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国君：湖北建材产业链开工调研要点-20240310

2024-03-09 国泰君安证券 杨建江
报告封面

玻璃加工：1）中小玻璃加工企业在手订单与接单意愿同比有一定下滑，与节前回款情况低于预期有关，与大型原片厂一体化加工厂的订差距再进一步拉开，预计年中有节点改善。2）加工厂持有原片库存的意愿和能力不强，保持一个月库存同时以销定采，主观判断节前原片去库或更多与贸易和金融等环节有关，中小企业对原片进一步让利有期待。 涂料防水消费建材：1）B端市场估算和市场项目跟踪来看，市场空间均有一定下滑，与项目储备和回款进展有关。2）一二线企业普遍逆势制定高增长目标，但是完成率差别极大，B端龙头企业和二线差距在迅速拉大，C端龙头企业任务制定和完成率相对较好。3）市场价格竞争进入尾声无价可降，防水提标开始释放市场，最明显的在于外墙。 水泥厂商：1）水泥板块年初量价同比略偏弱，天气因素有关，赶工期略弱，部分前期快速下滑市场企稳，全年价格有望前低后高，期待政策促进格局年中触底反弹。2）骨料成本和价格均会可控下调，海外市场中国企业决定竞争格局。

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