亚洲数字经济报告2023

博鳌亚洲论坛 亚洲数字经济报告2023 版 权 声 明 本报告版权属于博鳌亚洲论坛和中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：博鳌亚洲论坛，中国信息通信研究院”。违反上述声明者，将追究其相关法律责任。 前言 数字经济是当前世界经济中最具活力的经济形态，也是亚洲和全球经济增长的重要动力。各国政府和私营部门均高度重视并不断加大对数字经济的投入。作为立足亚洲、面向世界的高端对话平台和智库机构，博鳌亚洲论坛也将数字经济列为重点讨论和研究的课题。近年来，在论坛年会和有关专题会议中，数字经济都是最热门的话题之一。现在，我们又联合中国信息通信研究院，推出了这份《亚洲数字经济报告》。这是论坛在亚洲经济一体化等现有报告的基础上，又一聚焦亚洲的专题研究报告。我们希望通过这份报告，能够全景式地展现亚洲数字经济发展情况，为促进亚洲国家数字经济发展以及亚洲国家同域内外国家的交流合作发挥积极作用。 本报告采用了数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化等“四化”的分析框架，全面梳理了亚洲地区在数字化浪潮中的表现和潜力。报告涵盖了从整体到细节的多方面内容，既对有关国家的数字经济规模和占比进行了测算，以使读者能够从数据上进行了解和比较，也对亚洲国家的数字经济政策进行了全面梳理，以反映出完整的政策布局。以亚洲国家为主体的区域合作组织也是本报告的研究对象。在报告撰写过程中，课题组力图涵盖亚洲所有国家，但是由于数据来源和统计口径不一，在不同角度分析时涵盖亚洲国家的范围有所不同，但是我们希望尽可能完整地反映亚洲数字经济发展的各个方面。 受多种因素影响，当前世界经济复苏仍然乏力。亚洲是全球经济总体放缓背景下的一大亮点。数字经济是亚洲经济腾飞的翅膀，也是全球经济的增长方向。亚洲国家在数字经济发展上有很多独到的特色和优势，例如领先全球的电子支付应用、区块链技术的创新发展、快速增长的工业机器人市场等。与此同时，亚洲国家在数字经济发展方面也面临不少挑战，特别是发展不平衡的现象仍很突出。期待亚洲国家在今后的发展中逐步缩小数字鸿沟。 未来，博鳌亚洲论坛将持续关注亚洲数字经济的发展。希望本报告能引起各方对亚洲数字经济的更大关注和更多研究，合力推动亚洲国家共享数字经济发展红利，在全球数字经济规则制定中发出更多亚洲声音，也为促进全球经济数字化进程做出更大贡献。 摘要 当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。同时，世纪疫情影响深远，逆全球化思潮抬头，国际环境发生深刻变化，世界经济复苏乏力。此背景下，亚洲数字经济发展潜力加快释放，成为推动各国经济复苏的重要力量。 亚洲各经济体围绕数字经济关键领域加快部署、推动发展。基础设施方面，固定网络和移动网络加速部署，连接覆盖范围逐步扩大，云计算发展需求扩大，共同为数字经济发展提供连接和算力的算网基础设施及智能化服务体系。技术产业方面，5G、人工智能和区块链为代表的技术进步和产品创新快速演进，并加速与垂直行业深度融合，应用场景迸发。网络安全部署加快，发展生态日臻完善。数字技术和实体经济融合方面，传统产业新兴裂变和升级演进不断推进，工业领域数字技术应用程度加深，电子商务和移动支付加速助力亚洲数字经济发展和效率变革，数字技术加速变革医疗保健领域。数字化治理方面，政务服务数字化趋势明显，智慧城市建设加速，国家间协同合作更加紧密，创新探索初显成效。数字经济创新创业方面，亚洲成为全球数字经济创新生态重要一员，独角兽公司量质齐升，数字素养成为提升数字经济软实力的重要抓手。 测算表明，亚洲数字经济在逆势中实现平稳发展。2022 年，测算的亚洲 14 个国家数字经济规模达到 12.8 万亿美元，同比名义增长 3.5%，占 GDP 比重为 38.5%。产业数字化是亚洲数字经济发展的主引擎，占数字经济比重为 80.6%，其中，第三产业引领行业数字化融合渗透，一二三产业数字经济占行业增加值比重分别为 8.3%、23.1% 和 39.2%。 说明 本报告基本情况说明如下。 