Energy Industry Insights 2022THH 361 POW 62R OPTIMISM随着能源转型加速 ， 管理规模和复杂性 DNV乐观的力量关于 THH í R í S í ARCH乐观的力量探讨了未来一年能源行业的信心 ， 情绪和优先事项。该研究借鉴了 DNV 对 1000 多名高级专业人士的年度调查以及对领导者和专家的深入访谈计划。它由 DNV 和 Longitude （ 英国《金融时报》公司 ） 的团队开发和创建。这项研究是在 2021 年 12 月和 2022 年 1 月进行的。调查受访者来自整个能源行业 ， 包括上市公司和私营公司 ， 以及跨越电力 ， 可再生能源 ， 石油和天然气 ， 行业专家（ 例如在技术 ， 财务或政策方面 ） 和工业能源消费者。接受调查的组织规模各不相同 ： 33 ％ 的年收入在 1 亿美元或以下 ， 而 28 ％ 的年收入超过 10 亿美元。调查受访者代表了行业内的一系列职能 ， 从董事会级别的高管到高级工程师。乐观的力量由全球领先的独立能源专家和技术顾问 DNV 出版。Acknowledgements我们感谢以下受访者与我们分享他们的时间和见解 ：Espen Barth Eide,挪威皇家气候与环境部安德鲁 · 布朗,加拿大 Woodfibre 液化天然气工程主管Steinar Eikaas， 挪威 Equinor 低碳解决方案副总裁Christian H ü rlimann， 瑞士 MET 集团可再生能源首席执行官马丁 · 贾格尔， 运营总监 ， WeConnect 能源 ， 阿拉伯联合酋长国姜军,中国中远海运专业承运人战略与发展经理Francisco Laver ó n,西班牙 Iberdrola 能源前瞻性负责人安格斯 · 麦金托什,英国 SGN 能源期货总监Nora 'in Md Salleh,马来西亚国家石油公司 CCS 企业负责人Ana Lia Roja,智利可再生能源和储存协会执行主任马克 · 施密茨,荷兰合作银行欧洲可再生能源项目融资董事总经理兼负责人Adair Turner 勋爵,英国能源转型委员会主席高级能源经济研究员,与中国最大的国有石油公司之一 (他们更愿意不具名)我们感谢来自整个能源行业的受访者。2 关于研究1,088高级能源专业人士接受调查29%受访者为 C 级92国家代表28%来自收入超过 10 亿美元的公司的受访者13深入采访专家部门区域数据显示了人口统计石油和燃气动力Renewables亚洲太平洋Europe拉丁美洲1, 088 的拆分跨行业专家耗能行业中东和非洲北美我们调查的受访者资历收入< 1 亿美元 - 5 亿美元 - 10 亿美元C - SuiteC - Suite - 1C - Suite - 2Other10 - 50 亿美元50 亿美元 - 100 亿美元> 100 亿美元不知道 / NA320%38%12%15%15%12%21%6%5%56%18%29%28%25%33%11%5%12%13%8% DNV乐观的力量CONT 62NTS关于研究2022 年的五大趋势1越来越乐观 72中的关键决策转型十年 153阻塞的挑战更快的进步254通过解决复杂性协作和数字化355COP26 - 在此基础上取得进展43结论 ： 可持续乐观494 Contents将于 2021 年 9 月启动 DNV 的能源转型展望研究。左起 ： DNV 能源系统首席执行官 Ditlev Engel ； 微软挪威客户执行官 Christoffer Lokrheim ； 微软挪威总经理 Kimberly Mathisen5 日益乐观明显加快能源转型的步伐 9完全专注于过渡 101 DNV乐观的力量1日益乐观我们正在经历现代历史上最大的变革之一。像工业革命 ， 电气化和计算机化一样 ， 能源转型正在破坏现状 ， 并推动重大的工业 ， 商业 ， 政治和社会变革。