阿里巴巴国际站面料行业跨境电商发展报告

阿里巴巴国际站面料行业跨境电商发展报告2019年8月 目录CONTENTS01行业背景分析国内行业状况丨产业集中区域丨出口趋势分析丨出口国家分析丨出口面料种类02平台数据表现商机潜力丨行业特征丨细分品类分析丨细分品类机会丨买家采购偏好丨关键词热度03热门国家分析热门国家分布丨潜力国家分布丨热门国家盘点04平台商家情况商家分布丨商家故事05关于我们阿里巴巴国际站介绍丨加入我们丨版权说明微信扫码关注我们获取更多行业报告提交平台入驻申请获取专属客户服务 01行业背景分析 纺织品一直是我国的优势产业。近年来，我国纺织品出口发展趋势良好，出口额逐年上升，现在已经占世界纺织品出口额的四分之一。据统计，在2001年至2018年间，纺织业外贸迅速增长，增幅达到179%，其巨额贸易顺差逐渐成为我国外汇的主要来源。2019年前5月，我国累计出口纺织纱线、织物及制品483.1亿美元，比去年同期上升1.5%；其中面料出口占比接近70%，其余纱线、纺织辅料如羽绒、花边等填充物及装饰物占30%。随着我国面料自主研发能力的不断增强，一些过去由欧美日垄断的高端面料已实现自主生产，中国面料出口也呈由低端到高端的趋势，特别是功能性面料、印花类。面料56%纱17%皮革10%纤维7%其他10%2018年1-12月中国纺织品（不含服装）出口占比国内行业状况 福建11.46%浙江58.95%江苏12.66%2018年全国面料产量490亿米全部集中在东南沿海发达地区1.浙江289.22亿米2.江苏62.13亿米3.福建56.42亿米数据来源：中国海关/中国纺织品进出口商会产业集中区域 随着我国纺织技术水平的不断提高，近年来，我国面料进口继续减少，出口保持增长，具体趋势如下：2011-2018年，面料产品出口数量逐年增加；2011-2018年，出口平均单价有所波动；2018年呈现量价齐升的态势，出口表现良好。2018年出口210亿米2017年出口206 亿米2016年出口200 亿米出口趋势分析050100150200250201120122013201420152016201720182011-2018年面料出口增长图(亿米）数据来源：中国海关/中国纺织品进出口商会 从出口趋势来看，一带一路沿线国家是我国纺织面料的主要出口地。从国家趋势来看，越南仍是最大的出口市场，占我国纺织品出口总量的9%，出口金额的10%；东南亚国家已经成为我国印染布出口主要市场。出口国家分析排名国家数量（亿米）金额（亿美金）金额同比增长（%）1越南19.7631.927.982尼日利亚14.49.1211.93孟加拉国13.9120.6519.784印度尼西亚12.4213.2516.235巴西8.236.967.416缅甸7.367.7736.087贝宁6.956.1312.278巴基斯坦6.887.0416.179美国6.666.7811.710印度6.054.9617.54数据来源：中国海关/中国纺织品进出口商会 针织类梭织类牛仔类人造皮革•棉类色织类•毛圈布/卫衣布•人棉/尼龙类•罗文布•雪纺类•斜纹/平纹布•尼丝纺/涤丝纺•家纺类•棉类原色牛仔•棉涤混纺牛仔•可再生牛仔•PU•PVC出口面料种类 02平台数据表现 •阿里巴巴国际站平台过去12个月数据显示，面料类目客均询盘量，客均买家数均呈现上涨趋势；•2019年三月新贸节流量达到峰值，且热度持续到现在，买家活跃度高；•面料是定制类目，交易确认需要一定周期，三月新贸节后带来的新买家成交确认，买家数攀升。商机潜力客均买家数客均询盘量 •市场规模：近一年商机数（有效反馈和直接下单）的多寡，分为五级：5 超大型市场4 大型市场3 中型市场2 小型市场1 微型市场•市场增长：近一年商机数相比较前一年的增速，分为五级：5 超高速增长4 高速增长3 中速增长2 低速增长1 负增长•供给充足：有效买家和有效卖家的数量比，分为五级：5 严重不足4 中度不足3 轻度不足2 均衡1 轻度过剩•买家复购：复购买家数占有效买家数的比重，分为五级：5 复购普遍4 复购很多3 复购较多2 复购中等1 复购较少最新数据显示，近一年时间，阿里巴巴国际站上的面料行业相关产品的市场规模、市场增长、卖家分散度和供给不足度均表现出不错的数值，具有极大的市场潜力和增长空间。