能源与公用事业观点电信和公用事业 ： 朋友还是敌人 ？电信公司和公用事业公司如何争夺智能能源份额能源市场正在经历巨大的转变。电力价值链的所有部分都在变得 “聪明 ” 。这创造了新的市场机会 - 参与者正在不断发展以利用它们。电信公司 （ telcos ） 认为这是一个将自己的产品和服务组合多样化为 “智能 ” 能源的绝佳机会。这对公用事业公司构成了潜在的威胁，他们需要重新考虑他们的传统商业模式，并捍卫他们对这些新的市场进入者的既定地位，并避免在具有更高价值机会的市场中仅仅成为电力生产商。公用事业公司如何应对 ？ 他们应该保护自己的电力价值链免受电信公司的侵害，还是应该追求一定程度的合作与协作，还是应该忽视 ？ 为了在未来的能源市场上保持竞争力，公用事业公司需要仔细评估他们的战略选择，并决定走哪条路。电信变得 “聪明 ”世界正在变得智能 - 智能城市 ， eMobility ， 智能电网和智能家居正在呼唤与能源相关的技术和系统的新时代。电信公司利用其现有功能 ， 将这种技术发展视为进入新业务领域的机会。他们声称信息和通信技术之间的联系并将电网作为其未来的关键增长部门之一 ， 以克服其传统的通信驱动型商业模式中利润率的下降。许多电信公司已经启动了 “智能能源 ” 试点项目- 有些甚至正在推出他们的第一个能源相关服务产品。 (图 1)图 1 ： 智能能源价值链智能发电智能网格智能消费智能计量Technologies光伏太阳热地热生物质...储能传输技术...智能电表M2M 通信技术...商业模式虚拟发电厂分散能源解决方案...负载管理需求响应管理电子移动性...智能家居能效解决方案Contracting....Description通过智能发电技术发电输电 / 配电网络中智能发电机、存储器和用户的连接和控制通过最终客户或公用事业对能源消耗进行主动监测和控制尺寸智能能源 能源与公用事业观点2电信和公用事业例如 ， 德国电信正在大力投资 ， 以便在未来的公用事业市场中发挥重要作用 （ 请参阅案例研究 ） 。随着 “智能公用事业 ” 市场的迅速发展 ， 确定关键的新兴参与者并预测未来市场趋势对于现有公用事业公司保持竞争力至关重要。未来的公用事业市场 - 作为 “合作伙伴 ” 或“ 竞争对手 ” 的电信公司Utilities and telcos are approaching the “smart energy ” sector from two different tangely, as shown in Figure 2. Both have began in familious areas of core competent. In order to understand the electricity market evolution, it is vital to了解公用事业公司和电信公司正在进行的扩展步骤。电信公司主要投资智能电网和智能计量作为负载和平衡管理的一种手段。“智能电网 ” 领域将电信公司的现代通信技术领域与公用事业的电网运营领域融合在一起。它导致了一个包含两种截然不同的公司类型的新的共享市场。电信公司和公用事业公司必须决定是在该领域竞争还是合作。在亚瑟 D.很少，我们看到两种潜在的未来情景正在出现 ： 合作伙伴或竞争对手。必须了解两者，以制定有效的未来战略。“合作伙伴 ” 或“ 竞争对手 ： 未来竞争格局的两种情况“合作伙伴 ” 方案 ： 公用事业公司和电信公司将其核心竞争力结合在一起在 “合作伙伴 ” 方案中 ， 电信公司充当推动者 ， 并作为服务提供商向公用事业公司提供自己的核心竞争力。在这种情况下 ：n公用事业公司将多个流程委托给电信公司 ， 而不会失去对客户的控制n电信公司接管以下方面的责任 ：–仪表安装与维护–网关上的数据收集和数据传输–数据处理n但是 ， 公用事业公司仍然负责最增值的流程步骤 ， 例如电表控制和负载管理以及客户访问按照与电信公司的合作方式 ， 公用事业公司可以从一系列机会中受益 ：n利用联合客户群和销售渠道n分享对智能电网技术的投资 （ 例如智能家居平台 ）n通过使用电信运营商的客户和技术服务 （ 例如呼叫中心 ） 节省成本然而 ， 这种策略有几个风险 ：n电信公司可以增加他们的公用事业专业知识 ， 提供全方位的公用事业服务。在以后的阶段 ， 如果没有提供互操作性 ， 公用事业公司可能会被专有技术锁定n电信公司可能会变得过于昂贵或在新技术方面不够灵活图 2 ： 公用事业和电信公司的活动智能电网 / 智能家居Examples计量和监测智能电网UtilitiesHomeNetwork 2.0飞行员杜伊斯堡飞行员 Emden与 ABB 合作迷你 CHP + 虚拟电源 P.网关,传感器等。 电表BeyWatch智能计量连接解决方案合作英国天然气与 AMS 合作SmartHome硬件飞行员 M ü lheim智能电表 EDL40虚拟发电厂智能电网联盟E. ON EnergieNaviE. ON 计量能力中心Yello 智能电表飞行员哈茨Harz. EE 移动性MeregioCC 智能电网来源 ： Arthur D. Little 分析Telcos 能源与公用事业观点3电信和公用事业电信技术提供商。对于电信公司而言 ， 这意味着建立自己的增值步骤 ， 例如电表控制和负载管理以及客户访问。