2023面向全球的航空物流枢纽着眼货站瞭望未来白皮书

引言 伴随着全球化、品牌出海如火如荼的发展，跨境物流作为其中关键，持续发挥着重要作用。虽然过去几年受到新冠疫情、俄乌战争等诸多不确定性带来的挑战，但长期来看，跨境物流仍有较大的发展空间，并将逐步走向高质量的新发展阶段。 航空物流作为跨境运输的主要方式，以不到1%的全球贸易总量占据了35%的全球贸易总额。如此集中的货物价值使得航空物流成为各国、各物流企业的关注重点。后疫情时代，中国跨境电商蓬勃发展趋势叠加国内消费与产业结构双升级，加速了航空物流快速发展的态势，在经贸往来与现代流通体系中发挥着越来越重要的作用。 在双循环发展格局背景下，建设强大国内市场与高水平对外开放是应对复杂国际形势的重要战略举措。为增强国内国际两个市场两种资源联动效应，保障国际供应链的基础设施建设成为产业出海新关键。航空物流作为现代物流的重要组成部分，是国内循环和国际循环的重要沟通渠道和纽带；强化航空物流的流通支撑和战略引领能力也成为发展新要素。为此，航空物流成为下一阶段发展的决定性因素。 然而，中国的航空物流仍存在一些发展难题，其中最明显的问题正如民航局运输司相关负责人在解读《海外航空货站建设运营指南》时所指出的“中国的航空物流表面弱在空中，实际弱在地面”。在航空物流全链路中，地面处理环节耗时长，是制约航空物流发展的主要节点，其中安检收运、地面操作、通关便利化等能力已成为影响航空物流安全和效率的关键。因此，航空物流亟需持续提高地面服务保障能力，在“空中网”“地面网”“货源网”的整体航空物流链条中，进一步夯实地面航空货站综合保障能力，打造航空物流枢纽，从而保障航空物流高效发展。 航空货站是整条“地面网”链条中的核心环节，承载着安检、收运、组板、仓储、驳运、中转等关键功能。在过去几个月中，民航局持续聚焦航空货站的安全与运行，连发《航空货站收货工作规范》《海外航空货站建设运营指南》《危险品货物航空运输临时存放管理办法》三篇政策指导文件，也足以可见航空货站在整个航空货运链条中的重要性。 菜鸟研究中心于2022年发布了《中国品牌出海跨境物流白皮书》，从品牌商视角探讨了出海过程中跨境物流的阶段、挑战与应对，从本篇开始，我们将发布“航空货运系列白皮书”，从“空中网”“地面网”等多角度瞭望未来发展。其中本篇《面向全球的航空货运枢纽：着眼货站，瞭望未来》作为首篇，菜鸟研究中心与菜鸟地网联合中国民航科学技术研究院(以下简称“航科院”)、中国中元国际工程有限公司(以下简称“中国中元”)，着眼于“地面网”，并立足“航空货站”，从航空货运枢纽的视角，逐步深入，具体探讨并展望航空货站的现在与未来。 本报告第一章，我们将从航空货运枢纽逐渐聚焦于航空货站，分析发展的背景与现状；第二章围绕航空货站予以详细展开，提出“安全、效率、智慧、互联、集约”五维度分析框架，探索提升方向；第三章，总结现状，基于航空货站瞭望航空物流未来发展趋势，并提出发展建议。 品牌出海发展迅猛，跨境物流也处于高速发展期。长链条、多频次、小批量、高时效的运输要求使得航空货运得到关注，其中地面处理环节面临着诸多挑战，重要性愈发显著。航空货站既是起点，也是终点，随着行业竞争加剧，航空货站也将成为业内玩家的关键致胜环节。我们希望本篇白皮书能够为参与方提供在枢纽和货站视角下的更多参考与启发，为跨境物流的长足发展贡献力量。 熊伟菜鸟高级副总裁，首席战略官 疫情三年，供应链扭曲、产业结构变革、贸易摩擦等宏观因素在航空货运市场交织叠加，航空货运市场格局发生巨大变化。随着市场沉淀，视线逐渐聚焦于航空物流地面节点网络，航空货站映入眼帘。作为航空货运链条上货物集揽与触达的起始站，航空货站的现在很重要、未来更重要，各参与方必须在这一关键业务上做好充足准备。我们愿与大家一道，为构建面向未来的航空货站而携手努力。 菜鸟副总裁，菜鸟地网事业部总经理徐跃东 航空货站是决定航空物流服务效率的关键节点。本报告聚焦航空货站，力图明晰现状、研判趋势及制定建设发展方案。