航运指数周报

2024年03月01日 观点 需求方面，短期出口货量呈现季节性回落，货量恢复较慢，中长周期来看欧元区PMI回落，消费者信心指数下滑，未来对于进口需求缺乏驱动。接下来关注国内出口节奏的恢复。 研究员：岳晋琛F3075716Z0017963 审核员：许亮F0260140Z0002220 运力方面，红海停航事件持续无法看到明显好转导致船公司基本上绕行好望角航线，但是也有部分船公司宣布考虑重返红海。关注近期船公司即期运价的调整和巴以冲突的谈判后续进展。 总结来说，目前看短期集运欧线现货市场略微供大于求，春节后即期市场运费呈现季节性回落，本周船公司即期市场对3月报价基本维持在1900-2300美元/TEU。逐步进入3月，期货盘面对于现货大幅贴水1000点但是修复意愿较弱，表示市场后续对于运价有一定悲观预期。因此当前市场更加关注运价回落企稳的位置和时间。提醒交易者注意高位波动风险，合理控制交易风险。 上海市虹口区东大名路1089号26层2601-2608单元 电话021-55275088 基本面 价格： 电子邮件yuejc@eafutures.com ·本周一发布的SCFIS欧洲航线为2,936.57（3,246.51），环比-9.55%；美西航线为2,172.11（2,789.10），环比-22.12%。·本周五发布的SCFI综合指数为1,979.12（2,109.91），环比-6.20%，其中SCFI欧洲航线为2277（2508）美元/TEU，环比-9.21%，SCFI美西航线为4262（4691）美元/FEU，环比-9.15%。 网站http://www.eafutures.com/ 供给： ·截止本周五，全球集装箱船为6,840（6,832）艘，总运力为28,984,168（28,970,224）TEU，环比+0.05%。·截止2月上，闲置运力约为59.47万TEU，闲置运力比为2.08%。·1月全球主干航线综合准班率为35.39（43.92）%，到离港服务准班率为28.90（41.31）%，收发货服务准班率为41.88（46.53）%。 免责声明：本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 需求： ·12月中 国 出 口 总值3,036.18（2,919.35）亿 美 元，当 月 同 比+2.30；对美国出口总值422.44（438.03）亿美元，对欧盟出口总值427.57（382.89）亿美元。 注：（）内为上期值。 目录 一，集装箱运输价格.................................................................................... 4 1，世界集装箱指数（WCI）.........................................................................................................................................42，波罗的海货运指数（FBX）.....................................................................................................................................43，上海出口集装箱结算运价指数（SCFIS）...............................................................................................................54，上海出口集装箱结算运价指数（SCFIS）欧线期货................................................................................................65，上海出口集装箱运价指数（SCFI）.........................................................................................................................76，国际集装箱租船价格指数.........................................................................................................................................87，全球集装箱船平均收益............................................................................................................................................8 二，集装箱运输供给.................................................................................... 9 1，全球集装箱船运力....................................................................................................................................................92，全球集装箱船闲置运力...........................................................................................................................................113，集装箱（船）产能...................................................................................................................................................114，全球主要港口班轮准班率.......................................................................................................................................145，全球主干航线综合准班率........................................................................................................................................156，燃料油价格..............................................................................................................................................................17 1，PMI......................................................................................................................................................................... 182，国外需求.................................................................................................................................................................193，进出口.....................................................................................................................................................................204，港口吞吐.................................................................................................................................................................215，汇率.........................................................................................................................................................................22 一，集装箱运输价格 1，世界集装箱指数（WCI） 本周四，WCI综合指数为3493.19美元/FEU，相比上周-4.54%，上海至鹿特丹集装箱运价为3944美元/FEU，相比上周-6.56%；上海至洛杉矶集装箱运价为4486美元/FEU，相比上周-4.21%。 资料来源：Bloomberg，东亚期货研究院 2，波罗的海货运指数（FBX） 上周末，中国至欧洲的集装箱运价指数为4553美元/FEU，相比上周-0.74%；中国至美西的集装箱运价指数为4809美元/FEU，相比上周-1.64%。 资料来源：Bloomberg，东亚期货研究院 3，上海出口集装箱结算运价指数（SCFIS） 资料来源：上海航运交易所，东亚期货研究院 资料来源：上海航运交易所，东亚期货研究院 4，上海出口集装箱结算运价指数（SCFIS）欧线期货 资料来源：iFinD，东亚期货研究院 资料来源：iFinD，东亚期货研究院 5，上海出口集装箱运价指数（SCFI） 资料来源：上海航运交易所，东亚期货研究院 资料来源：上海航运交易所，东亚期货研究院 6，国际集装箱租船价格指数 据Clarkson发布，1月国际集装箱租船价格指数为74点，环比上期+10.45%。 资料来源：公开数据整理，东亚期货研究院 7，全球集装箱船平均收益 资料来源：公开数据整理，东亚期货研究院 二，集装箱运输供给 1，全球集装箱船运力 资料来源：iFinD，东亚期货研究院 资料来源：iFinD，东亚期货研究院 资料来源：iFinD，东亚期货研究院 资料来源：iFinD，东亚期货研究院 2，全球集装箱船闲置运力 资料来源：Alphliner，东亚期货研究院 3，集装箱（船）产能 资料来源：公开数据整理，东亚期货研究院 根据Clarkson统计，1月全球集装箱船交付44艘，交付量22.44万TEU。 资料来源：公开数据整理，东亚期货研究院 资料来源：iF