证券行业的客户全生命周期运营方案包括对客户生命周期价值曲线的理解，以及通过客户洞洞察、多渠道触达、监控与反馈等方法论进行运营。以购买基金为例，典型客户的决策过程包括信息获取、评估选择、动作实施、事后评价和资产状况市场认知等。通过多途径获取信息，如熟人、网络和客户经理，以购买基金为例，典型客户的决策过程消费者决策模型产品类型倾向销售渠道倾向等。选取合适的营销主题和激励方式，如新产品特性和路演大V传播投资机会提醒等。
