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中海油亿吨级油田发现，南海深水勘探前景广阔

2024-03-10 郭荆璞国联证券 @·*&&

中国海油在南海深水深层发现亿吨级油田，具有广阔的勘探前景。公司2024年资本开支预算为1250-1350亿元，较2023年增长19%。预计2024年公司资本支出结构中开发、勘探、生产资本化占比分别为63%、16%、19%，较2023年勘探占比有所下降，开发占比有所上升。公司2024年储量替代率目标不低于130%，维持较高储量替代率支持公司产量持续增长。预计公司2023-2025年营业收入分别为4046.84/4182.28/4384.51亿元，同比增速分别为-4.16%/3.35%/4.84%，归母净利润分别为1319.43/1401.78/1505.96亿元，同比增速分别为-6.89%/6.24%/7.43%，EPS分别为2.77/2.95/3.17元/股，建议持续关注。

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