
© 2023国际复兴开发银行/国际开发协会或世界银行集团 1818 H街西北华盛顿特区20433 电话:202 - 473 - 1000互联网: www. worldbank. org This work is a product of the staff of the World Bank with external contributions. The findings, interpretations, and conclusions expressedin this work do not necessary reflection the views of The World 银行、其执行董事会或其代表的政府。 世界银行不保证本作品中包含的数据的准确性。本作品中任何地图上显示的边界,颜色,面额和其他信息并不意味着世界银行对任何领土的法律地位或认可或接受此类边界的任何判断。 权限和权限 该作品中的材料受版权限制。世界银行鼓励传播其知识,因此只要给予该作品的全部归属,就可以出于非商业目的全部或部分复制该作品。 有关权利和许可,包括附属权利的任何疑问,应致电美国华盛顿特区20433西北H街1818号世界银行出版商办公室;传真:202- 522 - 2422;电子邮件:pubrights @ worldbank. org。 图片来源:Derrick Ssenyonyi,2022 - 2023和Rachel Mabala(2021 - 2022)设计/布局:Artfield Graphics由Artfield Graphics在乌干达印刷与本报告有关的其他材料可在世界银行乌干达网站(www. worldbank. org / uganda)上找到。 目录 Table of Contents iii前言vi缩写vii确认八执行摘要ixPART 1 1 1乌干达经济状况11.最近的经济发展21.1外在冲击减缓了全球经济增长21.2区域增长触底反弹,但风险很高31.3乌干达的经济已证明异常有弹性41.4家庭收入和粮食安全有所改善,但不确定性依然存在81.5连续的冲击削弱了外部经常账户余额101.6随着通胀压力的消退,货币政策正在正常化141.7财政整顿减少了赤字16经济前景、风险和政策行动212.1乌干达的经济前景大大改善222.2多重风险威胁前景242.3B.政策建议25PART 2 283.利用旅游促进工作增长和多样化303.4乌干达尚未开发的旅游潜力303.5乌干达旅游业发展面临的挑战363.2.1体制和政策环境363.2.2扶持因素403.2.3私营部门的状况493.3制定更有活力的旅游业战略55参考文献60 数字列表 图6:工作受访者(%)8图7:停工原因(%)8 图11:各轮调查的中度粮食不安全指数得分趋势(%) 10 图2.1:按来源国分列的乌干达入境旅游图40:安全指数26 图5.按部门分列的官方发展援助流量27图6:按来源分列的官方发展援助流量27 图34:最常被提及的艺术和文化活动,2018 - 22 44 图37:2018 - 2023年对艺术和文化旅游的兴趣45 表列表 表1:季度实际国内生产总值增长率(%)..........................................................................................................................................................7表2:FY21至FY23.................................................................................................................................................................................12表3:FY20 / 21至FY22 / 23的财政发展(占GDP的百分比)18表4:基线经济前景(除非另有规定,否则年度百分比变化指示).......................................................................................................22表5:从区域和长途市场到乌干达和竞争对手的平均票价,2019年和2022年47表6:旅游业概况协会.............................................................................................................................................................................49表7:建议和优先级矩阵概述55 盒子列表 方框1:气候智慧型技术对提高农业生产力和复原力至关重要6方框2:2023年《蚂蚁同性恋法案》对经济影响的潜在渠道26方框3:为什么旅游业对经济很重要增长? ..............................................................................................................................................35方框4:在线旅游平台分析............................................................................................................................................................................40方框5:进一步研究和分析领域54 前言 全球经济环境仍然充满挑战和不确定性,在毁灭性的COVID - 19大流行之后,世界上几乎每个国家都在努力应对多重危机。 