腾达科技：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

山东腾达紧固科技股份有限公司 Shandong Tengda Fasten Tech. Co., Ltd. （山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路86号） 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 本次拟公开发行股票数量为5,000万股，占发行后总股本的比例为25%，本次发行股份均为新股，公司原有股东不进行公开发售股份 每股面值 人民币1元 每股发行价格 16.98元/股 发行日期 2024年1月9日 上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 20,000万股 保荐人、主承销商 中泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2024年1月15日 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 目 录 发行人声明 ................................................................................................................... 1 本次发行概况 ............................................................................................................... 2 目 录 ........................................................................................................................... 3 第一节 释 义 ............................................................................................................... 7 第二节 概 览 ............................................................................................................. 11 一、重大事项提示 .................................................................................................. 11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...................................................... 14 三、本次发行概况 .................................................................................................. 15 四、发行人主营业务概述 ...................................................................................... 17 五、发行人板块定位情况 ...................................................................................... 19 六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标 .................................................. 20 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况 ...................................................... 21 八、发行人选择的具体上市标准 .......................................................................... 22 九、公司治理特殊安排等重要事项 ...................................................................... 22 十、募集资金用途与未来发展规划 ...................................................................... 22 十一、其他对发行人有重大影响的事项 .............................................................. 23 第三节 风险因素 ....................................................................................................... 24 一、与行业相关的风险 .......................................................................................... 24 二、与发行人相关的风险 ...................................................................................... 25 三、其他风险 .......................................................................................................... 29 第四节 发行人基本情况 ........................................................................................... 31 一、发行人基本情况 .............................................................................................. 31 二、发行人设立情况 .............................................................................................. 31 三、报告期内的股本和股东变化情况 .................................................................. 32 四、发行人成立以来的重要事件 .......................................................................... 32 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ..................................................... 35 六、发行人的股权结构 .......................................................................................... 35 七、发行人控股及参股公司情况 .......................................................................... 36 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-4 八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ................ 39 九、发行人特别表决权股份或类似安排的情况 .................................................. 43 十、发行人协议控制架构的具体安排 .................................................................. 44 十一、发行人股本情况 .......................................................................................... 44 十二、内部职工股及工会持股、信托持股、委托持股等情况 .......................... 46 十三、对赌协议及解除情况 .................................................................................. 46 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 .......................................... 48 十五、发行人员工情况 .......................................................................................... 60 第五节 业务和技术 ................................................................................................... 67 一、公司主营业务、主要产品及其变化情况 ...................................................... 67 二、公司所处行业的基本情况 .............................................................................. 79 三、公司销售情况和主要客户 ............................................................................ 108 四、公司采购情况和主要供应商 ........................................................................ 116 五、与业务相关的主要固定资产、无形资产 .................................................... 126 六、公司核心技术和研发情况 ....................................................