未来我们将继续加大行业内外合作，围绕航空货站流程优化、异地货站建设指南、物流（货站）服务质量评价等领域，持续开展深入研究。 中国民航科学技术研究院 航空运输研究所 所长张兵 伴随着国内国际双循环、市场结构变化以及消费习惯的改变，中国航空物流进入了高质量发展阶段，呈现出设施建设科学化、流程设计精细化、工艺技术智能化的需求。中国中元愿与社会各界同仁一道，为中国航空货运建设贡献力量。 中国中元国际工程有限公司 物流与工业工程研究院 院长袁波 目录 011818181818193002212324第一章 航空物流、枢纽、货站的发展背景1.1 研究范围1.2 航空物流产业环境分析1.2.1 宏观背景1.2.2 行业发展趋势1.2.3 疫情三年对市场的影响1.3 航空物流价值链与业务模式1.3.1 航空物流价值链分析1.3.2 航空货站业务布局分析1.3.3 航空货站分类1.4 航空物流市场现状分析：从枢纽到货站1.4.1航空物流市场概览（1）全球航空物流市场概览（2）中国航空物流市场概览1.4.2 航空物流枢纽发展分析（1）全球航空物流枢纽概览（2）中国航空物流枢纽概览1.4.3 航空货站发展分析（1）全球航空货站概览（2）中国航空货站概览第二章 航空货站评价模型2.1 航空货站模型提出2.1.1 基于五维度的货站评价模型（1）安全（2）效率（3）智慧（4）互联（5）集约2.1.2 航空货站成熟度评估2.2 航空货站指标体系设计2.3 中国航空货站发展现状及挑战分析2.4 航空货站案例及解决方案第三章 展望与建议010203040606070810101010111113151516171717 1.1研究范围第一章 航空物流、枢纽、货站的发展背景 随着经济贸易的发展，货物从A地通过航空器（如飞机）运输到B地的过程，形成了航空物流。在此过程中，众多参与方、各环节与节点发挥着不同的作用，也因此产生了多种维度、不同视角的概念解读。在本篇报告中，我们将重点讨论“航空物流”“航空物流枢纽”“航空货站”三个概念的相关内容。 从整体关系视角看，“航空物流”是一个完整的长链条，“航空物流枢纽”可视作此链条上的关键环节，其承担着集聚、中转的功能，让整个链条的效率更高。而在“航空物流枢纽”的辐射范围内，“航空货站”承担了核心的链接环节，串联起了陆侧与空侧，成为了“关键节点”中的“关键节点”。 从局部特点视角看，我们尝试总结并描述此三个相关概念的特征： 航空物流：采用航空运输等方式，实现物品“门到门” 实体流动以及延伸服务，集成融合运输、仓储、配送、信息等多种服务功能。 航空物流枢纽：以机场货运区为中心的物流辐射圈，应具有较大的航空货运业务量、完善的基础设施保障能力、高效的机场通关服务水平、充足的航空运力资源保障、完善的地面交通网络支撑、配套完善的物流服务体系。 其中，类似概念还有“枢纽机场”：枢纽机场是中枢航线网络的节点，是航空客货运的集散中心。当前航空业对于“枢纽机场”的认知并不一致，一种观点认为客、货空空中转比例是衡量枢纽机场关键指标，另一种观点认为客、货总量规模是枢纽机场的重要特征。中国尚未对“枢纽机场”给出明确定义，《中国民用航空发展“十三五”规划》中指出，要打造国际枢纽，建设京津冀、长三角、珠三角世界级机场群，提升哈尔滨、深圳、昆明、成都、重庆、西安、乌鲁木齐等机场的国际枢纽功能，巩固和培育区域枢纽。一般认为，上述机场群中核心机场以及哈尔滨等7家机场是中国国际航空枢纽机场。 航空货站：在航空货物运输过程当中，接收并处理航空货物的场所。主要包括收提货、安检、组拆板、驳运中转、装卸等操作流程。货站可提供如快件分拣、普货打板、特殊货品的暂存等操作服务与物流服务等。 总结而言，在本篇白皮书中，我们逐步将视角从整体聚焦到局部——从宏观行业发展趋势分析，到三个相关对象的市场特点展开，依次重点探讨“航空物流”“航空物流枢纽”“航空货站”的现状，并最终着眼航空货站，瞭望未来的发展形势。 1.2.1 宏观背景 正所谓“顺势而为”，宏观因素对于各类业务的发展起到了最为关键的作用，其深刻影响了未来航空物流的市场格局。