中国女性内衣行业研究报告

中国女性内衣行业研究报告©2022.3 iResearchInc. 2©2022.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cn摘要中国女性内衣行业较为分散，各品牌在消费者心智中差异化不足。新兴玩家在市场端积聚能量，搅动竞争格局；传统玩家依靠研发与供应链积累谋求升级转型。未来头部品牌将持续价值输出，精细化用户长期价值运营，行业集中度有望进一步提升。未来中国女性内衣行业将持续呈现品类垂直细分化和品牌矩阵化拓展趋势，强化线下渠道体验价值、品牌出海和传统品牌年轻态转型也将是行业重要发展方向。女性内衣包含文胸、保暖内衣、内裤、泳装、家居服、袜子等衣物种类，本报告所述的女性内衣为狭义概念，即仅包含文胸产品。女性内衣按照承托方式可划分为有钢圈、软钢圈和无钢圈，按照尺码颗粒度可划分为传统尺码、通杯尺码和无尺码。2020年中国女性内衣行业市场规模为1239亿元，预期2026年将达到1746亿元。其中，在消费者体验需求升级和线上渠道加速渗透的背景下，兼具承托功能和舒适属性的软钢圈内衣和尺码颗粒度适中的通杯尺码内衣逐渐占据主要地位。在需求端，女性审美观念变迁和自我意识觉醒驱动产品更迭；在供给端，服装产业链各环节的持续升级提升周转效率；在技术端，来自面料和生产技术的创新应用带动产业升级。在多方共同驱动之下，女性内衣行业迸发出新的增长活力。SMS概念界定驱动因素市场规模竞争格局趋势洞察 3中国女性内衣行业定义1中国女性内衣行业洞察2中国女性内衣行业竞争格局3中国女性内衣典型企业案例4中国女性内衣行业发展趋势5 4©2022.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国女性内衣行业定义内衣概念范围及产品分类广义是内衣衣物是指紧贴皮肤穿着或衬于外衣以下穿着的贴身服饰，分为男性内衣、女性内衣和儿童内衣。其中，女性内衣所包含的具体衣物种类有文胸、保暖内衣、内裤、泳装、家居服、袜子等，其中文胸作为最主要的细分品类，2020年占比在50%左右，本报告中所述的女性内衣为狭义概念，即仅包含女性内衣中的文胸产品。内衣男性内衣女性内衣儿童内衣文胸50%保暖内衣15%内裤10%泳衣8%家居服8%袜子5%其他4%2020年中国女性内衣市场规模拆分来源：公开资料，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。本次研究范围内衣概念范围及产品分类 5©2022.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国女性内衣行业定义报告中所述女性内衣行业的界定女性内衣产品按照承托方式可划分为有钢圈、软钢圈和无钢圈，按照尺码颗粒度可划分为传统尺码、通杯尺码和无尺码。随着新生代内衣消费者对健康、舒适、美观的需求增长以及线上购物渠道的不断发展，舒适度更高的无钢圈品类和购买决策链更短的通杯尺码、无尺码品类近年增长迅速，bralette、睡眠内衣等成为新兴趋势品类。与此同时，女性对功能性和尺码贴合度的需求依然存在，多样化的内衣品类将满足消费者在不同场景、不同阶段的消费需求。女性内衣传统尺码通杯尺码2无尺码有钢圈1软钢圈1无钢圈无钢圈新兴品类：Bralette一种薄衬垫或无衬垫的缝制文胸，材质以棉和蕾丝为主，穿着体验舒适，具备内外穿搭的特点舒适度功能性内衣穿着新场景：睡眠内衣通过面料、设计工艺等提供支撑、塑造胸型的功能性产品，在保持睡眠舒适度的同时实现胸型管理购买便捷度贴合度注释：1.钢圈内衣以合金、不锈钢等材料作为钢圈，软钢圈内衣以塑料、乳胶等材料替代钢圈；2.通杯尺码指S/M/L。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。无尺码内衣•由一片布和两枚胸垫一体化无缝衔接的均码内衣产品•外观设计以背心式为主，肌肤裸露较少中国女性内衣品类划分及趋势类别适合直播销售无需试穿选购尺码品牌端用户端供应链压力小对身材有一定要求承托方式尺码颗粒度 6©2022.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国女性内衣发展历程中国女性内衣品类与品牌更迭历程中国内衣市场相比国外起步较晚，产品最早起源于20世纪70年代，早期的内衣产品以性感意识为主导，产品注重塑形、聚拢等功能性需求，一系列老牌内衣品牌顺应改革开放的浪潮应运而生，知名海外品牌陆续进入中国市场，内衣市场逐渐繁荣。千禧年之后，中国女性在审美、功能等方面的内衣消费需求日趋多样，同时舒适健康的消费需求开始萌芽，无钢圈内衣品类逐渐兴起。2015年后，随着电商、直播等新渠道的先后崛起为内衣行业的发展带来了巨大变化，主打无钢圈、舒适无感的新兴品牌抓住互联网流量红利迅速崛起，内衣消费市场逐步演变为新老品牌混战的局面。