扭转可再生能源规模的潮流

扭转可再生能源规模的潮流应对障碍和机遇 ， 加速全球能源转型毕马威国际kpmg. com / scalingrenewables ContentsIntroduction05屏障07Critical raw材料43屏障01Market结构13屏障08性质和生物多样性51屏障02访问资本18屏障09社会执照Operate56电网投资基础设施22新兴市场62屏障04规划和允许28Conclusion68屏障05加速存储解决方案32Methodology70屏障06供应链问题38我们怎么能帮助71 关于主要作者Anish De全球能源、自然资源和化学品主管毕马威国际迈克 · 海斯气候变化和脱碳负责人 ， 毕马威国际可再生能源全球负责人Anish 是备受赞誉的能源部门出口商和顾问 ， 在能源改革 ， 资本市场以及政策和法规方面拥有超过 25 年的经验。 Anish 的工作重点是能源转型 ， 气候变化 ，和可再生能源 ， 特别是因为它们涉及部门改革和重组 ， 设计政策和监管框架 ， 以及智能电网和数字解决方案。作为能源、自然资源和化学品的全球主管 ， 他负责毕马威在全球范围内的能源和脱碳行业战略、增长和市场领先的解决方案。他与组织、多边开发银行和国际能源机构关于能源和气候优先事项。他最近代表毕马威出版的工作重点是能源行业在应对气候变化中的作用以及对可持续增长和创新的需求。他是毕马威全球气候变化与脱碳中心的成员。Mike 已参与毕马威的气候变化和脱碳工作超过二十年。作为可再生能源的合作伙伴和全球负责人他负责监督毕马威公司在可再生能源战略、可再生能源并购和企业 PPA 方面的业务。作为气候变化和脱碳的全球负责人，Mie 是企业客户值得信赖的顾问，致力于制定和实现雄心勃勃的零净目标，并帮助客户应对气候挑战，风险和机遇。他还积极参与气候融资议程。迈克热衷于采取行动解决气候危机 ， 特别是通过加快创新步伐 ， 扩大可再生能源部署 ， 并吸引更多的资金用于发展中市场的项目。他最近代表毕马威出版的工作重点是通过 PPA 采购可再生能源 ， 以加快公司的脱碳计划 ， 以及优先考虑公正和公平的能源转型的重要性。3| 扭转可再生能源规模的潮流© 2023 版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。屏障10屏障09屏障08屏障07屏障06屏障05屏障04屏障03屏障02屏障01 屏障01Franceli Jodas毕马威国际电力与公用事业全球领导者Franceli Jodas 是一位经验丰富的能源专业人士 ， 对能源转型充满热情。作为电力和公用事业的全球负责人 ， 她负责协调宝洁公司社区 ， 以了解全球挑战和趋势 ， 促进各国之间最佳实践的交流 ， 并根据市场需求开发全球解决方案。在巴西的毕马威会计师事务所 ， 她直接致力于电力和公用事业行业的项目 ， 如公司治理实施、风电代理商重大项目咨询、战略创新以及专注于提高绩效的解决方案开发。她还负责与能源部门监管机构和协会的机构关系。作为毕马威包容与多元化委员会在巴西的领导人之一 ， Franceli 在关于 I & D 的辩论中被认为是重要的市场声音。西蒙 · 维利 CB FEI毕马威英国副主席兼英国能源主管Simon Virley CB FEI 是毕马威英国公司的副主席兼能源和自然资源主管。他在能源和气候问题上提供咨询已有 30 多年。他在 2008 - 15 年间担任英国政府能源总干事 ， 领导了英国可再生能源规模的工作 ， 这导致可再生能源在 GB 市场中的份额从 2007 年的 5% 上升到今天的 40% 以上。自从加入毕马威以来 ， 他已经为领先的可再生能源和能源公司提供能源转型方面的建议。女王在 2014 年授予他 CB ， 以表彰他在能源和气候变化问题上的工作。他是能源研究所 （ FEI ） 和电力系统运营商 （ ESO ） 市场咨询委员会的研究员。屏障02屏障03屏障04屏障05屏障06屏障07屏障08屏障09屏障104| 扭转可再生能源规模的潮流© 2023 版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 5 | 扭转可再生能源规模的潮流© 2023 版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。Introduction实现《巴黎协定》的雄心取决于可再生能源的大幅和快速部署。在 2023 年发布的一份关于实现这一目标的可靠途径的报告中 ， 国际能源署 (IEA) 得出结论 ， 可再生能源到 2030 年 ， 新增产能必须在 2022 年的基础上增加两倍。1简而言之 ， 这意味着到本世纪末每年安装超过 1, 200 吉瓦。要将该数字放在上下文中 ， 请考虑到 2022 年底美国 （ US ） 所有燃料类型的总发电量为 1, 200 吉瓦。2提高可再生能源能力的重点至关重要 ， 不仅是为了实现气候目标 ， 而且是为了补充现有的能源组合 ， 传统能源在确保能源供应的稳定性和可靠性方面继续发挥重要作用。1国际能源署 （ IEA ） ， “通往 1.5 C 的可靠途径 ： 2020 年代行动的四大支柱 ” ， 2023 年2美国能源信息管理局 （ EIA ） ， “电力解释 ： 美国的发电量 ， 容量和销售 ” ， 2023 年屏障01屏障10屏障09屏障04屏障03屏障08屏障07屏障06屏障05屏障02 6 | 扭转可再生能源规模的潮流© 2023 版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。这是一项艰巨的任务。考虑到同样强劲的可再生能源部署速度需要持续到 2050 年 ， 这更加令人生畏。