抖音2023Q4滑雪运动品类行业洞察报告

出品方：发布时间：2024年1月19日 目录 滑雪市场电商大盘抖音VS天猫增速对比、TOP品类、价格带、热卖商品 滑雪市场TOP品牌 02 01 抖音VS天猫品牌榜单、价格带、热卖商品、销售渠道、带货店铺 滑雪市场趋势洞察 04 03 购买人数趋势、消费洞察、内容兴趣偏好 关键词搜索趋势、热门话题内容、行业搜索趋势&核心搜索词 Part one 滑雪市场电商大盘 抖音VS天猫增速对比、TOP品类、价格带、热卖商品 抖音滑雪市场销售增速远高于天猫，市场更分散，竞争空间大 Ø市场大盘：2023年Q4抖音滑雪市场销售指数整体同比增长192%，天猫销售指数整体同比增长13%，抖音渠道滑雪品类增势远超淘宝&天猫平台；从核心品类看，抖音主要是滑雪服为主，占比超54%，但滑雪装备同比增速高于滑雪服；天猫主要以滑雪装备为主，占比超50%，滑雪服同比增速略高于滑雪装备Ø竞争格局：滑雪市场整体格局较为分散，抖音CR3占比略高于天猫，但CR5、CR10低于天猫平台，抖音市场更为分散，竞争空间更大 整体呈快速上升趋势，11月、12月增速翻倍，商品卡增速最快，超300% Ø市场大盘：2023年Q4抖音滑雪市场销售额突破2.3亿元，12月单月突破亿元，整体呈快速上升趋势，同比增速在100%-300%区间，12月整体同比增速最高，同比增长245%；滑雪市场两大核心品类中，滑雪服销售额占比略高于滑雪装备，10-11月滑雪装备同比增速高于滑雪服品类，前期可重点布局滑雪装备品类Ø销售渠道：以直播为主，直播销售额占比最高；其次是商品卡渠道，占比显著提升，同比增速最快；视频销售额占比最低，10月-11月同比增速高于12月，前期存在较大的布局机会 滑雪服/滑雪板为热门赛道，滑雪护具/眼镜/手套/头盔为潜力机会赛道 Ø抖音滑雪市场细分品类销售额及同比增速分布：整体来看，滑雪服、滑雪板销售额排名前二，属于热门赛道；其中滑雪板处于高规模高增长区间，品类布局价值大；滑雪保养工具、雪杖、滑雪护具处于高增长低规模区间，为潜力赛道；滑雪眼镜、滑雪手套、滑雪头盔属于中等增速，销售额在第三梯队品类，为机会赛道，适合布局 价差较大，高价段品类占5个，滑雪服/滑雪板/滑雪鞋集中在2-5千元 Ø滑雪市场TOP10品类细分赛道整体情况：价格差异较大，整体分为高价段、中等价段、低价段区间；滑雪必备专业品类价格带较高，其中滑雪服、滑雪板、滑雪鞋价格主要集中在2000-5000元，但滑雪服、滑雪鞋500-1000元区间占比超3成，价格带两极分化；固定器价格主要集中在1000-3000元，滑雪头盔的价格主要集中在500-10000元；其他滑雪装备中，滑雪眼镜、滑雪护具、滑雪专用包价格主要集中在200-500元、500-1000元、1000-2000元区间，属于中等价段品类，较为分散；滑雪手套价格主要集中在0-50元，属于低价段品类，滑雪保养工具价格带两极分化，0-50元、500元以上占比均超3成，属于低价段品类 2000元以上高价商品占3个，滑雪服套装最热卖，ISEEMIGGA品牌占2个 Ø整体情况：滑雪服市场的热卖单品价格较高，滑雪服套装产品最热卖，占5个，主打高颜值、保暖、防风防水卖点；ISEEMIGGA滑雪服热卖产品占2个，产品价格均在2000-3000元之间，NINES奈斯BURTON雪服定制产品价格最高，达到9999元，为最高价格热卖单品，1000元以下产品占6个，1000-2000元产品占1个 3000元以上高价商品占4个，滑雪三件套最热卖，NOBADAY排名第一 Ø整体情况：滑雪装备市场的热卖单品价格相差较大，滑雪装备三件套（滑雪板+滑雪鞋+固定器）最热卖，占5个，价格区间分布在2000-6000元之间，NOBADAY滑雪装备三件套最热卖，排名第一，LUCKYONE滑雪三件套价格最高，达到5399元；其余热卖产品为护臀护膝、护目镜、手套等产品 