采矿和金属趋势挑战和前进之路

C O M M U N I T Y R E P O R TD E C E M B E R 2 0 2 3 Contents 1驱动行业的主要趋势4 1.2能源转型会产生危险的依赖关系吗6关键矿物? 1.31.41.5 2通过创新加快转型13 13 2.3未来的钢铁：技术和创新将如何塑造它 3集体行动和前进的道路18 3.1战略合作伙伴关系：重新思考18的商业模式绿色过渡 3.2 免责声明 本文档由 世界经济论坛是对项目，见解领域或互动的贡献。此处表达的发现，解释和结论是世界经济论坛促进和认可的合作过程的结果，但其结果不一定代表世界经济论坛的观点，也不是其成员、合作伙伴或其他利益攸关方的整体观点。 © 2023年世界经济论坛。保留所有权利。本出版物的任何部分不得以任何形式或通过任何方式复制或传播，包括影印和记录，或通过任何信息存储和检索系统。 Introduction 未来几年，哪些变革趋势将重塑采矿和金属行业？ 作者研究了行业趋势，确定了潜在的破坏，并强调了它们对行业和其他社会经济系统的影响。从能源转型和地缘政治为了通过创新和伙伴关系重新思考商业模式，本报告认识到供应链、环境影响和社会经济因素之间的相互作用。在其核心，它呼应了在全球挑战中需要采取集体行动，以提高行业的韧性。 矿物和金属对于无数的经济活动是不可或缺的。能源转型将增加对材料的需求，预计众多行业将需要更多的矿物在不久的将来。这一点，再加上对可持续性的重新关注，使得采矿和金属行业已经成熟，可以进行转型，其影响将超出直接行业，扩展到对日常生活至关重要的无数行业和流程。 在2023年，世界经济论坛聚集了一批来自采矿和金属界的高级领导人，讨论该行业面临的新挑战。这份报告抓住了这一愿景,以帮助讨论采矿和金属行业的未来。 结果与所有采矿和金属利益相关者有关，特别是对于那些想要了解该行业的刺激性和复杂性的人。本报告为有见地和知情的讨论奠定了基础。世界经济论坛为行业内和其他行业的对话提供了一个独特的平台，并实现负责任的转型。 这份报告是由一批精挑细选的矿业和金属界高层领导撰写的，他们都有第一手的经验，了解和全面了解行业的战略重点和机遇。这个过程使他们能够用文字表达他们对行业当前状态和未来的看法。 推动行业发展的主要趋势1 最新版本的《全球风险报告》1突出了全球风险之间日益增加的相互依存关系，阐明了跨越地缘政治紧张局势的复杂挑战，国家对市场的干预以及可预见的出于战略目的的经济政策部署。报告介绍了这一概念 毫不奇怪，地缘政治和气候变化已成为采矿和金属行业及其全球价值链的驱动力。能源转型的必要性加速了对提高产量和可持续绩效的双重需求。 潜在的“多危机” — —与自然资源供求有关的相互关联的环境、地缘政治和社会经济风险的融合。 在本章中，作者讨论了他们预计未来几年将塑造行业的关键趋势，以及将出现的挑战和机遇。 1.1 行业大趋势 TomPalmer，Newmont总裁兼首席执行官2 其目的是防止经济彻底崩溃，使国家赤字和债务膨胀，并使工人阶级和中产阶级对宏观经济状况的错位（例如通货膨胀加剧和利率上升）感到焦虑。该行业被要求通过税收、特许权使用费、经济发展和社会投资做出更多贡献，同时负责任地提供支持现代生活方式和新能源经济的材料。 采矿和金属行业始于2023年，其前景看好，需求和investment,withtheenergytransitionspectligingtheleadingroletheindustrymustplay.Ithasbecomeevidentthatresourcedemandwillgresslyoutstripsupply,andcurrenttechnologymustrapidevolve.Thosewhoworkintheresourcueindustryclearunderstand 采矿和金属在现代生活方式中的必要性，价值和作用。