【新能源】2023年10月新能源汽车行业月报

2023年10月 01销量表现02市场动态03行业政策 m01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现 10月，乘用车市场销量为195.8万辆，同比上涨18.2%：新能源市场销量约为71.8万辆，同比上涨60.7%，增幅明显高于乘用车市场，10月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的36.7%，相比去年同期上涨9.7% 新能源市场整体表现 10月，纯电动销量约48.0万辆，同比上涨49.6%，环比上涨0.2%；插电混动销量约23.8万辆，同比上涨89.1%，环比上涨7.5%·2023年新能源累计销量564.4万辆，累计同比上涨40.9%。 新能源市场厂商销量排名 10月，新能源市场TOP10厂商市场份额约为73.0%，比亚迪稳居榜首，上汽通用五菱和吉利汽车跃升至榜单第二、第三位。其中，长城汽车因全新投放的插电混动SUV系列产品市场表现较好，同比涨幅最高（334.3%）。 累计来看，新能源TOP1O厂商排名相对稳定，小鹏汽车取代比亚迪戴姆勤进入榜单。 新能源乘用车市场销量TOP1O城市 10月，TOP10城市销量占比为26.6%，比上月（28.2%）下降1.6%；前3城市分别是：上海市、深圳市、广州市：其中郑州市同比涨幅高（299.9%），西安市替代武汉市新入围前十。 分燃料类型看，TOP1O城市销量均以纯电动居多：从产权归属看，以个人用户居多。 ：本月新能源渗透率TOP3城市为：深圳市（51.1%）、杭州市（48.4%）和天津市（48.3%）：渗透率最低的城市是北京市（34.6%）。 m01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析 10月，纯电动TOP3细分市场分别是：A0(20.0%）、A-SUV(17.2%）、A00(15.7%）。跟上月相比，A0和A00市场份额上升相对较多（均+2.5%），分别由五菱缤果和宏光MINI带动细分市场份额提升；B市场份额相对下降较明显（-3.5%）。 相比去年同期，A0市场份额从8.5%增至20.0%；而A00市场份额从28.5%菱缩至15.7%。 纯电动市场分产权归属分析 ：10月，纯电动市场个人用户占比为78.4%；同比增长56.2%；单位用户占比10.1%，同比增长64.3% 累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占73.1%；单位用户占11.2% 纯电动市场厂商销量排名 ：10月，纯电动市场TOP10厂商市场份额约为74.5%；比亚迪稳居榜首，上汽通用五菱上升至第二位，广汽埃安居第三。小鹏汽车同比涨幅最高（272.1%）。 累计米看，纯电动排名TOP1O厂商的格局相对稳定，奇瑞新能源和极氨汽车挂名互换 纯电动市场车型销量排名 ：10月，纯电动市场TOP10车型市场份额约为47.3%：海鸥、元PLUS和海豚排名均上升一位居前三。熊猫mini和ID.3取代AIONS、秦PLUS进入前十，其中ID.3同比涨幅最高（601.3%）。 累计来看，纯电动排名TOP1O车型的格局相对稳定，海鸥排名上升，MODEL3（国产）排名下降。 纯电动市场竞争格局 从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域 ：续航里程150-200km段，宏光MINIEV保持领先优势，Lumin紧随其后；：续航里程300-350km段，海鸥领先优势持续扩大；：续航400-55Okm段，由MODELY（国产）、比业迪海豚和元PLUS引领，国产MODEL3和Aion车系居第二梯队；：续航600km及以上的市场，汉EV占领先优势，但与极氨001和海豹差距逐缩小。 相比上月，EU5取代蔚来ET5进入榜单。 