IMUTU新款滑雪护具内穿护臀垫护膝护甲滑雪防摔套装轻便柔软不臃肿品牌：MUTUARMOUR价格：550元 LUCKYONE碳纤维全能板悟空23/24滑雪板三件套BOA快穿雪鞋+固定器品牌：LUCKYONE价格：5399元 Part two 滑雪市场TOP品牌 抖音VS天猫品牌榜单、价格带、热卖商品、销售渠道、带货店铺 burton伯顿双平台排名第一，潮流/时尚等高颜值品牌更受抖音用户喜爱 Ø2023Q4抖音&天猫平台滑雪市场TOP20品牌中，7个品牌均布局双平台，且排名上榜前20，其中burton伯顿品牌两个平台均排名第一，表现亮眼；户外潮流运动品牌NOBADAY、轻时尚运动品牌ISEE MIGGA在抖音排名第二、第三，中国极限运动品牌Zachariah在抖音排名第十，排名均高于天猫平台；小众滑雪服品牌VECTOR、户外运动潮流品牌N＆N南恩、户外运动品牌Phenix菲尼克斯抖音排名分别为第五名、第六名、第十三名，排名均低于天猫平台；从品牌定位来看，抖音用户更青睐于时尚、休闲、潮流的品牌，说明滑雪市场人群不仅重滑雪服和滑雪装备的功能性，同时也会关注它们的款式、颜值等，品牌可在产品的款式设计上进行创新，吸引更多目标人群进行购买 2000元以上高价段品牌占2个，500-1000元中等价段品牌占5个 Ø2023Q4抖音滑雪市场TOP10品牌：1）热卖TOP3品类占比：ISEEMIGGA、John Snow、Zachariah最热卖品类为滑雪服，占比超95%，品类优势显著；NOBADAY滑雪板品类占比最高，其次是snowboardsws，其余品牌占比较少；滑雪眼镜品类中，N＆N南恩占比高于其他品牌，具备品类优势；2）品牌价格带分布中，各品牌价格带分布相差较大，2000元以上高价区间品牌以burton伯顿、NOBADAY、冷山品牌为主；500-2000元中等价段品牌以ISEEMIGGA、John Snow、VECTOR、snowboardsws、Zachariah品牌为主；500元以下低价区间主要以N＆N南恩、HURLEY品牌为主 burton伯顿滑雪服套装最贵，NOBADAY滑雪板三件套价格最高 Ø2023Q4抖音滑雪市场TOP10品牌热卖TOP3产品主要以滑雪服套装/滑雪衣、滑雪板三件套、滑雪鞋为主，具体如下：1）滑雪服套装/滑雪衣热卖单品中，伯顿、ISEEMIGGA、John Snow、HURLEY品牌上榜，2000元以上产品较多；2）滑雪板三件套热卖单品中，伯顿、NOBADAY、snowboardsws、冷山品牌上榜，NOBADAY三件套组合价格最高，4000元以上，另一款NOBADAY梵高·麦田联名款三件套价格在6000元以上；snowboardsws1款单板滑雪三件套上榜，价格在2300元左右；3）滑雪鞋品类中，snowboardsws、冷山上榜，冷山价格较高，在2000-4000元区间；4）其他热卖品类：滑雪护具/滑雪头盔/滑雪眼镜等品类中，NOBADAY护具套装约600元，N＆N南恩上榜产品价格在200-500元区间，冷山上榜产品价格在400元左右 ISSEMIGGA/NOBADAY分别为滑雪服、滑雪装备排名第一品牌 Ø整体情况：ISSEMIGGA、NOBADAY分别为滑雪服、滑雪装备市场排名第一的品牌，burton伯顿两个细分市场都上榜，且排名第二，综合实力较强；N＆N南恩两个细分市场均上榜Ø竞争格局：从市占率来看，滑雪服、滑雪装备市场TOP1品牌市场份额均超过10%，burton伯顿在两个细分市场均拥有5%以上的市场份额，其余品牌市场份额较为接近，竞争激烈；从商品平均价格来看，滑雪服市场排名第一的ISEEMIGGA品牌价格处于中等偏上，2000元以上高价段品牌仅burton伯顿、Phenix菲尼克斯上榜；滑雪装备市场排名第一的NOBADAY品牌处于较高价格带，为高端品牌，2000元以上高价段品牌仅burton伯顿上榜；其余品牌均属于中等价段品牌 