【华安汽车·行业专题】汽车智能化配置渗透率追踪2023H1：智能化渗透率增幅显著，毫米波雷达搭载率增速亮眼

【华安汽车·行业专题】 汽车智能化配置渗透率追踪2023H1智能化渗透率增幅显著，毫米波雷达搭载率增速亮眼 2 0 2 3年9月5日分 析 师 ：姜 肖 伟（SAC职业证书号S0010523060002）联 系 人 ：陈 飞 宇(SAC职业证书号S0010123020005) 核心观点 挖掘智能化汽车产业链快速增长赛道 经过多年的发展，政策已经逐步从原来的设定目标、制定规范方面，向引导落地实施、搭建基础设施以及网络与数据安全等方面转移，众多主流车企正在努力推进L3级以上高阶自动驾驶系统的量产上车。关键零部件成本将持续下探，叠加产业环境的成熟和科技的不断进步。在此背景下，本报告观察销量加权的市场渗透率阶段性数据变化，旨在挖掘出未来五年有望站在汽车产业升级、国产替代、电动化、智能化风口的细分赛道和公司标的。 相关部门发布新法规，促进高阶智能驾驶落地 2023版《建设指南》发布，标准引导进一步推动我国智能网联汽车产业高质量发展。增长快速的配置有毫米波雷达（+10.5pct）、自适应巡航（+8.7pct）、远程控制（+7.2pct）；增长匀速的配置有整车OTA（+4pct）、环视摄像头（+3pct）；增长缓速的配置有超声波雷达（8个以上）（+1.5pct）、自动泊车（+0.7pct）。 智能座舱加速普及，整体渗透率超过50% 座舱智能化成为购车重要指标，中国智能座舱行业的市场规模将保持高速增长，预计到2025年市场规模将达到1030亿元，CAGR为13%）。根据数据显示，增长快速的配置有疲劳驾驶提醒（DMS）（+7.4pct）、车机芯片（+5.5pct）、对外放电功能（10.1pct；增长匀速的配置有面部识别（+2.9pct）、HUD抬头显示（+027pct）、车载扬声器（10个以上）（+2pct）；增长缓速的配置有车内摄像头（+1.9pct）、车机OTA（+1.9pct）、空气悬架（+0.6pct）。 风险提示： 宏观经济局势对汽车市场下半年销量影响的风险；新能源渗透增幅不及预期；智能化发展不及预期；自动驾驶落地不及预期；上游原材料价格波动大。 目录 综述：挖掘智能化汽车产业链快速增长赛道 1 智能驾驶：相关部门发布新法规，促进高阶智能驾驶落地 2 智能座舱：智能座舱加速普及，整体渗透率超过50% 3 配置生命周期模型 分析指标的选择上，我们认为配件的“市场渗透率”，即配备此配置的车辆在当年乘用车总销量中的占比，可以反映此配件在产品生命长周期的发展阶段，并且配置搭载市场渗透率在时间段内的变化程度可以进一步反应短期供给侧搭载的积极性。 一般市场渗透率处于5%-20%之间的配件市场化刚刚成熟，即将迎来规模放量的增长快速阶段，处于整个产品生命周期中增长最快速的时期。然而短期主机厂受经济宏观环境、市场竞争格局、消费者需求偏好及突发因素的影响，不同配置的渗透增幅具有波动性。因此我们选择市场渗透率的绝对值和相对变化共同作为分析指标。 市场渗透率：SUM(车型渗透率*乘用车价格段销量)/车型总销量 车型新品情况 在营销管理学中，有一个概念叫：产品生命周期（或：商品生命周期），是指产品从准备进入市场开始到被淘汰退出市场为止的全部运动过程，是产品或商品在市场运动中的经济寿命，而品牌不断出新品就是在消费者的需求变化、市场竞争等多方面因素共同作用下的结果，对品牌的发展产生了积极的影响。 车型新品的推出从侧面反映了乘用车市场的竞争情况，消费者的需求水平。2022年开始，市场上车型新品开始增加，意味着市场竞争加剧，消费者需求升级。而23H1也积极地沿着这样的路线发展。 2023H1配置市场渗透率分布情况 数据差异： 指标说明： 在数据处理方面，由于在售车型数据是持续变化的，同时我们进一步考虑到皮卡的商用车口径，并在数据清洗过程中去掉了上市时间不明和配置信息不充分的车型，整体渗透率略高。其次乘联会口径下乘用车价格段销量存在细微调整，导致我们的渗透率也会有一定的差异。 