阿里巴巴国际站女装行业跨境电商发展报告2019年12月 01 全球趋势分析 全球服装行业规模趋势32018年，全球服装零售业总零售额达14382亿美元，2014-2018年间复合年增长率为4.2%。全球出口服装总额从2016年开始平缓增长，但受东南亚竞争对手如越南，孟加拉低劳动力成本的竞争冲击，中国服装出口额在全球占比从2013年的39.2%下降到了2017年的33.6%。主要发达国家市场美国、欧洲、日本的进口服装，中国占据三成以上份额。国家单位全球进口额同比从中国进口中国进口占比2018年美国亿美元897.782.18290.3432%2018年欧洲亿欧元768.312.9254.4133%2018年日本亿日元33053.016.3119430.9859%1,585亿美元2017年全球服装出口额2017年全球服装零售额2017年中国服装出口额13,813亿美元4,716亿美元1,585亿美元4200440046004800500020132014201520162017全球服装出口总额全球服装零售业复合增长率4.2%数据来源：中国服装协会 中国服装出口竞争力分析4工人专业度市场响应速度全球物流效率原材料成本优势人力成本优势中国全球主要竞争对手分析中国越南孟加拉Substitute•细分市场面料新技术&流行时尚趋势New entrant•越南/孟加拉以人力成本优势抢占中国份额•但生产周期长，生产销率低响应慢Suppliers•涤纶，氨纶，锦纶类中国有工艺及价格优势•棉花类东南亚国家有成本优势Buyers•欧美买家加大东南亚采购份额，议价力变强•新兴市场如印度需求增长，但采购定位中低端商品•全球大环境下，由于中美贸易摩擦，东南亚人力成本以及棉花原材料价格优势，中国服装行业面临着来自越南孟加拉等国家的加剧竞争。•国家间的竞争优势上，中国具备生产周期短，销率高，产业链完善，可以快速响应市场流行趋势，同时在中高端定位市场具备制造能力优势。•中国服装业内部环境服装商家有制造能力升级，线上跨境营销运营赋能的需求。波特五力行业分析Industry Competitors中国服装行业竞争•生产能力上以柔性供应链为代表高质量灵活度高带来的竞争•营销渠道上内销转外贸型电商商家在2B/2C电商运营能力优势 全球女装类目发展趋势5据Statista统计，2018年全球女装市场规模为6420亿美金，占服装全品类的37%，增长率为4.1%。2018到2023年的复合年增长率为4.2%，预计到2023年市场规模将达到7890亿美金。数据来源：Statista 2019全球女装市场规模TOP10的国家，分别为中国、美国、印度、英国、日本、德国、俄罗斯、巴西、意大利、法国。全球女装市场规模（2010-2023）单位：百万美金数据来源：Statista 2019 02 平台业务分析 平台买家画像7柔性下单平台TOP100买家高频采购多源找货找商•一半买家平均1个半月有下单行为（US占近一半）；TOP 100买家复购率高•自有品牌零售商居多•超过1/3买家向2个以上商家采购•跨产业带且多品类采购，组货行为明显，依赖商家商品创新能力•试单明显，初次MOQ约200件以内返单采购额呈上升趋势•从试单中寻找合适长期供应商中小零售/批发商品牌商/贸易商大型品牌连锁•轻定制+成品组货•返单频率高•多源快速试商•选品寻商效率低•商家交期不确定需新品丰富满足组货需求•沟通期长打样反复•对工艺面料要求较高•制造质量难监督•复杂生产细节难跟踪重视打样流程/大货生产交期•体量大，全定制为主•专业跟单保障进度•生产能力无法识别•准时履约保障不确定对成本价格敏感，要求稳定供货能力特点痛点诉求Ebay/ Amazon / LazadaASOS/ 自有品牌Macy’s / Walmart / Disney买家类型身份: 亚马逊卖家品类：Legging单量：样品/第一单50件/第二单200件/第三单1500件物流：2000件以下走快递定制：需要贴自己的LOGO和洗水唛，且希望卖家提供带模特的产品图买家案例 平台女装类目表现8女装的成交销售额和流量在Apparel 行业内二级类目中排名第一，其中内衣、连衣裙、毛衣为女装的前三子品类，在流量、销售额、买家数上持续上涨趋势，而内衣、连衣裙是其中点击、询盘、转化率最高的品类。 