国际可再生能源署 (IRENA) 预测 ， 要到 2050 年达到净零排放 ， 与 2022 年相比 ， 每年与能源相关的二氧化碳排放量需要下降 37 千兆吨。3在 2022 年 ， 包括航空以及所有客运和货运汽车 ， 卡车和船只在内的全球运输排放量总计 8 千兆吨。4实现雄心勃勃的气候目标的主要手段是将可再生能源在全球能源结构中的份额从目前的 14 ％ 提高到到本世纪中叶 ， 77% 。5到 2050 年 ， 全球可再生能源行业在实现为全球 77 ％ 的人口提供动力所需的增长速度和规模方面处于有利地位 ？ 直率的现实是 ， 可再生能源行业及其许多支持者远未达到实现这一目标所需的规模。这一发人深省的事实经常被忽视 ， 因为有必要庆祝风能和太阳能等可再生能源以及储能等支持技术取得的显著进展过去十年。可再生能源提高了性能 ， 扩大了产量 ， 最关键的是 ， 削减了成本 ， 超出了许多人认为的可能性。直率的现实是 ， 可再生能源行业及其众多支持者远未达到实现这一目标所需的规模。为什么可再生能源如此难以规模化 ？3 国际可再生能源署 （ IRENA ） ， “2023 年世界能源转型展望 ： 1.5 C 途径 ” ， 2023 年5 国际可再生能源署 （ IEA ） ， “2023 年世界能源转型展望 ： 1.5 C 途径 ” ， 2023 年4 国际能源署 （ IEA ） ， “追踪清洁能源进展 2023 ” ， 2023 年全球承诺和誓言的实质...巴黎协定可持续发展目标2050 年的障碍净零 2050我们如何桥梁差距?2050目标国家可再生能源目标区域协定屏障10屏障09屏障02屏障01屏障08屏障07屏障06屏障05屏障04屏障03 7 | 扭转可再生能源规模的潮流© 2023 版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。成功与失败美国一次能源份额燃料按燃料划分的欧盟一次能源份额可再生能源行业的成功是实实在在的。在扶持政策的帮助下 ，可再生能源通常会创下创纪录的年增长率。6但是 ， 的确 ， 可再生能源可以同时取得超出任何人想象的成功 ， 同时仍然无法兑现可持续未来的承诺。确实 ， 尽管增长迅速 ， 但可再生能源在全球整体能源结构中仍然只占一小部分 ， 各个市场之间存在巨大差异。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%审查可再生能源部署的当前速度2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022揭示了显著的增长机会。根据 IRENA ， 世界增加了创纪录的 295 千兆瓦2022 年的可再生产能 ， 增加了近水电可再生能源核能石油煤水电可再生能源核能石油煤2021 年的 10% 。7在 2023 年的夏天 ，中国一次能源份额按燃料划分印度一次能源份额按燃料划分风能 ， 太阳能和能源存储必须迅速建立 ， 应足以激发所有可再生能源利益相关者的紧迫感。对齐紧迫性20%10%0%20%10%0%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022战略措施可以帮助维持可再生能源部署的增长。水电可再生能源核能石油煤水电可再生能源核能石油煤6 国际可再生能源机构 （ IRENA ） ， “尽管能源危机 ， 可再生能源仍实现创纪录的增长 ” ， 2023 年7 国际可再生能源机构 （ IRENA ） ， “尽管能源危机 ， 可再生能源仍实现创纪录的增长 ” ， 2023 年8国际能源署 （ IEA ） ， “可再生能源市场更新 ： 2023 年和 2024 年展望 ” ， 2023 年屏障01屏障02屏障03屏障04屏障05屏障06屏障07屏障08屏障09屏障10IEA 预测全球可再生能源容量增加全年将达到 440 千兆瓦 ， 可能100%100%到 2024 年增加到 550 吉瓦。8这是令人印象深刻的增长 ， 但缺口可能是90%80%70%90%80%70%更易于管理。 IEA 对 2024 年的看涨预测60%60%还差 650 千兆瓦50%50%到 2030 年每年都会增加 ， 以限制40%40%《巴黎协定》。承认还有多少30%30% 8 | 扭转可再生能源规模的潮流© 2023 版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。可能定义可再生时代的障碍有效行动的起点是准确诊断阻止可再生能源大幅扩大的主要挑战。其中一些规模障碍是众所周知的 ， 例如电网基础设施不足 ， 储能和电网灵活性不足 ， 以及由低效的许可和规划过程引起的延迟。需要更好地理解其他挑战 ， 这意味着缺乏克服这些挑战的有效战略和资源。这些包括自然和生物多样性问题造成的障碍 ， 对建立新的可再生能源发展的社会许可的日益重视 ， 以及获得必要的融资以资助可再生能源项目的挑战。作为促进行动的起点 ， 毕马威专业人员建议准确诊断主要挑战 ， 以防止可再生能源部署的速度和规模。本报告旨在强调以实现全球目标所需的速度部署可再生能源所面临的挑战，方法是提高对这些挑战的认识，并提出克服这些挑战的建议。作为报告开发的一部分，毕马威对组织进行了调查，以确认诊断可再生能源障碍的必要性，并帮助确定可再生能源扩展面临的最重大挑战。来自全球 100 多个调查对象 ， 包括可再生开发商 ， 投资者 ， 公用事业和其他利益相关者。80 ％ 的人同意或强烈同意 ， 显着加快可再生能源部署是实现《巴黎协定》目标的最紧迫问题。同时 ， 84 ％ 的人报告说 ， 当前的市场挑战正在造成重大延误 ， 在某些情况下甚至放弃可再生能源项目。本报告提供了有关毕马威公司的客户 ， 服务和收入的实际挑战和解决方案的见解 ， 这些客户直接从事开发 ， 融资 ， 建设和互连项目。