纯电动市场竞争格局 从车身尺寸的布局来看，宏光MINIEV在低端AOO市场地位短期内难以撼动：AO级市场海鸥领先优势扩大：A级车市场比亚迪海豚和元PLUS保持领先，Aion系紧随其后：而B级及以上市场，虽特斯拉（中国）一家独大，但比亚迪汉EV与极氪OO1、蔚来ES6发展势头迅猛 随着新能源市场的发展，B级纯电市场的竞争渐趋激烈，成为新势力、自主头部（如比亚迪、小鹏等）和合资品牌的必争之地 02.市场动态 1.行业动态 新能源企业大事件一五菱发布全新灵犀混动技术 10月16日，五菱汽车发布了全新五菱灵犀混动技术及配套的神炼电池、端云智能安全等最新技术成果，搭载五菱灵犀混动系统的全新车型五菱星光也同步首发，新车将于11月下旬正式上市 五菱灵犀混动系统 五菱星光将首搭灵犀混动系统 ■五菱灵屏1.5L混动发动机平台由混动专用发动机、电磁式DHT、驱动电机和混动专用电池等硬件组成， 全新车型五菱星光将提供纯电和插电式混动两种版本车型，其中插电式混动版将采用五菱灵犀混动技术。 >五范星光外观上应用了全新星翼美学设计，整车风阻仅o.228Cd，同时新车还将提供量醒白、星瀚紫、星幻绿、星野灰、星幕黑、星辉咖共六种车色可选。前脸部分，五菱星光纯电版采用封闭式格册，插混版则融入了锈空格册设计。 五菱515系混动专用发动机：最高热效率达43.2%，保证92%工作时间运行在高效区，具有40%热效率区域，发电功率覆盖skW-60kW。 紧动电机：应用双层短距低谐波绕组、低损耗高性能硅钢片、低阻轴承、转子斜极等技术，降低谐波损耗和铁损，电动机最高效率达96.8%，系统效率85%以上区间占比>85%。电机控制器最高效率达98.8%，最新一代IGBT尚功芯片损耗成少20%。 >内饰方面，五菱星光提供衣黑深色和浅沙拼色两种内饰配色可选，并配备了双辐式多功能方向盘、全液晶仪表、大尺寸悬浮式中控屏。新车前排座椅还支持向后放例180°，可与后排坐垫齐平形成平整大空闻，其中“大长腿后排”过道宽达390mm，感部最长活动空间长达1m。 全球首创电磁式DHT：电驱转直驱瞬间可实现毫秒级(0.1s)响应，快速调节发动机转速与轮端同步，前后齿轮盘转速差精度<50rom，4倍领先于行业。 >动力方面，五菱星光纯电版搭载最大功率100kW的驱动电机，最高车速150km/h插电湿动版搭载五菱灵犀混动系统，其中1.孔发动机最大功率78kW，并将提供纯电50km与105km两种续航版本，WLTC工况综合油耗为3.98L/100km 五菱神炼电池： 行业首创不起火电芯峰值功率>300kW能量密度>165Wh/kg工况寿命>6500次充放电效率>96%。 数据来源：威尔森整理 新能源企业大事件一极越“纯视觉”方案跑通城区智驾 ，1o月17日，极越发布了其国内首个BEV+Transformer纯视觉”高阶智驾技术方案，并公开上海城区核心道路路试视频。同时，极越与百度联合研发的国内首个占用网络技术（OccupancyNetwork，occ）也首次对外公布。 极越纯视觉智能辅助驾驶跑通上海城区 极越锚定纯视觉自动驾驶方案 目前，极越高阶智能辅助驾驶系统的核心功能一一点到点领航辅助PPA凭借纯视觉能力就已跑通上海城区主要核心道路，这套方案年内将在三个城市落地，届时极越将成为特斯拉之后，第二个采用纯视觉智能驾驶方案的车企。 2021年初，极越在智能驾驶项日立项初期使考虑过纯视觉方案，但最终出于安全考虑仍增加了两个前向激光雷达。直至今年4月，极越智驾系统完成平台切换和算法重构后，最终确认取消激光雷达，应用纯视觉方案。 >2019年，百度智驾项目团队出于对一些技术进展的观察以及产品聚动的需求，决定开辟新技术路线，从原L4技术栈中解绑激光需达，开发纯视觉L4方案 >根据极越官方发布的一段城市领航辅助驾驶路试视频，一台仅搭载纯视觉感知架构的极越01“一镜到底”跑完了上海陆家嘴-外滩-南浦大桥等路段，全程零接管。 >2021年初，百度造车项目集度立项，采用纯视觉+2个前向激光需达的智驾方案 >2021年底，集度累子车（MuleCar，白车身装载设计底盘和动力系统）基于英伟达Xavier平台30TOPs的算力，跑通固定路线的高速和城市领航功能 >2022年初，集度智驾系统切换至256TOPS×2的双Orin-X平台 >2022年10月，发布百度与吉利合作打造的汽车机器人品牌集度及量产车型ROBO-01；重写智驾系统的算法架构，以应用BEV+Transformer的新技术方案 >为进一步拉高“纯视觉”技术方率的能力上限极越与百度联合研发了occ占用网络技术。 >2023年4-5月，集度确定取消激光雷达并采用纯视觉方案，投入数百辆车进行BEV泛化及地阁完善工作 >BEV+Transformer的“纯视觉”配合业内领先的OCC占用网络技术能够帮助汽车机漆人更准确还原3D场景，可以获取比激光雷达点云分辨率更高的三维结构信息，还能减少漏检、误检并弥补视觉所不具备的空间高度信息，突破能力上限和提升安全保障的同时，完全替代了激光雷达，大幅提升了泛化能力。 >2023年8月，百度与吉利合作打造的汽车机器人项目升级，全新品牌极越正式发布，量产车型极越01同步亮相；集度转变为智驾解决方案提供商 >2023年10月17日，一台仅搭找纯视觉感知架构的极越01跑通上海核心城区路段；10月27日，极越01正式上市 数据来源：威尔森整理 新能源企业大事件一哪汽车发布智能纯电整车平台-云河平台 10月18日，哪旺汽车发布了面向全球大众主流消费者的智能纯电整车平台一一云河平台。同时，哪旺首款基于云河平台打造的全球车型哪旺正式上市。 哪吒发布全球化智能纯电整车平台云河平台 首款全球车型哪吒正式上市 哪吒X是基于云河平台打造的首款全球车型，官方指导价12.68-14.68万元，新车还将推出右能版，于欧洲的全球各大市场销售。 相比于诞生了哪吒S、哪吒GT等的山海平台，云河平台的定位更偏重入门级产品，车型带宽覆盖了AO级到B级的轿车、SUV和MPV。 >外观方面，哪×采用了全新的前脸设计，封闭式前格相配合分体式大灯提升了车辆的辨识度；车身侧面趋于平直的分段式腰线和稍低的窗线放大了车窗；车尾采用了贯穿尾灯的设计。 内饰方面，新车采用了大量的软包，覆盖率达到80%；方向盘采用滚轮的按键，中控台无物理按键，只有一块8.9英寸的全液品仪表盘和一块15.6英寸的方形屏幕。 口平台硬件 平台满足前驱、后驱和四驱多种不同驱动形式的动力需求，新车的研发时间较传统开发方式缩减8个月，不同车型之间关键零部件共享率达到80%平台新车共亨EE电子电气架构，整车智能化水平在同一层级，显著降低新车型开发和后续OTA的研发成木 >智能座舱方面，哪X全系标配高通晓龙8155车规级芯片和双独立音区AI语音助手，可以实现120s持续对话和99%识别率的可见即可说功能。 口智能座舱 >智能驾驶方面，可选装地平线征程3芯片，最高搭我19个高精传感器，可以实现包括ACC自适应遇航AEB自动紧急制动、LCA并线辅助、FAPA自动泊车等在内的23项L2级智能驾驶辅助功能。 中控屏幕从山海平台的竖屏回归更传统的横屏模式，屏幕HMI和使用逻辑同步调誉标配独立双音区车载语音助理，可兼容高通龙8155等高性能车规级芯片 数据来源：威尔森整理 新能源技术动态 自动驾驶 智能座舱 三电 恩智浦发布电池管理系统IC 毫末智行发布三款千元级无图NOH 德赛西威联合高通首发G9SH智能座舱域控平台 ·10月20日，德赛西威与高通公司宜布双方联合打造的高性能座舱域控平台一一德赛西威G9SH正式发布。 ·10月24日，恩智浦半导体（NXPSemiconductorsN.V.）推出了下一代电池控制器IC，旨在优化电池管理系统（BMS）的性能和安全性 10月11，毫来智行在HAOMOAIDAY上发布了HP170、HP370、HP570三款千元级无图NOH。 HP170：定位3000元级高速无图NOH，砸件配置上，算力5TOPS传感器方案标配5个摄像头、2个后角雷达、12个超声波雷达，灵活选装1个前视需达和2个前角需达。场景上，可实现高速、城市快速路上的无图N