乐观的力量

随着能源转型加速，管理规模和复杂性 EnergyIndustryInsights2022 关于THHíRíSíARCH 乐观的力量探讨了未来一年能源行业的信心，情绪和优先事项。 该研究借鉴了DNV对1000多名高级专业人士的年度调查以及对领导者和专家的深入访谈计划。它由DNV和Longitude（英国《金融时报》公司）的团队开发和创建。 （例如在技术，财务或政策方面）和工业能源消费者。接受调查的组织规模各不相同：33％的年收入在1亿美元或以下，而28％的年收入超过10亿美元。调查受访者代表了行业内的一系列职能，从董事会级别的高管到高级工程师。 这项研究是在2021年12月和2022年1月进行的。调查受访者来自整个能源行业，包括上市公司和私营公司，以及跨越电力，可再生能源，石油和天然气，行业专家 乐观的力量由全球领先的独立能源专家和技术顾问DNV出版。 FranciscoLaverón,西班牙Iberdrola能源前瞻性负责人 Acknowledgements 我们感谢以下受访者与我们分享他们的时间和见解： 安格斯·麦金托什,英国SGN能源期货总监 EspenBarthEide,挪威皇家气候与环境部 Nora'inMdSalleh,马来西亚国家石油公司CCS企业负责人 安德鲁·布朗,加拿大Woodfibre液化天然气工程主管 SteinarEikaas，挪威Equinor低碳解决方案副总裁 AnaLiaRoja,智利可再生能源和储存协会执行主任 ChristianHürlimann，瑞士MET集团可再生能源首席执行官 马克·施密茨, 荷兰合作银行欧洲可再生能源项目融资董事总经理兼负责人 马丁·贾格尔，运营总监，WeConnect能源，阿拉伯联合酋长国 AdairTurner勋爵,英国能源转型委员会主席 高级能源经济研究员,与中国最大的国有石油公司之一(他们更愿意不具名) 姜军,中国中远海运专业承运人战略与发展经理 我们感谢来自整个能源行业的受访者。 关于研究 2022年的五大趋势 7 2中的关键决策转型十年15 3阻塞的挑战更快的进步25 4通过解决复杂性协作和数字化35 5COP26-在此基础上取得进展43 结论：可持续乐观49 日益乐观 1 明显加快能源转型的步伐9完全专注于过渡10 日益乐观 我们正在经历现代历史上最大的变革之一。像工业革命，电气化和计算机化一样，能源转型正在破坏现状，并推动重大的工业，商业，政治和社会变革。 挑战和不确定性比比皆是，但机遇和创新正在蓬勃发展。我们的研究发现，能源行业对2022年及以后充满了雄心和热情。但与此同时，人们也对进步的障碍和全球能源转型固有的风险深表担忧。 “现在发生的事情是对气候危机的警觉和紧迫感日益增强。” 在我们调查的资深能源行业专业人士中，四分之三(74%)对他们对2022年行业增长前景的部分持乐观态度，只有13%的人表示悲观。 Espen Barth Eide,挪威气候与环境部长。 “这已经看到能源转型和脱碳从许多人关注的问题上升到这是世界各地领导人战略议程的重中之重，“巴特·艾德说。 受访者对实现自己组织的收入目标持乐观态度(67%)，电力(74%)和可再生能源(75%)行业比石油和天然气(65%)和能源消耗行业(67%)更乐观。 能源转型是这十年的大趋势，也可能是未来两年的大趋势，现在它是当今能源领域大多数决策背后的主要部分-如果不是驱动力的话。同时，它是最积极的前景和最复杂的挑战的来源，但总的来说，该行业还是乐观的：72％的人表示，能源转型更多的是商业机会，而不是商业风险。 这种乐观情绪的主要驱动因素是可再生能源和绿色/脱碳天然气市场的组织战略以及国家或国际能源政策的变化或改革。 这些驱动因素与当今几乎所有重要的能源趋势一样，与从排放和碳氢化合物的转变，地方，国家和全球能源系统的转变以及人类活动的脱碳有关。 