2024 工业技术展望

新兴技术研究 PitchBook Data, Inc. 约翰·加伯特创始人、CEONizar Tarhuni机构研究和编辑副总裁保罗·康德拉新兴技术研究主管 2024工业技术展望 我们的分析师对2024年工业技术市场的展望 机构研究小组机构研究小组 分析分析 PitchBook是一家晨星公司，为在私人市场开展业务的专业人士提供最全面、最准确和难以找到的数据。 Firstname Lastname Titlefirst. last @ pitchbook. com亚历克斯·弗雷德里克新兴技术高级分析师alex.frederick@pitchbook.com 2024展望 Firstname Lastname TitleJonathan Geurkink新兴技术高级分析师 P.2Agtech：自主农场机器人的采用率将大幅增加。 第4页物联网：私人5G创业公司将在后期交易或收购中产生独角兽估值。 第6页供应链技术：无人机交付将在美国商业化，并获得更多资金和投资者对该领域的兴趣。 第8页碳排放技术：随着2022年和2023年的不确定性，对碳信用的需求将恢复。 第10页清洁能源：美国清洁氢技术公司将成为收购目标。 Firstname Lastname Titlefirst. last @ pitchbook. com发布设计师：JoeySchaffer Data发表于2023年12月19日 亚历克斯·弗雷德里克新兴技术高级分析师alex.frederick@pitchbook.com AGTECH 展望：自主农场机器人的采用率将大幅增加。 基本原理 2024年自主农场机器人的采用预期激增是由应对农业部门关键挑战的令人信服的因素汇聚推动的。首先，持续的全球农业劳动力短缺正在推动农民寻求替代解决方案，农场自动化提供了 可行的应对措施，以减轻劳动力可用性下降的影响。其次，技术进步，特别是在人工智能、传感器和自动化方面，已经成熟到机器人系统的成本效益和可靠性使它们越来越有吸引力被广泛采用的程度。第三，优化资源使用、降低运营成本和提高整体农场效率的必要性与现代农场机器人的能力无缝对接，将其定位为实现更可持续和更具生产力的农业未来的重要工具。第四，机器人即服务模式的兴起被证明有助于降低与采用这些技术相关的前期成本。第五，试点研究已经成功地证明了农业机器人的有效性，公司现在正在向全面商业化过渡，这使得2024年成为将这些技术整合到主流农业运营中的关键一年。 自动化可以应用于许多农业活动,包括耕作、种植、播种、除草和收获。这些技术有望在2024年获得广泛认可,并重新定义全球农业运营方式。 几个关键参与者处于推动农场机器人和自动化创新的最前沿。像农业机械先驱约翰迪尔(JohDeere)及其专门从事机器学习和计算机视觉的子公司蓝河科技(BleRiverTechology)这样的行业支持者正在引领这一潮流。迪尔是该领域最杰出的现有企业之一，在过去六年中加快了机器人和自动化创新。它已经收购了多家自动化初创公司，包括蓝河科技和熊旗机器人，以增强其能力和产品组合。其产品组合包括自动拖拉机和拖拉机机具。2021年，该公司推出了首个See＆Spray产品，该产品使用计算机视觉和喷嘴控制技术喷洒杂草，避免土壤和农作物。迪尔准备以先进的知识产权、先发优势以及强大的销售和运营网络引领农业自动化市场。此外，拥有强大的售后支持能力将为迪尔提供 相对于竞争的初创公司的优势，并向那些不愿采用新的复杂硬件的客户灌输信心。 尽管迪尔是自动拖拉机和拖拉机机具的主要供应商，但自主机器人领域主要由初创公司主导。初创公司FarmWise是除草机器人和机具的主要生产商。它正在开发一个独立的自主除草机器人以及两个自动除草机具。纳奥 Technologies正在开发各种可以除草和种植农作物的自主田间和葡萄园机器人。其他主要提供商包括CarbonRobotics，HarvestAutomation和SwarmFarm。 