尽管如此，了解社会在多大程度上没有意识到其对该行业生产的矿物和金属的根深蒂固的依赖是至关重要的。 通过可再生能源和电气化创造新能源经济将需要大量增加矿物的生产。例如，预计到2035年，铜需求将从今天的2500万吨增加到约5000万吨，以部署到2050年实现零净目标所需的技术。3根据目前的铜生产趋势，到2035年铜供应将不足1000万吨，4And by 2050, theworld will only be production 20% of the copper needed tomeet the net - zero climate goals. Bigging this gap willrequired significantly more copper mines, recycling facilitiesand enhanced copper leading processes. 在2023年，该行业经历了全球大趋势：不断增加的社会和投资者需求，技术变革的指数加速以及地缘政治动荡。这些大趋势的强度和速度是如此具有破坏性，以至于如果公司不够敏捷，无法适应，调整和领导，他们将面临失去对业务控制的风险。这些大趋势中的每一个都可能通过造成混乱，不确定性和焦虑来影响我们的员工队伍。总之，它们融合成潜在的元危机可能会破坏个人、社区和国家之间的关键社会纽带。 这意味着需要发现更多的矿床，并以不太可能的速度建造矿山，因为要获得批准的时间范围。即使人们对回收利用的兴趣和机会日益增加，矿物的流通和二级市场的扩张，产量仍需要增加。为了接近实现这一速度，该行业将需要尽可能多的善意和信任，通过证明它是负责任的。 社会转型 社会和投资者要求增加问责制、价值分享和价值-基于决策。大流行后政府财政干预的后果， 地缘政治动荡 这将需要利用行业劳动力和社区合作伙伴的能力、创造力和善意来锚定决策和行动 基于价值观的治理，透明度和问责制对于帮助稳定地缘政治环境至关重要 哪个行业经营如此它创造了一定程度的确定性，使股东满意，同时履行对其他利益相关者的承诺。 以人为中心的方法。它是关于建立和维护长期持久的关系信任和尊重-关系的基础是建立安全，健康和公平的工作场所。 地缘政治发展对单个商品的供求产生重大影响。资源部门的领导远远超出了业务的界限，进入了地方社区、民间社会组织，立法机构，部长和总统办公室。 技术的加速 该行业必须驾驭资源民族主义和动荡的地缘政治趋势，以满足社会对矿产快速增长的需求。它必须迅速适应并投入时间、精力、资源和技能，与政府和其他利益攸关方进行系统、高质量的接触。基于价值的治理，透明度和问责制对于帮助稳定该行业所处的地缘政治环境至关重要。它创造了一定程度的确定性，使股东满意，同时履行对其他利益相关者的承诺。 虽然技术帮助企业变得更安全、更清洁、更高效和更有生产力，但速度 当今的技术变革正在以工业革命以来从未见过的方式影响着社会和经济动态。例如，自动化正在帮助减轻安全风险，减少排放并提高效率。具体来说，自动驾驶汽车，自动化钻井，远程操作和资产监控对于当今采矿工作至关重要，甚至在未来更是如此。 展望未来，这些大趋势将以无法预测的方式相互激励。但是，在任何情况下，负责任的矿物和金属生产仍然是该行业为其劳动力，社区，东道国创造可持续价值的唯一途径和股东，同时为新能源未来提供必要的资源。 人工智能（AI），包括像ChatGPT这样的大型语言模型，正在快速地推进和自我学习，甚至连它们的创造者也在决定模型是如何做的。 要成功驾驭这一颠覆性变革时期，就需要利用我们的劳动力和社区合作伙伴的能力、创造力和善意，以以人为本的方式锚定我们的决策和行动。 该行业必须让企业和员工做好准备，通过将自己固定在核心价值观上来负责任地驾驭这些技术机遇和威胁，以便在快速发展和复杂的情况下做出道德和以人为中心的决策，无论是由技术驱动还是加剧。 1.2能源转型会对关键矿物造成危险的依赖吗？ DavidG.Victor，加州大学圣地亚哥分校（UCSD）教授5 图1显示了对未来需求的预测。其他研究描绘的情况略有不同，这提醒人们，随着市场、供应商和技术的变化，政府必须不断重新评估优先事项和战略。很明显，对某些材料的需求预计将飙升，每个关注清单上至少有三种材料（锂，镍和稀土）。许多清单上还有铜和铝等。 世界开始看到对采矿和金属的需求迅速增长，以及可以将开采材料转化为有用产品的工业过程，例如电动汽车电池，太阳能电池板电池和风力涡轮机磁体。这种需求是由能源转型驱动的-更多的是世界如何生产和使用能源的革命，而不是有序，温和的过渡。这种转变对于大幅减少导致气候变化的排放至关重要，但肯定会依赖大量关键矿物。 净零情景下能源转型所必需的金属需求 BloombergNEF净零情景下用于清洁能源转型的金属需求增长 第二，对供应链可持续性的担忧正在增加。能源转型是更大的社会转型的一部分，包括降低排放以及实现不断变化的社会属性清单，例如公平，保护人权和环境管理。采矿和金属将面临类似的压力，这意味着全面的价值链审查。因此，该行业应该期望变得更加透明和善于核算价值链中每个步骤的行为。 设施可能更容易多样化，因为它们需要在其他国家建设设施，而不是采购新的矿石和储备。 这些担忧是在国际体系中的权力正在扩散，国际机构正受到威胁，也许越来越不能够有效地管理集体全球问题的时候出现的。这些地缘政治问题，加上当地的经济利益，导致一些国家将其供应靠岸或“友岸”。这些举措可能会产生许多新的供应商，并使全球供应更加多样化，从而提高安全性。在其他条件相同的情况下，商品市场。 例如，在世界大部分地区建立新的矿山和扩大新的生产设施仍然具有挑战性-也许越来越具有挑战性。由于其对能源转型的中心地位，该行业将成为人们关注的焦点，但由于其对环境的影响，该行业也将受到严格审查。此外，供应链的特性，如生命周期排放和其他影响，将与使用这些材料的产品相关联。减少工业系统总排放量的努力越强烈，这种生命周期审查可能会变得越强烈。 高度多样化的供应往往更可靠，更有弹性，因此更安全。正如丘吉尔在一个世纪前对石油市场所说的那样：“安全来自多样性和多样性。”但是，如果以造成分裂的方式追求朋友关系或供应链国有化，这些举措可能会产生不利影响。 该行业将发现自己在聚光灯下，因为它的中心地位能源转型，但由于其对环境的影响，也将受到严格审查。 随着需求激增在整个行业蔓延，未来可能会以多种方式展开。价格上涨和预期需求的可信增长将刺激供需创新。对于决策者来说，让市场在它们能够有效运作的地方运作，并确定可能需要更积极政策干预的材料和领域，如库存和进口管制，可能尤为重要。这将需要在深度不确定性的条件下进行，因为工业供应如此之多。 第三，地缘政治。“能源转型”意味着从对传统化石燃料的依赖转变为对清洁能源基础设施的依赖，这需要关键材料。这种依赖导致地缘政治担忧，特别是对从中国、俄罗斯、刚果民主共和国和其他一些国家进口原材料和加工材料的担忧。每一种材料。是不同的。对于某些人来说，例如稀土，一个单一的项目可以使全球供应多样化，就像最近发生的那样，当时总部位于加利福尼亚的稀土矿山扩建。9在其他情况下，人们关注的是加工和升级，特别是锂，中国在这方面发挥着主导作用，而那些 and demand, and the characteristics that society will expectfrom both, is shifting. The metals and mining industry shouldkeep abreast of how this evolves and how events far outsidethe industry will affect its future. 1.3 地缘政治聚光灯下的采矿和金属 SofianeKhatib，托克集团战略顾问 includingforcriticalminerals.This