每日市场观察

每日市场观察2024年1月3日【今日关注】周二市场出现调整，深成指与创业板指跌幅都在1%以上，北向资金净流出超50亿元，但两市上涨个股数量仍高于2800家，说明内资抛压比较有限。受消息面刺激核污染防治等核相关板块领涨市场，节前连续表现强势的光伏等板块出现一定回撤。沪指在底部区域实现三连阳后，指数在30日均线附近出现反压，但短线还是保持了强势状态。指数短期选择休整蓄势的话或可能回踩20日均线附近，未出现下破之前尚不能轻言反弹结束。12月月线由于年末的连续上涨收出了较长下影线，短期指数存在暂时回补下影线的需求。板块方面，节前热点消费电子、赛道等方向暂时回调，近期量能的逐步回升，市场开始出现一定的板块轮动效应，指数企稳后轮动板块或仍在科技板块中出现。短线关注混合现实等板块大涨后的回撤机会以及优质超跌个股的阶段表现。【市场回顾】市场概况：1月2日，大盘全天震荡调整，创业板指领跌。指数黄白分时线走势分化，题材股表现活跃。盘面上，周期股逆势走强，其中煤炭股领涨，核电股开盘大涨，航运股再度活跃。旅游股盘中异动。下跌方面，芯片股陷入调整。总体上个股涨多跌少，全市场2800只个股 上涨。沪深两市2日成交额7878亿，较上个交易日缩量348亿。板块方面，煤炭、核电、航运、旅游等板块涨幅居前，存储芯片、BC电池、数据要素、MR等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌1.29%，创业板指跌1.87%。【资金面】北向资金：1月2日，全天净卖出52.69亿，其中沪股通净卖出11.19亿元，深股通净卖出41.51亿元。主力资金流向：1月2日，沪市净流入9.81亿元，深市净流出61.00亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为煤炭开采、电力、电网设备，主力资金流出排名前三的板块为白酒、乘用车、软件开发。【消息面】1.宁吉喆：要开展宏观政策取向一致性评估，强化政策统筹，确保同向发力十四届全国政协经济委员会副主任、中国国际经济交流中心副理事长宁吉喆发文称，做好2024年经济工作，总的政策要点是：坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强政策工具创新和协调配合。尤其要开展宏观政策取向一致性评估，强化政策统筹，确保同向发力。2024年经济工作的重点任务中，也蕴含着政策要求。 点评：在财政政策方面，积极的财政政策要适度加力，提质增效；在货币政策方面，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效；在产业政策方面，要实施制造业重点产业链高质量发展行动。2.中央财办副主任韩文秀：要把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估确保同向发力、形成合力中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀1月2日在人民日报撰文称，要增强宏观政策取向一致性。实践表明，除了经济政策外，许多非经济性政策也对经济运行产生直接或间接的影响。要坚持系统观念，强化政策统筹，在加强财政、货币等政策协调配合的同时，把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估，确保同向发力、形成合力。点评：强化经济监测预测预警和政策预研储备，推动政策工具创新和协调配合，加大宏观调控力度，强化宏观政策逆周期和跨周期调节。3.2023年12月财新中国制造业PMI微升至50.8为四个月新高2号公布的2023年12月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.8，高于上月0.1个百分点，连续两个月位于扩张区间。点评：从分项指数看，2023年12月制造业生产、需求扩张速度小幅加快，分别为2023年6月、3月以来最高。市场需求改善，当月消费品类与中间品类产品新订单增加，投资品类订单降幅放缓；生产方面，三大品类产量均上升，其中消费品类领先。【行业动态】 1.泰国总理：中泰两国3月起永久互免对方公民签证1月2日泰国总理赛塔·他威信表示，中泰两国将从3月起永久互免对方公民签证。2.国家邮政局：1-11月邮政行业寄递业务量累计完成1463.1亿件同比增长15.8%国家邮政局公布2023年1-11月邮政行业运行情况。