第19期全球CEO年度调研：基础设施与资本项目行业的主要发现

第19期全球CEO年度调研：基础设施与资本项目行业的主要发现在复杂的环境中发展 / 应对更高的期望 / 跨界转型：科技、创新与人才 / 衡量与沟通成功www.pwc.com/ceosurvey337位来自62个国家的基础设施与资本项目行业高管接受采访在万变的世界中重新定义商业成功基础设施与资本项目行业 的主要发现 2第19期全球CEO年度调研: 基础设施与资本项目行业的主要发现 Fernando Gonzalez Olivieri西麦斯集团 (CEMEX)首席执行官 (墨西哥)在本年度的调查中，全球商界领袖表达了对经济和业务发展新的担忧。与此同时，他们面对着一个分歧更多、多极化程度更深的世界，科技正在改变着客户和其他利益相关者的期待。在《在万变的世界中重新定义商业成功》调研报告中，我们对企业高管将如何应对这些挑战进行了探讨。我们在2015年第四季度采访了来自83个国家各行各业的1,409位 企 业高 管，并 面 对 面 采 访了33位企业高管。如 今，商 界 领 袖 要 发 现 增 长 机会 并 逐 年 实 现 业 绩目标并不容易，但他们深知，未来的任务更为艰巨：在情况更加复杂的未来，客户和其他利益相关者愈加希望企业为重要社会问题做出更多贡献，他们的企业要未雨绸缪。为做好应对挑战的准备、建立诚信并确保企业的长期成功，企业高管们目前注重发展三种核心能力。第一，他们更加重视客户的需求并强调其企业目标即公司使命，从而对其企业在社会中的运营作出更为全面的界定。第二，他们要驾驭科技、创新和人才，以便实施策略来满足更高的期望。第三，他们努力寻求更好的方法来衡量和沟通企业的成功。 关于第19期全球CEO年度调研本报告内的主要发现是基于来自62个国家的337位 基 础 设 施 与 资 本 项 目（CP&I）行业高管的调研和深度采访而编制。受访者中包括来自六个子行业的企业高管，即能源、矿业、电力和公用事业、运 输 与 物 流 、工 程与 建 筑 、以 及 政 府及公 共服 务。他 们 企 业的业务 都 涉及资本 项目。欲了解第19 期全球CEO年 度 调 研 的 详 细 结 果 ，请 访 问 www.pwc.com/ceosurvey。关于基础设施与资本项目行业的主要发现Jean Bernard Lévy法国电力集团首席执行官兼主席 (法国)Anthony F. Earley Jr.太平洋燃气电力公司(PG&E Corporation)主席、首席执行官兼总裁 (美国)Manuel ManriqueSacyr 公司总裁兼首席执行官 (西班牙)Wilson Ferreira Jr.CPFL Energia公司首席执行官 (巴西) 3普华永道 第19期全球CEO年度调研：基础设施与资本项目行业的主要发现尽管近期经济动荡，但基础设施与资本项目行业企业高管对前景的看法与去年相同。经济和地 缘 政 治在 过去一 年充满了不 确定性，然而与全 球其他行业相比，基础设 施与资本 项目行业的企业高管对行业前景的看法与上一年相比并未有明显改变。全球企业高管中认为全球经济增长将在未来12个月好转的人数比例急剧下降十个百分点，从去 年 的37%下降至今年的27%。与此 同时，28%的基础设施与资本项目行业企业高管对短期经济增长持乐观态度，与去年31%的比例相比 ，仅仅下 降了 三个百分点 。短期的收入增长是主要的担忧因素：只有27%的基础设施与资本项目行业企业高管对未来12个月的营收增长非常有信心。但从长远来看，前景似乎更加明朗：41%的基础设施与资本项目行业企业高管表示他们对未来三年的营收增长非常有信心。和去年一样，超过半数的基础设施与资本项目行业企业高管认为过去三年间增长机遇有所增多。在复杂的环境中发展成长型市场的转变尽管基础设施与资本项目行业企业高管们心目中的成长型市场国家名单依然如旧，但是排名先后却发生了变化。在 基 础 设 施与资本 项目行业 的 企 业高管心中，美国再次成为了未来12个月最具前景的基础设施市场（33%），而中国则滑落到第二名（28%）。认 为德国是一个强劲市场的企业高管比例有所增高，从去年的12%上升至今年的18%。基础设施与资本项目行业的企业高管们同样也对中东的业务发展持相对乐观的态度。事实上，6%的基础设施与资本项目行业领袖认为阿联酋和沙特阿拉伯将会是未来12个月的成长型市场，这一比例分别是去年对这两个国家预期的两倍和三倍。在复杂的环境中对政府和地缘政治的担忧中东其他地区的冲突，加上中国经济的不确定性及能源市场的波动，形成了一个复杂而且难以预测的商业市场。64%的基础设施与资本项目行业企业高管表示，目前他们的企业比三年前面临更多的威胁。在这个经济与政治环境皆充满挑战的时代，基础设施与资本项目（CP&I）行业的企业高管们承认，想要成功拓展业务就必须要应对广大利益相关者更高的期望。鉴于政府频繁参与基础设施项目，因此与政府建立良好的关系是关键之一。而培养“未来管理人员梯队”和具有娴熟技巧的员工，使他们能够应对不同利益相关者的需求，并适应不同的价值观和态度，这同样至关重要。由于许多基础设施项目涉及公众范畴，企业若想在这多极化世界下发展业务，便需对企业发展时所带来的环境影响，以及业务计划能为当地社会所创造的更广泛价值作出沟通。毋庸置疑，在这方面，科技能够发挥其用武之地：90%的基础设施与资本项目行业企业高管表示他们会利用科技，评估和实现利益相关者的期望。 