虽然好处很明显，但挑战仍然存在，主要与初始投资成本和将新技术整合到现有农业经营中有关。中小型农民在采用这些创新技术时可能会遇到障碍，因此需要支持和培训才能实现无缝过渡。最后，农民希望当地经销商或技术人员提供可靠的服务和维修支持，这对于一家小型初创公司来说可能是一项挑战。 风险 预计2024年农场自动化采用的增加可能会面临挑战，原因是初始成本高、技术集成问题、数据安全问题以及监管框架适应该领域快速发展的潜在延迟。 布伦丹·伯克新兴技术高级分析师brendan.burke@pitchbook.com 物联网 展望：私人5G初创公司将在后期交易或收购中产生独角兽估值。 基本原理 独角兽的估值在物联网（IoT）行业中很少见，只有Dragos和EqipmetShare的两笔VC交易在2023年对北美和欧洲的估值超过10亿美元。5G初创公司还没有达到这个门槛，尽管中期公司实现了快速的估值增长，并且在2020年Cradlepoit退出了10亿美元的市场。未来一年，许多技术和商业进入壁垒将有所缓解，收入增长正在加快。 加速。私人领导者的筹款时间表与这一趋势保持一致，为增长阶段和企业VC投资者以及电信收购者创造了投资机会。 5G网络正在各个设施中部署，以实现高带宽，其延迟比4GLTE低50倍，每平方英尺可支持多达100倍的设备。根据IDC的研究，2023年上半年披露了33个新的专用蜂窝网络。1超过一半的新私有蜂窝网络基于5G，这表明该技术被工业客户优先考虑。这些网络将包括毫米波或mmWave硬件，为IT设备和物联网传感器提供高频连接。 2024年私人5G支出增长有望加速。根据IDC的估计，支出将在2024年达到2021年以来的最高增长率，达到23.1％，超过20亿美元，支出增长连续两次同比下降。2生态系统受到兼容设备的芯片可用性和长集成时间的限制。我们相信这些压力将在2024年中期和 1：“从1H23公开宣布的合同更新了全球私有4G/5G网络市场见解”，IDC，2023年8月3日。2：“全球私有LTE/5G无线基础设施预测，2023-2027年”，IDC，2023年6月27日。 在目前由传统系统集成商主导的市场中，提供企业销售活动的初创公司可能会中断。现在市场足够大，可以容纳大型支持初创公司。 5G在物联网中产生了独特的高价值创业成果。爱立信在2020年以11亿美元收购Cradlepoit，开始了5G并购浪潮。2022年，高通以3.50亿美元收购了5G软件初创公司Cellwize。在2023年第一季度，惠普企业以4.90亿美元的价格收购了5G连接供应商Athoet，以与其ArbaNetworig产品套件保持一致。Athoet提供与硬件无关的连接管理软件，并已完成。这些交易将迫使电信、网络和半导体领域的现有企业提高其5G网络管理的软件能力。 关于物联网设备兼容性的技术问题将被称为5G缩减能力（RedCap）的新协议的开发进一步解决。RedCap旨在通过具有更低成本，复杂性和功耗的新设备来扩展5G生态系统。芯片供应商宣布推出支持此功能的新产品 技术包括Qualcomm、MediaTek和MLINK。我们相信这些功能在2024年将比蜂窝物联网和Wi-Fi等其他通信协议增长得更快，为宣布支持产品的初创公司提供了顺风。 可以从这些顺风中受益的有前途的初创公司包括CohereTechnologies，Celona和EdgeQ。这些初创公司的价值都超过了 在过去的两年中，$3.00亿美元，并且可能需要在2024年筹集后续资金。这些公司可以通过推出兼容芯片和协议的软件支持，从5GRedCap的转变中受益。每个公司 根据PitchBookVC退出预测方法，成功概率超过90%，这表明他们可能在不久的将来取得积极成果。根据同样的方法，EdgeQ和Celona的机会分数分别为87和79，使他们成为退出候选人。 