1、报告分析涉及国家数量 （1）报告中如无特殊说明，指亚洲全部 47 个1国家，即，阿富汗、亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、孟加拉国、不丹、文莱、柬埔寨、中国、格鲁吉亚、印度、印度尼西亚、伊朗、伊拉克、以色列、日本、约旦、哈萨克斯坦、科威特、吉尔吉斯斯坦、老挝、 黎巴嫩、马来西亚、马尔代夫、蒙古、缅甸、尼泊尔、朝鲜、阿曼、巴基斯坦、巴勒斯坦、菲律宾、卡塔尔、 沙特阿拉伯、新加坡、韩国、斯里兰卡、叙利亚、塔吉克斯坦、泰国、东帝汶、土耳其、土库曼斯坦、阿联酋、乌兹别克斯坦、越南、也门。 （2）文中部分统计数字涵盖了亚洲不同国家和地区的群体。如，亚洲电子商务发展情况分析部分，亚洲电子商务渗透率包含亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、孟加拉国、不丹、文莱、柬埔寨、中国、格鲁吉亚、印度、印度尼西亚、伊朗、伊拉克、以色列、日本、约旦、哈萨克斯坦、科威特、吉尔吉斯斯坦、黎巴嫩、马来西亚、蒙古、缅甸、尼泊尔、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、沙特阿拉伯、新加坡、斯里兰卡、塔吉克斯坦、泰国、东帝汶、土库曼斯坦、阿联酋、乌兹别克斯坦 37 个亚洲国家。 （3）第一章“亚洲国家数字经济发展情况”受数据可获得性限制，重点选取韩国、马来西亚、日本、泰国、土耳其、新加坡、印度、印度尼西亚、越南、中国、菲律宾、沙特阿拉伯、以色列、老挝等 14 个国家进行具体分析。 （4）以亚洲为主体的区域合作组织和机制也被本报告列入研究对象。这些组织和机制覆盖了不同范围的亚洲国家以及域外国家。 2、报告中所涉及的国家分类包括： 根据联合国可持续发展目标地区和收入组别分类2（Classification of SDG regions and incomegroups），将亚洲国家分为中亚、东亚、西亚、南亚、东南亚 5 个次地区，具体如下： 中亚国家 5 个：哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦。 东亚国家 5 个：中国、朝鲜、日本、蒙古、韩国。 西亚国家 18 个：亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、塞浦路斯、格鲁吉亚、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、巴勒斯坦、叙利亚、土耳其、阿联酋、也门。 南亚国家 9 个：阿富汗、孟加拉国、不丹、印度、伊朗、马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦和斯里兰卡。 东南亚国家 11 个：文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、东帝汶、越南。 3、报告数据时间区间说明： 第一章“亚洲国家数字经济发展情况”为 2022 年亚洲国家数据。 第二章“亚洲国家数字经济政策布局”分析范围涵盖各亚洲国家自布局数字经济起至报告成稿日（2023 年 10 月）的所有相关战略政策。 第三章“亚洲数字经济重点领域发展态势”中各领域分析的数据均采用可获得的最新数据。 目录 一、亚洲国家数字经济发展情况2 （一）数字经济成为亚洲经济发展的重要动力源2（二）亚洲主要国家数字经济快速发展2 二、亚洲国家数字经济政策布局3 （一）亚洲国家数字经济政策焦点3（二）亚洲区域合作数字经济布局态势8 三、亚洲数字经济重点领域发展态势11 （一）数字经济基础设施部署进一步完善11（二）数字技术和产业赋能释放巨大发展潜力14（三）数字技术加速与实体经济深度融合20（四）数字手段赋能治理体系高效畅通26（五）数字经济创新创业生态日渐完善28 四、亚洲数字经济未来展望31 （一）亚洲数字经济发展仍然面临诸多挑战31（二）合力推动亚洲各国共享数字经济发展红利32 附件一：参考文献34 附件二：测算国家列表36 附件三：测算方法说明37 附件四：数据来源40 图 目 录 图 1数字经济的“四化”框架1图 22022 年亚洲 14 