挑战和不确定性比比皆是 ， 但机遇和创新正在蓬勃发展。我们的研究发现 ， 能源行业对 2022 年及以后充满了雄心和热情。但与此同时 ， 人们也对进步的障碍和全球能源转型固有的风险深表担忧。在我们调查的资深能源行业专业人士中 ， 四分之三 (74%) 对他们对 2022 年行业增长前景的部分持乐观态度 ， 只有 13% 的人表示悲观。受访者对实现自己组织的收入目标持乐观态度 (67%) ， 电力 (74%) 和可再生能源 (75%) 行业比石油和天然气 (65%) 和能源消耗行业 (67%) 更乐观。这种乐观情绪的主要驱动因素是可再生能源和绿色 / 脱碳天然气市场的组织战略以及国家或国际能源政策的变化或改革。这些驱动因素与当今几乎所有重要的能源趋势一样 ， 与从排放和碳氢化合物的转变 ， 地方 ， 国家和全球能源系统的转变以及人类活动的脱碳有关。“现在发生的事情是对气候危机的警觉和紧迫感日益增强。 ”Espen Barth Eide,挪威气候与环境部长。“这已经看到能源转型和脱碳从许多人关注的问题上升到这是世界各地领导人战略议程的重中之重 ， “巴特 · 艾德说。能源转型是这十年的大趋势，也可能是未来两年的大趋势，现在它是当今能源领域大多数决策背后的主要部分 - 如果不是驱动力的话。同时，它是最积极的前景和最复杂的挑战的来源，但总的来说，该行业还是乐观的 ： 72 ％ 的人表示，能源转型更多的是商业机会，而不是商业风险。有通往 1.5 度未来的途径是可行的 ， 可以通过大规模扩大现有技术来实现 ， 但它们非常具有挑战性。1乐观是当今能源行业急需的强大力量。这是需要的，因为有这么多的挑战需要克服，有这么多的转变和这么多的工作要做。从药物到登月，大多数人类最伟大的成就背后都是乐观的力量，而将全球变暖限制在 1.5 ° C 的能源转型很容易属于这一类。1.净零排放之路 ， DNV8 越来越乐观CHAPTER 1对 2022 年的增长持乐观态度 ， 特别是在电力 ， 可再生能源和北美净看好行业增长 74%总体 58%石油和天然气 87%Power 87%Renewables 66%亚太地区 75%Europe数据显示 百分比受访者谁净乐观 用于增长他们在行业中的一部分一年前。 74%69%85%拉丁美洲中东和非洲北美能源转型的步伐明显加快总体而言 ， 大多数高级能源专业人士 （ 80 ％ ）Say the pace of the energy transition is accelerating. “There are two reason for this evolution, ” says Francisco Laver ó n, Head of Energy Prospective, at Iberdrola, a西班牙跨国电力公司。 “第一个是我们正在目睹的技术革命 ， 可再生能源和电池的成本下降得比我们预期的要快。第二个是关于政策。 ”“人们越来越意识到气候变化和能源转型的重要性 ， 这被转化为政治 ， 导致气候变化 ， 可再生能源 ， 电动汽车和相关领域的更好政策 ， ” 他说。需要保持工业和社会的这种加速步伐 ， 为全球能源公司和政府决策的 C 级辩论带来机遇和挑战。9 DNV乐观的力量能源转型与其说是风险 ， 不如说是商业机会。总体石油和气体PowerRenewables耗能行业72%65%81%83%65%数据显示受访者之间的净协议完全专注于过渡转型带来的机会似乎是电力和可再生能源行业的重点 ， 其中 87 ％ 的受访者对行业增长持乐观态度。石油和天然气受访者 （ 58 ％ ） 的乐观态度有所下降 ， 但这一数字仍大大高于一年前 ， 当时只有 39 ％ 的人表示乐观。电力和可再生能源领域的大多数人预计未来的增长将由技术创新驱动。绝大多数人还认为增长将来自政府政策的变化。这两个驱动因素与电力和可再生能源公司密切相关 ， 因为政府经常控制可能支持或抑制新技术的法规公司可能想要部署的。