现代规划的完整指南

电子书现代规划的完整指南 ：为什么它起作用 ， 如何开始 ， 以及谁已经赢得了它。 内容。book.3Introduction.4第 1 节 ： 持续规划。 5第 1 章 ： 生存最快。6预测。10第 3 章 ： 假设情景规划。18第 2 节 ： 全公司规划。 26第 4 章 ： 将敏捷性嵌入到你的DNA 。27第 5 章现代劳动力规划。33第 6 章现代操作规划。39第 7 章现代销售规划。47第八章现代需求规划。53第 3 节 ： 云优先规划。 61第 9 章 ： 启动板转换。62帮助。74内容 | 2 如何使用这本书 | 3如何使用这本书它是什么。在当今竞争激烈的环境中 ， 敏捷性是一项战略要求。组织可以更好地预测和计划变化 ， 他们就可以更快地加速。本书展示了通过现代规划实现真正的业务敏捷性所需的实际行动和策略 - 从财务规划开始 ， 但最终导致全公司的规划 ， 将整个组织的每个职能领域联系起来。这是给谁的。财务规划和分析 (FP & A) 专业人士会发现这本书最有价值 - 事实上 ， 金融应该是transformation — but chapter 5 to 8 start diving into the nuances of planning within different functional area. These chapters could provide a useful starting point for conversation with distributed planners and leaders (and as you 'll看到 ， 将跨职能利益相关者纳入对话是一个持续的主题) 。从哪里开始。这本书将指导您完成现代规划的旅程 ， 并随着动力的建立与您合作。如果您正在进行规划转型的第一步 ， 那么本文的介绍是一个很好的起点 ， 可以了解上下文并了解为什么现代规划对当今的组织来说是一个巨大的机会。否则 ， 请根据您的需求进行调整。结构遵循我们看到的最常见的旅程 ， 但是每个组织的流程都会有所不同。更多资源如果您对更多资源感兴趣或需要支持 ，请在这里访问我们。好的。准备好了吗 ？ 让我们开始吧。 介绍 | 4Introduction.每天 ， 业务敏捷性与竞争成功之间的相关性都在增强。尤其是现在 ， 在全球大流行加剧了十多年的不稳定因素之后。随着计划变革的企业加速发展 ， 而那些只做出反应的企业停滞不前 ， 当今表现最好的企业与落后的企业之间的差距越来越大。但是 ， 全球表现优异的企业都知道 ， 业务敏捷性是更好计划的结果。现代规划具有巨大的战略潜力 ， 可以帮助企业加速领先。现代的计划释放了持续预测变化和快速实施大规模协调响应的能力。它帮助组织在竞争中保持领先地位 ， 即使在激进的不稳定和中断中也是如此。这就是潜力。但是大多数组织中的传统计划永远无法实现。决策花费的时间太长。孤岛削弱了可见性。伟大的想法不会转化为影响力。根本原因是步伐。大多数组织的计划功能根本无法跟上当今的变化速度。它使财务领导者无法充分发挥其作为业务战略顾问的潜力。相比之下 ， 高性能计划 — — 现代计划 — — 已经发展成为战略成功的杠杆 ， 使整个企业能够预测和响应更快、更动态的变化速度。本书讲述了现代规划如何在三个关键方面摆脱传统规划的不足。现代规划是 ：•连续,不断重新校准 ， 以提供动态且不断改进的预测洞察力来源•全公司范围内,在整个业务中提供统一、连贯的战略规划能力•云优先,具有技术前瞻、专为目的而构建的规划智能、自动化和可扩展性基础您将完成阅读 ， 并具体了解您的组织在哪里 ， 您想要成为的位置以及实现这一目标的实际策略 - 从一些世界领先的组织中获得灵感 ， 以激发动力。 Section 1:持续规划。 Chapter 1:生存最快。 第 1 章 ： 最快的生存 | PAGE7对于许多组织来说 ， 计划已经有数十年的历史了。