基于此我们通过政策、经济、社会、技术四大维度，看全球以及中国航空货运发展的宏观背景，理解影响未来的发展趋势。 政策维度 各国政策不同，对于市场的影响也不尽相同。整体而言，全球各国都在积极发展航空物流，制定相关政策，促进发展，以力争在对外贸易环节上占据有利位置。以中国为例： 双循环发展格局要求强化航空物流的流通支撑和战略引领能力 推动建设强大国内市场与高水平对外开放是应对复杂国际形势的重要战略举措。中国具有超大规模市场优势，未来将持续增强国内大循环的内生动力和可靠性，吸引全球资源要素集聚，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，实施各类制度型开放措施，推动货物贸易优化升级。航空物流作为现代物流的重要组成部分，是国内市场和国际市场联系的纽带，是国内循环和国际循环的重要衔接方式，未来发展将主动适应全球政治经济变化，不断完善服务体系，发挥在更高水平对外开放、强大国内市场消费升级等新经济循环中的支撑作用，稳步提高战略支撑保障能力。 区域发展战略与枢纽快速发展有利于增强航空物流发展动能 一方面，国家区域经贸通道战略深入实施，西部陆海新通道、郑-卢空中丝绸之路、中国—上海合作组织地方经贸合作等战略为航空物流发展提供了全新动能，推动区域航空物流发展再上新台阶。另一方面，航空物流地面基础设施建设加快推进，专业货运枢纽鄂州机场正式投用，圆通嘉兴、京东南通等机场建设全面提速；枢纽机场货运功能不断提升，郑州机场北货运区，杭州机场东货站相继（即将）投入运营，上海机场与东航物流合资建设的智能货站项目正式开工，部分区域货运枢纽机场的快递、冷链、跨境电商等物流功能设施持续完善。同时，民航局航空物流综合保障能力第一批试点工作在各大货运枢纽机场持续推进，多项试点可复制、可推广经验成效初现，保障能力的持续增强为未来中国航空物流市场的稳步发展提供了动能支撑。 经济维度 产业链供应链现代化要求提升航空物流的全方位服务能力 对外贸易的发展带动了航空物流的发展，并反过来对航空物流发展提出更多要求。各国对外经济的发展阶段不同、目标不同，但整体而言，在全球市场经济疲软的大背景下，经济发展速度放缓，航空物流需求也将受到负面影响。但同时，在内需不足的情况下，世界各国也希望通过对外经贸提升整体经济表现，因此对航空物流的发展也有相对应的诉求。 以中国为例：随着产业链现代化建设、供应链国家战略实施，中国将进一步加快现代产业体系抢占全球价值链中高端的进程。一方面，发展壮大新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源等战略性新兴产业，促进服务业繁荣发展，要求航空物流适应现代产业体系对多元化专业化服务的需求，深度嵌入产业链供应链，促进实体经济降本增效，提升价值创造能力。另一方面，疫情加速全球供应链格局重构，后疫情时代需要进一步巩固中国在全球供应链体系中的地位，要求建设更加高效、广覆盖的航空物流体系，满足航空物流面向产业链供应链现代化的适配性要求，促进供需精准匹配。 社会维度 后疫情时代增加了全球航空物流市场的不确定性 从全球发展形势来看，疫情反复、地缘冲突等仍将持续，全球经济衰退总体趋势难以避免。与此同时，疫情加速逆全球化浪潮，中美贸易争端持续，全球供应链趋向区域化、本土化与多元化，为全球航线网络拓展、国际航空市场运营带来新的风险。同时多重危机令全球复苏举步维艰，据IMF（国际货币基金组织）预测，2023年全球经济增长率为2.8%，今年的经济放缓主要集中在发达经济体；多个行业仍将无法恢复到2019年的水平，对航空货运市场短期恢复进程影响较大。全球多国经济活动仍处于复苏区间，但疫情反弹、供应链短缺等因素导致全球经济增长动能不足，经济增速显著放缓，航空物流与经济发展水平同频共振，经济增长放缓将会制约航空物流需求的快速增长。 科技维度 新一轮科技革命重塑全球产业链供应链格局 新一轮科技革命以人工