商机潜力女装在网站表现上，保持着高速的市场增速，同时保持着网站超大型市场规模体量；供给度上，目前对商家仍有巨大供给端需求空间。市场供给市场增速市场容量 商机潜力•平台自2018年1月起的数据显示，女装类目客均询盘量、客均买家数年同比稳定上涨。•2019年3月，阿里巴巴国际站女装凭借内衣、连衣裙等类目提拉流量询盘量达到新峰值，平台买家活跃度高。•跨境B2B贸易中，询盘到交易有一定的周期，2019年3月新贸节带来的新询盘和成交持续发酵。女装客均询盘量女装客均买家数 访客分析女装月均访客数•平台历史数据显示，女装日均访客数自2019年2月起有爆发式增长。•过去的12个月，美国、印度、加拿大、英国等国为平台的主要访客来源，其中又以南非和美国的增长最为明显（南非186%，美国157%）。【买家规模指数】说明：对该品类下相关商品有采购意向的买家数加权值，采购意向包含但不仅限于TM咨询、询盘、RFQ、发起订单，数值越高，买家数越多。美国、印度、加拿大、英国、尼日利亚为买家规模指数TOP 5的国家。女装访客来源女装买家规模指数 关键词热度：socks, casual dress, sweaterSocks（短袜）搜索指数126,313搜索涨幅+26%Sweater（毛衫）搜索指数91,130搜索涨幅+6%Casual Dress（休闲连衣裙）搜索指数117,482搜索涨幅+149% 热搜词趋势：Casual DressCasual Dress（休闲连衣裙）在阿里巴巴国际站上的平台搜索指数于2019年5月开始有爆发式增长，在2019年9月采购节更是达到了新的峰值；从产品维度来看，在阿里巴巴国际站上，休闲连衣裙主要以长裙为主，细节处带设计感，休闲偏正式的风格为主，另外，大码连衣裙的需求也日渐增加。 热搜词买家分布：Casual Dress印度、巴西、巴基斯坦等国家询盘增长快速。国家及地区Top20搜索指数印度1895土耳其1318埃及1288阿尔及利亚1195巴基斯坦766孟加拉706伊朗679美国608斯里兰卡597摩洛哥536突尼斯494沙特阿拉伯486肯尼亚447南非438巴西435乌兹别克斯坦417墨西哥409越南390俄罗斯356津巴布韦353 关键词热度：SocksSocks（短袜）在阿里巴巴国际站上的平台搜索指数自9月开始有明显增长；从产品维度来看，在阿里巴巴国际站上，带卡通图案、色彩丰富的短袜，可轻定制logo、图案、包装，以及带有功能性如防滑、速干的短袜较为热销。 热搜词买家分布：Socks主要买家搜索集中在美国、印度、英国、加拿大等国家。国家及地区Top20搜索指数美国1185中国630印度325英国298加拿大263印尼232沙特阿拉伯212澳大利亚203泰国195菲律宾190马来西亚164德国160韩国154新加坡138墨西哥131土耳其128柬埔寨125荷兰115巴基斯坦112俄罗斯111 关键词热度：SweaterSweater（毛衫）在阿里巴巴国际站上的平台搜索指数自2019年6月开始有明显增长；从产品维度来看，在阿里巴巴国际站上，高性价比的基本款套头毛衫、针织开衫较为热销。 热搜词买家分布：Sweater主要买家搜索集中在美国、印度、加拿大等国家。国家及地区Top20搜索指数美国649中国361印度360加拿大152巴基斯坦95韩国92墨西哥90印尼89孟加拉76埃及74泰国68英国67荷兰65越南54尼泊尔46哥伦比亚43土耳其42乌克兰41日本39马来西亚38 03 平台商家情况 商家分布•集中在义乌、杭州、广州、白云、潮普、泉晋、厦漳、东莞一带，主要为生产加工型厂家。