4第19期全球CEO年度调研: 基础设施与资本项目行业的主要发现政府应对财政赤字和债务负担的能力地缘政治的不确定性过度监管税务负担加重汇率波动性气候变化和环境破坏社会不稳定加息欧元区债务危机基础设施不足获得可负担的资本How we develop new ‘ethical’ products and servicesHow we manage our tax affairsHow we use technology to assess and deliver on wider stakeholder expectationsHow we maximise societal value of our R&D and innovationHow we define and manage risksHow we manage our brand, marketing and communicationsHow we measure success and what we hold ourselves accountable forOur values, ethics and codes of conductHow we minimise social and environmental impacts of our business operationsWorkforce rights and wellbeingHow we minimise social and environmental impacts of our supply chainHow we partner and who we partner withHow we develop new ‘ethical’ products and servicesHow we manage our tax affairs80%75%71%67%64%62%60%59%55%53%45%4%44%50%6%47%46%8%47%43%26%35%38%7%54%37%15%42%37%15%49%36%10%50%35%10%55%33%13%56%27%20%46%22%34%45%19%失业率45%毫无疑问，政府在基础设施项目中的频繁参与使基础设施与资本项目行业领袖所认定的前四大威胁 中，有 三 项都 与 政 府 有关 ：80%的基础设施与资本项目行业企业高管认为过度监管是首要威胁；71%的企业高管认为是政府就财政赤字和债务负担所作的应对；而67%的企业高管则认为税务负担加重。基础设施与资本项目行业企业高管同时也对地缘政治的不确定性感到担忧：75%的基础设施与资本项目行业企业高管将此视为第二大担忧。超过半数的基础设施与资本项目行业领袖（59%）都在关注气候变化和环境破坏的问题。此外，四分之一的基础设施与资本项目行业企业高管对如何获得成 本可负担的资本（25%）和居高不下且大幅波动的 能源 成 本（26%）表示极为担忧。在油价大幅下跌的背景下，这种对能源成本方面的持续担忧让人颇为意外。但对于某些行业例如化学品而言，这实际上意味着一种不确定性。化学品领域的企业高管非常担心能源成本的问题，而原因可能与资本项目有关。不少化工企业已经决定搬迁生产设备，以充分利用美国的页岩资源，因而一部分担忧可能来自于对美国页岩油和天然气是否能继续保持其价格优势。超越全球化这种复杂的世界格局并非仅由经济和地缘政治趋势所决定。我们认为，世界正经历一次具有颠覆性的转变，即从一个全球化的世界转变为具有多维权力、增 长 和威 胁的 世界—我们称之为多极化。在基础设施的融资方面，这些发展和基础设施与资本 项目行 业 息 息 相 关 的 。目前 有82%的基础设施与资本项目行业领袖认为，我们正在经历由一个全球性 世界银行（例如IMF）转向地区性的投资银行—如亚洲基础设 施投资 银行（AIIB），其目的是支持该区域的基础设施建设。然而，区域实力的增长也有不利的一面。贪污与贿赂，特别是在某些发展中国家，已经是困扰基础设 施 行 业已 久 的 问 题 ，而且 未 来 似乎 会 进 一 步 恶化。30%的基础设施与资本项目行业企业高管表示他们极为担忧贪污贿赂的问题，高于去年20%的比例。应对气候变化和资源稀缺 这并不意味着全球化已走向末路。2015年联合国气候变化协议就是一件政府间合作的标志性事件，而 它也会 影 响 到 基 础 设 施 行 业 。目前基础设施与资本项目行业领袖将资源稀缺和气候变化视为将会影响其行业的第二大全球趋势，仅次于科技革新，但排在人口结构转变之前。事实上，62%的基础设施与资本项目行业企业高管认为在未来五年内，资源稀缺和气候变化最有可能改变业内广大利益相关者对企业的预期。对此，84%的基础设施与资本项目行业企业高管表示，他们正在对企业作出不同程度的改变，以尽量降低企业在经营方面对环境的影响。 图1：基础设施与资本项目行业企业高管们最为担忧过度监管和地缘政治不确定性所带来的威胁问：您对下列可能威胁贵公司增长前景的潜在经济、政策、社会和环境因素的担忧程度如何？基数：所有受访者(基础设施与资本项目行业337人) 资料来源：普华永道—第19期全球CEO年度调研面对着基础设施方面的 需 求 ，无可 否 认 地球的自然资源是有限的。Sacyr公司正在为水资源短缺、能源需求以及保护生物多样性等全球性威胁作好准备，目的不仅是减轻这些威胁对我们企业所造成的影响，还有帮助社会和政府管理这些匮乏的 资源。Manuel ManriqueSacyr公司总裁兼首席执行官(西班牙)82%的基础设施与资本项目行业 领 袖目前 认 为，我 们正在经历由一个全球性世界银行（例如IMF）转向地区性的投资银行—例如亚洲基础设施投资银 行，其目的是支 持 该 区域的基础设施建设 5普华永道客户和顾客83%员工(包括工会)当地社区政府和监管机构资金提供者(包括激进投资者)77%54%49%44%42%供应链合作伙伴40%行业竞争对手同行Use the pie to guide the size of the squares基础设施与资本项目行业的企业高管承认越来越多人期望其企业能应对广大利益相关者的需求。超 过四分之一（26%）的基础设 施与资本 项目行业企业高管表示，他们的企业目标已经在过去三年内作出改变，以体现广大利益相关者的期望，另有48%的企业高管指出企业一直坚持这样做。总体而 言，近 四 分之 三（74%