研报摘要
人工智能与游戏产业动态
- 英伟达发布生成式AI新工具：英伟达在CES 2024特别演讲中展示了用于游戏和应用的生成式AI模型，并推出全新GeForce RTX 40 SUPER系列GPU，旨在提升游戏和生成式AI性能。
- 自定义GPT商店上线：OpenAI宣布正式发布自定义GPT商店，计划于2024年第一季度启动GPT开发者收入计划，类似于苹果App store的商业模式。
- AI应用布局与投资建议：建议围绕AI应用已落地并开启商业化的领域进行布局，重点关注AI Agent、AI+音乐/社交、AI+教育、AI+营销、AI+动漫/校对、影视/动画IP和AI+游戏等领域。
短剧市场与产业链分析
- 短剧市场规模增长：2023年短剧市场规模接近400亿，同比增长268%，上线总量超1400部，同比增长50%。
- 虚拟制片与文旅融合：快手娱乐与艺恩联合发布报告，指出短剧可能带动虚拟制片和XR拍摄需求，国家广播电视总局鼓励“微短剧+文旅”融合，推动线下文旅消费。
- 产业链与周边产业：积极关注短剧产业链及周边产业，推荐芒果超媒、快手-W等股票。
春运与文化产业机遇
- 出行与高铁广告：2024年春运开启，高铁广告景气度有望回升，推荐兆讯传媒。
- 春节档电影：多部影片定档春节档，关注出品、发行、院线等带来的弹性，推荐阅文集团，关注光线传媒、猫眼娱乐等。
- 体育与文旅：寒假及春节期间，冰雪运动消费进入高峰期，推荐莱茵体育等；线下沉浸式文旅消费旺季，推荐锋尚文化、大丰实业等。
风险提示
- AI应用商业化进展可能不及预期。
- 春节档电影票房可能低于预期。
市场表现与新闻综述
- 游戏市场动态：《白荆回廊》获得本周内地iOS游戏免费榜冠军，《王者荣耀》获得本周内地iOS游戏畅销榜冠军。
- 影视与娱乐：多部影片官宣春节档上映，包括《第二十条》、《热辣滚烫》等；《三体》剧集将于3月21日开播；《飞驰人生2》定档2月10日；贾玲执导的《热辣滚烫》定档2月10日；张艺谋电影《第二十条》也定档2月10日。
- 元宇宙与AIGC：苹果Vision Pro宣布发售时间，NVIDIA展示游戏、创作、生成式AI和机器人领域的创新成果；OpenAI发布自定义GPT商店，支持用户个性化生成式AI助手。
板块行情综述
- A股传媒板块：2024年第2周（1月8日-1月12日）下跌3.03%，表现弱于上证综指、沪深300等指数，教育板块表现最佳，体育板块表现最差。
公告总结
- 神州泰岳：预计2023年业绩增长，主要得益于《Age of Origins》和《War and Order》的高流水。
- 恺英网络：公告授权管理层与战略合作伙伴加强股权合作，以推动公司持续稳健发展。
投资策略与风险提示
- 投资建议：关注AI应用商业化、短剧产业链、春节档电影、体育与文旅、以及特定游戏和影视公司。
- 风险提示：AI应用商业化进展、春节档电影票房等不确定性。
