汽车智能化配置渗透率追踪2023：智能化普及率提升，25w及以下价位段积极搭载

汽车智能化配置渗透率追踪2023： 智能化普及率提升，25w及以下价位段积极搭载 2 0 2 4年2月2日分 析 师 ：姜 肖 伟（SAC职业证书号S0010523060002）联 系 人 ：陈 飞 宇(SAC职业证书号S0010123020005) 核心观点 从时间阶段关注车型搭载智能化配置的渗透率情况，观察智能化配置功能及硬件搭载下沉空间及主机厂产品定义偏好。新上市车型量逐年增加，改款换代节奏进一步加快，产品定义竞争激烈，随高端上行和配置成本下行，智能化普及率提升。 智能驾驶：驾驶层：全速自适应巡航渗透率为47.3%，高速辅助驾驶和城市辅助驾驶渗透率分别为1.6%和0.6%。泊车层：自动泊车渗透率为20.8%，倒车循迹和远程召唤渗透率分别为3.6%和1.3%。硬件层：辅助驾驶芯片渗透率为4.1%，渗透率较高的两个芯片品牌为英伟达和Mobileye。激光雷达渗透率为1.1%，渗透率较高的品牌为速腾聚创、华为和法雷奥。毫米波雷达渗透率为48.1%，其中1/3个/5个为主流方案。超声波雷达搭载8个以上的渗透率为22.0%。 智能网联：车机OTA和整车OTA的渗透率分别为60.8%和19.3%。车机Wi-Fi和5G的渗透率为63.9%和5.3%。 智能座舱：车内监控层：面部识别渗透率为7.7%，疲劳提醒渗透率为42.0%，车内摄像头的渗透率为12.0%。舒适功能：空气悬架和零重力座椅渗透率分别为3.0%和0.3%。声学层：主动降噪渗透率为7.4%，车载扬声器搭载10个以上的渗透率为25.1%。显示层：HUD渗透率为14.1%，中控屏10英寸以上的渗透率为87.4%，主流中控屏材料为LCD。后视镜防眩晕渗透率为13.3%。车灯：近光灯光源呈现LED快速下沉趋势。远光灯光源以LED为主流趋势，激光逐渐在高端车型渗透。大灯功能中自适应远近光渗透率比自动转向高，但均呈现逐步下沉趋势。门类：电动尾门渗透率为42.1%，隐藏电动门把手渗透率为14.8%，电吸门和自动开合门渗透率分别为2.0%和0.2%。空气品质层：车内PM2.5过滤装置渗透率为78.9%，车载空气净化器渗透率为36.3%，香氛系统渗透率为4.7%。 风险提示 宏观经济对汽车市场销量影响的风险；新能源渗透增幅不及预期；智能化发展不及预期；自动驾驶落地不及预期；上游原材料价格波动大。 目录 智 能 化 指 标 渗 透 率 概 述 智 能 化 指 标 渗 透 率-智 能 驾 驶 2 智 能 化 指 标 渗 透 率-智 能 网 联 3 智 能 化 指 标 渗 透 率-智 能 座 舱 4 市场渗透率汇总表 指标说明 市场渗透率（整体/分价位段）：乘用车总销量中搭载某配置的车型销量占比（以各价位段销量前90%的品牌作分析）。品牌渗透率：某品牌价位段内所有车型中搭载某配置的车型数量占比。 数据处理 数据清洗后，以价格段内品牌销量加权的方式，匹配供给（上市车型）与需求（销量），探究智能化配置在时间段内渗透率情况、在较低价位的搭载趋势及品牌搭载差异性考虑到汽车上市发布后，销售数据反映到上险量需要约2个月时间，故车型上市时间参数选取上险量（M-2）的年度数据。 资料来源：易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算 供给侧-上市车型数据 近年来新车推出数量逐渐上升，尤其是新品贡献。 其中，新能源车的新品贡献约40%，以传统燃油车占优的品牌纷纷发布插混及普通混动车型。 以自主品牌新能源为代表的新车浪潮全面启动，豪华与合资燃油车市场面临严峻挑战，合资品牌推出速度偏慢，对车市影响大幅减弱。 需求侧-上险口径销量数据 销量集中在10-20万价位段，共计占据约48.1%的份额；价位段在5-25万区间段供给占据约70.3%份额。随售价进一步提升，市场渗透率逐步下降，销售价位在100万+车辆仅占比1.0%。 需求测-销量能源类型价格段差异 2023年1-11月上险量数据进一步按照能源类型分为5种，包括BEV、EREV、PHEV、传统燃料和燃料电池。