材料工业研究2023年第3期（总57期）：我国新材料产业政策体系研究

赛 迪 研 究 院主 办 2023年12月25日总第57期3第期 本期主题 □我国新材料产业政策体系研究 『所长导读』 新材料是材料工业的先导，对推动技术创新、促进传统产业转型升级和国家安全等具有重要的支撑和保障作用，新材料已成为国际经济科技竞争的重点领域之一，是决定一国高端制造及国防安全的关键因素。美国、日本、欧盟等发达经济体高度重视新材料产业发展，已在多个领域占据国际主导地位，新材料产业综合实力位居全球前列。近年来，为巩固其新材料产业优势地位，仍在不断出台大量政策措施，形成了较为完善政策体系。韩国、巴西、俄罗斯等新兴工业化国家也出台促进新材料产业发展系列政策，在技术创新和产业培育等方面制定了相关综合性措施，加大了支持新材料等先进制造业发展的投入力度。我国也高度重视新材料产业的发展和政策体系的构建。自 2009 年以来，新材料产业成为国家战略性新兴产业的重要组成部分，政策上给予了高度关注。“十二五”以来已出台专项规划、关键新材料研发与产业化专项、关键材料升级换代工程实施方案等方式，形成了一批政策措施。特别是国家新材料产业发展领导小组成立以来，已形成以新材料产业发展折子工程为抓手，各部门协同配合、国家新材料产业发展专家咨询委员会提供决策支撑的工作体系。陆续出台了新材料产业发展指南、重点平台建设、重点新材料首批次应用保险补偿机制、新材料标准领航行动计划、新材料技术成熟度等级划分及定义、战略性新兴产业分类（2018）（新材料统计）等政策措施，不断完善我国新材料产业政策体系。山东、湖南、深圳、宁波等省市也出台了地方新材料政策，丰富和完善了我国新材料产业政策体系。但我国新材料产业政策内容相对零散，政策体系总体仍待完善，财税、人才、知识产权、进出口、军民融合等政策有待加强，产业集群建设、企业生态构建、核心专用装备制造等政策需要健全，以及为适应新的形势和战略要求，一些政策措施需进一步改进。而且，研究方法较为单一，对已出台的政策措施也没有进行较为全面的评估。“本期主题”《我国新材料产业政策体系研究》在总结国内外新材料产业政策发展情况的基础上，评估了现有新材料产业政策体系，分析了新时代我国新材料产业发展的新要求，提出推动我国新材料产业政策体系建设的相关建议。 以上内容，敬请各位领导、专家批评指正。 赛迪研究院材料工业研究所所长 肖劲松2023 年 12 月 25 日 目 录目 录CONTENTS 本期主题：我国新材料产业政策体系研究 一、全球新材料产业发展现状与趋势………………………………1 （一）产业发展现状…………………………………………………………………1（二）产业发展特征…………………………………………………………………2 二、主要国家新材料产业政策及作用研究…………………………3 （一）设立高级别的统筹机构………………………………………………………3（二）正确处理政府与市场的关系…………………………………………………4（三）保持政策的稳定性和持续性…………………………………………………4（四）注重关键材料的安全供应保障………………………………………………5（五）资金支持力度大，渠道多元化………………………………………………5（六）重视大中小企业密切合作的生态系统建设…………………………………5 三、我国新材料产业发展现状、问题………………………………5 （一）我国新材料产业政策体系不断完善…………………………………………5（二）不断完善的新材料产业政策推动产业发展…………………………………8（三）政策体系的不完善和政策着力点的偏差带来产业发展问题……………10 四、现有新材料产业政策体系评估………………………………12 （一）评估方法……………………………………………………………………12（二）评估结论……………………………………………………………………12 五、新时代我国新材料产业发展新要求…………………………15 （一）对新材料产业发展新要求…………………………………………………15 （二）对新材料产业政策新要求…………………………………………………15 六、新时代我国新材料产业政策体系建设建议…………………16 （一）强化高级别统筹协调机制…………………………………………………18（二）加强八条政策措施…………………………………………………………18（三）新增三条政策措施…………………………………………………………20 本期主题： 我国新材料产业政策体系研究 我国新材料产业政策体系是以新材料产业政策为核心，以战略政策为纲领，以创新政策、资金政策、区域政策和环境营造政策为支撑，促进产业链、创新链、资金链有机融合，共同推进新材料产业的发展。本期主题文章根据新材料产业政策体系概念，以我国行业政策体系为基础，借鉴国外政策体系框架，提出我国新材料产业政策体系框架。 技术、研发能力等方面占据绝对优势。韩国、俄罗斯紧随其后。我国新材料市场正处在一个快速发展的时期。 2. 新材料不断更新迭代推动了新兴产业发展。技术的创新带来对关键基础材料要求的提升，从而推动了新材料的开发与应用，也推动了其应用产业的发展。如，硅材料的发展大幅提高了微电子芯片集成度和信息处理速度，降低成本；石墨烯制备技术及应用技术的突破，推动了相关制造业的变革。 一、全球新材料产业发展现状与趋势 （一）产业发展现状 3. 功能材料、智能材料成为发展主流。新材料关键核心技术的提升推动新材料产品的高性能化、结构 / 功能一体化、智能化，提高产品的附加值和市场综合竞争力。这些产品随着信息技术、3D 打印技术、生物技术等的快速发展，将会对制造业、服务业及人们生活方式产生 1. 规模不断扩大，地区差异明显。全球新材料市场需求一直保持增长态势，总体规模不断壮大。全球新材料市场规模从 2010 年的 0.4万亿美元增长到 2022 年的 7.2 万亿美元，年均复合增长率为 25% 左右。美、日、欧等发达国家新材料产业处于领先地位，在经济实力、核心 据自己的资源禀赋及发展优势，制定针对性的新材料发展计划，从软件和硬件两个方面保证新材料研发和应用的高效运作。如美国的《关键材料战略》、《美国材料基因组计划》、《先进制造业国家战略计划》；日本的《新增长战略》和《信息技术发展计划》。 重要影响。 4. 产业呈现集群化、多元化发展。在全球化的背景下，新材料产业链日趋完善，产业整合逐步深入，多学科、多部门联合进一步加强，形成集群化、多元化发展。特别是在前沿材料方面，如纳米、生物、智能，以及目前较热门的石墨烯，国际重大合作发展迅速。目前，美、日、欧等发达国家龙头企业，如杜邦、拜耳、GE 塑料等，在国际新材料产业中占据领先地位。 2. 政府支持并分担部分风险。在新材料研究、发展及产业化方面具有较强优势的国家中，政府往往通过采购合同等方式，在经济、军事以及空间海洋、战略新兴产业等领域予以支持，承担部分风险。如近几年来，美国重点支持国家航天局（NASA）、空军实验室、海洋局等在航空航天复合材料、高性能高温合金、高温结构陶瓷、特种高分子材料等领域研发，研究经费每年约数亿元美元。 5. 绿色、低碳发展备受关注。面对日益严峻的资源环境和人类健康问题，各国高度重视新材料产业与资源、环境和能源的协调发展，推进与可持续发展密切相关的新材料开发与应用。如多晶硅、光伏材料等发展带动了风机制造、光伏组件等制造业发展，促进智能电网、电动汽车等输送与终端产品的开发和生产。 3. 成 果 转 化 和 产 业 化 速 度 加快。世界各国纷纷将加速新材料研究成果转化和产业化列为扶植新材料产业发展的政策重点之一。美国技术转让条例规定，国家实验室可用其研究经费与工业界合作进行新材料研发。加拿大的工业研究援助 （二）产业发展特征 1. 各国高度重视关键材料研发与应用。加强基础研究，支持高起点、高水准的基础理论研究，是各国发展新材料的共同特点。