业发展历程初步发展阶段快速发展阶段迅速崛起阶段高质量发展阶段未来展望 3.153.453.873.823.854.214.984.649.70%11.80%-1.20%3.80%9.30%18.30%20162017201820192020202120222023中国制造业增加值同比增长率单位: 万亿美元；%数据来源：国家统计局，探迹大数据研究院整理2023年制造业营收达到115万亿，同比增长1.3%，世界制造业大国的地位更加牢固1.3 行业市场规模随着我国经济发展进入新常态，我国制造业经济由高速增长到中高速增长的转折点已经到来。为进一步增强制造业实力，国务院推出了《中国制造2025》战略。多年来，各地区、各部门积极落实，推动我国制造业取得了显著成效，技术创新能力增强，产业结构优化，国际化水平提升。2023年，我国制造业营业收入达115.3万亿元，同比增长1.3%，利润总额达到5.7万亿元，尽管利润总额同比下降2%，但制造业整体仍保持稳定增长态势，为未来发展打下坚实基础。国家统计局数据显示，2016-2023年中国制造业附加值平均每年增长6.4%，2022年增速达到峰值18.3%。工业和信息化部部长金壮龙表示，我国是世界制造业第一大国，制造业增加值占全球比重约30%，连续14年位居全球首位。在政策、研发、技术等因案的驱动下，我国制造业增加值也在稳步提升，不断降本增效，转型升级，产业结构持续得到优化。数据来源：国家统计局，探迹大数据研究院整理5000000100000015000002000004000060000800002018年2019年2020年2021年2022年营业收入（亿元）利润总额（亿元）2018年-2023年制造业经济运行情况2023年2016-2023年中国制造业附加值7 15.4 14.8 14.5 19.3 18.3 16.1 16.6 18.7 16.8 23.2 2.7 3.6 4.0 3.6 5.0 6.4 6.4 6.0 6.7 7.5 2014201520162017201820192020202120222023企业注册数企业注销量95.2 101.5 108.2 130.7 127.7 120.1 128.3 129.6 130.1 166.2 17.1 28.9 27.3 27.6 37.1 38.8 33.7 43.3 48.4 59.5 2014201520162017201820192020202120222023企业注册数企业注销量行业整体活力和实力不断增强，10年间中国制造企业数量增加近2倍，注销企业也在逐年增加，行业进入转型调整期1.4 行业企业总量据探迹大数据研究院数据显示，2014-2023年10年间，中国制造业企业新增注册量呈稳步上升趋势，2014年新增注册量为95.1万家，2023年新增注册量已达到166.1万家，其数量接近为2014年的2倍，企业总量基数十分庞大。从注销情况来看，十年间企业注销数量快速增长。2023年全球经济动荡，制造企业普遍面临成本上涨、需求下滑的困境，对制造企业的业务造成一定影响，2023年注销数量达到峰值。近十年注册资本达到1千万规模以上企业数量波动增长，在2020年达到峰值，2022-2023年受疫情、制造业迁移等因素影响，企业数量有所下降。5.0 5.3 6.3 7.5 7.4 7.2 8.1 7.6 6.3 6.7 2014201520162017201820192020202120222023企业注册数2014-2023年全国制造业注册资本达到1千万以上企业数量数据来源：探迹大数据研究院单位: 万家2014-2023年中国制造业新增注册情况与注销情况数据来源：探迹大数据研究院8单位: 万家2014-2023年广东省制造业新增注册情况与注销情况作为“制造强省”，广东是我国工业发展的排头兵。2014-2023年10年间，广东制造业企业总量快速增长，2023年已达到23.2万家。从注销情况来看，2023年注销数量达到峰值，受产业升级和成本上涨等影响，广东省制造业进入行业转型期。单位: 万家数据来源：探迹大数据研究院 长三角城市群➢城市群科技创新优势明显，先进制造业发达。区域人才富集，互联网程度高，营销意识强。粤港澳大湾区➢政府以“核、带、区”为核心，因地制宜推动特色化发展，地区优势互补效应明显，产业集群度、协同度高。营销转型走在全国前列。广东省制造企业占比最高，围绕东部沿海地区分布，形成产业集群1.5 行业企业分布前瞻产业研究院资料显示，广东省在特色产业的空间布局方面，服装、家具产业在大部分市区均有分布；新能源汽车产业主要分布在广州、深圳、惠州、珠海等。从各市产业布局来看，广州、佛山、江门特色产业布局较为全面。708,572 641,215 564,339 473,971 310,895 205,705 192