如果公用事业公司将提供完整的公用事业服务 ， 则必须购买电力和天然气 ， 这意味着拥有自己的电力采购和交易能力。对于公用事业和电信公司而言 ， 竞争方法可能有多种机会 ：n两者都可以充分利用其最终客户潜力 ， 而不会冒冲突的风险 ， 例如通过交叉销售服务n在仍在发展的监管环境中改变方向的灵活性更高n有选择地与一系列可能较小的合作伙伴合作时 ， 能够 “选择最好的 ”这种策略的风险是显而易见的n双方都需要对技术和技能进行更高的投资n由于智能电网服务市场处于起步阶段 ， 技术在许多层面尚未标准化 ， 投资搁浅的风险很高公用事业的战略选择考虑到给定的情况 ， 公用事业公司需要为未来的市场环境和新兴参与者认真做好准备。他们被敦促密切监视当前的发展 ， 探索战略选择并得出适当的战略。Arthur D. Little 在市场动态的背景下设想了一套战略选择 ， 在规划其智能能源方法时 ， 必须由公用事业和电信运营商进行评估 （ 图 3 ） 。除了合作与竞争的问题之外 ， 还有时间问题要回答 - 我们应该快速移动与电信公司合作可能会带来短期到中期的好处 ， 但从长远来看 ， 可能会危及公用事业的地位。在分散发电份额不断增长的完全非捆绑的电力市场中 ， 必须非常仔细地评估有利于智能电网和智能能源客户的监管环境 ， 以及对电信公司的依赖。“竞争对手 ” 情景 ： 电信公司仅进入市场的消费者端在 “竞争对手 ” 的情况下 ， 电信公司与公用事业公司竞争 ， 直接向消费者提供智能计量 ， 销售和能源管理服务。反之亦然 ， 公用事业公司必须自己开发智能电网产品 ， 并与其他合作伙伴 ， 例如专家图 3 ： 选项矩阵期权矩阵积极主动I合作对抗II反应性方案 “竞争对手 ” 的建议案例研究 ： 德国电信股份公司德国电信股份公司 ， 德国市场领先的电信公司 ， 在不同的能源相关活动中非常活跃欧洲 ， 国内外。德国电信最近宣布与发动机制造商 “Motoren AT ” 一起从事分散式发电产品。他们一起提供完整的包装用于微型联合热电厂 （ CHP ） ， 从安装到维护和远程控制 ， 针对市政公用事业。但这似乎仅仅是开始。该公司继续在智能家居解决方案方面制定雄心勃勃的未来计划 ， 例如家庭管理平台 ， 该平台使技术和设备 （ 包括窗户 ， 照明 ， 百叶窗 / 百叶窗 ， 报警系统和家用电器 ） 可以轻松地使用智能手机或平板电脑进行远程控制。进一步活动Deutsche Telekom AG 以模块化的家庭智能计量服务进入市场 ， 包括 ：1.安装和维护技术服务负责仪表的安装、维护和更换2.仪表的操作和数据处理连续读取和数据传输由 Deutsche Telekom AG 处理3.附加服务提供额外服务 ， 如数据评估、数据存储和客户门户此外 ， 德国电信已启动其他能源相关主题的试点项目 ， 例如 ：n智能家居解决方案 (B2C)（ 试点项目 T - 市弗里德里希港 ）n智能能源解决方案 (B2B) (Tengelmann 能源试点项目) 能源与公用事业观点和积极主动 ， 还是我们是一个对市场发展做出反应的后期追随者 ？公用事业公司需要评估五个基本问题 ， 这些问题定义了特定公司情况下的最佳战略选择1.自身能力和品牌地位等重要因素是否足以开发和销售自己的产品 ？2.战略选择如何联系和影响公司的整体战略 ？3.哪些伙伴关系似乎最可行 ， 如何获得这些伙伴关系 ， 所涉及的双方的共同利益是什么 ？4.哪些风险与不同的战略选择相关 ？5.长期和基于场景的业务案例是什么样的 ？公用事业需要准备重大变化改变了电力价值链。这不仅给现有的公用事业公司带来了机遇 ， 也带来了风险。如果不及时采取适当措施 ， 他们将面临失去新的新兴参与者市场份额的风险。为了得出明确的智能电表 / 智能电网策略 ， 公用事业公司需要采取以下五个基本步骤 ：n评估内部能力和能力n根据公司整体战略得出一组战略选择n选择战略选项并评估潜在的合作伙伴关系n开发有前途的商业模式n使组织适应新的商业模式公用事业公司需要明智地选择他们的战略, 因为这将为未来的电力市场铺平道路。在 Arthur D. Little ， 我们通过以下方式帮助面临不断变化的挑战的主要客户 ：n制定健全和可靠的智能能源战略n定义全面伙伴关系评估模型n支持将想法和概念转化为可持续的商业模式n将智能电表 / 智能电网活动集成到组织中联系人Matthias von Bechtolsheim 博士合作伙伴能源和公用事业业务+49 69 450 098 - 0Authors迈克尔 · 霍夫纳 ， 安斯加尔 · 施劳特曼亚瑟 · D · 利特尔作为世界上第一家咨询公司 ， Arthur D. Little 已经走在创新的前沿超过 125 年。我们被公认为是战略、技术和创新联系方面的思想领袖。我们的顾问不断开发持久的下一代解决方案 ， 以掌握我们的客户的业务复杂性 ， 并提供适合每个客户的经济现实的可持续结果。Arthur D. Little 在全球最重要的商业城市设有办事处。除了其他领先的公司和公共部门组织外 ， 我们还为全球许多财富 500 强公司提供服务感到自豪。有关更多信息 ， 请访问版权所有 © Arthur D. Little 2012 。保留所有权利。