汽车智能化配置渗透率追踪2023：智能化普及率提升，25w及以下价位段积极搭载

1汽车智能化配置渗透率追踪2023：智能化普及率提升，25w及以下价位段积极搭载证券研究报告2024年2月2日分析师：姜肖伟（SAC职业证书号S0010523060002）联系人：陈飞宇(SAC职业证书号S0010123020005) 2核心观点从时间阶段关注车型搭载智能化配置的渗透率情况，观察智能化配置功能及硬件搭载下沉空间及主机厂产品定义偏好。新上市车型量逐年增加，改款换代节奏进一步加快，产品定义竞争激烈，随高端上行和配置成本下行，智能化普及率提升。智能驾驶：驾驶层：全速自适应巡航渗透率为47.3%，高速辅助驾驶和城市辅助驾驶渗透率分别为1.6%和0.6%。泊车层：自动泊车渗透率为20.8%，倒车循迹和远程召唤渗透率分别为3.6%和1.3%。硬件层：辅助驾驶芯片渗透率为4.1%，渗透率较高的两个芯片品牌为英伟达和Mobileye。激光雷达渗透率为1.1%，渗透率较高的品牌为速腾聚创、华为和法雷奥。毫米波雷达渗透率为48.1%，其中1/3个/5个为主流方案。超声波雷达搭载8个以上的渗透率为22.0%。智能网联：车机OTA和整车OTA的渗透率分别为60.8%和19.3%。车机Wi-Fi和5G的渗透率为63.9%和5.3%。智能座舱：车内监控层：面部识别渗透率为7.7%，疲劳提醒渗透率为42.0%，车内摄像头的渗透率为12.0%。舒适功能：空气悬架和零重力座椅渗透率分别为3.0%和0.3%。声学层：主动降噪渗透率为7.4%，车载扬声器搭载10个以上的渗透率为25.1%。显示层：HUD渗透率为14.1%，中控屏10英寸以上的渗透率为87.4%，主流中控屏材料为LCD。后视镜防眩晕渗透率为13.3%。车灯：近光灯光源呈现LED快速下沉趋势。远光灯光源以LED为主流趋势，激光逐渐在高端车型渗透。大灯功能中自适应远近光渗透率比自动转向高，但均呈现逐步下沉趋势。门类：电动尾门渗透率为42.1%，隐藏电动门把手渗透率为14.8%，电吸门和自动开合门渗透率分别为2.0%和0.2%。空气品质层：车内PM2.5过滤装置渗透率为78.9%，车载空气净化器渗透率为36.3%，香氛系统渗透率为4.7%。风险提示宏观经济对汽车市场销量影响的风险； 新能源渗透增幅不及预期；智能化发展不及预期；自动驾驶落地不及预期；上游原材料价格波动大。 3目录1234智能化指标渗透率概述智能化指标渗透率-智能驾驶智能化指标渗透率-智能网联智能化指标渗透率-智能座舱 4市场渗透率汇总表资料来源：易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算指标说明市场渗透率（整体/分价位段）：乘用车总销量中搭载某配置的车型销量占比（以各价位段销量前90%的品牌作分析）。品牌渗透率：某品牌价位段内所有车型中搭载某配置的车型数量占比。数据处理数据清洗后，以价格段内品牌销量加权的方式，匹配供给（上市车型）与需求（销量），探究智能化配置在时间段内渗透率情况、在较低价位的搭载趋势及品牌搭载差异性考虑到汽车上市发布后，销售数据反映到上险量需要约2个月时间，故车型上市时间参数选取上险量（M-2）的年度数据。需求侧（上险维度销量）：2023.1-2023.11供给侧（上市车型配置）：2022.10-2023.95.3%10.4%20.8%25.1%36.3%47.3%63.9%87.4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 5供给侧-上市车型数据资料来源：崔东树、华安证券研究所0501001502002503003504004505002020202120222023历年汽车更新换代量（单位：车款）年型车新车大改款换代0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2020202120222023历年新车型发布分车企合作模式渗透率对比自主合资豪华近年来新车推出数量逐渐上升，尤其是新品贡献。