2023中国医疗器械SPD重点企业分析报告

为 落 实 中 国 物 流 与 采 购 联 合 会 对 行 业 数 据 统 计 的 要 求，深 入 了 解 医 疗 器 械S P D领 域 发展 运 行 情 况，研 判 行 业 发 展 趋 势，中 国 物 流 与 采 购 联 合 会 医 疗 器 械 供 应 链 分 会 于2023年首 次 组 织 医 疗 器 械S P D相 关企 业 调 研 工 作。历 时 近 半 年，通 过 企 业 申 报、数 据 整 理、行业 调 研 等，最 终 产 生“2023中 国 医 疗 器 械S P D运 营 服 务 商 重 点 企 业T O P 30、2023中 国医 疗 器 械S P D智 能 存 储 设 备 重 点 企 业T O P 1 0、2023中 国 医 疗 器 械S P D软 件 重 点 企 业TO P 1 03个 权 威 榜 单。 本 报 告 对 调 研 主 要 数 据 进 行 多 维 度 分 析，旨 在 为 政 府、行 业 提 供 重 要 数 据 参 考。 CONTENTS目录 一、2023中国医疗器械SPD运营服务商TOP 30二、2023中国医疗器械SPD软件TOP10三、2023中国医疗器械SPD智能存储设备TOP10 1 .1 2022年度SPD业务快速发展，颈部企业发展势头强劲 2 0 2 3中 国 医 疗 器 械S P D运 营 商T O P30，截 至2 0 22年 底，服 务 医 院 数 量 共8 5 2家，已 上 线 项 目 占 比7 8 %。 2 0 2 2年 新 增 服 务 医 院1 8 1个，已 上 线 项 目 占 比5 2 %。2 0 2 2年 新 增 项 目 量 占 项 目 总 数 量2 1 %，说 明2 0 2 2年S P D业 务 取 得 了 快 速 发 展。 T O P 5企 业 整 体 项 目 数 量 优 势 明 显，2 0 2 2年 企 业 新 增 项 目 数 量 分 布 来 看，颈 部 企 业（T O P 6 -1 5）业 务 扩张 势 头 强 劲（ 图2）。 从 单 个 企 业S P D项 目 数 量 来 看，截 至2 0 2 2年 底，项 目 最 多 为1 8 6个，2 0 2 2年 新 增 项 目 最 多 的 是4 0个。 未 上 线 项 目 是187个。 部分项目筹备周期较长，一定程度上影响企业的经营情况。 1 .2管理广度以全品类为主，管理深度以三级库为主 管理广度 结算模式 管理深度 2 0 2 3中 国 医 疗 器 械S P D运 营 商T O P30，5 6 %的 项 目为 医 用 耗 材 及I V D全 产 品 覆 盖，与 行 业 整 体 情 况基 本 一 致。 2 0 2 3中 国 医 疗 器 械S P D运 营商T O P30，结 算 模 式 以 消 耗后 结 算 为 主，8 7 %的 项 目 为消 耗 后 结 算。 2 0 2 3中 国 医 疗 器 械S P D运 营商T O P30，6 4 %项 目 做 到 三 级 库 管理，1 3 %的 企 业 根 据 产 品 的 差 异 性，管 理 深 度呈 现 多 样 性。 图5 2023中国医疗器械SPD运营商TOP30结算模式 1 .3头部企业各类项目体量医院占比相对均衡 2 0 2 3中 国 医 疗 器 械S P D运 营 商T O P30， 从 单 个 项 目 管 理 体 量来 看 ， 单 个项 目 管 理 体 量 在1 - 5亿 元的 项目 占 比 最 多，为29%，其 次 为1 0 0 0 - 5 0 0 0万 元 与5 0 0 0万 元-1亿 元，占 比 均 为2 5 %。 从企 业 项 目 体 量 占 比 来 看, T O P 1 0企 业 各 类 项 目 体 量 医 院 占 比 相 对均 衡。 1 .4企业类型以商业企业为主，纯运营模式项目数量占比达25% 企业类型 纯运营模式 2 0 2 3中 国 医 疗 器 械S P D运 营 商T O P30，企 业类 型 以 商 业 企 业 为 主 ， 占 比 为8 0 %， 略 低 于 行业 整 体 情 况 ， 说 明 非 商 业 企 业 在S P D领 域 已 显露 头 角 ，并 形 成 一 定 的 竞 争力 。 2 0 2 3中 国 医 疗 器 械S P D运 营商T O P30，S P D项目 中 纯 收 取 服 务 费 的 项 目 数 量 为2 1 6个，约 占 全部 项 目2 5 %。 1 .5 SPD项目沿海地区发展较快 2 0 2 3中 国 医 疗 器 械S P D运 营商T O P 3 0，项 目 主 要分 布 在 山 东 以 及 上 海 两 地，排 名 前 三 的 为山 东、上海、广 东，分 别 占 比2 4 . 6 7 %、2 3 . 8 8 %，7 . 1 2 %，与 行 业S P D项 目 地 域 分 布 基 本 一 致，沿 海 地区 发 展 较 快。 1 .6软件自研较多，硬件服务商数量一般不超过5家 2023中 国 医 疗 器 械S P D运 营商T O P30，使 用自 研 软 件占 比 最 多，约 为57 %，外 部 软 件 占 比37 %。未 来，更 多 的S P D运 营 企 业 会 选 择 进 行 软 件 自 研。 