其中BEV即纯电车型在（0-5]价位段有92.7%的绝对占比优势，相应100+价位段仍100%由传统燃料主导。中间价位段中，BEV在(25-30]渗透率最高，为37.8%，集中在10%-30%区间。EREV即增程更多集中在10-30万区间，PHEV即插混在30-50万区间份额会更显著些。 需求侧-销量合作模式类型价格段差异 2023年1-11月上险量数据进一步按照车企合作模式分为4种，包括自主、合资、外资和纯进口。中低价位段0-15万被自主品牌和合资品牌统治。外资品牌集中在20-35万价位段，其中在25-30万价位段渗透率最高，23.9%。纯进口品牌从15-20万开始渗透，其渗透率随着价格段提升而提升，100万+的车型中纯进口的渗透率为99.1%。 分价位段上险量前90%的品牌 选取2023（1-11）分价位段上险量前90%的品牌，就品牌集中度即赛道竞争激烈程度而言， 分价位段上险量各品牌占比（低竞争度，N≤10） 包括低价位段【0-5万】，自主品牌占据全部市场，以及高价位段35万+，其中随价格升高，合资及外资品牌份额进一步提升，奔驰/宝马/奥迪/雷克萨斯在各价位段均有较大影响力 •自主-理想/蔚来/腾势•欧美-别克/沃尔沃/凯迪拉克 •无自主品牌•欧美-路虎/沃尔沃/保时捷/丰田 •自主-理想/腾势/极氪•日系-丰田/大众 •五菱占据绝对份额 分价位段上险量各品牌占比（中竞争度，14≤N≤16） 包括低价位段【5-10万】，自主品牌强势，以及中高价位段【20-35万】，特斯拉/大众/丰田/本田/奥迪&比亚迪/传祺在各价位段均有较大影响力【20-25万】&【25-30万】所处价位段销量前三的品牌占据接近50%份额，优势显著【30-35万】品牌份额差异不大，外资及合资品牌位于销量前位 •自主-蔚来/理想/比亚迪•海外-特斯拉/奔驰/丰田/凯迪拉克/宝马/奥迪/大众 •自主-比亚迪/红旗/坦克•日系-大众/丰田/本田 •自主-比亚迪/问界/传祺•海外-特斯拉/本田/丰田 •自主-五菱/长安/吉利 资料来源：上险量数据、ThinkerCar，华安证券研究所 分价位段上险量各品牌占比（高竞争度，N=18） 高竞争度的价位区间品牌在18家，【10-15万】，自主品牌占优，份额逐级递减，无绝对优势【15-20万】，CR3=48%，CR5=63%，销量前位品牌相对占优，自主品牌与海外品牌份额相当 •自主-比亚迪/广汽埃安/吉利•海外-大众/丰田/本田/日产 •自主-比亚迪/长安/吉利•日系-大众/丰田/日产 资料来源：上险量数据、ThinkerCar，华安证券研究所 目录 智 能 化 指 标 渗 透 率 概 述 智 能 化 指 标 渗 透 率-智 能 驾 驶 2 智 能 化 指 标 渗 透 率-智 能 网 联 3 智 能 化 指 标 渗 透 率-智 能 座 舱 4 资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算 驾驶 全速自适应巡航 城市辅助驾驶 高速辅助驾驶 城市辅助驾驶是指在城市道路环境下，驾驶员通过使用先进的驾驶辅助系统，实现部分自动驾驶的功能。这种驾驶模式下，驾驶员仍然需要保持对车辆的控制，但系统可以自动加速、刹车、变道、泊车等，为驾驶员提供更安全、更舒适的驾驶体验。 自适应巡航是一种高级的巡航控制技术，它允许车辆在高速公路等平缓路面上自动驾驶。与传统的巡航控制不同，自适应巡航可以根据路况自动调整巡航速度，以保持与前方车辆的安全距离。它还可以自动刹车、自动加速和自动变道，使驾驶更加安全和舒适。 高速辅助驾驶是指在高速公路等平缓路面上，驾驶员通过使用先进的驾驶辅助系统，实现部分自动驾驶的功能。这种驾驶模式下，驾驶员仍然需要保持对车辆的控制，但系统可以自动加速、刹车、变道等，为驾驶员提供更安全、更舒适的驾驶体验。 