其中，新能源车的新品贡献约40%，以传统燃油车占优的品牌纷纷发布插混及普通混动车型。以自主品牌新能源为代表的新车浪潮全面启动，豪华与合资燃油车市场面临严峻挑战，合资品牌推出速度偏慢，对车市影响大幅减弱。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2020202120222023历年新车型发布分能源渗透率对比汽油普通混动插混纯电动氢柴油 6需求侧-上险口径销量数据销量集中在10-20万价位段，共计占据约48.1%的份额；价位段在5-25万区间段供给占据约70.3%份额。随售价进一步提升，市场渗透率逐步下降，销售价位在100万+车辆仅占比1.0%。25.7182.5473.4354.7200.0120.683.698.699.068.317.71.5%10.6%27.5%20.6%11.6%7.0%4.9%5.7%5.7%4.0%1.0%0%5%10%15%20%25%30%050100150200250300350400450500(0-5](5-10](10-15](15-20](20-25](25-30](30-35](35-40](40-50](50-100](100+]2022（1-11）分价位段累计上险量销量（万）销量贡献份额资料来源：上险量数据、ThinkerCar，华安证券研究所 7需求测-销量能源类型价格段差异2023年1-11月上险量数据进一步按照能源类型分为5种，包括BEV、EREV、PHEV、传统燃料和燃料电池。其中BEV即纯电车型在（0-5] 价位段有92.7%的绝对占比优势，相应100+价位段仍100%由传统燃料主导。中间价位段中，BEV在(25-30]渗透率最高，为37.8%，集中在10%-30%区间。EREV即增程更多集中在 10-30万区间，PHEV即插混在30-50万区间份额会更显著些。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%(0-5](5-10](10-15](15-20](20-25](25-30](30-35](35-40](40-50](50-100](100+]2023（1-11）各价位段分能源类型分价位段渗透率对比BEVPHEVEREV传统燃料燃料电池资料来源：上险量数据、ThinkerCar，华安证券研究所 8需求侧-销量合作模式类型价格段差异2023年1-11月上险量数据进一步按照车企合作模式分为4种，包括自主、合资、外资和纯进口。中低价位段0-15万被自主品牌和合资品牌统治。外资品牌集中在20-35万价位段，其中在25-30万价位段渗透率最高，23.9%。纯进口品牌从15-20万开始渗透，其渗透率随着价格段提升而提升，100万+的车型中纯进口的渗透率为99.1%。0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%(0-5](5-10](10-15](15-20](20-25](25-30](30-35](35-40](40-50](50-100](100+]2023（1-11）各车企合作模式分价格段上险量占比自主合资外资纯进口资料来源：上险量数据、ThinkerCar，华安证券研究所 9分价位段上险量前90%的品牌05101520(0-5](5-10](10-15](15-20](20-25](25-30](30-35](35-40](40-50](50-100](100+]五菱66.19%五菱19.02%比亚迪13.53%比亚迪20.37%大众19.35%特斯拉22.60%特斯拉12.08%宝马23.43%奥迪27.97%宝马34.82%梅赛德斯奔驰38.78%奇瑞20.60%长安17.44%长安12.30%大众16.13%丰田14.68%大众15.08%梅赛德斯奔驰10.76%理想17.34%梅赛德斯奔驰11.17%梅赛德斯奔驰31.16%保时捷26.39%东风5.65%吉利12.65%大众10.06%丰田11.28%本田14.45