全国算力互联网获重要政策落地

深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网。2023年12月25日，国家发展改革委、国家数据局等五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，推动建设联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网。具体建设目标来看，到2025年底：1）国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平；2）1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现；3）国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%；4）用户使用各类算力的易用性明显提高、成本明显降低，国家枢纽节点间网络传输费用大幅降低；5）算力网关键核心技术基本实现安全可靠。 政策驱动算网能力协同进步，核心节点启动建设。1）2023年4月17日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会。会上，科技部高新技术司负责同志表示，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展。 2）10月28日，国家超算互联网核心节点在河南郑州正式启动建设。在承担起国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能的同时，还将成为集供需联结、资源整合、生态创新、产业孵化等多方服务于一身的综合服务体，致力于实现全国计算资源统筹与调度。3）11月7日，上海市经济和信息化委员会等多部门发布关于印发《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》的通知，将实施大模型智能算力加速计划，打造市级智能算力统筹调度平台，构建规模化先进算力调度和供给能力。4）12月16日，中国算力网（西部）调度平台发布，中国算力网西部运营中心正式成立。5）12月20日，第二届算力网络与数字经济发展论坛上，“上海算力交易平台2.0”正式发布，12家企业现场被授牌接入平台节点。 超算逐步转向商业主导，算力网或为提高效率的必然选择。1）根据信通院发布的《算力发展指数白皮书》披露，2022年基础设施算力规模达到180EFlops，位居全球第二，在用数据中心机架规模超过650万标准机架，近5年年均增速超过30%，平均上架率达58%。智能中心方面，截至2023年6月，全国已投运智能计算中心达到25个，在建智能计算中心超20个，拥有包括无锡、天津、济南、深圳、长沙、广州等超算中心。2）随着超算中心部署加快，运维调优越发重要，尤其大模型训练需要规模化并发计算效能。同时，基于算网大脑，进行全网算力资源的智能编排、弹性调度，让算力像水、电一样流动，供有需要的企业按需取用，达到算力调度的理想状况。 投资标的：1）算力互联网核心：中科曙光、海光信息。2）算力领军：利通电子、新易盛、中际旭创、工业富联、浪潮信息、寒武纪、高新发展、神州数码、恒为科技、软通动力、润建股份、万马科技、云赛智联、拓维信息、烽火通信等。 风险提示：政策推进不及预期，政府支出不及预期，宏观经济风险。 1.深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网 2023年12月25日，国家发展改革委、国家数据局等五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，提出到2025年底综合算力基础设施体系初步成型等一系列目标，推动建设联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网。 具体建设目标来看，到2025年底： 普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施体系初步成型，东西部算力协同调度机制逐步完善，通用算力、智能算力、超级算力等多元算力加速集聚，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平； 1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现； 算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%； 用户使用各类算力的易用性明显提高、成本明显降低，国家枢纽节点间网络传输费用大幅降低； 算力网关键核心技术基本实现安全可靠，以网络化、普惠化、绿色化为特征的算力网高质量发展格局逐步形成。 从算力分类来看，《实施意见》要求统筹通用算力、智能算力、超级算力。1）促进多元异构算力融合发展：建设涵盖通用计算、智能计算、超级计算的融合算力中心，引导算力基础设施建设主体以更加灵活的建设运营方式响应快速迭代的算力市场需求。2）加强各类算力资源科学布局：国家枢纽节点外原则上不得新建各类大型或超大型数据中心，积极推动东部人工智能模型训练推理、机器学习、视频渲染、离线分析、存储备份等业务向西部迁移。3）提升算力服务普惠易用水平：推动国家枢纽节点开展算力服务模式创新，促进机柜租赁、包年包月等长租模式向随接随用、按需付费等短租模式转变。 图表1：我国算力规模及增速 图表2：我国算力内部结构 从算力地理布局来看，《实施意见》要求统筹东中西部算力的一体化协同。1）提升算力网络传输效能：鼓励和支持电信运营商及产业链企业发展新型算力网络，加快建设跨区域、多层次算力高速直连网络。2）探索算网协同运营机制：在东部、中部算力需求较大、产业实力雄厚地区，探索开展城市算力网建设。3）构建跨区域算力调度体系：鼓励以点对点“结对子”方式推动西部国家枢纽节点与东部、中部地区算力需求旺盛城市开展算力协同调度。 图表3：2022年国家部分省份算力发展指数 从行业应用来看，《实施意见》要求统筹算力与数据、算法的一体化应用。1）推动算力、数据、算法融合发展：提升数值、文本、图形图像、音频视频等多类型数据的多样化处理能力，降低大模型计算的算力消耗水平。