车型渗透率：某配置搭载车型数量占所有车型数量的比重市场渗透率：某配置搭载车型销量占当年乘用车总销量的比重市场出货量/搭载量：某配置/功能在乘用车领域当年规模数量车均数量：某配置在所有车型中搭载的平均数量 智能化汽车配置赛道划分 我们将渗透率的增幅大于5pct的定义为增长快速，2-5pct的为增长匀速，0-2pct为缓慢增长。 根据数据显示， 增长快速的配置有毫米波雷达、自适应巡航、疲劳驾驶提醒（DMS）远程控制、车机芯片和对外放电功能； 增长匀速的配置有整车OTA，环视摄像头、面部识别、HUD抬头显示、车载扬声器（10个以上）、车内摄像头；增长缓速的配置有车机OTA、超声波雷达（8个以上）和空气悬架和自动泊车。 乘用车及新能源车销量变化新能源乘用车销量及渗透率 由于电动化的高速渗透为智能化、网联化的发展提供了基础，进一步推动了智能汽车在电子电气架构、线控底盘、智能驾驶、车载以太网等技术的进步，因此我们观察到，在动力类型上新能源车型往往具备更积极地搭载先行配置的特性，且由于市场容量仍小于燃油车，导致其渗透率增幅进一步快于燃油车在先行配置上的发展。 渗透率增速呈“凹字形” 其次在价位段上，我们也发现，23年上半年渗透率增幅呈“凹字型”即中间段（15-30万）增幅相对平缓，而低价位段（10-15万）和高价位段（30万以上）的增幅较快。 低价位段：市场环境由于疫情管控的迅速放开，加之主机厂生产效率和供应链管控能力的持续加强，在参与玩家进一步充分的背景下，竞争加剧，车市爆发了大规模价格战。在此背景下，主机厂更积极地搭载低成本负担、高价值感受的智能化配置，通过高性价比的配置组合提高消费满足感。在BOM成本有限的低价位段，这一特性更加显著。 高价位段：绝大部分智能化配置尚未渗透至10万以下的代步类乘用车，而15-30万价位段因为销量规模大、有一定的产品规划空间、自主品牌份额相对高，其市场竞争最激烈，在智能化配置上最为激进，随着配置的进一步成熟，以外资品牌主导的30万以上高端车型进一步跟上智能化的发展，积极搭载提升整体品质的智能化配置。 100%汽车价格区间变化：消费中枢上行，新能源车型特性显著 我国乘用车市场价格中枢持续上行，0-10万不再是中坚力量，消费集中在10-20万，且30万以上的高端车型市场份额不断扩大。 分动力类型来看，相较于燃油车，消费中枢上行这一特点在新能源车消费上更加凸显。传统燃油车的消费中枢仍集中在15万以下车型，而 新 能 源 车 的 消 费 中 枢 要 高 于 燃 油 车，集 中 在10-30万，在10-15/15-20/20-30各价位段份额相当。 目录 综述：挖掘智能化汽车产业链快速增长赛道 1 智能驾驶：相关部门发布新法规，促进高阶智能驾驶落地 2 智能座舱：智能座舱加速普及，整体渗透率超过50% 3 相关部门发布新法规，促进高阶智能驾驶落地 2023年7月26日，工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合发布了《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》（以下简称2023版《建设指南》）。2023版《建设指南》的目标计划已经从无实践基础的计划升级为有实践基础的计划。第一阶段到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。第二阶段到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。 毫米波雷达：渗透加速，国际传统品牌势头强劲 毫米波雷达作为汽车ADAS的核心传感器之一，因其探测距离长，抗干扰能力强等特点，被广泛地应用在自适应巡航控制、前向防撞报警、盲点检测等高阶自动驾驶功能中。过去三年的数据显示，此项配件展露出一定成本下探与加速渗透的趋势。 2023年H1毫米波雷达市场渗透率达到20.5%，与2022年相比上升10.5pct，23H1出货量531.9万个，占比2022全年出货量的79.2%。