1970s•满足刚需，产品单一，注重实用传统钢圈内衣的兴起与发展无钢圈内衣的萌芽与快速发展产品特点标志性事件•1975年，安莉芳成立，推出立体围内衣1980s•塑形需求增加，注重产品设计•1986年，日本品牌华歌尔和德国品牌黛安芬将钢圈内衣引入中国2012-2014•风格多元，注重舒适体感，无钢圈品类增长中国女性内衣品类与品牌更迭历程2015年以后•2015年，优衣库加速拓展中国市场，带火无钢圈内衣•2015年，维密秀收视率暴跌了30%，2019年正式停办•2016年，Ubras、蕉内成立，Ubras2018年推出无尺码内衣品牌发展•注重审美，功能性需求多样，舒适度需求萌芽•传统品牌陆续推出无钢圈内衣，市场消费仍以钢圈内衣为主流•爱慕开始集团化战略，推出细分品类独立子品牌•不注重品牌•顺应改革开放发展浪潮，传统品牌快速发展，海外品牌进入中国1990s•面料、技术升级，性感需求当道•1993年，张荣明以钢圈技术入股，推出爱慕内衣•1995年，维密大秀拉开帷幕•1996年，汇洁股份成立•1998年，都市丽人成立•多品类、多品牌崛起，新玩家不断涌入•舒适健康需求飙升，无钢圈品类占比不断提升•互联网品牌快速发展•2012年，内外成立，2013年推出首款内衣，2016年推出零敏系列，实现爆发式增长•新品牌创立推动无钢圈品类发展2000-2012来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 7©2022.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国女性内衣发展历程中国女性内衣零售渠道更迭历程：回归品牌价值女性选购内衣产品的试穿需求使得内衣产品销售对线下场景具有较强的依赖性，产品销售渠道也伴随着中国百货、商超、购物中心和电商等零售业态的变革逐步发展。早期以百货商场自营的文胸专区为主，随着内衣品牌化趋势，逐步向百货商场联营的品牌专柜转型，辅以连锁商超渠道的布局。面对购物中心对消费客流的强势吸引，内衣品牌尝试布局购物中心独立门店，但是转型成效较弱，商超亦作为品牌试水新市场的选择而并存。网生内衣品牌和电商渠道互相成就，而随着流量红利减弱和线下体验价值凸显，目前及未来较长时间内内衣零售渠道将呈现出全渠道融合态势。中国女性内衣零售渠道发展历程20世纪80年代20世纪90年代21世纪初2016年以后来源：公开资料，专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。零售业态内衣渠道•随着1978年改革开放和商品解禁，零售业进入快速扩张期•此阶段经营业态较为单一，以国有百货商场为主，采取自营模式•内衣产品为女性刚需所驱动，国产产品多处于无品牌阶段，主要通过在百货商场设置品类专区实现销售•外资巨头的入局倒逼传统百货升级转型，强化盈利能力，包括自营转联营、探索包含餐饮等在内的早期购物中心雏形业态•此阶段百货、商超、便利店、专卖店多种业态并存•内衣产品逐步品牌化，消费者试穿需求和私密性使得百货商场仍作为主流渠道，从品类专区向品牌专柜迭代，以联营模式为主•本土及国际连锁商超发展带来的人群流量吸引着内衣产品的渠道拓展•线下：经济和城市建设的发展推动了零售业和房地产业的交融，集购物餐饮娱乐于一体的购物中心正中消费者需求不断崛起•线上：2003年淘宝成立，电商时代开启2010-2015年•电商平台逐步由C2C向B2C实现品牌化升级，新技术落地应用也加持着电商零售的迅速崛起•线下渠道势微，各线下业态尝试转型•内衣品牌关注和开拓购物中心独立门店•但购物中心限制同品类引入品牌数、品牌自营门店管理经验薄弱，转型成效不够理想•深耕线上渠道的新兴品牌出现，培育用户线上消费习惯，电商逐步渗透抢占线下份额•传统品牌线上化转型难度高，仍以品牌专柜为主•2016年新零售概念提出，智能化、数字化手段发展，线上线下渠道由对抗向融合态势发展•内衣线下渠道的消费体验价值凸显，线上品牌亦加大实体门店布局•线下渠道积累较多的传统品牌加速线上化投入，电商和线下品牌专柜/门店成为渠道主流 8中国女性内衣行业定义1中国女性内衣行业洞察2中国女性内衣行业竞争格局3中国女性内衣典型企业案例4中国女性内衣行业发展趋势5 9©2022.3 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国女性内衣产业链分析：规模效应上游原材料/制造产业呈区域集中态势，支撑快返效率目前中国内衣行业制造产业主要聚集于珠三角、长三角和东北华北地区，其中广东和浙江贡献了全国约九成的内衣产量。随着内陆地区交通运输状况优化，现有产业集群劳动力成本上涨，土地资源紧缺程度加剧，促进了内衣制造产业向中西部如安徽、江西、山东等省份的转移。同时，十三五期间制造业企业响应国家区域协调发展要求，顺应产业链全球化趋势，服装产能也逐步向东南亚等海外区域迁移延展。未来以消费者需求为核心的服务型制造将逐步取代生产型导向，提升时尚化、智能化供给效率。中国内衣行业上游主要产业集群分布珠江三角洲地区长江三角洲地区东北华北地区•主要以汕头、深圳、东莞、佛山、中山五个区域为代表，其中汕头是全国内衣行业产出最大地区•产业链完善，囊括从捻线、经编针织、电脑绣花、染整、后整理、加工成品、附件、辅料以及生产机械等所有环节•优势在于规模大、品种全、价格低廉，但在品牌化发展方面存在劣势，一线品牌极少，二三线品牌同样较少•主要以浙江义乌、温州、江苏苏州、常州、无锡五个区域为代表•浙江义乌是全国最大的无缝生产基地，温州以出口和加工为主，配套产业链日趋完善，但自主研发水平有待提升•江苏作为传统纺织大省，在面料、生产工艺方面较为领先，但是品种款式相对单一、营销能力滞后，产业链配套能力较弱•主要以华北地区的北京和东北地区的大连为代表，是我国