2）深化行业数据和算力协同应用：面向科学、政务、金融、工业、交通、健康、空间地理、自然资源等算力需求旺盛行业的实际需求，促进行业数据要素有序流通。3）构建可信计算网络环境：推动各级各类数据流通交易平台利用国家枢纽节点算力资源开展数据流通应用服务，促进数据要素关键信息登记上链、存证备份、追溯溯源。 图表4：我国各行业算力应用分布情况 从节能降耗来看，《实施意见》要求统筹推动算力与绿色电力的一体化融合。1）促进数据中心节能降耗：加强数据中心智慧能源管理，推广液冷等先进散热技术。2）创新算力电力协同机制：充分利用数据中心闲时电力资源，降低用电损耗及算力成本。 从网络安全来看，《实施意见》要求统筹算力发展与安全保障的一体化推进。1）完善算网安全保障体系：打造网络和数据攻防演习靶场，推动国家枢纽节点地区定期开展网络和数据攻防演习。2）构建促发展保安全机制：构建算力网风险预警体系和评价指标。 此外，《实施意见》提出一系列创新政策激励方式。1）支持产权清晰、运营状况良好的绿色数据中心集群、传输网络、城市算力网、算电协同等项目探索发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs），强化政策性金融支持。2）建立东西部地区算力对口联建计划，依托国家枢纽节点打造面向算力需求旺盛地区的算力“飞地”。3）鼓励面向中小企业发放算力券、运力券，补贴降低企业综合算力使用成本。 2.政策驱动算网能力协同进步，核心节点启动建设 近年来，我国加快建设新型数据中心与东数西算，驱动算网能力协同进步。 图表5：2020-2022年我国算力网络建设相关政策梳理 2023年4月17日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会。会上，科技部高新技术司负责同志表示，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展。按照计划，到2025年底，国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、服务优质、生态完善的总体布局，有效支撑原始科学创新、重大工程突破、经济高质量发展、人民高品质生活提高等目标达成，成为支撑数字中国建设的“高速路”。 图表6：国家超算互联网工作启动会 10月28日，国家超算互联网核心节点在河南郑州正式启动建设。在承担起国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能的同时，还将成为集供需联结、资源整合、生态创新、产业孵化等多方服务于一身的综合服务体，致力于实现全国计算资源统筹与调度。 11月7日，上海市经济和信息化委员会等多部门发布关于印发《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》的通知，旨在推动大模型创新发展，构建开放安全创新生态，加快打造人工智能世界级产业集群。 通告提出，将实施大模型智能算力加速计划，打造市级智能算力统筹调度平台，构建规模化先进算力调度和供给能力。对符合条件的智算中心，在能耗指标等方面予以绿色通道优先支持；加快临港、金山、松江等重点智算产业集聚区建设。加强市区联动，对2024年底前在沪完成智能算力部署并纳入统筹、接受调度的算力建设主体，经评估给予适当额度的部署奖励；对租用纳入本市统筹调度的算力进行大模型研发的本市主体，经评估按算力集群规模和成果水平给予最高10%的租用补贴。建设市域极速智能算力承载网，实现市域智能算力中心间100 Gb/S以上高速直连和毫秒级时延。 12月16日，2023新一代人工智能创新生态发展大会在成都举行，中国算力网（西部）调度平台发布，中国算力网西部运营中心正式成立。中国工程院院士、鹏城实验室主任高文表示，中国算力网西部运营中心的成立，旨在支撑四川建设算力网络并接入中国算力网，助力打造成都人工智能算力运营新模式，赋能人工智能产业大模型和行业应用模型发展，服务“数字中国”、“东数西算”等重大国家战略。 图表7：中国算力网西部运营中心揭牌仪式 12月20日，第二届算力网络与数字经济发展论坛上，“上海算力交易平台2.0”正式发布，12家企业现场被授牌接入平台节点。今年4月份，基于裸金属的1.0版算力交易平台发布上线，初步形成了上海市裸金属算力资源在跨主体算力中心间合理流通态势。 为加快算力交易平台的演进升级，国家（上海）新型互联网交换中心持续技术创新、深化调度层级，依托先进的算网大脑技术、可靠的“星火链网”区块链技术，打造了基于容器的2.0版算力交易平台，目前已累计接入通算资源6334.859P，超算资源102.024P，智算资源1816.987P。 3.超算逐步转向商业主导，算力网或为提高效率的必然选择 我国通用数据中心、智能计算中心持续加快部署。根据信通院发布的《算力发展指数白皮书（2023年）》披露，2022年，基础设施算力规模达到180EFlops，位居全球第二，在用数据中心机架规模超过650万标准机架，近5年年均增速超过30%，平均上架率达58%。智能中心方面，截至2023年6月，全国已投运智能计算中心达到25个，在建智能计算中心超20个，拥有包括无锡、天津、济南、深圳、长沙、广州等超算中心。 1）国家超级计算无锡中心 拥有世界上首台峰值运算性能超过每秒十亿亿次浮点运算能力的超级计算机——“神威·太湖之光”，运算系统全面采用了国产“申威26010”众核处理器，也是我国第一台全部采用国产处理器构建的超级计算机。 面向生物医药、海洋科学、油气勘探、气候气象、金融分析、信息安全、工业设计、动漫渲染等领域提供计算和技术支持服务，承接国家、省部等重大科技或工程项目，为我国科技创新和经济发展提供平台支撑。 图表8：“神威太湖之光”高效能计算系统技术指标 2）国家超级计算天津中心 装备有峰值性能达每秒4700万亿次的“天河一号”高效能计算机系统，该系统在2010的HPC TOP500排名中位列世界第一。 另外装备有计算性能达到百万亿次的天河-天腾（TH-1）系统；包含128个Intel-EX5675 CPU的天河-天翔系统；以及包含96个CPU的天河-天驰系统。 服务于石油勘探、动漫渲染、生物医药、天气预报、海洋环境工程、遥感数据处理等多个领域。 图表9：国家超级计算天津中心技术迭代史 3）国家超级计算济南中心 装备神威蓝光超级计算机，系统持续性能为每秒796万亿次，是我国第一台完全采用自主研制的多核处理器构建的千万亿次超级计算系统。 在海洋科学与产业、金融风险