一个负担得起的、可靠的、有竞争力的净零路径AuthorsMekala Krishnan Humayun Tai Daniel Pacthod Sven Smit Tomas Naucl é r Blake Houghton Jesse Noffsinger Dirk SimonEditor本杰明 · 普罗廷斯基2023 年 11 月 ContentsAt a瞥了一眼2有意义朝向净的动量零4然而 ， 世界并不在跟踪以达到净零20505执行不力的过渡可能会损害可负担性 ， 可靠性和竞争力 - 并且缓慢向 net 迈进零9管理良好的过渡将跟随七个原则14一个插图显示了遵循这些原则如何加速世界的当前轨迹36封面图片 ： Sam Falconer所有内部图像 ： © Getty Images版权所有 © 2023 麦肯锡公司。保留所有权利。保密和专有。未经麦肯锡公司的特定许可 ， 严禁使用本材料。接受思维方式的改变可以帮助世界更接近它的净零目标41技术附录43Acknowledgments46一个负担得起的、可靠的、有竞争力的净零路径 一目了然—尽管已经有了有意义的势头 ， 但世界并没有走上实现《巴黎协定》所载目标的轨道 ， 即将变暖限制在远低于 2 ° C 或理想情况下 1.5 ° C 。为了实现这一目标，各国和各公司已承诺实现二氧化碳净零排放，并减少其他温室气体的排放。但是没有取得足够的进展。例如，可再生能源生产的一次能源份额缓慢上升，从 2010 年的 8% 上升到 2021 年的 12% 。各种来源的估计表明，如果排放量保持在目前的轨迹上，即使到本世纪末，净零也不会到来。—成功的净零转型将不需要实现一个目标 ， 而是四个相互依存的目标 ： 减排 ， 可负担性 ， 可靠性和工业竞争力。执行不力的过渡可能会使能源 ， 材料和其他产品的价格降低 ， 从而损害经济赋权。它还可能使能源和材料的供应缺乏安全性和弹性 ， 并可能使某些国家和公司的竞争力下降。如果发生这种情况 ， 则向净零迈进的进程本身可能会停滞不前。—我们的研究已经找到了同时实现这些目标的实用方法。七项原则可以帮助利益相关者成功度过下一阶段的过渡。例如，部署成本较低的解决方案并降低更昂贵的解决方案的成本可以提高负担能力。并行管理现有和新兴能源系统可以使获得能源更加可靠。以比较优势为指导寻找机会，可以帮助各国提高竞争力。—遵循这些原则可以大大改善世界当前的轨迹。我们研究了应用两个原则的潜在影响 ： 部署更低成本的解决方案，以及使用研发和其他措施将成本下降的预期速度增加一倍。我们的说明性分析发现，这样做可以大大改善当前的排放轨迹，并有助于将变暖限制在《巴黎协定》的设想之内。低排放技术的资本支出可能是现在的 1.5 到 2 倍，而不是大约 3 倍，如果这两个原则的应用不那么广泛的话。—接受思维方式的改变可以帮助世界更接近净零。除了未来实现净零的全球承诺外 ， 利益攸关方应承诺每年取得越来越多的进展 ， 并以实现所有四个目标的方式实现。负担得起的 ， 可靠的 ， 有竞争力的网络之路零2 一个负担得起的、可靠的、有竞争力的净零路径3Introduction今天 ， 世界正在进行净零转型 ，实现 CO 净零排放的雄心勃勃的努力2联合国在 2015 年通过的《巴黎协定》中概述了过渡的目标 ： 将全球变暖限制在工业化前水平以上 ， 远低于 2.0 ° C ， 理想情况下是 1.5 ° C 。这样做将减少引发气候变化最灾难性影响的可能性。1 根据政府间气候变化专门委员会 （ IPCC ） 的数据 ， 将变暖限制在 1.5 ° C 将需要在 2019 年至 2030 年之间将温室气体排放量减少 43 ％ ， 并在 2050 年左右将二氧化碳净排放量减少到零。2但是 ， 正如联合国最近的一份报告显示的那样 ， 实现《巴黎协定》目标的努力目前尚未步入正轨。3 许多有志于实现这些目标的公共和私人行为者正在努力迎接过渡的下一阶段 ， 在这个阶段 ， 更多的资本流向过渡 ， 必要技术的部署大幅扩大。