2024年定义1.8万亿美元全球健康市场的趋势

包装消费品实践 定义全球1.8万亿美元的趋势2024年健康市场 我们最新的健康未来调查发现，消费者正在更好地控制自己的健康-并期望公司提供有效的，科学支持的解决方案。 本文是Shaun Callaghan，Hayley Doner，Jonathan Medalsy，Anna Pione和Warren Teichner的合作成果，代表了麦肯锡的消费品包装和私募股权与主要投资者实践的观点。 在Z世代和千禧一代的消费者中尤其如此，他们现在购买的健康产品和服务比老一辈人更多，与我们在之前的研究中概述的维度相同：健康，睡眠，营养，健身，外观和正念（图表1）。1 从寒冷的暴跌胶原蛋白到芹菜汁， 1.8万亿美元的全球消费者健康市场对时尚并不陌生，时尚有时会在有限的临床研究或信誉下浮出水面。今天，消费者不再简单地尝试这些健康趋势和希望最好的，而是问，“科学怎么说？” 在全球范围内，对我们的调查问题的回答揭示了一个关于消费者期望的共同主题：消费者想要有效的、数据驱动的、科学支持的健康和健康解决方案（图表2）。 麦肯锡最新的健康未来研究调查了中国、英国和美国的5000多名消费者，调查了塑造消费者健康格局的趋势。在本文中，我们将这些发现与七个健康子集相结合-包括女性健康，体重管理和人体健康-我们的研究表明，这些都是创新和投资活动的成熟领域。 塑造2024年消费者健康与健康空间的五大趋势 我们调查的58％的美国受访者表示，与一年前相比，他们现在更加重视健康。以下五个趋势涵盖了他们新出现的优先事项，以及与我们早期研究一致的趋势。 科学和数据支持的健康未来 仅在美国，我们估计健康市场已达到4800亿美元，每年以5％至10％的速度增长。百分之八十二美国的消费者现在认为健康是他们日常生活中的头等大事，这与英国和中国的消费者报告(73%和分别为87%）。 趋势一：居家健康 COVID - 19大流行使家用检测试剂盒成为家庭用品。随着大流行进入流行阶段，消费者对其他类型的家用试剂盒表达了更大的兴趣： 26％的美国消费者对维生素和矿物质缺乏的测试感兴趣 健康市场已经到达 仅在美国就有4800亿美元，每年以5％至10％的速度增长。 展品页13 千禧一代和Z世代消费者在健康和保健方面的支出要比老年消费者多。 按产品/服务类型和世代划分的美国健康和保健购买，1%的受访者（n=2,007） 麦肯锡公司 在家中，感冒和流感症状占24％，胆固醇水平占23％。 采用包括倾向于亲自去看医生、感知缺乏需求和价格；在在中国，大约30％的消费者担心测试准确性。 家庭诊断测试对消费者很有吸引力，因为它们提供了比去医生办公室更大的便利，快速的结果以及经常测试的能力。在中国，35％的消费者报告说，他们甚至将一些面对面的医疗保健预约替换为家庭诊断测试-比美国或英国的份额更高。 对公司的影响：公司可以解决三个关键考虑因素，以帮助确保在此类别中取得成功。首先，公司将希望为家用诊断套件，因为成本仍然是当今许多消费者的主要障碍。其次，公司应考虑建立消费者反馈回路，鼓励用户根据其测试结果采取行动，然后再次测试以评估这些干预措施的影响。第三， 尽管人们对这一领域的兴趣与日俱增，但一些消费者表示犹豫。在美国和英国， 展品第24 功效和科学可信度是消费者选择健康产品时最重要的两个因素。 麦肯锡公司 帮助消费者了解其测试结果的公司-通过使用生成AI来帮助分析和提供个性化结果，或者通过与远程医疗服务集成-可以发展竞争优势。 关于用户血糖水平的见解，然后可以由可以提供个性化健康指导的营养师解释。 大约三分之一的受访可穿戴用户表示，他们比去年更频繁地使用他们的设备，超过75%的受访消费者表示 趋势二：生物监测和可穿戴设备的新时代 我们调查的所有消费者中大约有一半在某个时间点购买了健身可穿戴设备。虽然手表等可穿戴设备已经流行多年，但由突破性技术驱动的新模式已经为生物监测和可穿戴设备开创了一个新时代。 