1-11月，邮政行业寄递业务量累计完成1463.1亿件，同比增长15.8%。其中,快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成1188.2亿件，同比增长18.6%。1-11月，同城快递业务量累计完成122.4亿件，同比增长4.8%；异地快递业务量累计完成1038.3亿件，同比增长19.7%；国际/港澳台快递业务量累计完成27.5亿件，同比增长54.1%。3.国家医保局：多省份推进医保省级统筹共济能力进一步加强国家医保局1月2日答复全国人大代表建议时表示，国家高度重视提高基本医保统筹层次工作，指导各地不断巩固提升统筹层次，提升医保基金共济能力，增强制度可持续性。要按照制度政策统一、基金统收统支、管理服务一体的标准，推动实现市地级统筹；按照政策统一规范、基金调剂平衡、完善分级管理、强化预算考核、提升管理服务的方向，推动省级统筹。目前，各地已经基本做实了市地级统筹，京津沪渝和海南、福建、宁夏等省份已推进了省级统筹，省内各统筹地区制度政策更加规范统一，基金共济能力和范围进一步加强，制度抗风险能力有效提升。四川省也在《四川省“十四五”全民医疗保障规划》中明确了“加快推进省级统一预算、省市两级调剂、省市县三级 责任共担和分级经办管理的基本医疗保险调剂金模式省级统筹”的发展目标，正在推进相关工作。【基金动态】1.数据化转型深入推进云计算ETF等产品布局产业发展机遇近期，国家数据局会议表示，随着数据化转型的深入推进，还会产生更多更有价值的数据，也会创造更加丰富的应用场景。业内人士认为，通过实施“数据要素x”行动，有望进一步发挥数据要素乘数效应，推进数据要素在相关行业的广泛利用，云计算ETF等跟踪中证云计算与大数据主题指数的产品有望受益。2.1-11月规上互联网企业收入同比增长超6%中概互联网ETF等产品受关注工信部公布数据显示，1-11月，我国规模以上互联网企业完成互联网业务收入近1.6万亿元，同比增长超6%。业内人士分析，当前大多互联网公司收入增势较为明显，核心业务仍有潜在增长空间。中概互联网ETF等跟踪中国互联网50指数的产品，覆盖国内互联网龙头，配置价值受到市场关注。【买方观点】银华基金李晓星：2024年投资聚焦科技、安全和内循环展望2024年，预计整体的企业盈利会强于2023年，会有不少行业的盈利周期开始向上。结合中央经济工作会议的精神，预计2024年的投资方向将聚焦在三个方向：科技、安全以及内循环。 科技和安全方面，两者覆盖的标的往往有不少重叠，也是目前市场看好较多的方向，这也代表了目前的股价承载了不低的预期，只有努力在科技板块中寻找到非共识的正确，才有可能获得较大的超额收益。电子板块中看好芯片相关，半导体设备、零部件以及材料；计算机板块中看好信创相关、数据要素以及人工智能；军工板块中看好新域新质、航空、航天相关；电新板块中看好自动化以及海上风电。内循环方面，主要看好消费相关。目前消费信心处于历史较低位置，居民对于未来的收入预期不高，所以相关公司的估值都是处于历史低位，相信随着宏观环境的企稳回升，未来的收入预期和消费信心都会有所回升。在消费行业中，建议优先选择格局稳定、估值合理、自由现金流充裕的公司。随着社会进入高质量发展阶段，消费股中有稳定增长和逐步提升分红率的公司，预计将逐渐迎来市场的关注。（今日关注撰写者：财达证券蒋卓晓,注册投顾执业编号：S0400620090004）（消息面点评撰写者：财达证券任燕楠,证券分析师资格编号：S0400523020001）免责声明：市场有风险，投资需谨慎。本文提供的所有信息仅供参考，不构成任何投资建议。财达证券不会因接收人收到本内容而视其为客户。财达证券力求所涉信息资料准确可靠，但财达证券不对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性做任何保证。在任何情况下，本文所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，任何情况下财达证券不对因使用本文的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本文推送内容取代其独立判断或仅根据本文推送内容做出决策。财达证券版权所有并保留一切权力。如发现其他版权问题，请致电客服或发送邮件，相关人员会及时处理。