医疗健康行业趋势解读（2023年4月）

阿里巴巴国际站-医疗健康行业趋势分享23年4月 目录1.全球医疗健康行业趋势2. 类目运营&FY24合规监管策略3. 医疗器械&健康护理细分趋势洞察4.场景资源激励介绍5.金品商家权益&行业竞争力项目介绍6.行业领袖大会员Pro介绍 2023 全球医疗健康行业趋势分享 类目调整–4月起，原医疗健康拆分为医疗器械和健康护理2个独立一级类目第一阶段：2023.4 完成类目拆分成Medical Devices&Supplies医疗器械和Health care健康护理两个独立一级类目，并做Medical关联类目商品调整1）重点将将原保健产品下的Rehabilitation Therapy Supplies里轮椅产品移动至-商用医疗器械下的医用康复器械类目2）平移保健产品下面的助听器Ear & Hearing Products类目至家用医疗器械形成3级类目第二阶段：2023.5 完成Health Care类目深度拆分，重点将保健食品，保健康复用品拆解出更多细分叶子类目，提升品类丰富度和专业度1) Massage products肩颈部按摩仪Neck &Shoulder massager, 眼部按摩仪eye massager,头部按摩仪Head Massager2）在保健康复用品设备下面建立，拐杖，助行器，洗澡椅/坐便椅等康复用品叶子类目3）保健食品下面新建如下三级类目：Vitamins/minerals/calcium, iron, zinc and selenium维生素/矿物质/钙铁锌硒Fatty acids/lipids 脂肪酸/脂类/Sports Supplements运动补充剂/Mushroom，enzyme 菌/菇/酵素/aminoglucose氨基葡萄糖/Fish oil鱼油等叶子类目（最终详情以5月公告为准）原医疗健康拆分为Health和Medical 2个独立一级类目Professional Medical Devices 商用医疗器械Household Medical Devices 家用医疗器械Medical Consumables 医用耗材Animal & Veterinary兽用医疗产品Chinese Medicine中医器械Health supplement 保健食品Health care equipment 保健康复设备Sex Products 成人用品Massage products 按摩用品Medical Devices& Supplies医疗器械Health Care健康护理Extract 提取物新增拐杖，助行器，洗澡椅/坐便椅等叶子类目新增颈部按摩Neck massager, 眼部按摩eye massager新增维生素/矿物质，鱼油，运动补给，菌/菇，脂肪酸，蛋白粉等叶子类目需医疗器械准入 2023医疗器械全球市场—稳步增长，新兴市场增速更快，合规监管升级⚫随着全球客户健康意识，人口老龄化带来的疾病与医疗支出增加所产生的需求推动预计2023年全球医疗器械市场规模将超过5800亿美元，预计25年破6400亿美元，年复合增长率5.1%.⚫医疗器械整体属于高门槛，高风险，高监管，高利润行业，是人类健康生活的基石。⚫北美，欧洲依然为重点区域，但亚太区域市场快速增长，如越南，泰国，印尼，印度市场增长迅猛，未来可持续布局突破.⚫海外监管升级：美国FDA针对中国出口医疗器械审查将更为严格，EU欧盟医疗器械法规（MDR）和体外诊断医疗器械法规（IVDR）在2021年5月开始实施，法规趋严、程序严苛。自2024年12月31日起，计划投放到英国市场的医疗器械均需要符合英国UKCA标志要求⚫23年全球医疗器械的交易部分回归至线下渠道，但线上渠道交易规模仍高于疫情前，电商化趋势依然走强。数据来源：前瞻产业研究院&德勤中国5.60%5.70%9.80%6.50%5.30%5.20%5.10%4.90%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%1500250035004500550065007500Y18Y19Y20Y21Y22Y23Y24Y252018-2025全球医疗器械市场规模预测（亿美元）市场规模YOY%16213410327132071631574018050100150200250北美欧洲亚太拉丁美洲中东非洲全球医疗器械市场区域分布(十亿美元）20222017 ⚫医疗器械集中在15个医疗领域：IVD、心血管科、影像诊断、骨科、眼科、普通外科和整形外科、内窥镜、药物传输系统、IVD市场继续保持领先，市场规模约为588亿美元，而心血管市场则以524亿美元的市场规模位居第二，上述15个领域占据了总医疗器械市场84%的市场份额，并且还在不断成长.⚫随着现代生活习惯病日益普遍，智能化，家用化，云数字化是医疗器械技术和发展的趋势⚫中国：国产高端医疗器械随着中国十四五规划将获得大量支持，未来高价值医疗器械及耗材将有机会蓬勃发展，抢占国际大牌份额医疗器械细分品类机会趋势洞察0%2%4%6%8%10%12%01020304050607080901002022全球医疗器械市场核心品类分布（十亿美元）22销售额(十亿美元）22年复合增长率1612417236170702646528278050001000015000200002500030000201720182019202020212017-2021医疗器械生产企业数量 根据海关总署数据统计,2022年医疗器械全年出口额为4785亿元，同比-12.7%。其中，医用耗材出口额最高。达2681.8亿元，医用耗材出口额占比达61%，政策壁垒为高值耗材出海最大挑战.体外诊断试剂、医疗设备出口额分别为769.93亿元、764.06亿元，占比均为17%。