我们预计可穿戴设备的使用将继续增长，特别是随着公司跟踪更广泛的健康指标。 对公司的影响：虽然目前市场上有一系列用于健身和睡眠的有效可穿戴解决方案，但营养、体重管理和正念的解决方案却较少，为公司填补这些空白提供了机会。 例如，可穿戴生物识别环现在配备了传感器，通过配对的移动应用程序为消费者提供有关其睡眠质量的见解。连续葡萄糖监测仪可以应用于用户手臂的后部，提供 可穿戴设备制造商和健康产品和服务提供商在营养、健身和 睡眠可以探索伙伴关系，试图使 使用gen AI创建个性化的公司健康建议。 通过可穿戴设备可操作收集的数据，这可能会推动消费者之间更大的行为变化。一个例子：消费者感兴趣在管理压力水平时，可能会佩戴跟踪皮质醇峰值的设备。然后，公司可以使用这些数据为与健康，健身和正念练习相关的产品提供个性化建议。 趋势四：临床过度清洁 去年，我们看到消费者开始从具有清洁或天然成分的健康产品转向具有临床证明成分的健康产品。如今，这种转变更加明显。大约一半的英国和美国消费者将临床有效性视为主要购买因素，而只有大约20％的消费者将天然或清洁成分报告为相同。这种趋势是在非处方药、维生素和补充剂等类别中最明显（图表3）。 企业必须将数据隐私和见解的清晰度放在首位。大约30％的中国，英国和美国消费者只有在与他们共享数据的情况下才愿意使用可穿戴设备。此外，需要太多的手动操作数据输入或共享过于复杂的见解可能会削弱用户体验。确保数据收集透明，见解易于理解，并针对消费者的特定健康目标或风险因素，对于吸引潜在消费者至关重要。 在中国，消费者对临床和清洁产品的总体偏好大致相等，尽管类别之间存在一些差异。他们优先考虑消化药物，局部治疗和眼部护理产品的临床疗效，而他们更喜欢补充剂，超级食品和个人护理产品的天然和清洁成分。 趋势三：个性化的GeneralAI助力近五分之一的美国消费者和三分之一的美国千禧一代更喜欢个性化产品和服务。虽然对个性化健康产品的偏好低于前几年，但我们认为这可能是由于消费者对他们使用的个性化产品和服务越来越有选择性。 对公司的影响：为了满足消费者对临床验证产品的需求，一些品牌将能够在其产品组合中强调现有产品，而其他企业可能不得不重新考虑产品配方和策略。而围绕清洁或天然产品建立品牌的健康公司-尤其是那些拥有专门客户群的公司-可能不想偏离他们现有的价值主张，他们可以寻求第三方认证来帮助证实他们的主张并接触更多的消费者。 技术进步和第一方数据的兴起给个性化带来了新的 edge. approximately 20% of consumers in the UnitedKingdom and the United States and 在中国，有30％的人寻求使用生物特征数据提供建议的个性化产品和服务。有机会将这些工具与gen AI配对，以解锁更高的精度和定制性。实际上，gen AI已经进入可穿戴设备和应用程序空间：一些可穿戴设备使用gen AI根据用户的健身数据为用户设计定制锻炼。 公司可以通过使用临床测试来提高其产品的临床 可信度 成分，对其产品进行第三方研究研究，获得医疗保健提供者和科学家的建议，并建立一个重视产品开发的医疗委员会。 对公司的影响：向消费者提供基于软件的健康和保健服务的公司具有独特的优势，可以将Gene AI纳入其个性化产品。其他企业可以探索与 趋势五：医生推荐的兴起影响者营销在消费者领域的激增创造了新的来源 展品第36 页美国消费者在大多数产品类别中寻找经过临床验证的产品。 按产品类型划分，美国消费者对临床证明疗效与有机或天然疗效的偏好，1%的受访者（n=2,007） 麦肯锡公司 医生建议是美国消费者健康和健康购买决策影响排名第三的来源（图表4）。消费者表示，在寻求与正念，睡眠和睡眠有关的护理时，他们受医生建议的影响最大 健康信息-具有不同程度的可信度。