【商用车月报】2023年7月轻型商用车市场预测研究报告

科瑞卓信（北京）咨询有限公司2023.7 目录CONTENTS 01行业洞察 福田规划2025年中轻卡自动档车型占比达50%轻卡新势力前晨iC1上海首发 02产品趋势 新能源小VAN上半年市场销量继续快速增长 极致价电比才是销量的保证市场趋势特点1：市场呈现明显的下沉趋势市场趋势特点2：6立产品逆袭超5立产品，7立产品前景广活 03市场预测 上半年国民经济恢复向好2023轻型商用车市场销量预测 01 行业洞察 福田规划2025年中轻卡自动档车型占比达50% 2023年6月福田汽车在浙江嘉兴发布AMT产品推广战略目标，本次发布会上，福田采埃孚发布“传迅"轻型5AMT、6AMT自动挡变速箱 2025年 全系商用车自动挡车型占比50% 重卡自动挡车型占比达到80% 中轻卡自动挡车型占比达到50% 2030年 奥铃玉兔Ⅲ 2060驾驶室，7.5T产品，AT价格138000元1880驾驶室，6T产品，AT价格128000元 全系商用车自动挡车型占比90% 传迅AMT产品基于福田采埃孚MT系列开发，采用电控液动式技术路线，根据福田对轻卡场景的专注理解而优化的速比设置，兼顾低档动力性和高档经济性，全面菱盖福田全新轻卡平台所有车型 福田AIT产品的扭矩盖范围：轻型商用车 采埃孚传迅LAMT扭矩320Nm-600Nm·中卡采埃孚中型AMT扭矩700Nm-1500Nm重型商用车采埃孚传胜AMT扭矩1410Nm-3400Nm 中国AMT市场与欧美市场仍有较大差距，随着90后年轻用户和女性司机遂逐渐增多，用户对产品舒适性、智能化更重视，AMT产品将是轻卡市场一个新的增长点。此次发布会，福田完成了AMT自动挡变速箱对重卡、中卡、轻卡车型的全覆盖。此前奥铃玉免自动档轻卡已取得不错效果，现已推出第三代玉兔产品，轻卡自动挡方面福田已占得先机， 轻卡新势力前晨iC1上海首发 7月18日，前晨汽车全新智能网联电动轻卡iC1在上海首发，这款轻卡车型不仅采用了可快充可换电的补能设计，在辅助驾驶、车辆远程管理等方面也看齐乘用车，让商用车的使用体验与智能纯电乘用车接近。该车将于8月2日正式上市。 客车化车身 快充+换电底盘 融资历程 前晨汽车成立仅2年时间，已获得众多知名投资机构的认可与支持。 >2020年完成光速中国干万级美元A轮融资；>2021年获得由创世伙伴资本（CCV）领投光速中国、货拉拉、启元投资跟投的5000万美元B轮融资。>2023年2月获得蔚来资本超亿元B+轮投资。 电池包位于整车中部车架底部83.4kwh电池包，续驶里程255km可快充、可换电，0充到80%最快约40分钟 客车化内饰，取消换挡机构，车内走动自如。客车类后视镜面积增大，附带前下视镜、补言镜，减 ，驾驶室低入口方便上下车。驾驶室高度达到1765mm，挡风玻璃面积极大，侧窗采用前低后高设计，视野好盲区小，客车化前风挡遮阳帘，驾驶室后大置物空间。 横置电机后轮驱动少偏簧舒适性设计 轻卡新势力前晨汽车，纯正向开发，轻卡底盘、客车化内饰，是新能源轻卡的一股清流，经过几轮融资后新品虽与最初设想有部分出入，但仍很抢眼，符合当下年轻人个性化、舒适化的审美和需求。 02 产品趋势 新能源小VAN上半年市场销量继续快速增长 近几年，随着双碳战略的实施，政府大力支持新能源汽车发展，物流方面给予新能源物流很大的政策支持，新能源物流车连续快速增长，这其中VAN式物流车占比达到70%，而2022年以前，VAN式物流车中以5立方产品为主，2023年开始6立产品增速迅猛，市场份额有17.6%激增至55.5%，对5立方和4立方产品形成了明显的挤压效应。 新能源小VAN强势畅销品电量集中在38-42kwh，价格集中在13-16万元之间，此类产品市场受欢迎度最高从另一方面电池电量直接决定了整车产品定价，从畅销品看整车平均每度电对应产品价格约合3700元，而销量最好的远程星享V6E41.86度产品和开瑞江豚EV40.55度产品价电比都低于3700，在当前经济下行的大背景下极致的性价比才是销量的保证 一线城市新能源小VAN趋于饱和，销量增速开始下降，二线及以下城市增速都出现明显增长。叠加近期陆续开展的新能源汽车下乡活动，新能源小VAN将在三线及以下城市呈现一个明显的增长趋势。同时体量庞大的二线城市对三、四、五线城市也有着很强的带动效应 市场趋势特点2：6立产品逆袭超5立产品，7立产品前景广阔 按货箱容积看，6立产品取代5立产品占据市场主导，增速远超其他车型，同时7立产品的增长也超过了40%。无论是增速下降的一线城市还是增速增长的下沉市场，6立方产品都体现出强劲的增长势头，拥有巨大的市场潜力和机会同时需要注意到7立产品在在下沉市场增速表现也很强劲，特别是四线城市增速与6立产品基本持平，近期远程就推出的星享V6EPluS，货箱容积由原来的6立升级到7立。从6立产品逆袭取代5立产品，到7立产品在部分市场的强势增长都表现出一个很明显的小VAN产品大型化趋势 03 市场预测 上半年国民经济恢复向好 二季度GDP增长6.3%，上半年GDP增长5.5%，经济运行整体回升向好。回顾今年上半年，我国经济呈现回升向好态势一季度实现良好开局，二季度延续恢复走势。但同时也面临着内生动力还不强，需求不足，经济转型升级面临新阻力等困难。 2023轻型商用车市场销量预测 未来中国经济将逐步进入中速、高质量发展阶段，需求结构逐渐由投资型向消费型转变，区域发展将逐步趋向均衡，货运弹性下降，货运市场格局将更加合理轻型商用车整体需求逐渐趋于稳定，市场需求逐渐回归产品本源，需求逐渐均衡。从产品维度，在度过排放升级、蓝牌新规等政策的沉淀修复期后，产品逐步趋于高端化，场景定制化，进入创新和精耕细作阶段。综合多种因索影响，预计2023年轻商市场整体呈现平稳修复，全年累计销量预计为263万辆，同比增长7.5% 版权声明COPYRIGHTNOTICE 本报告采用公开、合法的信息，由科瑞卓信（北京）咨询有限公司（简称科瑞咨询）的研究人员运用相应的研究方法，对所研究的对家做出相应的评判，仅供用户参考，并不构成任何投资建议。 科瑞咨询力求信息的完整和准确，报告中提供的数据、观点、文字等信息不构成任何法律依据。未获得科瑞咨询的书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。 4006-997-802 market@autothinker.net 汽车智库平台会员|市场调研|数据业务|对标业务丨奥情分析|培训业务|软件业务 Thanks KERUICONSULTING谢谢观看