电动汽车就是一个例子。大多数电力和可再生能源受访者 （ 63 ％ ） 表示 ， 政府低估了电网基础设施适应电动汽车采用迅速增长的速度。另一个例子是智能电网 ， 它为创新和技术驱动的增长提供了许多机会。但这些机会往往受到对国有或控制基础设施的依赖的阻碍或放缓 ， 因此近八成 (78%) 的人表示智能电网的实施速度不足以支持他们的能源转型雄心。石油和天然气行业的受访者认为 ， 石油和天然气价格上涨是对其组织前景乐观的最强驱动力 ， 而价格上涨是过去一年的主要因素。我们已经看到 2021 年欧洲和亚洲的天然气价格破纪录。22022 年初 ， 油价突破了 7 年高点 ， 许多分析师预计今年油价为每桶 100 美元。3由于强劲的价格可能会大幅提升运营利润率 ， 我们可能预计更多的石油和天然气受访者会感到乐观 - 可能更接近三年前的 76 ％ - 而不仅仅是 58 ％ 。2.解释者 ： 如果发生危机 ， 更多的液化天然气供应能否到达欧洲 ？ 路透社3.《金融时报》 ， 交易员对石油达到七年峰值后的供应故障保持 “高度警惕 ”10机会 越来越乐观CHAPTER 1能源转型的步伐正在加快数据显示受访者之间的净协议80%总体81%亚太地区82%Europe75%拉丁美洲72%中东和非洲 78%北美低碳战略和政策变化推动乐观受访者被邀请从以下列表中选择他们的前三名司机总体石油和气体PowerRenewables耗能行业许多。数据显示了选择每个驱动程序的受访者的百分比。可再生能源或绿色 / 脱碳气体的组织战略国家或国际能源政策变化或改革产品 / 服务需求的确定性增加对业务的新投资石油和天然气价格42%36%48%54%33%40%24%55%59%33%32%31%33%27%44%28%27%29%35%30%26%52%6% 7% 11%11 DNV乐观的力量79%86%66%69%57%66%56%61%电力和可再生能源行业增长的关键创新我的组织的成长依赖于技术创新我的组织的增长依赖于政府政策的变化我的组织的成长依靠多元化其他地理市场我的组织的成长依靠资本流动远离化石燃料我的组织的成长依靠多元化能量之外可再生能源数据显示受访者之间的净协议1230%30% 越来越乐观CHAPTER 18%46%39%7%47%37%对石油和天然气部门的乐观情绪相对较低 ， 可能是因为这些强劲价格产生的利润尚未转化为资本投资 ， 如果这些价格导致新的和扩大的上游活动增加 ， 可能会更加乐观。4这还没有发生 （ 我们在下一章中返回的主题 ） 。过渡的加速以及社会批评和金融业的压力似乎影响了石油和天然气的前景。这在上市的国际石油公司中似乎最合理 - 这些公司历来是上游活动的最大投资者 ， 但在 2021 年他们花了大约一半的金额在 2015 年。5像电力和可再生能源部门一样 ， 能源转型为石油和工业提供了重要的利用机会。然而 ， 它也面临着生存威胁 ， 最终要求石油和天然气公司进行更广泛的转型。“我认为石油和天然气行业的情绪已经发生了变化 ， ” 英国天然气分销公司 SGN 的能源期货总监 Angus McIntosh 说。“ 我认为石油和天然气公司现在完全专注于如何过渡 ， 即使在几年前 ， 这种心态似乎也走得更远。一半的行业增加资本支出和研发投资增加投资 / 关注保持相同的水平减少投资 / 关注不适用 / 不知道或没有计划或现有的投资运营支出编制Capital研发 / 创新4.能源展望 ： 石油和天然气市场因缺乏上游支出而收紧5.2021 年世界能源投资 ， IEA1313%33%49%14%36%47% 关键的 D - CISIONS 在 D - CAD - O - TRANS - ORMATION选择途径 16多个过渡 ， 多个解决方案 18过渡时间 18对化石燃料的依赖 20在氢气上下注 222 DNV乐观的力量2关键的 D - CISIONS 在 D - CAD - O