%比亚迪13.18%丰田9.48%梅赛德斯奔驰12.98%理想9.06%路虎5.54%宝马13.10%其它7.57%比亚迪9.18%吉利7.74%本田7.95%比亚迪9.37%本田5.43%凯迪拉克9.26%丰田10.42%别克8.74%奥迪4.73%奥迪5.99%奇瑞5.46%丰田7.26%广汽埃安6.90%红旗6.74%丰田5.04%宝马8.05%雷克萨斯8.89%宝马8.10%沃尔沃3.73%路虎4.42%雪佛兰5.07%日产6.28%日产5.42%特斯拉5.56%问界3.89%奥迪6.73%奥迪8.47%沃尔沃7.97%保时捷3.64%雷克萨斯3.54%东风3.73%哈弗5.68%吉利3.52%别克5.47%梅赛德斯奔驰3.84%大众6.44%大众4.42%蔚来6.37%雷克萨斯3.41%其它7.79%荣威3.58%本田4.98%红旗2.55%坦克3.90%传祺3.60%蔚来5.84%腾势3.04%腾势6.14%丰田3.27%哈弗2.64%奇瑞4.10%深蓝2.46%奥迪3.34%奥迪3.32%本田4.50%极氪2.74%凯迪拉克3.38%其它9.70%丰田2.59%现代2.67%别克2.44%传祺1.96%林肯3.03%理想4.30%其它8.28%雷克萨斯2.58%捷达2.58%传祺2.59%福特2.30%零跑1.81%小鹏2.79%比亚迪3.98%其它8.52%名爵1.95%捷途2.32%长安1.81%小鹏1.71%极氪2.41%福特2.54%传祺1.92%广汽埃安2.18%哈弗1.75%哪吒1.21%沃尔沃1.98%问界1.86%哪吒1.66%别克1.98%现代1.30%Smart0.89%别克1.97%传祺1.83%起亚1.54%领克1.86%银河1.10%其它9.56%凯迪拉克1.64%Wey1.74%其它9.01%东风1.68%奇瑞1.10%福特1.57%坦克1.60%捷达1.61%领克0.98%其它8.62%其它9.00%北京1.16%零跑0.97%其它10.04%其它9.67%40-50万50-100万100+万30-35万0-5万5-10万10-15万15-20万20-25万25-30万35-40万选取2023（1-11）分价位段上险量前90%的品牌，就品牌集中度即赛道竞争激烈程度而言，低竞争度，N≤10：0-5、35-30、40-50、50-100、100+中竞争度，14 ≤ N≤16：5-10、20-25、25-30、30-35高竞争度，N=18：10-15、15-20资料来源：上险量数据、ThinkerCar，华安证券研究所 10分价位段上险量各品牌占比（低竞争度，N≤10）五菱奇瑞东风其它宝马理想梅赛德斯奔驰丰田雷克萨斯奥迪大众腾势极氪其它奥迪梅赛德斯奔驰理想别克宝马沃尔沃蔚来腾势凯迪拉克雷克萨斯其它【0-5万】【35-40万】【40-50万】【50-100万】【100万+】宝马梅赛德斯奔驰路虎奥迪沃尔沃保时捷雷克萨斯丰田其它梅赛德斯奔驰保时捷宝马奥迪路虎雷克萨斯其它低竞争度的价位区间品牌在10家以内，包括低价位段【0-5万】，自主品牌占据全部市场，以及高价位段35万+，其中随价格升高，合资及外资品牌份额进一步提升，奔驰/宝马/奥迪/雷克萨斯在各价位段均有较大影响力•五菱占据绝对份额•自主-理想/腾势/极氪•日系-丰田/大众•自主-理想/蔚来/腾势•欧美-别克/沃尔沃/凯迪拉克•无自主品牌•欧美-路虎/沃尔沃/保时捷/丰田•无自主品牌•欧美-保时捷/路虎资料来源：上险量数据、ThinkerCar，华安证券研究所 11分价位段上险量各品牌占比（中竞争度，14≤N≤16）中竞争度的价位区间品牌在14-16家，包括低价位段【5-10万】，自主品牌强势，以及中高价位段【20-35万】，特斯拉/大众/丰田/本田/奥迪&比亚迪/传祺在各价位段均有较大影响力【20-25万】&【25-30万】所处价位段销量前三的品牌占据接近50%份额，优势显著【30-35万】品牌份额差异不大，外资及合资品牌位于销量前位•自主-五菱/长安/吉利•自主-比亚迪/红旗/坦克•