1 發展香港金融服務業人力資源 2015年1月 金融發展局報告 13c 發 展 香 港 金 融 服 務 業人 力 資 源 -2- 目錄 前言 3 摘要 5 第一節 - 香 港 金 融 服 務 業 的 現 況 及 挑 戰 8 第二節 - 相 關 各 方 的 意 見 13 第三節 - 人 力 資 源 的 主 要 挑 戰 19 第四節 - 香 港 及 其 他 城 市 所 採 取 措 施 的 個 案 研 究 22 第五節 - 建議 26 附件 31 發 展 香 港 金 融 服 務 業 人 才 基 礎 -3- 前言 1. 自 二 零 一 三 年 一 月 成 立 以 來 ， 金 融 發 展 局(金發局)一 直 致 力履 行 其 使 命 ， 在 諮 詢 業 界 的 基 礎 下 ， 制 訂 推 動 香 港 金 融 服 務業 進 一 步 發 展 的 建 議，並同時就 強 化香 港 國 際 金 融 中 心 地位，向政府提出策略性路向。 2. 二 零 一 三 年 十 一 月 ， 我 們 發 表 了 題 為 《 鞏 固 香 港 作 為 全 球 主要 國 際 金 融 中 心 的 地 位 》 的 研 究 報 告 ， 闡 述 香 港 金 融 服 務 業的 發 展 願 景 及 策 略 。 該 報 告 建 議 ， 香 港 應 致 力 爭 取 成 為 札 根亞 洲 、 首 屈 一 指 的 國 際 金 融 中 心 。 而 建 立 用 之 不 竭 的 人 才 基礎 ， 為 實 現 這 個 目 標 的 多 項 促 進 的 關 鍵 因 素 之 一 。 本報告會就這方面一一詳加探討。 3. 根 據 香 港 金 融 服 務 業 的 現 況 及 機 遇 ，和未 來 的 人 力 需 求 趨勢，我們在 擬 備 本報告前，進 行 了 近30場 諮 詢 會 ， 廣 邀 業界 組 織 及 金 融 監 管 機 構 參 加 ， 並 透 過 問 卷 調 查 ， 得 到90家資 產 和 財 富 管 理 界 別 的 公 司 對 未 來 人 力 需 求 、 現 時 業 內 人 才短缺 情 況 及 如 何 加 以 改 善 的 意 見 。 我 們 又 進 行 了第二輪訪問 ， 包 括 與 金 融 服 務 業 其 他 界 別(如零 售 、 企 業 及 投 資 銀 行等)的 相 關 人 士 單 對 單 面 談 以 及 專 題 小 組 訪 問 ， 以 蒐 集更多資料以 補 充 早 前 的 調 查， 務 求 提 出 切 合 金 融 服 務 業 整 體人才需 要 的 建 議 。 此 外 ， 我 們 也 研 究 過 其 他 國 際 金 融 中 心 培 育 人才 的 措 施 ， 特 別 是 長 遠 而 言 ， 如 何 確 保 人 才 供 應 源 源 不 絕 。香 港 可 從 中 得 到 啓 發 ， 構 思 如 何 建 立 和 加 強 金 融 服 務 業 的 人才基礎。 發 展 香 港 金 融 服 務 業 人 才 基 礎 -4- 4. 在本報告的 編 製 過 程 中 ， 各 方 人 士 及 相 關 機 構 提 出 不 少 真 知灼見，助益良多，我們謹此致謝。 香港金融發展局 二零一五年一月 發 展 香 港 金 融 服 務 業 人 才 基 礎 -5- 摘要 5. 目 前 ， 金 融 服 務 業 是 香 港 創 造 就 業 機 會 的 其 中 一 個 主 要 動力，行業內從業員人數超逾23 萬人，佔就業人口的6.1%，金融服務業的增加價值也佔本地生產總值的約16%(截至二零一三年)。 香 港 人 才 濟 濟 ， 各 有 所 長 ， 較 亞 洲 其 他 金 融 中 心優 勝 。 香 港 還 有 不 少 公 認 的 傳 統 優 勢 ， 例 如 可 進 入 增 長 迅 速的 市 場(即 中 國 內 地)、 個 人 稅 率 低 、 具 備國際專 才 「 易 於 適應 的 環 境 」 ， 而 香 港 的 大 都 會 生 活 方 式 在 亞 洲 也 堪 稱 數 一 數二。 