头部六省2024年政府工作报告解读及政策比较：经济大省挑大梁

头部六省2024年政府工作报告解读及政策比较 ■2023年运行回顾：2023年，六个经济大省GDP合计占全国经济总量的44.2%，发挥着经济“顶梁柱”作用。其中，苏鲁浙川是提振全国经济增速的主要力量，而广东、河南表现略显疲软。同时，各省经济增长各有亮点。例如，广东区域创新综合能力连续7年居全国第一，江苏“万亿之城”增至5座，山东产业升级成果显现，浙江的软件信息等生产性服务业增势强劲，四川消费旺盛、服务业强势，河南“新三样”、民营企业出口展现韧性。 储楚研究院区域研究员：0755-83195867：chuc @cmbchina.com 戴筱頔研究院区域研究员：0755-83077429：daixiaodi@cmbchina.com ■2024年总体工作部署：六省积极响应中央经济工作会议精神，整体来看，科技创新、现代化产业体系建设、扩大消费和投资、促进外资外贸发展等，均是各大省普遍提及的重点工作。部分省份在此基础上做了一些特色化的安排，广东、四川分别将推进粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈这两项国家重点城市群战略放在重点工作首位；粤苏鲁浙4省将文化事业列为年度重点工作；此外，浙江把政策引导单列、山东把数字经济单列、广东把海洋经济单列。与2023年相比，多数经济大省下调了2024年GDP增速、投资、消费、进出口等多项目标，只有浙江逆势上调。 李蔚林研究院区域研究员：0755-83085405：winlion@cmbchina.com ■重点举措解读：六省共同关注的工作重点：在科技创新方面，各地将从加强基础研究、推动科创与产业融合、强化企业创新主体地位、打造创新联合体、建设重大创新平台、推动科技成果转化应用、打造创新生态、机制保障等维度着力。在现代化产业体系建设方面，产业链与产业集群建设、传统产业和新兴产业及未来产业并举、数字经济、现代服务业等内容值得关注。在扩大内需方面，紧扣中央要求，提出要“激发有潜能的消费”，“扩大有效益的投资”，形成“消费和投资相互促进的良性循环”。在对外开放方面，与上年相比，突出稳外贸、引外资，扩大对外开放。六省的特色举措：广东大湾区建设迈向纵深，围绕“一点两地”新定位，布局再上新台阶；江苏强调高能级平台体系打造，从创新平台、开发平台、产业平台三方面，发挥平台的支撑作用。山东尤其重视数字经济，推动数字产业化、产业数字化和基础设施建设，以数字变革新赛道引领形成经济发展新动能。浙江注重有效市场与有为政府有机结合，围绕民营经济特点，提出要积极发挥政府引领作用，支持产业集群式发展。四川政府工作报告中能级提升与风险防范并重，将短长结合防范化解地方债务风险。河南特色在于农业强省建设，农业发展措施贯穿于科技创新、粮食生产到食品产业等全链条。 程春晓研究院区域研究员：0755-86976029：chunxiao@cmbchina.com 刘江伟研究院区域研究员：0755-83076533：liujw2021@cmbchina.com 吉祥熙研究院区域研究员：0755-89278855：xiangxi_ji@cmbchina.com 目录 1．2023年经济大省运行回顾..........................................................................12．2024年经济大省总体工作部署......................................................................23．2024年经济大省重点举措解读......................................................................53.1经济大省共同关注的工作重点...................................................................5（1）大力推动科技创新........................................................................5（2）推进现代化产业体系建设..................................................................5（3）着力扩内需..............................................................................7（4）高水平对外开放..........................................................................83.2各经济大省的特色举措.........................................................................8（1）广东：大湾区建设迈向纵深................................................................8（2）江苏：打造高能级平台...................................................................10（3）山东：数字经济引领高质量发展...........................................................10（4）浙江：强化政府引领作用.................................................................11（5）四川：能级提升与风险防范并重...........................................................12（6）河南：加快推进农业强省建设.............................................................12 