从重点商品出口额增速排名看（出口额规模大于5K万元），2022年1-11月“其他牙科用剂”出口增速最快，达1170%。牙科类商品中，牙科用X射线应用设备增长94%，牙科用蜡及造型膏增长49%，牙科治疗器械增长41%，牙科椅增长40%，牙科粘固填充剂增长37%。出口前三的国家为：美国、日本、德国。区域维度，排名前三的省份是浙江省、广东省、江苏省；但同比均出现明显下滑。2022年中国医疗器械外贸出口回顾2702.93119.58622.95480.54785.9010002000300040005000600070008000900010000201820192020202120222018-2022中国医疗器械出口贸易走势（亿元）数据来源：人民日报及海关出口数据 保健食品全球市场趋势保健食品：截至2021年全球消费者保健品行业规模已达4632亿美元，年复合增长率达5.4%。预计2026年全球突破6180亿美元北美仍是全球最大的保健品市场，占全球市场34.88%。亚太地区保健品市场近年来需求增长迅猛，已超过欧洲，占全球30.75%，而欧洲地区占全球市场的26.03%。2021-2026年全球保健食品行业市场规模预测（单位：亿美元，YOY%）全球保健品细分结构下：免疫类，维生素，抗疲劳，将血脂血糖，运动补给占比较高。在美国膳食补充剂市场中2020年维生素D、褪黑素和维生素C等成分的增长率分别约为34.4%、43.6%和61.8%。在保健品的细分领域方面，其中骨骼健康、免疫健康和支持健康功能等领域的都呈现大幅度的增长，分别保持约17.5%、28.4%和41.2%的增长速度。中国保健食品出口里：维生素、矿物质、欧米伽-3、软骨素及植物性产品等是传统优势品类占比较大28.80%12.90%10.20%9.60%3.20%3.18%2.30%1.52%1.31%12.11%全球保健食品结构占比免疫维生素抗疲劳补钙降血脂降血糖睡眠减肥记忆力抗氧化其他34.88%26.03%30.75%8.34%0.00%50.00%北美欧洲亚太其他区域保健食品全球市场分布保健食品市场占比 按摩康复产品全球趋势1701811992152252360501001502002502021202220232024202520262021-26全球按摩器市场规模预测（亿美元）按摩康复：2022年全球按摩器具行业市场规模为179亿美元,同比上涨3.2%,22-26年均复合增长速度为8.17%。美国、韩国和日本是中国前三大按摩器具产品的出口目的地，出口占比分别为26.5%、13.2%与11.5%，随后疫情时代全球用户健康意识的增强和消费水平的提升、全球老龄化加速、商旅办公人群数量的增长、亚健康人群规模数量的增加等等，具有保健放松、缓解酸痛功效、且轻巧便携的小型按摩器，智能按摩器畅销。2022年按摩椅所占市场份额约为47%，其次依次是按摩枕、脚部按摩器、肩部按摩器.近期头部，眼部，颈部按摩器，针对运动健身人群的TENS,EMS是继筋膜枪之后高增速风口品类。据中国海关出口数据显示，2022年1-10月中国按摩器具出口量为3.41亿台，出口金额为42.82亿美元，同比2021年有一定下滑。数据来源：海关出口数据&观知海内咨询 FY24财年阿里国际站医疗健康行业类目策略 FY23 国际站医疗健康行业类目财年交易回顾二级类目：医用耗材，兽用医疗器械，中医器械增速领先大盘，商用医疗器械，家用医疗器械同比需求明显回落。叶子类目：防护隔离卫生用品逆势增长，血压计，牙科设备，保健食品，医院家具，超声波光学设备，手术器械为高增长叶子类目。医用口罩，血氧仪，按摩用品需求下滑。业务规模创新高10亿美金/合规监管趋严行业大盘：医疗器械&健康护理22.4-23.3财年累计GMV突破10亿美金合规监管：医疗器械&保健食品FDA，加拿大医疗器械管控按摩用品保健用品防护隔离卫生用品血压监护仪其他医用耗材及配件成人玩具牙科设备植物提取物保健食品急诊及诊所设备物理治疗及康复设备医院家具手术器械超声波、光学、电子设备兽用器械其他家用医疗器械临床分析仪器一般化验及诊断设备血氧仪核心三级类目增长趋势 FY23 GMV FY22GMV同比二级类目分布趋势保健产品商用医疗器械医用耗材家用医疗器械成人产品提取物兽用医疗产品中医器械买家流量分布/新兴市场增速快流量曝光维度：美国依然占据整体类目流量买家第一，巴基斯坦，印度，孟加拉，墨西哥，等东南亚国家需求保持旺盛。交易成交：美国占据行业成交#1，英国，德国，韩国，越南，日本，印度，俄罗斯，墨西哥等成交靠前。亚太，拉美新兴区域成交快速增长潜力较大。FY22FY23 1星商品•信息质量•基础履约2星商品•服务能力•强竞争力3星商品•行业尖货新品+动销+X日达医疗器械和用品场景心血管科影像诊断IVD诊断口腔科商品侧核心策略：商品星等级牵大盘，打造专业化心智医用康复器械居家检测中医器械医用耗材兽用医疗FY24 医疗器械及用品行业品类垂直场景运营策略手术器械 1星商品•信息质量•基础履约2星商品•服务能力•强竞争力3星商品•行业尖货新品+动销+X日达健康护理场景头肩颈理疗全身理疗康复护理运动补给商品侧核心策略：商品星等级牵大盘，高频带低频促交易膳食补充剂维他命矿物质提取物FY24 健康护理行业品类垂直场景运营策略 阿里国际站会员体系分层商家星等级成长体系 FY24财年监管合规策略 FY24行业整体监管策略：行业资质准入+禁限售管控+防疫物资准入。管控项目准入名称对应的类目资质/管控要求行业资质准入（会员须将已取得的产品生产或销售的合法许可证明在发品前提交至“MyAlibaba-认证中心-证书上传-行业资质准入”进行审核，审核通过后，方可在该类目下发布产品。）医疗器械准入Health & Medical >>Household Medical DevicesHealth & Medi