各国根 计划承诺负担国家实验室开发的新材料技术转让给工业界所需的部分费用。此外，很多国家积极建立新材料知识库、数据库和系统网络，完善创新环境方面的基础设施，以促进新材料研发成果转化。 业政策体系。美国在“未来重大工程挑战”“先进制造伙伴关系计划(AMP)”、“国家制造业创新网络战略规划”等战略中将新材料作为重点发展方向。以市场化机制为主导，建立起了一套从研发到应用、产业化及配套服务在内的分工明确、协同发展的新材料产业政策体系。欧盟与美国类似，新材料产业政策以市场为主导，建立了框架计划、旗舰 计 划 和 相 应 配 套 措 施 的 政 策 体系。日本政府将新材料技术作为科技立国战略之首，建立了以政府为主导，立国战略、基本计划、年度综合战略环环相扣、互为支撑，人才、知识、资金良性循环，政产学研用紧密结合的政策体系。 4. 跨国公司形成技术和市场垄断。美、日、欧等发达国家长期以来形成了一些大型跨国公司，对新材料产业发展起着重要推动作用。这些企业通过建立战略联盟、加大研发投入、提升产业技术及制定市场标准并控制知识产权等方式，在全球新材料发展中形成垄断地位。如日本三菱、美国赫氏、德国西格里 3 家企业占据了全球大丝束碳纤维市场份额的 98% 左右；美国尤尼明几乎垄断全球 4N8 及以上高端石英砂产品。 （一）设立高级别的统筹机构 高级别的统筹机构有利于跨部门、跨行业、高层次的资源整合、共享和方向聚焦，形成政策合力。美国历届政府都高度重视新材料产业发展，白宫科技政策办公室、总统 科 技 顾 问 委 员 会 等 机 构 负 责 制定、发布新材料相关的战略、计划（如材料基因组计划），1980 年美国颁布了“国家材料和矿物政策研 二、主要国家新材料产业政策及作用研究 美、 欧、 日 等 发 达 国 家 根 据技术成熟度和产业发展不同阶段的需求，已建立了以战略、法案、计划为引领，以项目、资金、知识产权和标准、人才、贸易、监管等措施 为 配 套 的 较 为 完 善 的 新 材 料 产 和企业间牵线搭桥，这些科技中介通过公开募集的方式，委托企业完成各项新技术开发，并提供所需的研发费用，研发成果归国家所有，参与的企业享有优先使用权，据统计，这些科技中介机构每年把上百项重要科研成果成功转化为产品。 究开发条例”。该条例明确要求总统对材料的发展进行计划、规划、组织和协调，并向国会提交报告，这使美国的材料研究提高到了总统级别。日本则是由内阁、经济产业省负责制定新材料相关战略、计划。 （二）正确处理政府与市场的关系 （三）保持政策的稳定性和持续性 发达国家在处理新材料产业发展过程中政府与市场的关系时，主要依据新材料技术成熟度。美国在1-3 级基础性、战略性、导向性研究中，以政府直接投入为主；在 4-6级科研成果转化阶段，政府扮演着重要角色，通过直接资金支持、孵化器、公共采购、贷款担保、贴息等措施，推动研究成果跨越“死亡之谷”；在 7-9 级技术成熟度较高的产品成型阶段，主要是依靠企业和产业资本等市场力量，政府主要关注公共服务平台建设。日本建立了政产学研用合作的新材料产业发展机制，其中，政府处于主导地位，政府和民间成立了一些中介机构，如产业技术综合研究所（AIST）、国立材料研究所（NIMS)、研究开发战略中心（CRDS）等，在科研成果 新材料产业投资周期长、风险高，从研发、产业化到应用一般需要 10-15 年甚至更长；新材料又是中间产品，下游用户采用新材料的壁垒高、难度大。发达国家和地区在扶持新材料产业发展过程中更加注重政策的延续性和体系化。美国自 1991 年将纳米技术正式列入“国家 22 项关键技术”以来，虽然历经多次修订，但一直将纳米材料作为国家的战略计划重点，保持了政策的稳定性和延续性。欧盟第六、第七研发框架计划和“地平线 2020”计划，都将新材料作为重点。日本五期国家科学技术基本计划，都将新材料列为发展的重点，指出要开发综合型材料开发系统、纳米技术和材料等。 （四）注重关键材料的安全供 （六）重视大中小企业