2023中国医疗器械商业TOP50分析报告

为 落 实 中 国 物 流 与 采 购 联 合 会 对 行 业 数 据 统 计 的 要 求 ， 深 入 了 解 医 疗 器 械 流 通 领 域 发 展运 行 情 况 ， 研 判 行 业 发 展 趋 势 ， 中 国 物 流 与 采 购 联 合 会 医 疗 器 械 供 应 链 分 会 已 连 续 3 年 对我 国 医 疗 器 械 流 通 行 业 进 行 调 研 。 2 0 2 3 年 医 疗 器 械 流 通 行 业 进 行 调 研 工 作 历 时 半 年 ， 通 过 企 业 申 报 、 数 据 整 理 、 行 业 调 研等 ， 最 终 产 生 “ 2 0 2 3 中 国 医 疗 器 械 商 业 TO P 5 0 权 威 榜 单 。 本 报 告 对 调 研 主 要 数 据 进 行 多 维 度 分 析 ， 旨 在 为 政 府 、 行 业 提 供 重 要 数 据 参 考 。 1.1全球制造业呈现波动下行态势，中国市场需求季节性波动 1.2 我国医疗器械行业保持稳步发展态势 2.1 3年复合增长率为15.89%，整体保持稳步增长态势 2022年度整体营收为2958.16亿元 2022年度营收占全行业25%2022年度营收占全行业25% 2022年营收较2021年同比增长15.75% 2019年-2022年，年复合增长率为15.89%2019年-2022年，年复合增长率为15.89% 2.2 仅46%的企业实现营收和净利润双增长，存在一定的经营压力 n72%的企业营收实现正增长，62%的企业净利润实现净增长。 n仅有46%的企业实现营收和净利润双增长。 2.3 头部企业发展势头强劲，72%的企业为集团类企业 n从营收规模来看，营收百亿元级企业有9家，较2022年新增1家，且连续两年增加，头部企业发展势头强劲。 n营收在1-10亿元之间的企业最多，占比为42%。 n72%的企业为集团类企业，子公司数量在10家及以下的企业占比最多，为52%。 2.4 高值耗材营收规模占比40%，企业业务以四大赛道全面发展为主 n从营收规模来看，四大细分领域中，高值耗材占比最高，为40%，其他三个赛道差距甚微。 n从单个企业业务覆盖品类来看，66%的企业业务全面发展，仍有14%的企业为单一赛道发展。 2023中国医疗器械商业TOP50四大细分领域营收占比 2.5 主要物流成本占比趋向均衡 2.6 SPD项目数量过千家，已成为重点布局赛道 66%的企业开展医疗器械SPD业务 2.7 医疗器械第三方物流企业数量占行业整体24% 62%的企业开展医疗器械第三方物流业务 TOP50共有医疗器械第三方物流企业255家 TOP50器械三方企业数量占全行业医疗器械第三方物流企业数量24% 2023中国医疗器械商业TOP50第三方物流业务企业占比 数据来源：中物联医疗器械供应链分会 TOP50企业，仓库面积共615万㎡ TOP50企业，有21家企业在2022年新建仓库 TOP50企业，2022年新增仓库24.13万㎡ TOP50企业，2022年新增仓库占总面积4% 2023中国医疗器械商业TOP50不同类型仓库面积占比 2023中国医疗器械商业TOP50仓库自有/租赁面积占比 2.9 区域物流中心超600个，TOP5企业占比过半 76%的企业布局区域物流中心 nTOP50企业，有25家企业未来有建仓计划，未来仓储规划面积约为48万㎡，计划建仓地点主要分布于北京、广东、湖南、湖北、福建、青海、河北、安徽等地区。 2.10 仓储资源分布与医疗器械产业分布格局基本一致 2.11 运输能力持续提升，低碳运输成为趋势 TOP50企业，自有车辆共6779辆 TOP50企业，自有车辆占行业整体17.5% TOP50企业，有50%的企业增加自有车辆计划 TOP50企业，未来计划新增车辆中，新能源车占比25% nTOP50企业，员工总人数为14.79万人 nTOP50企业，大学及以上学历占总人数31.85% nTOP50企业，医学相关专业人数占总人数22.18% 数据来源：中物联医疗器械供应链分会 总结 n医疗器械流通领域整体保持稳步增长态势，头部企业发展势头强劲，且集中明显。 n随着一系列医改政策的落地，部分企业存在一定的经营压力。 n高值耗材营收规模占比40%，企业业务以四大赛道全面发展为主。 nSPD已成为流通企业重点布局的业务之一。 n仓储能力进一步提升，仓储资源分布与医疗器械产业格局基本一致。 n运输能力持续提升，低碳运输成为趋势。 n从业人员整体素质有所提升，专业化成都进一步提升。 致力于推动医疗器械供应链高质量发展