动力类型中，新能源与燃油车的渗透率均有明显涨幅，其中燃油车涨幅更为突出，增幅远超往年发展态势。分价位看，10-15万车型的渗透率增长幅度较大。不同品牌中，国际传统品牌的渗透率增长最大。 毫米波雷达：渗透加速，国际传统品牌势头强劲 自适应巡航：新能源与燃油车协同发力，市场增长加速 自适应巡航控制系统（ACC）是一种智能化的自动控制系统，它在早已存在的巡航控制技术的基础上发展而来，是一种允许车辆巡航控制系统通过调整速度以适应交通状况的汽车功能。与其相关的两项辅助驾驶功能是车道偏离预警和车道保持，三者的渗透趋势趋同，故此处选取自动驾驶等级较高的自适应巡航为代表进行分析。 自适应巡航技术23H1在乘用车市场渗透率为41.1%，与22年相比涨幅8.7pct，渗透增幅较大。23H1搭载量455.3万，占比22年的60.6%。分动力类型看，新能源车在23H1渗透率有较大的增长。价格方面，此功能的价格门槛约在10万元水平，10万元以上车型中均得到一定渗透，市场渗透率的增长已经开始趋于稳定。 自适应巡航：新能源与燃油车协同发力，市场增长加速 远程控制：下沉市场扩张，高端市场提速 远程控制是通过手机等移动端平台向车辆下发指令的功能，现在最普遍的远程控制方式就是通过手机APP向车辆下发指令，并基于车联网平台完成用户下发的车辆启动、车门控制、空调控制等功能。 整体市场上，23H1远程控制功能的渗透率基数较高达到62.2%，且过去三年基本保持7%的增幅。23H1搭载量688.5万，占比22年54.0%。分动力类型看，新能源车型的渗透率高于油车，增长速度也更快。分不同价位区间来看，近三年远程控制在各价格区间的市场渗透率都呈增长态势。15万以上价位的市场渗透率水平接近。在远程控制的细分功能上，23H1渗透率最高的功能为车门控制，车辆定位、车况查询较22年渗透率大幅提升。 远程控制：下沉市场扩张，高端市场提速 整车OTA：增长迅速 OTA升级，即空中下载技术，指通过网络自动下载升级包、自动升级。目前汽车OTA有两种。一种是车机OTA，针对车辆的车机系统，只支持娱乐、导航等功能的在线升级。另一种是整车OTA，可以全面深入地改变汽车的控制系统和电池管理系统，对汽车的性能进行修改和升级，甚至可以根据预设的硬件和后期的OTA慢慢开启一些新的功能，是一种智能化程度更高的升级。 2023年H1乘用车市场整车OTA渗透率16.5%，其渗透率相较于车机OTA仍处于发展中的阶段，较22年涨幅4.0pct，增幅显著。出货量方面，23H1整车OTA搭载量182.5万，占22年的63.0%。分动力类型来看，新能源车渗透率显著高于燃油车。分价位看，10-15万价格区间整车OTA市场渗透率增长较快。从品牌车型渗透率来看，国内新势力的整车OTA渗透趋势增长迅速。 资料来源：头豹研究院，易车网、汽车之家、华安证券研究所 整车OTA：增长迅速 车机OTA：渗透稳步上升 车机OTA方面，目前乘用车市场渗透率在35.7%，在经过20年到21年渗透率较为快速的增长后，21年到23H1车机OTA渗透率的增长趋势整体放缓。分价位看，目前车机OTA在10万以上车型的市场渗透率有小幅上涨的趋势。 环视摄像头与360全景影像：增幅稳定 环视摄像头，也被称为全景式影像监控系统（AMV），通常会在车身的前后左右4个方向安装4个超广角的摄像头，用于采集车辆四周环境的信息采集，并通过图像畸变校正与全景拼接的方式，实现车身360°的真实场景还原，起到消除视觉盲区的作用，应用优势主要在自动辅助驾驶、泊车、会车等使用场景中体现，可以减少碰撞、剐蹭等事故。 2023H1环视摄像头市场渗透率为39.6%，涨幅3pct，增幅相较2022年有所上升。23上半年环视摄像头出货量438.8万个，占2022全年51.7%。分动力类型来看，新能源汽车渗透率增幅明显。价格方面，30万以上车型的渗透率增长显著。从不同品牌的车型渗透率来看，自主品牌新势力、国内新