有通往1.5度未来的途径是可行的，可以通过大规模扩大现有技术来实现，但它们非常具有挑战性。1 乐观是当今能源行业急需的强大力量。这是需要的，因为有这么多的挑战需要克服，有这么多的转变和这么多的工作要做。从药物到登月，大多数人类最伟大的成就背后都是乐观的力量，而将全球变暖限制在1.5°C的能源转型很容易属于这一类。 能源转型的步伐明显加快 “人们越来越意识到气候变化和能源转型的重要性，这被转化为政治，导致气候变化，可再生能源，电动汽车和相关领域的更好政策，”他说。 总体而言，大多数高级能源专业人士（80％） Say the pace of the energy transition is accelerating. “There are tworeason for this evolution, ” says Francisco Laver ó n, Head of EnergyProspective, at Iberdrola, a西班牙跨国电力公司。“第一个是我们正在目睹的技术革命，可再生能源和电池的成本下降得比我们预期的要快。第二个是关于政策。” 需要保持工业和社会的这种加速步伐，为全球能源公司和政府决策的C级辩论带来机遇和挑战。 另一个例子是智能电网，它为创新和技术驱动的增长提供了许多机会。但这些机会往往受到对国有或控制基础设施的依赖的阻碍或放缓，因此近八成(78%)的人表示智能电网的实施速度不足以支持他们的能源转型雄心。 完全专注于过渡 转型带来的机会似乎是电力和可再生能源行业的重点，其中87％的受访者对行业增长持乐观态度。石油和天然气受访者（58％）的乐观态度有所下降，但这一数字仍大大高于一年前，当时只有39％的人表示乐观。 石油和天然气行业的受访者认为，石油和天然气价格上涨是对其组织前景乐观的最强驱动力，而价格上涨是过去一年的主要因素。我们已经看到2021年欧洲和亚洲的天然气价格破纪录。22022年初，油价突破了7年高点，许多分析师预计今年油价为每桶100美元。3 电力和可再生能源领域的大多数人预计未来的增长将由技术创新驱动。绝大多数人还认为增长将来自政府政策的变化。这两个驱动因素与电力和可再生能源公司密切相关，因为政府经常控制可能支持或抑制新技术的法规公司可能想要部署的。 由于强劲的价格可能会大幅提升运营利润率，我们可能预计更多的石油和天然气受访者会感到乐观-可能更接近三年前的76％-而不仅仅是58％。 电动汽车就是一个例子。大多数电力和可再生能源受访者（63％）表示，政府低估了电网基础设施适应电动汽车采用迅速增长的速度。 对石油和天然气部门的乐观情绪相对较低，可能是因为这些强劲价格产生的利润尚未转化为资本投资，如果这些价格导致新的和扩大的上游活动增加，可能会更加乐观。4这还没有发生（我们在下一章中返回的主题）。 他们花了大约一半的金额在2015年。5像电力和可再生能源部门一样，能源转型为石油和工业提供了重要的利用机会。然而，它也面临着生存威胁，最终要求石油和天然气公司进行更广泛的转型。 “我认为石油和天然气行业的情绪已经发生了变化，”英国天然气分销公司SGN的能源期货总监AngusMcIntosh说。“我认为石油和天然气公司现在完全专注于如何过渡，即使在几年前，这种心态似乎也走得更远。 过渡的加速以及社会批评和金融业的压力似乎影响了石油和天然气的前景。这在上市的国际石油公司中似乎最合理-这些公司历来是上游活动的最大投资者，但在2021年 关键的D - CISIONS在D -CAD - O - TRANS -ORMATION 2 选择途径16多个过渡，多个解决方案18过渡时间18对化石燃料的依赖20在氢气上下注22 2关键的D - CISIONS在D - CAD - O - TRANS - ORMATION随着能源系统 然而，各部门有重要的相似之处和不同之处。关于可再生能源产生的氢（绿色氢）和化石燃料产生的氢，包括碳捕获和储存（蓝氢）的讨论很多。