消费者希望避免“健康洗涤” (即欺骗性营销将产品定位为比实际更健康），医疗保健提供者的建议再次重要。 展品第47 店内的存在和家人，朋友和医生的建议对消费者的健康购买影响最大。 美国消费者在购买健康产品和服务时的影响来源，1%的受访者（n = 2, 007） 麦肯锡公司 整体健康（包括使用维生素，非处方药和个人和家庭护理产品）。 来自朋友和家人，以及私人教练的认可。 健康空间的七个增长领域 对公司的影响：品牌需要考虑哪些信息和哪些信使最有可能与消费者产生共鸣。我们发现，销售与正念相关产品的公司可能希望主要使用医生推荐和社交媒体广告，而销售健身产品的公司可能希望利用推荐 在去年的研究基础上，健康领域的一些增长正在出现。消费者兴趣的增加、技术突破、产品创新和慢性病的增加促进了这些地区。 被忽视的细分市场：只有5% 妇女的健康 从历史上看，妇女的健康服务不足和资金不足。如今，在一系列护理需求中，妇女健康产品的购买量正在增加（图表5）。尽管受访者表示他们购买了月经护理和性健康产品的比例最高，但消费者表示，在过去一年中，他们在更年期和与怀孕相关的产品上的花费最多。 FemTech初创企业解决更年期需求。2消费者还继续参与女性健康领域的产品，包括月经和亲密护理，生育 支持，怀孕和孕产产品以及以妇女为中心的医疗保健中心，为公司提供了在这些领域扩展产品和服务的机会。 数字工具在女性健康领域也变得越来越普遍。例如，可穿戴设备可以跟踪用户的生理信号以识别峰值生育力窗口。 健康衰老 对支持健康衰老和长寿的产品和服务的需求正在上升，这是由于向预防医学的转变，健康技术（如远程医疗和数字健康监测）的发展以及抗衰老产品研究的进步。 尽管妇女健康领域最近有所增长，但对产品和服务的需求仍未得到满足。更年期尤其是 与其他健康产品相比，女性在更年期和怀孕相关产品上的花费更多。 在美国购买的女性健康产品，按类型，1%的女性受访者（n=1,099） 美国女性受访者的平均支出，2$ 麦肯锡公司 大约70％的英国和美国消费者以及85％的中国消费者表示，他们在过去一年中购买了比往年更多的此类商品。 长寿，如健身或营养，而不是衰老过程本身。 超过60%的受访消费者认为购买产品或服务“非常” 或“极其”重要 健康的衰老和长寿。英国和美国大约70%的消费者和中国85%的消费者表示 体重管理 在美国，体重管理是消费者的首要考虑因素，在美国，近三分之一的成年人与肥胖作斗争4在我们的调查中，60%的美国消费者表示他们目前正在努力减肥。 他们在过去一年购买的此类产品比前几年更多。这些结果在不同年龄段之间是相似的，这表明年轻一代寻求预防性解决方案和老一辈寻求延长寿命的推动推动健康老龄化。随着发达经济体的人口继续老龄化（到2030年，全球六分之一的人口将达到60岁或以上。3)，我们预计全球将更加关注健康老龄化。 虽然在我们的调查中，锻炼是迄今为止报道最多的体重管理干预措施，但超过50％的美国消费者认为处方药，包括胰高血糖素样肽- 1（GLP - 1）药物，是“非常有效”的干预措施。其他地方的处方药被认为是不同的：英国不到30％中国消费者认为减肥药非常有效。 为了在这个市场上取得成功，公司可以采取全面的方法来解决健康老龄化的解决方案，其中包括对心理健康和社会因素的考虑。带来产品和服务 到市场，预测老年消费者的需求-而不是强调老化过程来销售这些产品-将是特别重要的。例如，解决老年人老化的服务可能集中在一个方面 鉴于GLP - 1减肥趋势的出现，现在了解它将如何影响更广泛的消费者健康和保健市场还为时过早。随着有关采用率和跨类别影响的更多数据的出现，公司应继续监控该领域。 Exhibit 6 美国消费者认为，去健身房是他们健身程序的核心部分。 美国健身房爱好者对健身的态度，1%强烈同意或同意的受访者(n=2,888) 麦肯锡公司 套房的选择。提供一流的设施、便利的地点和时间以及忠诚度 人体健身 健身已从休闲兴趣转变为许多消费者的优先事项