6. 香港經濟的整體失業率僅為3.4%(截至二零一三年)，故此勞工 短 缺 及 由 此 衍 生 的 問 題 並 非 金 融 服 務 業 所 獨 有 。 業 界 目 前面 對 最 大 的 人 才 問題 ， 計 有 被 視 為 「 不 夠 吸 引 力 」 的 中 台 ／後 勤 部 門 工 作 乏 人 問 津 、 應 屆 畢 業 生 的 業 界 知 識 和 軟 技 能 不足 、 業 界 不 願 聘 請 和 培 訓 應 屆 畢 業 生 、來自內 地 和 海 外 人 才的 競 爭 日 趨 激 烈 ， 以 及 供 來 港國際專才子 女 入 讀 的 國 際 學 校學額供不應求。 7. 我 們 曾 進 行 廣 泛 的 訪 問 及 調 查 ， 蒐 集 金 融 服 務 業 的 意 見 ， 發現 由 於行 業 的監 管 制 度 日 趨 嚴 格 並 瞬 息 萬 變 ， 在 未 來 三 至 五年，業界的「熱門」職位會有不少於中台和後勤部門出現。 8. 資 產 和 財 富 管 理將是 主 要 的 發 展 範 疇 ，其中前 台 部 門 的 人 手需 求 尤 其 殷 切 。 在 受 訪 公 司 中 ， 有 九 成 多 表 示 會 在 未 來 三 年繼 續 增 聘 僱 員 ， 有 兩 成 認 為 人 手 增幅 會 超 逾 兩 成 。 幾 乎 所 有受 訪 公 司 都 表 示 在 招 攬 和 挽 留 僱 員 方 面 都 有 困 難 ， 而 僱 員 的不足之處主要不外乎語言水平、表達能力和溝通技巧。 發展香港金融服務業人才基礎 ‐6‐ 9. 過去數年，相關機構和業界組織致力建立培訓和資歷架構，但業界人士認為還有不少空間尚待開發，仍須努力。與此同時，倫敦、紐約和新加坡的有關當局一直積極推行各項整體措施，例如成立專為金融服務業而設的發展基金、提供培訓、設立資格評審制度，以及開發資訊入門網站，協助當地年資較淺的從業員進修增值。各地的經驗值得香港從中借鏡，思考如何培育金融服務業的人才。 10. 要成為亞洲首屈一指的國際金融中心，我們應勉力提高本地金融服務業從業員的專業水平。展望未來，我們可以考慮實施以下措施： (i) 制訂全盤計劃，以加深各界對金融服務業各類職位的認識和了解- 雖然有意投身金融服務業的人士對業內各類職位、所需技能及入職途徑等資料需求殷切，但現時要搜尋有關資訊並非易事。透過推動相關舉措，可增進青年人對不同職位的就業前景和入職途徑的認識。舉辦體驗日、邀請業內公司舉辦校園探訪活動、借助互聯網打造資訊平台(例如上載就業指南)等，都有助年青畢業生在金融服務業求職時具備應有的了解。 (ii) 促進學術界和業界加強合作- 不少金融服務業的僱主也表示本地畢業生每每欠缺業內工作所要求的技能。香港各間大學和業界人士可以攜手合作，設計一系列切合業界需要的課程。課程可提供兼職和實習機會外，而師友指導計劃更可讓畢業生可在發展事業的路上，持續得到指引和支持。開拓這方面的資源，以支援現有的教育機構，有助畢業生熟悉金融服務業如何運作，為投身業界作好準備，做到金融專才的薪火相傳。 發展香港金融服務業人才基礎 ‐7‐ (iii) 着力加強專業培訓- 目前，本港多個培訓機構為各個行業及工種提供培訓及資格評審服務。香港雲集了大量金融服務業專才及從業員，不少都能夠勝任有關機構的教職，人才之盛，為亞洲之冠。同時，未來十年區內對金融人才專業教育的需求會日益增加，增幅之大更屬前所未有。鑒於香港是國際金融中心，以及亞洲對培訓的需求甚殷，香港應深入探索，把握相關機遇，並滿足行業對國際認可的專業培訓之需求。 (iv) 解決影響香港整體就業環境的一些結構性議題- 除了推行切合個別行業需要的措施外，特區政府還應繼續採取一連串措施，創造條件，使本港能夠培育和吸引更多世界級人才。