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晶合集成：需求回暖叠加产品升级，Q4Q1业绩同比大幅增长

2024-03-01 吴文吉中邮证券 ~ JIAN

晶合集成发布2023年业绩快报，实现营业收入72.44亿元，同比-27.93%;实现归母净利润2.10亿元，同比-93.10%。2023年Q4，公司实现营业收入22.27亿元，归母净利润1.78亿元，毛利率达28.36%。公司还发布了2024年Q1业绩指引公告，预计Q1实现营业收入20.70~23.00亿元,综合毛利率22%~29%。公司积极调整销售策略，加大市场开拓力度，同时提高生产效率。此外，在新技术新产品增量助益下，公司产能利用率逐步提升，在2023年底已再次达到90%以上，2023年内营业收入和产品毛利水平稳步提升。2024年Q1，公司延续同比增长态势，预计Q1实现营业收入20.70~23.00亿元,中值21.85亿元,同比+89.95%~111.05%,环比-7.05%~+3.28%;综合毛利率22%~29%,中值25.50%,同比+13.98 ~20.98pcts，环比-6.36pcts~+0.64pcts。

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