计算机行业点评报告：拜登限制部分数据向中国跨境传输，中美欧人工智能法律法规对比

2024年03月01日 计算机 核心观点： 分析师 李璐昕：（021）20252650：liluxin_yj@chinastock.com.cn分析师登记编码：S0130521040001 欧 盟 ： 全 球 第 一 部 关 于 人 工 智 能 的 综 合 法 律 《 人 工 智 能 法 案 》 即 将 落 地。2024年1月21日，全 球 第 一 部 关 于 人 工 智 能 的 综 合 法 律《人 工 智 能 法 案》定稿 公 开 ，2月2日 ， 欧 盟27国 代 表 投 票 一 致 支 持 该 法 案 文 本 ， 法 案 还 需 要 提交 欧 洲 议 会 批 准。如 获 批 准，相 关 规 则 将 分 阶 段 实 施。其 主 要 亮 点 包 括 根 据 风险 级 别 对 人 工 智 能 系 统 进 行 分 类，从 最 小 风 险 到 不 可 接 受 的 风 险，并 根 据 人 工智 能 系 统 属 于 哪 个 类 别 强 制 实 施 监 管，特 别 强 调 人 工 智 能 的 隐 私 和 安 全。此 外，《 法 案 》 还 涉 及 到 支 持 创 新 的 相 关 举 措 。 美 国：行 政 命 令 侧 重 安 全 与 隐 私 保 护，进 一 步 限 制 数 据 跨 境 传 输，鼓 励 技术 发 展 创 新 是 重 点 。拜 登 政 府 于2023年10月 底 发 布 了 关 于 人 工 智 能 的 行 政命 令 ， 侧 重 要 求 提 高 人 工 智 能 产 业 的 透 明 度 和 制 定 新 标 准 的 指 令 。 我 们 认 为，该 法 案 侧 重 于 安 全 与 隐 私 的 高 度 保 护 ， 防 止 人 工 智 能 导 致 的 不 公 平 与 歧 视 加剧，保 障 个 体 权 利 的 同 时 提 升 政 府 在 人 工 智 能 数 据 与 技 术 方 面 的 管 控。相 对 于欧 盟 严 管 控 的 法 律 态 度，美 国 更 加 鼓 励 创 新 与 引 导 最 新 技 术 实 践。主 要 体 现 了发 展 为 先 ， 监 管 跟 上 的 态 度 。 中 国：以 引 导 技 术 发 展 为 主，采 取 鼓 励 发 展 与 监 管 并 重 的 策 略，各 地 方 与各 行 业 部 门 相 继 完 善 人 工 智 能 监 管 体 系 。随 着AGI的 发 展 ， 国 内 立 法 紧 迫性 不 断 凸 显 。2023年6月 ， 国 务 院 宣 布“人 工 智 能 法”列 入 立 法 议 程 。2023年7月13日 ， 中 国 国 家 网 信 办 会 同 六 部 委 共 同 发 布 《 生 成 式 人 工 智 能 服 务 管理 暂 行 办 法》（ 以 下 简 称 《 暂 行 办 法》）， 并 宣 布 该 办 法 将 于2023年8月15日正 式 施 行。《 暂 行 办 法 》 在 鼓 励 创 新 与 技 术 发 展 上 有 所 侧 重 ， 并 将 强 监 管 严 打击 的 态 度 转 变 为 兼 顾 发 展 与 合 规 。我 们 总 结 认 为 ， 人 工 智 能 法 律 风 险 所 涉 六大 领 域 ， 包 括 ：1、 人 工 智 能 主 权 ；2、 数 据 及 算 法 （包 括“数 据 的 隐 私 与 保护”、“算 法 偏 见 与 歧 视”、“跨 境 数 据 流 通”等）；3、知 识 产 权；4、劳 动 权 益；5、 伦 理 准 则 ；6、 竞 争 与 垄 断， 各 国 法 律 预 计 主 要 围 绕 这 六 大 领 域 展 开 。 投 资 建 议：建 议 关 注 国 产AI芯 片 龙 头 公 司 及 数 据 安 全 相 关 企 业，包 括 海 光 信息、寒 武 纪、启 明 星 辰、深 信 服、三 六 零、天 融 信、绿 盟 科 技、亚 信 安 全、拓尔 思 、 安 恒 信 息 、 奇 安 信 等 公 司 。 风 险 提 示 ：人 工 智 能 技 术 发 展 不 及 预 期 的 风 险 ； 中 美 贸 易 战 加 剧 的 风 险 ； 市场 竞 争 加 剧 的 风 险 ； 供 应 链 风 险 等 。 目录 一、人工智能主要的法律风险与防范领域......................................................................................................................................3二、欧盟：《人工智能法案》涵盖全面，通过分类分级的方式进行管控..................................................................................4三、美国：行政命令侧重安全与隐私保护，进一步限制数据跨境传输....................................................................................6四、中国：以引导技术发展为主，采取鼓励发展与监管并重的策略........................................................................................7五、投资建议：....................................................................................................................................................................................9六、风险提示......................................................................................................................................................................................10 引 言：2023年 对 于 人 工 智 能 政 策 来 说，是 具 有 里 程 碑 意 义 的 一 年：欧 盟 商 定 了 第 一 部 全 面 的 人 工智 能 法 案 ， 美 国 参 议 院 召 开 了 听 证 会 和 并 颁 布 了 行 政 命 令 ， 以 及 中 国 针 对 推 荐 算 法 与 生 成 式 人 工 智 能出 台 系 列 具 体 规 则。