许多石油和天然气公司正在增加对绿色氢（48％）和蓝色氢（43％）的投资，而更多的电力（53％）和可再生能源（68％）公司正在增加绿色氢的支出，而与蓝色相比（两种情况下仅为20％）。对蓝氢的关注也是如此，为什么石油和天然气工业（51％）也是打算增加CCS投资的最高比例。 该行业预计将取得重大进展。我们看到11- 百分点de折痕，从58%今天到47五年后%*，对于期望的组织一半或更多他们的业务致力于化石燃料。比例期望一半或更多他们致力于清洁能源的业务预计将在同一时期跃升12个百分点(从52%上升到64%)。 这将需要大量的投资资金。我们调查中的大多数受访者（62％）表示，他们的组织在过去两年中进行了重大的长期战略投资，这是积极的，尽管这一时期恰逢（我们希望）全球大流行带来的最严峻挑战。 海上风电（包括固定和浮动）也看到了来自该行业所有部门的投资（40-50％）的类似数字，但只有可再生能源部门也有大量（58％）增加了陆上风电的支出。其中大部分可能来自亚太地区，与其他地区相比，亚太地区的陆上风电投资数量更多。 2022年，67%的人表示将批准更多的大型资本密集型项目(在其能源行业的一部分)，而46%的人表示他们的组织将在2022年增加资本支出。 在固定和浮动海上风电领域，与其他地区相比，北美、中东和非洲地区的投资较少。更多的中东和非洲受访者表示，他们的组织正在增加对天然气（46％）和石油（31％）的投资，而不是平均水平（分别为26％和16％）。在所有地区，至少有40％的人正在增加对绿色氢和光伏太阳能的投资。 展望未来，能源行业组织需要为多年的定期资本流入能源转型项目进行预算。据估计，在向净零世界过渡的过程中，总能源支出将需要在2021年至2050年之间花费275万亿美元用于实物资产。6 选择路径 在更广泛的基础设施方面，预计在脱碳（64％），数字化（61％），能源效率（60％），存储技术（53％）和电气化（47％）方面的总体投资也会增加。 那么，能源公司投资的能源和系统是什么？总体而言，绿色氢气（52％），太阳能光伏（44％），浮动海上风能（40％）和碳捕集与封存（CCS，40％）是该行业在未来一年中增加投资的领域。 多个过渡，多个解决方案 过渡时间 不同组织、部门和地区选择的能源转型途径受到相关环境的影响——这可能包括从地质构造到政治示威的一切。对于每个公司或国家来说，肯定没有一个单一的正确答案，大多数能源转型预测都预示着许多解决方案的重要作用。 然而，即使个别决策者安顿下来 在方向上，更棘手的问题仍然围绕时机。过早实施关键策略可能代价高昂（参见第4部分中的“保护先锋”），而为时已晚可能会使组织远远落后于竞争对手。同样重要的是要注意，时间安排通常是由组织外部的力量决定的，例如投资者和接触金融、监管机构和政府部门(我们探讨的一个主题进一步在下一章)。8许多国家相对常见的一个例子是，将新的可再生能源连接到工业中心的高压输电线路的批准（或连接）延迟。9 “氢和CCS与可再生解决方案非常互补，但它们经常相互对抗。 SteinarEikaas,Equinor低碳解决方案副总裁。 没有什么比石油和天然气行业更严峻的挑战了。过去，高企的石油和天然气价格往往会导致投资增加供应，满足需求并冷却价格。但这种周期性的再平衡正在发生变化，因为该行业——尤其是规模较大的公共上市组织——面临越来越大的压力，需要减少新油田、油井和上游基础设施的支出。在我们的调查中，62%。 “但是，两者都有助于应对可再生能源不太适合的领域。在不同的方面，它们既有助于可再生能源发电的可变性，也有助于脱碳困难且昂贵的行业。没有必要选择一个，我们两者都需要，”Eikaas说。Equinor是一家挪威国有跨国能源公司。 石油和天然气行业的受访者表示，投资者对该行业的情绪正在对他们的组织产生负面影响。 同样，在我们的调查中，大多数受访者（58％）认为天然气和可再生能源正在相