2023年中国收藏卡市场研究报告

部门：TMT业务部©2023 iResearchInc. 2023年中国收藏卡市场研究报告署名：刘嘉伟 2目 录CONTENTS01中国收藏卡市场概况02球星卡/明星收藏卡市场03IP收藏卡市场04经典案例分析Domestic Collector Card Market OverviewStar Collector Card MarketIP Collector Card MarketCase study05中国收藏卡发展趋势Development trend 3中国收藏卡市场概况DomesticCollectorCardMarketOverview01 4©2023.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn收藏卡定义来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。收藏卡主要包括球星卡/明星卡以及IP收藏卡等卡牌类别球星卡明星卡按领域主要分为足球、篮球、电竞等体育明星以及歌星、影星等明星形象收藏卡，以真实人物形象为基础，签字、物料、限量为附加值的卡片。各类游戏、电影等IP形象的收藏卡，其形象基础为虚拟或剧情角色IP形象，以卡面选取、发行量、特定节点为附加值增量点的卡片。IP收藏卡 5©2023.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn国内外收藏卡发展历程来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。海外发展历程出现阶段初步发展商业化阶段成熟阶段进入20世纪中叶，在经历了长达半个世纪的发展后，球星卡的收藏属性越来越强，逐渐形成了独立的生产交易市场，从而成为真正意义上的集换式球星卡。而Topps、Fanatics、Panini等主流收藏卡企业均在此阶段成立，这些企业也是今天收藏卡市场的重要参与者。19世纪已出现球星卡的雏形，1880年美国烟草制造商Goodwin & Co.制造生产了第一张球星卡。彼时，球星卡只是作为烟草制造商推广自家香烟时的赠品，并不具有明显的集换属性，多作为广告和包装使用。但是其对商品销量的提升作用则吸引了包括糖果、玩具等行业在内的更多企业纷纷效仿。进入2000年前后，随着收藏卡交易规模的持续扩大，这一模式也逐渐被大众熟知。因而收藏卡也开始从体育领域扩展到游戏、影视等其他IP领域。至此，收藏卡已经摆脱了对特定领域或行业的依赖，成为独立的商业形态。近年来，随着互联网普及率的大幅提升，无论是体育还是影视、音乐，其影响力都大大提升。而以文娱人物形象、IP形象立身的收藏卡的影响力也随之传递到世界各地。与此同时，交易手段也不断迭代，这大大加速了收藏卡交易的发展进程，吸引越来越多的人参与其中。国内发展历程随着改革开放的推进，上世纪八十年代海外回国人员开始讲国外发行的收藏卡作为礼物带入国内，这也是国内收藏卡的启蒙。出现阶段95年北京国安俱乐部发行足球英豪卡、98年福特宝分发行“98甲A联赛球星卡”，标志着国内球星卡市场产业化正式起步。初步发展在21世纪前十几年的时间里，随着互联网的普及，无论是体育还是影视、音乐，其影响力都大大提升。国内收藏卡市场的规模也在逐渐扩张。扩张阶段在2020年前后，国内收藏卡交易参与者加速增长，生产、交易平台日趋成熟，涌现出卡淘、映蝶、卡游等头部企业，交易量增长迅速。快速发展 6©2023.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn收藏卡交易市场规模市场规模达百亿级，收藏卡逐渐走向大众2022年，中国收藏卡行业市场规模超过100亿元，同比增长42.1%。预计到2025年，其市场规模将来到276.6亿元，仍然保持三成的同比增速。大众对收藏卡的认知正在形成，购买习惯也正在养成，未来一段时间内，收藏卡的市场规模仍将快速增加。注释：中国收藏卡行业市场规模包括：1.球星卡/明星卡市场规模，以体育、音乐、影视等领域的球星/明星为卡面的卡包发售及二次平台交易规模总和；2.IP收藏卡市场规模，以音乐、二次元、电影、游戏等领域的IP形象为卡面的卡包发售及二次平台交易规模总和。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：综合互联网公开信息、调研数据、行业专家访谈及企业财报，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。7.9 15.3 26.4 43.6 64.9 93.4 45.2 64.3 86.7 115.4 146.5 183.2 049.9%42.1%40.5%33.0%30.8%-2.5-2-1.5-1-0.500.512020202120222023e2024e2025eIP卡（亿元）球星卡/明星卡（亿元）增速2020-2025年中国收藏卡行业市场规模79.653.1113.1158.9211.4276.6 7©2023.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn收藏卡消费者规模消费者达数百万，参与度快速提升2022年，中国收藏卡消费者规模433.3万人，同比增长37.8%。基于体育、动漫、影视、音乐领域庞大的粉丝基础，以及奥特曼、宝可梦航海王等重量级IP的广泛受众，未来几年，国内收藏卡的消费者规模仍将保持高速增长。