•女装类目以内衣、连衣裙、睡衣、长裤等产品为主。平台商家分布及产品特征 商家故事#主营女装#传统贸易转型#打造柔性生产能力和很多传统代工企业一样，韦欣制衣过去主要通过展会和中间商等传统线下贸易途径接订单，经过十多年的累积与成长，成了Misguided, Bohoo等欧美快时尚品牌的代工厂。但近年国内环境转变及面对东南亚各国的激烈竞争，加上海外买家采购链路的改变，韦欣一度面临客户与订单持续流失的局面。Michael 广东韦欣服装有限公司丰富的欧美品牌代工经验，超强设计能力正好与平台的RTS赛道所需要的上新快、款式多打法不谋而合。现在店铺有1000多款针对欧美市场开发的产品，加上每月上新100-200款，未来全部会走RTS。韦欣的成功因素，还有用心经营买家，如“3天出样”，“15天内发货”等专业细致的服务，帮韦欣拿到了不少长期稳定客户。有位澳洲客户被韦欣的“秒速出样”服务所惊喜，从开始的订单只有200多美金，如今已经成了长期稳定客户，每天与韦欣沟通其新需求，不断选款式给报价订样衣，根据销售情况做返单，现在每单交易已经升到两三万美金。Michael将继续调整供应链，以应对更多的少量快速发货和快速返单，配合国际站方向及分析海外市场数据，把更多的小B 变成大B。Michael 不断求变，在转型互联网渠道的道路上不断探索试错，付出了巨大的代价。直到加入他眼中“中国最好的外贸推广平台”——阿里巴巴国际站。背景寻找突破成功之道 04 关于我们 阿里巴巴国际站介绍阿里巴巴国际站成立于1999年，是阿里巴巴集团的第一个业务板块，现已成为全球专业的跨境贸易B2B电子商务平台。阿里巴巴国际站以数字化格局、技术与产品，重构跨境贸易全链路，精准匹配跨境贸易买卖双方业务需求，为其提供数字化营销、交易、金融及供应链服务。阿里巴巴国际站全球专业的跨境贸易B2B电子商务平台多年来，阿里巴巴国际站持续位居Alexa.com 国际贸易类、电子商务类、贸易市场类、进出口贸易类网站排名全球第一，连续8 次被美国《福布斯》杂志评为“全球最佳B2B 网站”，是全球企业拓展跨境贸易蓝海的首选在线平台。关于我们平台数据1.5亿+注册会员1000万+海外活跃采购商40+不同行业5900+产品类别30万+询盘订单每天200+国家和地区覆盖 阿里巴巴国际站介绍阿里巴巴国际站7大举措助力企业拓展海外商机精准引流快速成交【全球批发频道】主打小批量快速下单全球分销助力企业品牌出海实时翻译沟通无阻【多语言实时沟通】支持英中丨英西丨英俄丨英阿等9种语言实时互译交易保障买卖放心【信用保障服务】用“支付宝”的方式解决全球贸易中的信任问题跨境支付安全无忧【Pay Later】跨境贸易中的花呗买家下单不愁卖家到账无忧放心接单快速融资【超级信用证】拓展企业接单能力解决生产备货资金难题方便快捷货通全球【全球物流】海陆空快物流服务布局中美专线7日达无忧起航快速起步阿里巴巴国际站联合生态服务商，为新合作企业提供快速建站、商品发布、外贸基础培训等服务，帮助企业快速开启跨境电商之旅人才招聘外贸培训产品工具营销工具旺铺装修运营服务拍摄服务旺铺定制 加入我们微信扫码关注我们获取更多行业报告提交平台入驻申请获取专属客户服务阿里巴巴国际站以数字化重构跨境贸易，重磅推出数字化出海2.0项目，通过数字化开源、数字化节流、数字化提效等多重举措，帮助平台商家扩展全球市场。此外，阿里巴巴国际站还联合三方生态伙伴，面向新签客户推出无忧起航服务礼包，助力企业跨境贸易无忧入门。登陆阿里巴巴国际站中文官网，查看数字化出海2.0详情，获取无忧起航新签商家权益。阿里巴巴国际站数字化出海2.0重磅上线助您跨境电商无忧起航！ The End感谢观看