驾驶-全速自适应巡航 资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算 驾驶-高速辅助驾驶 资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算 驾驶-城市辅助驾驶 资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算 泊车 远程召唤 自动泊车 倒车循迹 自动远程召唤是指通过无线电信号远程控制车辆启动、行驶、泊车等操作的功能。该功能可以通过手机APP或其他远程控制设备实现，用户可以在远离车辆一定距离的地方，通过手机或其他设备控制车辆的启动、前进、后退、泊车等操作，实现对车辆的远程控制。远程召唤功能可以提高车辆的安全性和便利性，尤其对于行动不便的用户或者需要长时间停车的情况，具有很大的实用价值。 自动泊车是一项驾驶辅助类功能，通过传感器识别可用车位，并计算泊车轨迹，控制车辆横、纵向运动，实现自动泊入和泊出车位的效果，达到一定的位置精度和姿态要求。在整个泊车过程中，APA系统自动完成，驾驶员只需观察周围环境，在紧急状态或系统无法完成泊车时接管车辆即可。 倒车循迹是一项驾驶辅助功能，指车辆在倒车过程中，通过车载摄像头或激光雷达等传感器，实时记录并反映车辆后方的路况和障碍物信息，并根据这些信息自动调整车辆的行驶轨迹，以实现安全、准确的倒车。该功能可以帮助驾驶员更好地掌握车辆的倒车状态，避免发生碰撞等危险情况。 泊车-自动泊车 资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算 泊车-倒车循迹 资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算 泊车-远程召唤 资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算 硬件 辅助驾驶芯片 辅助驾驶芯片是指应用于车辆驾驶辅助系统的芯片，可以帮助驾驶员更加安全地驾驶车辆。这些芯片的算力越强，相应的驾驶辅助功能也就越全面。在自动驾驶时代，汽车对芯片性能的要求越来越高，需要处理大量非结构化数据，同时整合多路数据，因此对芯片算力的需求呈现指数级提升趋势。 激光雷达 激光雷达是一种利用发射激光束探测目标位置、速度等特征量的雷达系统。它由激光发射机、光学接收机、转台和信息处理系统等组成，工作原理是向目标发射探测信号（激光束），然后将接收到的从目标反射回来的信号（目标回波）与发射信号进行比较，从而获得目标的有关信息，如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状等参数。激光雷达可以用于自动驾驶辅助系统的感知、探测、跟踪和识别等领域，具有较高的精度和可靠。 硬件 毫米波雷达 毫米波雷达是一种工作在毫米波频段的雷达传感器，其频段为30-300GHz，波长为1-10mm。该雷达具有频带宽、波长短、大气传播损耗较大等基本特性，可用于探测距离、角度以及通过不同时间的距离计算相对速度。车载级别的毫米波雷达通常用于智能驾驶等场景。 超声波雷达8+ 超声波雷达，是一种利用超声波测算距离的雷达传感器装置。在车载传感器中，超声波雷达是目前最常见的品种之一，短距离测量中，超声波测距传感器具有非常大的优势，多用在倒车雷达上。在倒车入库，慢慢挪动车子的过程中，在驾驶室内能听到“滴滴滴”的声音，这些声音就是根据超声波雷达的检测距离给司机的反馈信息。目前配备8个及以上超声波雷达已逐渐成为高端车标配，并正向低价位段渗透。 硬件-辅助驾驶芯片 资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算 硬件-辅助驾驶芯片-品牌&算力 硬件-激光雷达 资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算 硬件-激光雷达-品牌&线数 资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算 硬件-毫米波