表目录 表1：2023年经济大省主要经济数据对比..................................................................................................................................................2表2：经济大省2024年主要目标及变化情况............................................................................................................................................4表3：经济大省2024年重点工作及排序.....................................................................................................................................................4表4：六大省传统产业、新兴产业、未来产业布局重点.......................................................................................................................6表5：六大省关于“新质生产力”的相关表述.................................................................................................................................................6 1．2023年经济大省运行回顾 回顾2023年各地经济运行情况，广东、江苏、山东、浙江、四川、河南地区生产总值分列全国前六，六个经济大省合计达到全国经济总量的44.2%，继续发挥经济“顶梁柱”作用。具体来看，广东GDP首次突破13万亿元，连续35年位居全国首位；江苏实现GDP规模12.82万亿元，稳居第二；山东、浙江GDP分别达到9.21和8.26万亿元；四川实现GDP规模6.01万亿元，排名超过河南；河南以5.91万亿元GDP规模，近三十年来首次跌出全国前五。 苏鲁浙川稳健增长，粤豫增速放缓。山东、浙江、四川均实现6.0%的实际增长速度，在全国31个省市中排名并列第九；江苏以5.8%的增速超额完成增长目标（5%），连续第四年超过广东。广东、河南是唯二经济增速低于全国平均（5.2%）的经济大省，其中广东经济增速4.8%，低于全国平均0.4个百分点；河南以4.1%的经济增速居全国倒数，远低于年初6%的增长目标。 从供给侧来看，经济大省工业整体强势，苏鲁尤为亮眼，但广东较为乏力；服务业相对弱势，川浙表现较好。六省第二产业增加值增速较高，其中江苏、山东增速均超过6%，增速最低的河南也达到了全国平均水平（4.7%）；但从规上工业增加值来看，广东表现乏力，4.4%的增速显著低于江苏（7.6%）、山东（7.1%）、四川（6.1%）、浙江（6.0%）等省。而从服务业来看，六省中仅四川（7.1%）、浙江（6.7%）增速超过全国平均水平（5.8%），广东、河南增速乏力，均低于5%。 从需求侧来看，经济大省投资表现总体较好，但消费增速不及全国。在消费方面，六省中除四川（9.2%）、山东（8.7%）社零增速超出全国（7.2%）外，其余四省社零增速均低于7%。在投资方面，苏鲁浙川增速均远超全国，但广东、河南表现弱势，增速不到3%。在进出口方面，六省表现较为分化：山东、浙江外贸稳中向好，进出口、出口、进口均实现正增长，浙江出口总额更是超过江苏跃居全国第二；广东外贸出口表现较为稳健，增速（2.5%）大幅高出全国水平（0.6%），在全国外贸大局中发挥着“主力军”作用；江苏、四川、河南进出口承压，均呈大幅负增长。 总的来看，苏鲁浙川是提振全国经济增速的主要力量，而广东、河南表现略显疲软。但在此基调下，各省经济增长也呈现出不同的亮点。例如广东虽面临多重压力，但名义增速较高，GDP总量领先江苏的规模从2022年的6243亿元扩大到7451亿元；与此同时，科技创新实力进一步提升，区域创新综合能力连续7年居全国第一。江苏区域发展格局更为均衡，常州首次跨过万亿大关，“万亿之城”增至5座，总数位居全国第一。山东产业升级成果显现，产业竞争力提升显著，新技术、新产业、新业态、新模式经济增加值占比达到 31.7%，比2017年提高10个百分点。浙江生产性服务业增势强劲，信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、金融业增加值分别增长11.5%、11.2%和9.5%。四川消费旺盛、服务业强势，举办了大运会等重大国际国内体育赛事，且旅游业强劲复苏，接待游客人次和旅游收入全面超过疫情前水平。河南进出口总额虽增长不佳，但在“新三样”、民营企业出口方面展现出发展韧性，民营企业进出口占全省外贸总值的59.5%，电动汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”合计出口增长22.9%。 2．2024年经济大省总体工作部署 六省积极响应中央经济工作会议精神，整体来看，科技创新、现代化产业体系建设、扩大消费和投资、促进外资外贸发展等，均是各大省普遍提及的重点工作。部分省份在此基础上做了一些特色化的安排，广东、四川分别将推进粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈这两项国家重点城市群战略放在重点工作首位；粤苏鲁浙4省将文化事业列为年度重点工作；此外，浙江把政策引导单列、山东把数字经济单列、广东把海洋经济单列。2023年相比，多数经济大省下调了2024年GDP增速、投