二零二四年二月二十九日重 要 提 示重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Lesi Group Limited樂思集團有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下發售股份總數：125,000,000股股份（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目：12,500,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：112,500,000股股份（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股發售股份不多於1.50港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯 交所交易費（須於申請時以港元繳足， 多繳股款可予退還）面值：每股股份0.001美元股份代號：2540獨家保薦人及聯席整體協調人聯席整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母排列）聯席牽頭經辦人（按英文字母排列）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程（已隨附本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件 — 送呈香港公司註冊處處長文件」所述各份文件）已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於二零二四年三月六日（星期三）中午十二時正或之前或各方可能協定的較後時間以協議方式釐定。倘聯席整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何原因未能在二零二四年三月六日（星期三）中午十二時正前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行，並即時失效。發售價將不會超過每股1.50港元，預期亦不會低於每股1.10港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股發售股份1.50港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。倘發售價低於1.50港元，則多繳股款將予退還。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。作出投資決定前，潛在投資者須仔細考慮本招股章程載列的所有資料，尤其是載於本招股章程「風險因素」的風險因素。根據有關發售股份的香港包銷協議所載的終止條文，聯席整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權在若干情況下，於上市日期上午八時正前隨時全權酌情決定終止香港包銷商根據香港包銷協議須履行的責任。有關終止條文條款的進一步詳情，載於本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」。務請 閣下閱覽該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國人士或代表美國人士或為其利益提呈發售、出售、交付、抵押或轉讓，惟發售股份可(i)根據美國證券法第144A條內有關豁免按照美國證券法進行登記的規定及在其限制下或依據其他豁免按照美國證券法進行登記的規定在美國境內提呈發售、出售或交付；及(ii)根據美國證券法S規例在美國境外的離岸交易中提呈發售、出售或交付。注意事項我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.lscx.com.cn 登載。 閣下如需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並列印。 – i –重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。申請程序如下：本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站www.lscx.com.cn 登載。 閣下如需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並列印。本招股章程內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程相同。閣下必須申請認購最少2,500股股份並按照下表所列確定認購數目。閣下須按照選擇的數目旁載明的金額付款。可申請認購的香港發售股份數目及應繳款項所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元2,5003,787.8240,00060,605.10200,000303,025.501,000,0001,515,127.505,0007,575.6345,00068,180.73250,000378,781.881,500,0002,272,691.267,50011,363.4650,00075,756.38300,000454,538.262,000,0003,030,255.0010,00015,151.2860,00090,907.66350,000530,294.632,500,0003,787,818.7612,50018,939.1070,000106,058.93400,000606,051.003,000,0004,545,382.5015,00022,726.9180,000121,210.20450,000681,807.383,500,0005,302,946.2617,50026,514.7390,000136,361.48500,000757,563.764,000,0006,060,510.0020,00030,302.56100,000151,512.76600,000909,076.504,500,0006,818,073.7625,00037,878.19125,000189,390.93700,0001,060,589.265,000,0007,575,637.5030,00045,453.83150,000227,269.13800,0001,212,102.005,500,0008,333,201.2635,00053,029.47175,000265,147.31900,0001,363,614.766,250,000 (1)9,469,546.88(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目。(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則付予聯交所（證監會交易徵費及會財局交易徵費分別由聯交所代證監會及會財局收取）。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 – ii –預 期 時 間 表( 1 )倘以下香港公開發售預期時間表有任何改變，則我們將在香港刊發公告並登載於本公司網站www.lscx.com.cn 及聯交所網站www.hkexnews.hk 。開始香港公開發售 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年二月二十九日（星期四）上午九時正起通過指定網站www.eipo.com.hk 根據白表eIPO服務 完成電子申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年三月五日（星期二）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年三月五日（星期二）上午十一時四十五分通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 白表eIPO申請付款及向香港結算發出 電子認購指示的截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年三月五日（星期二）中午十二時正倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份，則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的截止時間（其可能與上文所示截止時間不同）。截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年三月五日（星期二）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年三月六日（星期三）公佈以下事項：(a) 最終發售價；(b) 國際發售踴躍程度；(c) 香港公開發售的申請水平；及(d) 在我們的網站www.lscx.com.cn 及聯交所網站www.hkexnews.hk 公佈香港發售股份的分配基準(6) (7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年三月七日（星期四）或之前香港公開發售的分配結果（包括成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））將通過多種渠道公佈，包括：(1) 分別於本公司網站www.lscx.com.cn (6)及聯交所網站www.hkexnews.hk 發佈公告. . . . . . . . . . . . .二零二四年三月七日（星期四） – iii –預 期 時 間 表( 1 )(2) 於指定分配結果網站www.iporesults.com.hk （或：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment ） 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 . . . . . . . . . . . . .二零二四年三月七日（星期四）下午十一時正至二零二四年三月十三日（星期三）午夜十二時正(3) 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果查詢電話+852 2862 8555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年三月八日（星期五）、二零二四年三月十一日（星期一）、二零二四年三月十二日（星期二）及二零二四年三月十三日（星期三）寄發根據香港公開發售全部或部分 獲接納申請的股票或將股票存入中央結算系統(7) (10). . . . . . . . . . .二零二四年三月七日（星期四）或之前領取根據香港公開發售全部或部分獲接納申 請的股票. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年三月八日（星期五）寄發╱領取根據香港公開發售全部或 部分獲接納申請（倘最終發售價低於申請時 應付價格（如適用））及╱或全部或部分不獲接納 申請的電子退款指示╱退款支票(7) (9) (10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年三月八日（星期五）或之前預期股份開始在聯交所買賣(7) (8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年三月八日（星期五）上午九時正附註：1. 除另有指明者外，所有時間及日期均指香港本地時間。有關全球發售的架構（包括其條件）的詳情，載於本招股章程「全球發售的架構」。2. 遞交申請截止日期上午十一時三十分後， 閣下將不能透過