核心流程与典型的年度预算和预测周期并没有太大偏差 ， 那是 Wham ！ 在 MTV 上进行了大量轮换。这是这个基本模型的问题 ：•它是静态的和回顾性的•它不灵活 ， 不能随着今天的变化而扩展•它使用有限和过时的数据 ， 阻碍决策变化是业务中唯一的确定性。公司每天都面临新的和不断变化的挑战 ， 无论事件是内部的还是外部的 ， 它们都可以彻底改变计划。改变观点需要灵活的策略。然而 ， 许多组织以一种甚至没有意识到的方式来打折这种选择。传统的计划就像通过后视镜来操纵高速公路。如果无法预测未来的情况 ， 您将被有限 ， 僵化和向后看的计划所困扰。充其量 ， 您将采取次优的途径实现目标。最坏的情况是 ， 您将使自己面临巨大而不必要的风险。你的预算和预测不应该作为你希望体现的世界的固定预感 — — 它们应该是一个流动的、自适应的世界反映。这就是为什么今天的获奖组织已将回顾性计划转变为连续重新校准 ， 收集和实时对见解采取行动的过程。这种连续计划是广泛而多维的 ， 可促进整个组织的协调加速。虽然这种转变具有巨大的潜在影响 ， 但第一步很简单 — — 有意识地决定摆脱传统的向后看和僵化的规划 ， 转向现代的、前瞻性的持续规划。 第 1 章 ： 最快的生存 | PAGE8“持续的计划将财务向前推进。当竞争格局以更稳定的速度运行时 ， 组织不需要摄取和处理太多变化。但是快进到今天 ， 竞争格局加剧了。快速的技术进步在这些获胜的组织现在的计划方式中发挥了重要作用 ， 以及业务数据的爆炸式增长 ， 使财务领导者拥有比前辈更大的计划能力。现代运营环境是多维见解的引擎 ， 可支持基于证据甚至预测性的决策 ， 并为加速奠定基础。通过持续计划 ， 利益相关者可以连续滚动地监控现有优先事项的目标、指标和里程碑。但他们也寻求同时开发新的战略优先事项。这种结合确保了自我评估、创新和适应性的文化。持续的计划将一切都融合在一起。财务领导者可以将动态的外部因素联系起来 - 从宏观趋势到个人事件再到内部反应 - 从而改善整个业务。通过 Workday Adaptive Planning ， 我们采用了连续计划 ， 并有能力让数据讲述故事 ， 这正在指导我们度过这些前所未有的时代。 Workday 使我们能够 “以智能的速度前进 ” 。CIOApolloMD 第 1 章 ： 最快的生存 | PAGE9有多少企业持续计划 ？虽然好处很明显 （ 原则很简单 ） ， 但大多数企业还没有采用连续计划批发。 FSN 的 2021 年报告 “计划 ， 预算和预测的敏捷性 ” 揭示了有限的吸收。FSN 发现 ， 更快的预测仍然不普遍 ， 三分之一的受访者在不到一周的时间内努力扭转预测 ， 6% 的受访者需要一个多月的时间才能重新预测。它还发现 ， 尽管许多组织可以相当快地对预测进行微小的更改 ， 但这些修订并不一定会在整个组织中产生变化 ：•68% 的受访者表示 ， 他们可能会有一个微小的变化 — — 比如在他们的预算中增加一个新的成本线 — — 反映在预算持有人的数据输入模板中 ， 在半天内反映所有报告中的变化。滚动预测and假设情景规划是连续计划的两个关键工具。在接下来的两章中 ， 我们将探讨为什么和如何 ：•它们是多功能、高影响力和适应性强的活动 ， 可帮助企业创造物质优势•它们易于入门 ， 并且可以扩展到令人难以置信的复杂用例•它们大大缩短了周期时间 ， 因此财务可以更快 ， 更频繁地创建和执行计划滚动预测and假设情景规划帮助财务成为业务的动态战略顾问 - 提供敏锐的 ， 面向未来的洞察力 ， 改善整个组织的日常决策。But:•只有 34% 的受访者表示 ， 他们可以在时间框架内进行结构性变革 ， 例如在层次结构中反映新实体、成本中心或产品。让我们深入了解如何开始滚动预测和假设情景规划。或者 ， 如果您已经在这里取得了良好的进展 ， 请跳到第 4 章了解公司范围内的规划 - 以及为什么真正的同步可以最快地加速。这些数字澄清了一个重要的区别。