面料行业整体市场表现特征市场规模市场规模市场增长供给充足买家复购行业特征 增速由高到底排序，代表增长越迅速，规模指数越小表示竞争环境小。高潜力细分品类机会分析细分品类分析品类品类规模品类增长卖家分散度供给不足度买家复购度规模指数年同比增速100% Polyester Fabric超大型品类中速增长完全分散中度不足复购普遍3,795 7%100% Cotton Fabric超大型品类低速增长中度分散中度不足复购普遍2,432 3%Nonwoven Fabric超大型品类负增长中度分散轻度不足复购很多582 -4%Polyester/Cotton Fabric超大型品类中速增长轻度分散轻度不足复购较多439 7%Spandex Fabric超大型品类中速增长轻度分散中度不足复购较多405 7%Other Fabric超大型品类中速增长轻度分散轻度不足复购较多380 13%100% Silk Fabric超大型品类高速增长均衡中度不足复购很多343 18%100% Nylon Fabric超大型品类低速增长轻度分散轻度不足复购较多210 4%Carbon Fiber Fabric大型品类高速增长均衡中度不足复购较多191 15%100% Linen Fabric大型品类超高速增长均衡轻度不足复购很多143 29% 面料产品集中：43%为全涤纶面料，棉制品占27%。涤纶类产品竞争相对激烈、商家议价空间小。麻类制品增加率最高，因环保、可持续心智在买家心中越来越强，成为细分类目第一。其次是碳纤维，这类面料为背包用布。细分品类机会100% Polyester Fabric43%100% Cotton Fabric27%Nonwoven Fabric6%Polyester/Cotton Fabric5%Spandex Fabric5%Other Fabric4%100% Silk Fabric4%100% Nylon Fabric2%Carbon Fiber Fabric2%100% Linen Fabric2%面料规模盘点100% Polyester Fabric100% Cotton FabricNonwoven FabricPolyester/Cotton FabricSpandex FabricOther Fabric100% Silk Fabric100% Nylon FabricCarbon Fiber Fabric100% Linen Fabric6%3%-4%6%7%12%17%4%14%27%年同比增速100% Polyester Fabric100% Cotton FabricNonwoven FabricPolyester/Cotton FabricSpandex FabricOther Fabric100% Silk Fabric100% Nylon FabricCarbon Fiber Fabric100% Linen Fabric棉制品无纺布TC制品氨纶制品其他面料制品真丝制品麻类制品碳纤维制品尼龙类制品涤纶制品涤纶制品棉织产品无纺布涤纶棉纺氨纶产品 •平台过去6个月数据显示，买家主要来自于美国、印度、俄罗斯、英国，占到平台总流量的60%。买家采购偏好国家产品•通过分析关键词得出，棉织品（平纹布、汗布、印花类蜡染）涤纶产品(蕾丝面料、桃皮绒、运动针织面料等）,占据了搜索量的55%。