2023中 国 医 疗 器 械S P D运 营商T O P 30，硬 件 服 务 商 数 量 在1 - 5家的 企 业 占 比 最 多，约 为64%，主 要 合 作 的 硬 件 服 务 商 为三 瑞信 息、瑞 意 博、赋 拓、诺 博等。 1 .7“北上广”仍为核心聚集区，企业区域分布广阔 CONTENTS目录 一、2023中国医疗器械SPD运营服务商TOP30二、2023中国医疗器械SPD软件TOP10三、2023中国医疗器械SPD智能存储设备TOP10 2.1项目数量头部集中度较高，业务多元化发展 2 0 2 3中 国 医 疗 器 械S P D软 件T O P 1 0： 截 至2 0 2 3年 上 半 年，S P D项 目 共1 3 6 6个，项 目 上 线 率9 4 %。 2 0 2 3年 上 半 年 新 增 中 标 项 目2 7 7个，项 目 上 线 率 约8 1 %。 截 至2 0 2 3年 上 半 年，S P D项 目 数 量 过 百 个 的 企 业 有6家。 从 服 务 范 围 来 看，业 务 以提 供 软 件 服 务为 主，并呈 多 元 化 发 展，有 少 数 企 业 开 展S P D运 营 服 务。 2.2 SPD软件基本功能全面覆盖 系统对接 软件功能 软 件 功 能方 面，资 质 证 照 合 规 性 管 理、系 统 对 接、订 单 管 理、寄 售 管 理、结 算 管 理、多 维 度 数 据 分 析 管 理均 实 现 了1 0 0 %覆 盖。 软 件 系 统 对 接方 面，H R P、H I S、L I S、阳 光 采 购 平 台、外 部 供应 商E R P系 统 均 实 现 了1 0 0 %覆 盖， 部 分 企 业 软 件 可 以 实 现 与 省 招 采 系 统、国 家U D I数 据 库、国 家 增值 税 发 票 查 验 平 台 等 系 统 对 接。 部 分 企 业软 件还 具 备 仓 库 管 理、手 术 跟 台 管 理、财 务 台 账、耗 材 试 剂 成 本 分 析、微 信 公 众 号 推 送 等 功 能。 CONTENTS目录 一、2023中国医疗器械SPD运营重点企业TOP30二、2023中国医疗器械SPD软件TOP10三、2023中国医疗器械SPD智能存储设备TOP10 3.1 2022年度SPD智能存储设备营收达4.8亿，头部集中度持续提高 营收情况 项目情况 2 0 2 3中 国 医 疗 器 械S P D智 能 存 储 设 备T O P 1 0，2 0 2 2年 度营 收总 额 达4.80亿 元，同 比 增 长3 5 . 5 1 %。有2家 亿 元 级 企业。 2 0 2 3中 国 医 疗 器 械S P D智 能 存 储 设 备T O P 1 0，截 至2 0 2 2年底，S P D项 目 共1 1 3 6个。其 中，单 个 企 业 服务 项 目 数 过 百 家 的 企 业 有4家。 T O P 3营 收 占 整 体 总 营 收 的6 6%，较 去 年 上 涨6个 百 分 点；T O P 5营 收 占 整 体 总 营 收 的8 0%，较 去 年 上 涨2个 百 分 点，营 业 收 入头 部 集 中 明 显。 2 0 2 2年 新 增 项 目3 4 2个，占 总 数3 0%。其 中 单 个 企业 新 增 项 目 最 多 的 是1 0 1家。 3.2重视研发投入，专利以实用新型和外观专利为主 从 单 家 企 业 研 发 人 员 投 入 来 看，研 发 人 员占 企 业 人 员 总 数 在2 0 % -5 0 %的 企 业 最 多，占 比7 0 %。S P D智 能 存 储 设 备企 业十 分注 重 研 发。 （图2 0） 2 0 2 3中 国 医 疗 器 械S P D智 能 存 储 设 备T O P 1 0，共 有S P D智 能 存 储 设 备 专 利3 6 5个。其 中，专 利 数 量 在1 -1 0个 的 企 业 最 多，占 比 达4 0 %。 （图2 1） 总结 2 0 2 2年S P D业 务 取 得 了 快 速 发 展，颈部和 腰 部 企 业业 务 扩 张 势 头 强 劲， 未 来S P D将继 续 保 持 快 速 发 展 态 势 。 S P D项 目 管 理 范 围 以 全 品 类 为 主，管 理 深 度 以 三 级 库 为 主。 S P D运 营 服 务 头 部 企 业 各 类 项 目 体 量 医 院 占 比 相 对 均 衡。 非 医 疗 器 械 商 业 企 业S P D运 营 服 务 业 务 已 显 露 头 角 ， 并 形 成 一 定 的 竞 争 力 。 S P D运 营 商 软 件 自 研 逐 渐 成 主 流 模 式。 S P D项 目 沿 海 地 区 发 展 较 快，S P D业 务 区 域 性 特 点 凸 显。 S P D软 件头 部 集 中 度高，企 业 业 务 呈 多 元 化 发 展，软 件 功 能 多 样 化，不 断 满 足 医 院 管理 需 求。 S P D智 能 存 储 硬 件 服 务 商 头 部 集 中 度 高 ，重 视 研 发 投 入， 专 利 以 实 用 新 型 和 外 观 专 利为 主 。 【使命】 通过影响政府，促进行业发展，推动会员成长，服务万千百姓！