上海龙旗科技股份有限公司 （Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd.） （上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路618号） 上海龙旗科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 上海龙旗科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 6,000.0000万股（本次发行不涉及老股东公开发售其所持的公司股份），占发行后总股本的比例为12.90% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币26.00元 发行日期 2024年2月21日 上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 46,509.6544万股 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2024年2月27日 上海龙旗科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 声 明............................................................................................................................ 1 发行概况 ....................................................................................................................... 2 目 录............................................................................................................................ 3 第一节 释 义 ............................................................................................................. 7 一、普通术语 ........................................................................................................ 7 二、专业术语 ...................................................................................................... 11 第二节 概 览 ........................................................................................................... 15 一、重大事项提示 .............................................................................................. 15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .................................................. 19 三、本次发行概况 .............................................................................................. 20 四、发行人主营业务经营情况 .......................................................................... 30 五、发行人符合主板定位 .................................................................................. 32 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标 .................................................. 34 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息 ...... 35 八、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................... 38 九、募集资金运用与未来发展规划 .................................................................. 39 第三节 风险因素 ....................................................................................................... 41 一、与发行人相关的风险 .................................................................................. 41 二、与行业相关的风险 ...................................................................................... 50 三、其他风险 ...................................................................................................... 51 第四节 发行人基本情况 ........................................................................................... 52 一、发行人基本情况 .......................................................................................... 52 二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况 .............................. 52 三、报告期内公司重大资产重组情况 .............................................................. 54 四、龙旗有限红筹搭建及拆除情况 .................................................................. 54 五、发行人的股权结构 ...................................................................................... 58 六、发行人子公司及参股公司情况 .................................................................. 58 七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 上海龙旗科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 .............................................................................................................................. 64 八、发行人股本情况 .......................................................................................... 71 九、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 .......................................... 75 十、已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排 .............................. 94 十一、发行人员工情况 .................................................................................... 109 第五节 业务和技术 ................................................................................................. 112 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况 ............................................ 112 二、发行人所处行业的基本情况和竞争状况 ................................................ 144 三、销售情况和主要客户 ................................................................................ 190 四、采购情况和主要供应商 ............................................................................ 195 五、发行人的主要固定资产和无形资产 ........................................................ 200 六、发行人的核心技术及研发情况 ................................................................ 206 七、发行人环境保护和安全生产情况 ............................................................ 217 八、发行人的境外经营及境外资产情况 ........................................................ 219 第六节 财务会计信息与管理层分析 .........................................................