持续计划不仅仅是更快的预测。它包括催化变革并推动整个组织业务敏捷性的具体计划实践。 第二章 ： 滚动预测。 第 2 章 ： 滚动预测 | PAGE11现代计划是一种战略成功杠杆 ， 它使组织能够以自信 ， 速度和敏捷性更好地驾驭不确定性。正如我们在上一章中看到的那样 ， 这一旅程的第一步是从传统的向后看和静态计划转向前瞻性和动态的连续计划。滚动预测是金融领导者应该利用的两个主要工具中的第一个 ， 以推动这一运动。在本章中 ， 我们探讨了什么是滚动预测 ， 为什么它们与年度预算的定期更新如此不同 ， 以及如何开始实施它们。我们还分享了已经利用滚动预测来保持竞争领先地位的领先企业的经验教训。 第 2 章 ： 滚动预测 | PAGE12““为什么滚动预测不同于传统的规划 ？传统的年度预算和预测模型已无法履行其指导未来决策的承诺。它陷入了缓慢 ， 静态 ， 被动和回顾性的计划周期中 ， 该周期会产生不可靠的计划 ， 并充斥着数据缺口。这导致预测通常在完成之前就已经过时了。整个过程是战略失误的机器 - 更不用说业务敏捷性的驱动力了。但是 ， 许多企业通过创建变通办法来适应这种传统模式的缺陷。他们接受了传统计划的症状 - 决策缓慢 ， 创新总是在追赶 ， 市场份额输给颠覆者 ， 数百万美元浪费在低效率的黑洞中 - 作为大规模开展业务的成本。但是这个价格已经变得太高了。在当今加速发展的商业环境中 ， 传统计划的进展如此严重 ， 以至于就像将马车带入一级方程式赛车一样。为了今天的竞争 ， 公司必须控制自己的数据 ， 以不断做出更好 ， 更快的决策。作为推动持续 ， 实时重新校准的核心活动之一 ， 加速 - 甚至生存 - 取决于今天。根据最新的预测 ， 频繁的计划 ， 监控 ， 分析 ， 预测和重新计划可以使主动路线修正与过少 ， 过迟的被动管理之间的区别。Doug Henschen星座研究副总裁和首席分析师“现代规划平台推动业务敏捷性和更好的成果 ” ； 2021 年 1 月。滚动预报员在每个类别中的表现都优于季度预报员 ， 在敏捷性方面最为明显。在充满不确定性和变化的时期 ， 滚动预测在提供急需的敏捷性方面值得关注。加里 · 西蒙首席执行官 FSN“规划、预算和预测的敏捷性 ” ； FSN 出版 ； 2021 年。 第 2 章 ： 滚动预测 | PAGE13什么是滚动预测 ？让我们从滚动预测不是什么开始。它们不仅仅是更频繁发生的年度预算。传统的年度预算过程已经消耗了大量的时间 ， 而没有提供结果来证明投资的合理性。根据财务专业人员基准协会的一项调查 ， 如果您像一般企业一样 ， 则财务团队需要大约 75 天的时间才能完成年度预算。如果您更频繁地重新预测 ， 但要依靠相同的流程和技术来做到这一点 ， 您将大大增加预算负担 - 仅有微小的改进。滚动预测在三个方面不同于传统的预算和预测 ：而不是每年一次的离散练习 ：•滚动预测在特定的时间范围内提供持续的洞察力。实际值定期滚动 - 通常是每季度 ， 每月甚至每周。而不是列出成千上万的行项目 ， 如您的年度预算 ：•滚动预测专注于您的核心价值驱动因素 ， 如风险、利润和营运资金。这种基于驱动因素的规划将重点放在最重要的事情上 ， 以帮助加速决策。而不是专注于固定和后退过去的快照 ：•滚动预测会根据当前事件 ， 趋势和变化定期更新 ， 以创建更可靠的未来视图。结果是 ， 滚动预测可以根据您最重要的业务驱动因素实时进行连续重新校准。这意味着滚动预测使财务领导者能够在日常业务绩效和战略决策之间建立更紧密的联系 ， 从而更快 ， 更好地做出决策 ， 从而加速。滚动预测启用:•更快的重新预测。当实际情况发生变化时 ， 您可以通过预测过程快速提供新的事实 ， 并进行相应的重新校准。•更高的准确性。所有滚动预测中 ， 几乎有 50 ％ 的准确率在正负 5 ％ 之内 ， 而每年预测收益四次的预测仅为 35 ％ 。•更明智的决定更好的数据不会取代商业本能 ， 反而会增强