国网第三批补贴下发，1月风电招标开门红

1月风电招标开门红 2024年2月4日 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243投资咨询号：Z0014605Tel:8621-63325888Email:weidong.sun@orientfutures.com ★风电行情回顾 本周风电设备板块下跌15.2%，跑输沪深300指数10.6个百分点，跑输创业板指数7.3个百分点。 本周 风电 整机 采购 开标 总计9549.3MW，风 电机 组招 标总计997.5MW。风电塔筒采购开标总计220MW，风电塔筒招标总计140MW，风电框架集采9000MW。开标企业包括中核、华润、大唐、金开新能、英利能源5家。陆上风电：含塔筒最低中标单价2024元/kW，最高中标单价2047元/kW。不含塔筒最低中标单价1325元/kW，最高中标单价1638元/kW。原材料方面 ， 本 周 铸 造 生 铁/废 钢/中 厚 板 现 货 价 格 分 别为3656/2570/4220元/吨，环比上周变化-0.05%/0.39%/0%，电解铜 现 货 价 格68790元/吨 ， 环 比 上 周 下 跌0.17%， 环 氧 树脂13100元/吨，环比上周不变，钕铁硼现货价格185元/千克，环比上周不变。 联系人李烁从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888Email：shuo.li@orientfutures.com ★动态点评 据不完全统计，1月国有企业开发商共发布风电机组设备采购招标容量2995.65MW（不含集采），同比减少74.4%，环比增长54.8%。24年1月风电项目招标迎来开门红，风电装机有望继续延续高增态势，预计全年装机75-80GW。国家电网有限公司关于2023年度第3次可再生能源电价附加补助资金转付情况的公告，2023年12月财政部下达风电电价附加补助资金年度预算130亿元。 ★投资机会 随着海上风电深远海进程的推进，一方面向深远海发展产品升级，海缆的单位价值量提升，另一方面，零部件的用量也相应增加，重点关注海缆，海桩等零部件环节。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动 目录 1、风电市场行情回顾.............................................................................................................................................................42、风电板块数据追踪...............................................................................................................................................................52.1、电力供需数据....................................................................................................................................................................52.2、风电招标数据....................................................................................................................................................................72.3、风电装机数据....................................................................................................................................................................83、上游原材料数据追踪.........................................................................................................................................................104、本周行业新闻和公告.........................................................................................................................................................124.1、上市公司重点公告..........................................................................................................................................................124.2、行业新闻..........................................................................................................................................................................124.3、政策汇总..........................................................................................................................................................................145、行业观点.............................................................................................................................................................................146、风险提示.............................................................................................................................................................................15 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪...................................................................................................................................................4图表2：本周电力子板块涨跌幅情况...........................................................................................................................................................4图表3：本周重点公司股价追踪...................................................................................................................................................................4图表4：社会用电量及同比..........................................................................................................................................................................5图表5：社会供电量及同比..........................................................................................................................................................................5图表6：全国风电发电量vs光伏发电量....................................................................................................................................................6图表7：全国风电和光伏发电量同比增长对比..........................................................................................................................................6图表8：全国风电发电量占比......................................................................................................................................................................6图表9：全国光伏发电量占比......................................................................................................................................................................6图表10：国内风电设备平均利用小时数....................................................................................................................................................7图表11：全国弃风率:当月值.......................................................................................................................................................................7图表12：国内风机招标量.........................................................................