风险 由于芯片限制、集成问题和缺乏支持的物联网设备，过去两年私有5G的推出速度有所放缓。这些问题可能会持续到2024年，并抑制对初创企业的投资。此外，自5G初创公司上一轮融资以来，私募估值持续压缩，为提高估值带来了挑战。债务也是公共和私人公司5G网络建设的有效工具，可以替代稀释性资金。 Jonathan Geurkink新兴技术高级分析师jonathan.geurkink@pitchbook.com 供应链技术 展望：无人机交付将在美国商业化，更多的资金和投资者对该领域的兴趣。 基本原理 美国联邦航空管理局（FAA）以安全为主要考虑因素来监管无人机交付市场。迄今为止，无人机一直受到所谓的超视距（BVLOS）限制，这意味着操作员必须在飞行时始终将无人机置于视线范围内。这一限制代表了无人机交付市场发展的一个重大(有些人可能会说是不可逾越的)障碍。操作员通过无人机视觉跟踪和监控每次交付的成本过高。FAA表示，它希望将无人机整合到公共空域中，并在2023年向初创公司和大型公司发布了BVLOS规则的多项豁免。这些豁免为市场最终发展打开了大门。 2013年底，杰夫·贝索斯（JeffBezos）在《60分钟》上发布了“八轴直升机”，并宣布亚马逊将在五年内通过无人机交付电子商务订单。自宣布以来的十年中，许多公司已经投资并开发了无人机交付技术，但在美国和其他地方，BVLOS限制限制限制了扩大规模的经济吸引力。 无人机有可能成为非常高效和具有成本效益的交付系统。无人机能够直接从零售商的房屋或仓库飞到街道、交通和社区上方的客户，可以在典型送货服务的一小部分时间内送货。电子商务可以提供即时满足的零售体验。无人机交付公司Ziplie声称，它可以在汽车交付时间的七分之一内完成交付。它的P2平台可以在10英里范围内10分钟内交付。与标准交付车辆相比，无人机交付可以减少95%以上的能源使用和排放。减少排放是该服务的主要目标。噪音是一个问题。无人机可能很大，但是Zipline通过将交付物从几百英尺高的地方束缚起来减轻了影响。声音传播受平方反比定律的约束，因此与源的距离加倍会将噪声强度降低到四分之一。 在COVID-19封锁限制下，消费者适应了各种餐饮、食品和其他小商品的送货服务，但一次性、低票的车辆送货效率低下，送货司机的拖延加剧了交通拥堵。无人机送货可能会在这项活动中占据很大份额。医疗保健代表了另一个主要类别，及时提供药品和医疗产品是关键。 亚马逊等较大的竞争对手哀叹监管机构批准的缓慢步伐，但Ziplie等更灵活的初创公司已经积累了数小时的经验，专注于创业公司可以证明其解决方案的利基市场。到目前为止，该公司已经记录了超过6000万英里的飞行里程，到2023年底，通过在非洲国家提供医疗产品，可能会超过100万次交付。以及全球道路和基础设施不足限制效率的其他地方 运输。积累的经验和数据是该公司获得BVLOSFAA在美国有限运营豁免的关键。监管障碍代表了新初创公司进入的障碍，但随着监管机构对国内运营变得更加舒适，安全和成功的推出可能最终会降低门槛。 2023年9月FAABVLOS对Ziplie的豁免将允许该公司在没有视觉观察者的情况下在犹他州盐湖城和阿肯色州本顿维尔提供商业交付，并将于2025年秋季到期。该计划的数据将有助于指导FAA制定最终的BVLOS法规，该法规可能在一年内出台。FAA还为UPSFlightForward，PhoeixAirUmaed和Avioix的无人机操作颁发了豁免。2023年，有18。 在无人机交付和相关技术领域的交易。经过十年的试验和发展，我们预计2024年商用无人机交付的推出将吸引新进入者和增加投资者资金。 风险 到目前为止，无人机开发商Ziplie的豁免范围非常有限，例如犹他州盐湖城和阿肯色州本顿维尔。随着市场和消费者接受度的发展，这些最好被视为测试床。州和地方法规以及分区也是供应商必须解决的监管难题。任何形式的事故，例如无人机撞上高速公路或建筑物，都可能使行业回到起跑线，并与监管机构