个代表经济体数字经济整体发展情况2图 32022 年亚洲 14 个代表国家数字经济规模3图 42023 年 6 月亚洲国家固定宽带网速12图 52013—2023 年亚洲移动网络连接数12图 6亚洲移动网络代际更迭情况13图 7亚洲地区移动网络连接情况13图 8全球云计算分布情况14图 9有效全球专利族排名前十名企业全球专利族占比情况（分国别）15图 10全球 AI 企业数量国家分布16图 11亚洲网络安全收入（单位：十亿美元）18图 12亚洲网络解决方案和安全服务两行业网络安全收入规模及增速18图 13亚洲网络安全指数得分情况18图 14亚洲区块链企业全球占比19图 15全球工业机器人数量（按大洲分）21图 16亚洲地区电子商务收入及内部结构21图 172022 年亚洲国家电子商务用户渗透情况（%）22图 18亚洲地区电子商务支付方式24图 19亚洲新兴健康平台的用户数24图 20亚洲不同类型数字医疗市场规模25图 21亚洲国家电子政务指数情况26图 22哈萨克斯坦智慧城市内部评分28图 23主要国家全球百强科技集群数量（仅展示 3 个集群以上国家）29图 24亚洲各国全球创新指数（GII）得分30图 252023 全球独角兽榜亚洲国家企业数量30图 262023 亚洲国家新生独角兽数量31附图 1数字经济测算框架37 表 12020 年按地区分列的各技术领域专利发表情况29 附表 1测算国家列表 36 附表 2ICT 投资统计框架38 数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力量，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。具体包括四大部分： 数字经济的重要组成部分。包括但不限于工业互联网、两化融合、智能制造、车联网、平台经济等融合型新产业新模式新业态。 三是数字化治理，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要组成，是运用数字技术，建立健全行政管理的制度体系，创新服务监管方式，优化公共服务供给，实现行政决策、行政执行、行政组织、行政监督等体制更加优化的新型治理模式。数字化治理包括治理模式创新，利用数字技术完善治理体系，提升综合治理能力等。 一是数字产业化，即信息通信产业，是数字经济发展的先导产业，为数字经济发展提供技术、产品、服务和解决方案等。具体包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等。数字产业化包括但不限于 5G、集成电路、软件、人工智能、大数据、云计算、区块链等技术、产品和服务。 四是数据价值化，价值化的数据是数字经济发展的关键生产要素，加快推进数据价值化是发展数字经济的本质要求。数据价值化包括但不限于数据采集、数据标准、数据确权、数据标注、数据定价、数据交易、数据流转、数据保护、数据治理等。 二是产业数字化，是数字经济发展的主阵地。产业数字化是指传统产业应用数字技术、产品或服务所带来的产量增加和效率提升，其新增产出构成 结构方面，产业数字化成为亚洲数字经济发展的主导力量。数字技术加速向传统产业渗透，2022 年，亚洲 14 个代表经济体数字产业化规模为 2.5 万亿美元，占数字经济比重为 19.4%，占GDP 比重为 7.5%，产业数字化规模为 10.3 万亿美元，占数字经济比重为 80.6%，占 GDP 比重较上年提升 1.1 个百分点，约为 31.0%。 一、亚洲国家数字经济发展情况 当今世界，百年变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。世界经济复苏动力不足。与此同时，数字经济发展势头仍然较为强劲，成为推动各国经济复苏的重要力量。受数据可获取性影响，本部分重点对中国、韩国、新加坡、日本、印度等 14 个经济体3的数字经济发展情况进行了量化分析，以呈现亚洲主要经济体数字经济发展动向和态势。 产业渗透方面，数字经济在三二一产持续渗透。受行业属性等因素影响，数字技术在传统产业的应用率先在第三产业爆发、数字化效果最显著，在第二产业的应用效果有待持续释放，在第一产业的应用仍相对较慢