2023年 是 立 法 者 就 愿 景 达 成 一 致 的 一 年，2024年 将 是 政 策 开 始 转 化 为 具 体 行 动 的一 年 。 近 期，拜 登 政 府 依 据《国 际 紧 急 经 济 权 力 法》（IEEPA）发 布 了 一 项 保 护 美 国 人 个 人 敏 感 数 据 免 遭“受 关 注 国 家”利 用 的 行 政 命 令 。 美 国 司 法 部 同 时 发 布 了 执 行 该 行 政 命 令 的 拟 议 规 则 制 定 的 预 通 知（ANPRM）FactSheet。此 项 举 措 表 明 美 国 政 府 决 意 切 断 某 些 数 据 向 中 国 和 其 他 几 个 同 样 被 美 国 视 为“受关 注 的 国 家”的 跨 境 传 输。我 们 认 为，这 一 举 措 将 在AI数 据 层 面 进 行 一 定 管 制。本 报 告 旨 在 研 究 与 梳理 中 美 欧 目 前 核 心 人 工 智 能 相 关 法 律 法 规 ， 以 更 好 地 跟 踪 行 业 发 展 动 向 。 一、人工智能主要的法律风险与防范领域 综 合 人 工 智 能 产 业 链 与 各 国 的 法 律 法 规 重 点 关 注 事 项 来 看，人 工 智 能 主 要 存 在 以 下 风 险 与 防 范 点：1、人 工 智 能 主 权；2、数 据 及 算 法（“数 据 的 隐 私 与 保 护”、“算 法 偏 见 与 歧 视”、“跨 境 数 据 流 通”）；3、知 识 产 权 ；4、 劳 动 权 益 ；5、 伦 理 准 则 ；6、 竞 争 与 垄 断。 二、欧盟：《人工智能法案》涵盖全面，通过分类分级的方式进行管控 针 对 人 工 智 能，欧 盟 采 取 较 为 全 面 和 预 防 性 的 策 略，主 要 体 现 在2023年6月 通 过 的《欧 盟 人 工 智能 法 案》， 是 全 球 第 一 部 关 于 人 工 智 能 的 综 合 法 律 ， 并 于2024年1月21日 定 稿 公 开 。 资料来源：欧盟议会与委员会，中国银河证券研究院 该 立 法 重 点 关 注 五 个 主 要 优 先 事 项 ： 人 工 智 能 的 使 用 应 该 安 全 、 透 明 、 可 追 溯 、 非 歧 视 和 环 境 友好 。 该 立 法 还 要 求 人 工 智 能 系 统 由 人 而 非 自 动 化 监 督 ， 对 人 工 智 能 的 构 成 建 立 技 术 中 立 的 统 一 定 义 ，并 将 适 用 于 已 经 开 发 的 系 统 以 及 未 来 的 人 工 智 能 系 统 。 欧 盟 人 工 智 能 法 案 要 求 位 于 欧 盟 的 人 工 智 能 系统 提 供 商 遵 守 该 法 规 。 此 外 ， 如 果 其 人 工 智 能 系 统 的 结 果 在 欧 盟 境 内 使 用 ， 位 于 欧 盟 以 外 的 提 供 商 和 用 户 也 有 义 务 遵 守 这 些 准 则 。 尽 管 如 此 ， 将 人 工 智 能 用 于 军 事 目 的 的 组 织 和 欧 盟 以 外 国 家 的 公 共 机 构不 受 此 规 定 的 约 束 。 其 主 要 亮 点 包 括 根 据 风 险 级 别 对 人 工 智 能 系 统 进 行 分 类 ， 从 最 小 风 险 到 不 可 接 受的 风 险 ， 并 根 据 人 工 智 能 系 统 属 于 哪 个 类 别 强 制 实 施 监 管 ， 特 别 强 调 人 工 智 能 的 隐 私 和 安 全 。 其 中 ， 明 确 禁 止 的 人 工 智 能 实 践 主 要 有 三 种 ： 第 一 类 禁 止 的 人 工 智 能 是 指 运 用 超 出 个 人 意 识 的 潜 意 识 技 术 和 有 目 的 的 操 纵 或 欺 骗 技 术 ， 上 述 技术 明 显 损 害 个 人 或 群 体 做 出 知 情 决 定 的 能 力 ， 扭 曲 其 行 为 ， 导 致 做 出 意 料 之 外 的 决 定 ， 从 而 对 其 产 生重 大 伤 害 的 系 统 。 第 二 类 禁 止 的 人 工 智 能 是 指 利 用 特 定 个 人 或 群 体 的 弱 点 ， 扭 曲 其 行 为 ， 或 可 能 以 对 其 造 成 重 大 伤害 为 目 的 或 效 果 的 系 统 。 第 三 类 禁 止 的 人 工 智 能 是 指 利 用 自 然 人 及 其 群 体 的 社 会 行 为 或 已 知 及 潜 在 的 个 性 特 征 ， 在 一 定 时期 内 对 其 进 行 评 估 或 分 类 的 人 工 智 能 系 统 。 资料来源：欧盟议会与委员会，中国银河证券研究院 该 法 案 对 高 风 险 人 工 智 能 系 统 从 设 计 、 实 施 和 上 市 后 进 入 阶 段 提 出 了 一 系 列 要 求 。 包 括 ： 风 险 管理 制 度（第 九 条）；数 据 和 数 据 治 理（第10条）；技 术 文 件（第11条 和 附 件IV）；记 录 保 存（第12条）；透 明 度 和 向 用 户 提 供 信 息（第13条）；人 工 监 督（第14条）；准 确 性、稳 健 性 和 网 络 安