這些措施包括：鼓勵青少年提升語文能力和領導技巧；增加國際學校學額，以供來港就業的國際專才子女就讀；推動企業建立長遠的人力資源管理策略，以培育人才而非挖角為重；以及鼓勵從業員及年輕的專業人士提升技能和考取相關資歷。妥善解決有關問題，有助香港培育本地人才並吸引國際人才，對保持本港的競爭力攸關重要。 發展香港金融服務業人才基礎 ‐8‐ 第一節 - 香港金融服務業的現況及挑戰 11. 金融服務業是香港四大支柱產業之一，規模僅次於貿易及物流業。最新的統計數字顯示，業界對經濟的直接貢獻高達3,420 億港元，相當於本地生產總值的 16%，從業員人數超過 23 萬人，業內的崗位亦十分多元化。如計及業界所帶來的間接得益，其貢獻更不止於此。下文會從金融服務業的經濟產值、就業情況及其他間接影響，分析這個行業對香港的重要性。 圖1  對本地生產總值的直接增值貢獻16%  對本地生產總值的間接增值貢獻6%  直接創造超過230,000個職位  間接創造超過100,000個職位  產生的稅收及其他政府收入每年超過400億港元  從業員的人均生產總值是整體經濟平均值的2.5倍 香港金融服務業相關數字 資料來源：政府統計處、業界訪問、文獻研究、金發局的分析 發展香港金融服務業人才基礎 ‐9‐ 圖2 12. 在金融服務業中，銀行業所聘用的人手最多，其增加價值佔本地生產總值的比重也最大。以從業員的人數計，銀行業最多，約佔 42%，保險業次之(25%)，接著為證券業(10%)和基金管理及投資顧問服務業(7%)。以金融服務業的增加價值佔本 地 生 產 總 值 的 比 重 計 ， 銀 行 業 也 遙 遙 領 先 (61%)， 保 險 業居 次 (18%)， 基 金管理及投資顧問服務業(9%)和證券業(7%)緊隨其後。 資料來源：政府統計處百分比 總就業人數＝366萬人 金融服務業對香港貢獻重大 百分比 總額＝2萬億港元 貿易及物流 專業及工商業支援服務 貿易及物流 專業及工商業支援服務 旅遊 其他 旅遊 其他 直接僱用的人手數目(二零一二年) 對本地生產總值的增值貢獻(二零一二年)金融服務金融服務 金融服務業對本地生產總值的增值貢獻 十億港元金融服務業直接僱用的人手數目 千人 發展香港金融服務業人才基礎 ‐10‐ 圖3 13. 金融服務業為香港創造大量就業機會，在二零一三年直接僱用的人手超過23 萬人，佔總勞動人口的6.1%。業界從業員不但為數眾多，而且技術水平及教育程度俱高。38%的從業員屬經理及專業人員，人數是所有行業合計的兩倍。教育程度方面，具專上學歷的從業員所佔比例達 67%，相對高於整體經濟的 35%。由此可見，金融服務業肩負帶動香港發展成為知識型經濟體的重任。 資料來源：政府統計處、金發局的分析 百分比 總就業人數＝24萬人 在金融服務業中，銀行業所聘用的人手最多，其增加價值佔本地生產總值的比重也最大 直接僱用的人手數目(二零一三年) 對本地生產總值的增值貢獻(二零一三年))百分比 總值＝3,420億港元 銀行業銀行業 其他其他保險業證券業 保險業基金管理及 投資顧問服務業 證券業 基金管理及 投資顧問服務業 發展香港金融服務業人才基礎 ‐11‐ 圖4 5The financial sector labour force is highly skilled and educatedSOURCE: Census and Statistics Department37.817.338.320.022.413.848.91.5Financial services100.0Managers and professionalsAssociate professionalsClerical support workersService and sales workers, and other occupationsAll industries100.0Employed persons by occupation67.435.430.43