通常 ， 过渡被认为是一个巨大的挑战 ： 减少能源 ， 材料 ， 土地使用和其他系统的排放。实际上 ， 它包括四个目标 ： 减排 ， 可负担性 ， 可靠性和工业竞争力。4 如果实现这些目标中的第一个目标有可能损害其他三个目标 ， 那么实现净零的势头可能会脱轨。在本报告中 ， 我们概述了可以指导利益相关者同时实现所有四个目标的原则 ， 甚至有助于加快过渡进程。51 见全球变暖 1.5 ° C ， 政府间气候变化专门委员会 （ IPCC ） ， 2018 年。2 2022 年气候变化 ： 缓解气候变化 ， IPCC ， 2022 年。3见第一次全球盘点的技术对话 ： 共同主持人关于技术对话的综合报告 ， 《联合国气候变化框架公约》 ， 2023 年 9 月。4负担能力是一个特别重要的优先事项。麦肯锡全球研究所 （ MGI ） 最近的研究发现，47 亿人尚未获得经济能力，也就是说，他们无法满足基本需求并开始实现财务安全。有关详细信息，包括有关经济赋权定义的更多信息，请参阅从贫困到赋权 ： 提高可持续和包容性增长的标准，麦肯锡全球研究所，2023 年 9 月。5这项研究的重点是净零过渡。适应气候变化是气候议程的另一个重要组成部分。该主题不在本报告的范围之内 ， 但将在 MGI 即将进行的研究中进行探讨。 一个负担得起的、可靠的、有竞争力的净零路径4净零已经有了有意义的势头世界在减少排放方面取得了进展。如今 ， 8, 000 多家公司和占全球 GDP 90 ％ 的国家已经做出了净零承诺。此外 ， 有 150 个国家承诺减少甲烷排放。6气候政策和立法变得越来越雄心勃勃。人们越来越呼吁防止过渡对发展中国家和脆弱社区造成不成比例的影响。7好消息不仅限于承诺和法律 ； 也正在取得坚实 ， 可衡量的进展。创新使许多新技术更加可行。例如 ， 太阳能和风能占发电量的 10 ％ 以上 ， 占新发电量的 75 ％ 。8电动汽车 （ EV ） 约占新车销量的 15 ％ ， 并且在过去十年中 ， 平均电动汽车的续航里程增加了近三倍。9大型工厂正在为低排放钢铁生产和碳捕获、利用和储存 (CCUS) 等新技术而建造。企业开始从高排放到低排放产品。1气候相关风险资本投资达成2022 年 700 亿美元 ， 几乎是 2021 年的两倍。1全球金融部门正在加强对气候变化的反应 ； 全球对转型技术的年度投资翻了一番 ， 从2015 年的 6600 亿美元到今天的 1 万亿美元以上。1新的市场工具 ， 例如提前市场承诺 ， 正在出现以刺激创新。136“种族零运动 ” ， 《联合国气候变化框架公约》 ， 2023 年 ；“ 数据浏览器 ” ， 净零跟踪器 ， 2023 年 ； “全球甲烷承诺 ： 从时刻到势头 ” ， 美国国务院 ， 2022 年 11 月。7例如 ， 见 “贸发会议敦促引导净零资金支持发展中经济体的能源转型 ” ， 联合国贸易和发展会议 ， 2023 年 10 月 17 日。8“尽管能源危机 ， 可再生能源仍实现增长 ” ， 国际可再生能源署 ， 2023 年 3 月 ； 和“ 可再生能源 ” ， 国际能源署 ， 2023 年 7 月。9“电动汽车 ” ， 国际能源署 ， 2023 年 7 月 ； 和 2022 年全球电动汽车展望 ， 国际能源署 ， 2022 年 5 月。10Rob Bland ， Anna Granskog 和 Tomas Naucl é r ， “加速实现净零 ： 绿色商业建设机会 ” ， 麦肯锡公司 ， 2022 年 6 月。11“对抗重力 ， 2022 年气候技术 VC 资金总额为 70.1 亿美元 ， 比 2021 年增长 89% ， ” HolonIQ ， 2023 年 1 月 3 日。12 2023 年可再生能源金融全球格局 ， 国际可再生能源署和气候政策倡议 ， 2023 年。