乌干达的经济已被证明对最近的冲击具有惊人的抵抗力; 2022年经济活动加速,随着企业重新开业和就业开始恢复,收入水平开始上升。然而,该国的增长轨迹是脆弱的,一些风险可能会破坏当前的扩张。此外,贫困仍然普遍存在,粮食不安全对弱势家庭的福利构成持续威胁。持续增长对于减少贫困,为该国年轻和快速增长的人口创造足够的就业机会以及使乌干达达到中等收入地位至关重要。充分发挥旅游业等欠发达部门的潜力,可以帮助实现增长来源的多样化,增强韧性,同时将新的经济机会扩展到全国的家庭和社区。 鉴于更具竞争力的商业环境,乌干达巨大的生物多样性和充满活力的文化可以支持蓬勃发展的可持续旅游业。2019年,旅游和旅行是该国最大的外汇来源之一,个人旅行约占该部门出口收入的60%。然而,旅游业对经济活动的贡献一直落后于坦桑尼亚、肯尼亚、刚果民主共和国和南非等地区同行,这一流行病使该行业陷入停顿。为了利用其丰富的自然和文化资源,乌干达将需要巩固旅游业的体制和政策框架,简化许可程序和税收管理,并促进公共部门和私营部门之间的强有力对话。 《乌干达经济更新》第二十一版探讨了可持续的旅游业发展如何为增长,创造就业机会和外汇收入做出贡献。虽然野生动植物和自然将继续是乌干达价值主张的基本要素,但该国必须使其产品多样化,并区分其品牌形象,使自己与其他地区目的地区分开来。政策改革必须辅之以对基础设施和服务的投资,文化和遗产旅游新兴领域的产品多样化,并支持公司发展能力。精心设计的营销策略对于提高乌干达在主要来源国的形象至关重要。与此同时,当局将需要继续努力加强乌干达的气候适应能力,改善粮食安全,并确保其独特的自然资本的可持续利用。 基思·汉森 Acknowledgements 乌干达经济更新的第21版是由Rachel K.领导的团队准备的。Sebdde,由Sashaa Whyte,Qrsm Qasim和Aziz Atamaov组成。团队要感谢Daiel Lwago,Celia Namyalo,Athoy Patric Mavrogiais,Moiz Abdl Majid,Joh Perrottet,Stephe Lig,Diji Chadrasehara Behr,Vaessa Christie Satr,Lesya Verheije和保罗Robert Trer的宝贵贡献。团队还感谢Philip Schler,Mare Hasch,Peace Aimee Niyibizi,Calvi Zebaze Djiofac和Alex Pio对报告的结构和消息传递的指导。Esther Ampmza提供了后勤支持,而Berard Tabaire管理了传播和传播战略。Keith Hasse(国家总监),Mami Karii(国家经理),Alwaleed Fareed Alatabai(财务,竞争力和创新实践经理)和AbhaPrasad(宏观经济,贸易和投资实践经理)提供的总体指导得到了感谢。最后,我们要感谢财政部,规划和经济发展部以及旅游,野生动物和文物工作人员的持续承诺和密切合作。 执行摘要 尽管大宗商品价格通胀、全球货币紧缩、国际供应链瓶颈和当地埃博拉疫情爆发,乌干达的经济活动仍在加速。预计22 / 23财年实际GDP增长率将达到5.7%,尽管仍低于COVID - 19之前的6.5%的预测。由于信息和通信技术的快速增长,大流行后服务业的强劲复苏为增长提供了支持。房地产和建筑业也表现良好,而农业在一些地区遭受干旱,在另一些地区遭受大雨,以及投入成本上升。收入和就业的复苏提振了需求,而私人投资克服了紧张的国内和全球金融状况,以维持新出口和制造业订单的增长,直到FY22 / 23第三季度。随着增长的加速,乌干达21 / 22财年的人均收入增加到930美元左右,接近中低收入门槛。 更多企业恢复运营,在2022年12月/ 2023年1月乌干达高频电话调查期间,约60%的家庭报告收入水平稳定或增加,主要是由于农业和家族企业。随着价格开始稳定,获得玉米粉、糖和豆类等必需品的机会有所改善,尽管最贫穷的家庭仍然负担不起。通货膨胀使最贫困的农村家庭无法获得或购买足够的食物,导致一半以上的人口遭受中度粮食不安全。 脆弱的经常账户越来越依赖与石油相关的外国直接投资(FDI)流入。由于主要商品价格波动,全球需求放缓以及埃博拉疫情对旅行和旅游服务的干扰,出口表现参差不齐。在FY22 / 23上半年,非咖啡产品出口增长23%被咖啡出口减少(单位价格下降12%)所抵消,再加上游客人数下降和黄金出口不稳定。相反,由于运费和运输成本的降低以及商品的真正升值,进口得到了支持。 尽管天气条件不利,但家族企业的增长和商品价格上涨在FY22 / 23增加了家庭收入,减少了除最贫困家庭以外的所有家庭的粮食不安全。 由于公司适应了全球供应链的扭曲,而石油部门的建设项目提振了国内需求。石油进口账单激增了64%,推动了进口增长。汇款正在反弹,但尚未恢复到大流行前的水平。政府净借款占GDP的比例下降了近1个百分点,外国直接投资流入约占GDP的3.7%,为不断扩大的贸易逆差提供了资金,并促进了整体经济活动。 紧缩的货币政策立场有助于稳定国内价格,但实际利率的上升也增加了借贷成本,使对私营部门的信贷保持在历史低位。通胀在2023年2月开始稳步下降,到2023年4月,整体和核心通胀率分别降至8.0%和6.8%。由于全球大宗商品价格持续宽松,国内强劲收成提振了粮食供应,以及先令升值,通胀压力有所减弱。 乌干达银行在FY22 / 23第四季度将政策利率保持在10%,但商业银 行 的 实 际 贷 款 利 率 继 续 上 升 。The monetary policy shift was not