纺织面料平台流量分布TOP10热门关键词棉织品涤纶产品无纺织布氨纶丝涤纶混纺真丝产品CottonPolyesterNon-wovenSpandexTCSlik Lace Fabric蕾丝面料热度+157%African Print非洲蜡染热度+110%TejidosFabric一种环保面料（泡沫染色）热度+87%平台搜索关键词总量TOP10平台搜索关键词热度TOP3关键词热度 03热门国家分析 阿里巴巴国际站热点国家分布相比于我国传统贸易出口国家分布，阿里巴巴国际站（跨境电商）上买家主要分布在美国、欧洲等发达地区，买家质素与商品价格都相对优质。热点国家分布 阿里巴巴国际站潜力国家分布从2019年1-6月按订单量成交计算，买家增速最快的国家有1. 印度2. 英国3. 泰国4.墨西哥5.马来西亚。潜力国家分布36%23%28%22%18%印度英国泰国墨西哥马来西亚潜力国家增速（订单成交量） 86%的受访者表示在购买前了解服装的面料成分非常重要；88%的印度消费者凭借服装的触感来确定面料成分；74%的消费者总是或者经常会在购买前了解服装的面料成分。印度消费者偏爱棉制服装越南目前尚无成熟的人造纤维生产技术，而服装代工厂以欧美品牌中为主，中端至高端面料自足率非常低；人造纤维仅能满足其国内需求30%左右，高端人造纤维、复合面料等则全部依赖与中国、韩国进口；人造棉氨纶布、数码印花面料、磨毛布、高支数超细纤维面料、运动类符合面料，特别是用于运动类吸湿排汗功能的面料短缺严重。越南人造纤维复合布料需求旺盛孟加拉国针织面料自足高梭织面料则全部依赖进口孟加拉出口的成衣产品大部分属于低附加值产品，所需面料如TC类的汗布、网眼等自足率高，且价格低廉；但占成衣出口量60%的梭织，面料则完全依赖与中国、印度等国家进口；梭织面料类：棉与涤纶成分都需求旺盛。如：棉/涤棉混纺的斜纹布、帆布、府绸、磨毛涤丝纺、牛仔布等都是孟加拉主要进口的面料品种。潜力国家盘点 04平台商家情况 华东87%华南12%1.绍兴2.苏州3.嘉兴1.东莞2.泉州•就商家数量集中度而言，面料商家主区域在华东地区，这部分商家占比大概占了87%，阿里巴巴国际站上的商家分布也呈现了一致的趋势；•就竞争激烈程度而言，目前阿里巴巴国际站上商家所在城市就其线下规模，还有巨大的发展空间，跨境电商蓝海挖掘潜力大。商家分布 商家故事2015年，内贸出身的海洋在参加阿里巴巴国际站组织的广东寻梦后，对跨境电商充满信心，开始组建外贸团队入驻阿里巴巴国际站。2018年3月采购节期间，公司获得百万美金成交，并拿下区域组织的百团大战多项荣誉。海总喜欢钻研和分享，2018年获得阿里巴巴外贸达人赛华东区四强，是国际站行业Top10商家。在加入阿里巴巴国际站之前，高远纺织一直通过线下传统展会的方式拓展客户。在与阿里巴巴国际站吴江服务中心客户经理深入交流后，公司决定通过跨境电商拓展更多海外渠道。目前公司年销售额1个亿，外贸出口达到4000万元。2018年9月采购节期间，公司接到来自土耳其客户的1400万人民币的订单。2014年，饱受内贸应收账欠款之苦的汪洋决心入驻阿里巴巴国际站，并成功打开孟加拉市场。目前公司已有2个金品诚企会员，通过5人外贸团队实现年出口额1亿元。汪总重视信用保障交易数据的积累，商家星等级长期保持3星，在去年的9月采购节和今年的3月新贸节中均拿到了海景房资源，是国际站行业Top10商家。海洋总经理江苏英鸣纺织科技有限公司主营产品：服装面料、户外面料汪希总经理吴江市鹏诺纺织有限公司主营产品：服装面料、户外面料张秀峰外贸经理&合伙人苏州高远纺织科技有限公司主营产品：服装面料 05关于我们 阿里巴巴国际站介绍阿里巴巴国际站成立于1999年，是阿里巴巴集团的第一个业务板块，现已成为全球专业的跨境贸易B2B电子商务平台。阿里巴巴国际站以数字化格局、技术与产品，重构跨境贸易全链路，精准匹配跨境贸易买卖双方业务需求，为其提供数字化营销、交易、金融及供应链服务。阿里巴巴国际站全球专业的跨境贸易B2B电子商务平台多年来，阿里巴巴国际站持续位居Alexa.com 国际贸易类、电子商务类、贸易市场类、进出口贸易类网站排名全球第一，连续8 次被美国《福布斯》杂志评为“全球最佳