重庆国际复合材料股份有限公司（重庆市大渡口区建桥工业园B区）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书保荐机构（主承销商）（西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层）联席主承销商（北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）本次股票发行后拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板投资风险提示 重庆国际复合材料股份有限公司招股说明书1声明中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 重庆国际复合材料股份有限公司招股说明书2本次发行概况发行股票类型人民币普通股（A股）发行股数、股东公开发售股数本次公开发行股票数量70,000.00万股，占本次发行后总股本的18.56%；本次发行全部为公开发行新股，原有股东不公开发售股份每股面值人民币1.00元每股发行价格2.66元/股预计发行日期2023年12月15日拟上市的交易所和板块深圳证券交易所创业板发行后总股本377,087.8048万股保荐人、主承销商开源证券股份有限公司联席主承销商中国国际金融股份有限公司招股说明书签署日期2023年12月21日 重庆国际复合材料股份有限公司招股说明书3目录本次发行概况..................................................................................................................................................2目录............................................................................................................................................................3第一节释义....................................................................................................................................................8一、一般释义..............................................................................................................................................8二、专业术语释义....................................................................................................................................12第二节概览..................................................................................................................................................15一、重大事项提示....................................................................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况........................................................................................20三、本次发行概况....................................................................................................................................21四、发行人主营业务经营情况................................................................................................................24五、发行人创业板定位情况....................................................................................................................26六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标....................................................................................29七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息...........................................30八、发行人选择的具体上市标准............................................................................................................33九、发行人公司治理特殊安排等重要事项............................................................................................33十、募集资金的主要用途与未来发展规划............................................................................................34十一、其他对发行人有重大影响的事项................................................................................................34第三节风险因素..........................................................................................................................................35一、与发行人相关的风险........................................................................................................................35二、与行业相关的风险............................................................................................................................43三、其他风险............................................................................................................................................44第四节发行人基本情况..............................................................................................................................45一、基本情况............................................................................................................................................45 重庆国际复合材料股份有限公司招股说明书4二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...............................................................45三、发行人成立以来重要事件................................................................................................................57四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况......................................................................................58五、发行人的股权结构............................................................................................................................58六、发行人分公司、子公司、参股公司情况........................................................................................59七、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.................................77八、特别表决权或类似安排..................................................................................................................115九、协议控制架构..................................................................................................................................115十、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况..................................................................115十一、发行人股本情况..........................................................................................................................115十二、董事、监事、高级管理人员