滑雪服直播GMV贡献70%-80%，滑雪装备商品卡GMV贡献超40% Ø抖音TOP10品牌销售渠道分布：1）滑雪服TOP10品牌主要以直播、商品卡渠道为主，视频挂车渠道未重点布局，暂无销售贡献，除HURLEY品牌外，其余品牌直播渠道GMV贡献约70%-80%，商品卡GMV贡献超20%；2）滑雪装备TOP10品牌中，NOBADAY重点布局直播，直播渠道GMV贡献超91%，burton伯顿、N＆N南恩、skifree、tolasmik除直播外，商品卡渠道GMV贡献超40%，冷山重点布局商品卡渠道，商品卡GMV贡献超79%，仅有4个品牌尝试布局视频挂车，GMV贡献占比较低 开设品牌官旗占6个，2个品牌未开设品牌店铺，burton伯顿店铺数量最多 Ø抖音滑雪服TOP10品牌带货店铺分布中，6个品牌开设品牌官方旗舰店，3个品牌开设品牌旗舰店，John Snow、DOOK SNOW没有开设品牌官方店铺，均以专卖店、个体店为主；burton伯顿带货店铺数量最多，品牌官方旗舰店销售贡献占比超65%，个体店销售贡献占比超3成；ISEEMIGGA、Zachariah、pontapes、Phenix菲尼克斯4个品牌仅开设1家品牌官方旗舰店；VECTOR、N＆N南恩以品牌官方旗舰店为主要带货店铺 开设品牌官旗占7个，3个品牌开设品牌旗舰店，burton伯顿店铺数量最多 Ø抖音滑雪装备TOP10品牌带货店铺分布中，7个品牌开设品牌官方旗舰店，3个品牌开设品牌旗舰店；burton伯顿带货店铺数量最多，品牌官方旗舰店销售贡献占比超60%，个体店销售贡献占比超3成；snowboardsws、冷山、MUTUARMOUR、tolasmik4个品牌仅开设1家品牌官方旗舰店；N＆N南恩、terror以品牌官方旗舰店为主要带货店铺，NOBADAY、skifree、springswhale鲸鱼以品牌旗舰店为主要带货店铺 Part three 滑雪市场人群洞察 购买人数趋势、消费洞察、内容兴趣偏好 女性/31-40岁/新锐白领为核心购买人群，Z世代、都市银发人群增速快 Ø抖音滑雪市场购买人群基础画像：女性用户略高于男性用户，占比达51.5%，核心购买年龄集中在31-40岁，占比为41%，年轻用户增长最快，18-23岁购买人数（指数）同比增长387.9%，其次是24-30岁用户，购买人数（指数）增长192.7%；从城市等级看，新一线城市用户占比最高，占比达20.0%，其次是二线城市、一线城市及三线城市，一线城市同比增速最快，市场增长空间大Ø抖音滑雪市场八大策略购买人群分布：新锐白领排名第一，占比32.7%；小镇青年排名第二，Z世代排名第三，占比14.2%，同比增速排名第一；资深中产和精致妈妈占比12.6%，排名第四 滑雪板男性/年轻用户客单价高，新锐白领、小镇青年购买力最强 Ø抖音滑雪市场TOP5品类人群基本画像：除滑雪服外，男性用户购买人数（指数）占比略高于女性用户，滑雪板/滑雪护具品类男性用户客单价（指数）高于女性用户；核心年龄层集中在24-30岁，滑雪板品类年轻用户客单价（指数）最高；滑雪板31-40岁中年人群购买人数（指数）占比排名第一，客单价（指数）排名第三；从城市等级看，二线城市用户为主，但一线城市用户购买力最强；滑雪服向新一线城市用户渗透，滑雪板在各线城市分布较为均匀 时尚/美食/旅行/运动为蓝海市场，拍摄/演绎/动植物/亲子为机会市场 Ø抖音滑雪市场消费人群兴趣偏好内容：喜欢看时尚、美食、运动、文化教育、旅行类内容的用户销售金额（指数）规模最大，客单价较高，购买人数（指数）增速高于平均水平，销售金额（指数）大，为蓝海市场；拍摄、演绎、动植物、亲子购买人数（指数）同比增速略高于平均水平，客单价略低于平均水平，属于机会市场 Part four 滑雪市场趋势洞察 关键词搜索趋势、热门话题内容、行业搜索趋势&核心搜索词 “滑雪”关键词搜索指数12月热度飙升，东方甄选董宇辉关联热度最高 Ø搜索趋势：20