注释：本报告中的收藏卡消费者指有以下一项或多项行为的用户：存在主动购买球星/明星卡、IP收藏卡卡包，或者通过卡牌交易平台主动购买二次交易的买球星/明星卡、IP收藏卡卡包的消费者。来源：综合互联网公开信息、调研数据、行业专家访谈及企业财报，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。216.1 314.5 433.3 587.7 727.8 887.9 45.5%37.8%35.6%23.8%22.0%-2.5-2-1.5-1-0.500.52020202120222023e2024e2025e消费者规模（万人）增速2020-2025年中国收藏卡消费者规模 8©2023.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn典型投融资案例国内外收藏卡交易龙头均获资本青睐来源：综合互联网公开信息、调研数据、行业专家访谈及企业财报，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。Card Hobby体育文化收藏卡发行商，下设DAKA文化与卡淘两大业务板块。DAKA文化是中国首家专业化的体育文化收藏卡发行商；卡淘交易平台是国内目前头部的二手收藏卡交易平台。投资方为上海姚记科技股份有限公司A轮金额为1亿元集卡社杰森动漫旗下收藏卡品牌 ，致力研发动漫、游戏等IP正版授权收藏收藏卡以及带有竞技游戏规则的对战收藏卡，现已推出《斗罗大陆》动画在内的多个知名IP收藏收藏卡，国内市场占有率排名第二 。哔哩哔哩（领投）青桐资本（财务顾问）种子轮金额未透露ALTAlt是一个另类资产交易平台，可帮助用户自信地投资于热衷的事物。允许人们购买、出售和存储运动卡。其使命是提高另类资产的透明度和流动性。Seven Seven Six（领投）BoxGroup、Addition等（跟投）A轮金额为3100万美元Topps美国之叶烟草公司为了摆脱生存困境，谋求新产品拓展，成立Topps。上世纪50年代，Topps开始迈入集藏卡领域。如今，产品涵盖足球、棒球、篮球等各个领域，市场遍布全球。Fanatics（收购）收购金额约5亿美元 9©2023.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn国内外主要收藏卡企业来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。注释：以上列示图标，排名不分先后。序号公司地区业务情况成立时间开展收藏卡业务时间1Fanatics美国设计、制造和分销高品质的球迷装备和球衣。后成立Fanatics Trading Cards介入收藏卡业务。1995年2021年2Topps美国体育收藏品公司，全球售价发布球星卡的公司，现业务覆盖体育/娱乐实体收藏卡和数字收藏卡。1938年1951年3Panini意大利以收藏卡、贴纸及相关产品为主要经营项目，其中足球是最重要的领域，也覆盖橄榄球和篮球领域。1961年1961年4Uppe Deck美国收藏卡制作公司，与乔丹和詹姆斯等球星签约，设计和出品了很多经典系列，如sp系列，终极系列以及最顶级的Exquisite系列。1988年1988年5Futera美国收藏卡制作公司，目前业务范围已经涵盖各个运动领域，也是球星卡带编及切割玩法的开创者。1989年1989年6CCNB中国致力于体育、影视等收藏品交易，主打【组队拼团】【抢队模式】等独特拆卡玩法。2021年2021年7DAKA中国国内首家专业化的体育文化收藏卡发行商，主要领域为足球、篮球，合作伙伴均较为头部，拥有曼城、马竞等豪门俱乐部IP。2016年2016年8映蝶中国国内头部收藏卡IP代理、制作公司，拥有丰富的IP代理资源和极强的卡牌设计及制作能力，拥有数码宝贝、航海王、游戏王等顶流IP。2016年2016年9卡游中国国内专业从事动漫衍生品行业的文创企业，是动漫衍生品市场最具影响力的品牌之一，拥有奥特曼、漫威、斗罗大陆等顶流IP。2018年2018年10卡淘中国国内头部收藏卡交易平台，其经营范围涵盖体育、游戏、动漫、娱乐等各个方向，足球、篮球最核心。2015年2015年11集卡社中国致力研发国内外优质动漫、游戏等IP正版授权收藏卡以及带有竞技游戏规则的对战收藏卡，拥有斗罗大陆、梦幻西游、灵笼等热门IP。2019年2019年12姚记潮品中国国内头部的TCG卡牌综合运营商，拥有宝可梦卡牌的代理权，其业务包含渠道发行、线下零售以及赛事组织等。2022年2022年 10©2023.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn收藏卡市场产业链IP所有方体育联赛、影视公司、内容平台、球星/明星个人等IP持有方来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。注释：以上列示图标，排名不分先后。制作与发行专业的制作方、发行方进行收藏卡的制作与发行直营模式（线上/线下）第三方代理商销售个人收藏卡片鉴定对卡片进行鉴定、评级，为其质量和价值做背书交易平台进行新卡、二手收藏卡的买卖交易。二次转手交易资讯提供提供卡牌产品、背景信息以及价格等资讯的平台个人收藏二次转手交易 11©2023.11 iResearchInc. www.iresearch.com.cn收藏卡发展驱动因素受众范围极大，情绪价值高来源：