13 例如 ， 边境气候已经帮助制定了二氧化碳清除预购协议 ， 一旦技术发展起来 ， 该协议将消除超过 20 万吨的二氧化碳排放。 一个负担得起的、可靠的、有竞争力的净零路径5然而 ， 到 2050 年 ， 世界还没有达到净零的轨道。尽管有这么多好消息 ， 但许多估计 ， 包括联合国最近的估计 ， 表明到 2050 年 ， 排放量不会达到二氧化碳的净零排放 - 大多数估计表明 ， 将变暖限制在 1.5 ° C 。1我们研究了 IPCC 的 23 种 “当前政策 ” 情景 ， 麦肯锡的 2023 年全球能源观点 ， 绿色金融体系网络 （ NGFS ） 和国际能源署 （ IEA ） 。1即使到本世纪末 ， 在所有情景中 ， 全球二氧化碳排放量都没有达到净零排放 （ 图表 1 ） 。在 IPCC 情景中 ， 本世纪末变暖的中位数为 2.9 ° C ， 而在最近的麦肯锡 ， NGFS 和 IEA 情景中 ， 分别为 2.3 ° C ， 2.8 ° C 和 2.4 ° C 。1614第一次全球盘点的技术对话 ： 技术对话共同主持人的综合报告，《联合国气候变化框架公约》，2023 年 9 月。IPCC 发现，要将全球变暖限制在 1.5 ° C，没有或有限的超调 （ 可能性超过 50 ％ ），到 2030 年，温室气体排放量必须减少 43 ％，到 2050 年，二氧化碳排放量必须减少约 100 ％ 。(这些值中的每一个都是各种情况下估计的中值。) 见 2022 年气候变化 ： 缓解气候变化，IPCC，2022 年。15见 “由 IIASA 主持的 AR6 情景浏览器和数据库 ” ， 国际应用系统分析研究所 ， 2022 年; 全球能源观点 2023 年 ， 麦肯锡公司 ， 2023 年 10 月; 中央银行和监管机构的 NGFS 气候情景 - 第四阶段 ， 绿色金融系统网络 ， 2023 年 11 月; 和世界能源展望 2023 年 ， 国际能源署 ， 2023 年 10 月。16IPCC 情景代表了截至 2020 年的政策。麦肯锡、 NGFS 和 IEA 情景代表了最新的政策。 IPCC 的其他研究报告了 29 种情景中的变暖结果的中位数 ， 发现到本世纪末 ， 变暖可能达到工业化前水平以上 3.2 ° C 。参见 2023 年 IPCC 气候变化综合报告。 一个负担得起的、可靠的、有竞争力的净零路径6附件 1广泛的场景表明 ， 如果世界停留按照目前的轨迹 ， 净零不会在本世纪到来。按情景划分的全球 COy 排放量 ，千兆吨公制预计升温高于工业化前水平 ， º C1.52.0 到 < 2.52.5 至 < 3.03.0–3.590实际预计80的范围当前政策方案70IEA 声明的政策60（ 世界能源2023 年展望)50NGFS现行政策 （ 第四阶段 ）3020100–10净零场景麦肯锡 GEP 当前轨迹 (全球能源perspective 2023)NGFS 净零 （ 第四阶段 ） IEA Net - Zero2050 年的排放量 （ 世界能源20102020203020402050206020702080209021002023 年展望)注意 ： 图表中的每一行 ， 除了到 2050 年 IEA 净零排放 (2023 年世界能源展望) 和 NGFS 净零排放 (第四阶段) 之外 ， 都对应于当前的政策情景 - 也就是说 ， 试图显示在 2020 年或以后实施的政策下将会发生什么 ， 并预期低排放技术。未标记的线条代表政府间气候变化专门委员会第六次评估报告中确定为 “已实施政策 ” 的情景。在 IEA 情景中 ， 我们使用 IEA 对每种情景的既定假设添加了农业 ， 林业和其他土地利用的排放量。来自能源、材料、土地使用和其他系统的二氧化碳净排放量。资料来源 ： 国际能源机构 （ IEA ） ， 绿色金融系统网络 （ NGFS ） 第四阶段的公开数据 ， 以及 “IIASA 主持的 AR6 情景浏览器和数据库 ” ， 国际应用