AI行业算力系列之一：服务器／整机，再踏层峰辟新天，拥抱算力新机遇

AI产业研究：服务器与算力

1. 行业发展趋势与策略

• 全球与国内算力规模：全球算力规模在2022年达到906 EFlops，年增长率为47%，预计未来五年将增长超过50%，达到3 ZFlops。中国算力规模在全球占比约为33%，2022年达到302 EFlops，年增长率超过50%，显著高于全球平均水平。

• 服务器市场发展：2022年中国服务器市场规模为273亿美元，同比增长9.1%，销售量为447.8万台，同比增长12.7%。AI需求的增长推动了对高性能服务器的需求，尤其是AI服务器，为服务器行业带来了广阔的发展空间。

• 竞争格局：中国服务器市场呈现龙头效应，浪潮、新华三、超聚变为领军企业，行业集中度高，竞争格局稳定。新兴技术如AIGC、云计算等为服务器行业注入新的增长点。

2. 算力需求驱动因素

• 数据量激增：全球数据量在2022年达到103.66 ZB，中国数据量预计将从23.88 ZB增长至76.6 ZB，年复合增长率达26.3%。数据量的激增推动了对算力的指数级需求。

• 算法与模型发展：深度学习、机器学习等AI算法的复杂度提升，大模型参数量激增，如GPT-4参数量高达1800亿个，这要求算力规模呈现量级和指数级的增长。

• AIGC模型：AIGC模型的训练和推理对算力的需求巨大，例如训练GPT-4可能需要68倍于GPT-3的算力。

3. 政策支持与市场需求

• 政策推动：中国政府出台多项政策支持算力基础设施建设，如《数字中国建设整体布局规划》、《算力基础设施高质量发展行动计划》等，强调东西部算力高效互补和智能调度。

• 市场需求：数据量的快速增长、算法与模型的发展、AIGC的兴起共同驱动算力需求的高速增长，特别是在训练和推理两个阶段。

4. 服务器与算力的拆分

• AI服务器特性：AI服务器在硬件架构、GPU数量、独特设计等方面与传统服务器有显著差异，以满足高性能计算和深度学习的需求。

• 价值驱动：AI服务器的价值驱动因素包括GPU、PCB、DRAM、NAND等部件的升级和增加，以及独特的系统设计，如散热和拓扑设计。

结论

随着全球数字经济的快速发展，算力作为数字经济的基础支撑，其规模和需求正在以惊人的速度增长。中国作为全球算力发展的重要参与者，不仅在算力规模上实现了快速增长，而且在服务器市场也展现出强劲的发展势头。通过政策支持、技术创新和市场需求的双重驱动，中国在算力和服务器领域正迎来前所未有的发展机遇，成为推动全球算力发展的重要力量。